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今年以來(lái)，世界新造船市場(chǎng)穩(wěn)定向好，延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)受到社會(huì)各界的極大關(guān)注。中國(guó)船舶工業(yè)發(fā)展欣欣向榮，國(guó)際市場(chǎng)份額再創(chuàng)新高，中國(guó)引領(lǐng)下的全球造船產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)新變化，影響長(zhǎng)遠(yuǎn)的國(guó)際減排政策逐步清晰，新一輪市場(chǎng)周期的特征正在形成。
一、新造船市場(chǎng)穩(wěn)定向好
新接訂單量明顯回升。2021年以來(lái)，世界新造船市場(chǎng)新船訂單量大幅回升，“十四五”以來(lái)的年度新接訂單量均值較“十三五”年均值大幅增長(zhǎng)68.2%(以修正總噸計(jì))。今年上半年，世界新造船市場(chǎng)繼續(xù)保持2021年以來(lái)的復(fù)蘇勢(shì)頭。以CGT計(jì)，新接訂單成交2288萬(wàn)CGT，同比下降1.8%；如換成DWT計(jì)，成交量達(dá)到5186萬(wàn)DWT，同比則增長(zhǎng)17.4%。市場(chǎng)接單形勢(shì)在CGT與DWT兩種單位下的不同表現(xiàn)說(shuō)明船型結(jié)構(gòu)在發(fā)生變化。
完工交付與手持訂單穩(wěn)定增長(zhǎng)。今年上半年，世界造船業(yè)完工交付船舶1572萬(wàn)CGT，同比增加11.4%，6月當(dāng)月的交付量突破319萬(wàn)CGT，創(chuàng)新今年交付新高。預(yù)計(jì)全年交付量重回3000萬(wàn)CGT，有望突破3500萬(wàn)CGT，將創(chuàng)造“十三五”以來(lái)新高。截至6月底，世界手持訂單達(dá)到1.18億CGT，同比增長(zhǎng)16%，為2015年以來(lái)的新高。
新造船價(jià)格創(chuàng)2009年以來(lái)新高。以克拉克森的船價(jià)為例，6月新造船價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)170.9點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)連續(xù)5個(gè)月增長(zhǎng)，較年初增長(zhǎng)5.6%。VLGC、大型/超大型箱船、成品油船、PCTC等一批市場(chǎng)熱門的船型船價(jià)明顯上漲的同時(shí)，也在帶動(dòng)整體市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)。當(dāng)前的新造船價(jià)格變化很大程度上反映了市場(chǎng)的供求關(guān)系，說(shuō)明市場(chǎng)的需求依然可觀，未來(lái)在航運(yùn)減排加速的背景下，也有繼續(xù)維持高位的基礎(chǔ)。
二、市場(chǎng)格局發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化
中國(guó)市場(chǎng)份額突破七成，產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步集中。根據(jù)中國(guó)船協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)(詳見公眾號(hào))，中國(guó)造船三大指標(biāo)同比繼續(xù)保持大幅增長(zhǎng)，上半年造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計(jì)占47.3%、67.2%和46.8%，國(guó)際市場(chǎng)份額均位居世界第一。新接訂單市場(chǎng)份額首次突破七成，創(chuàng)下歷史新高。本輪市場(chǎng)復(fù)蘇以來(lái)，中韓兩國(guó)承接了大部分市場(chǎng)訂單，合計(jì)市場(chǎng)份額穩(wěn)定在90%左右，逐步形成全球造船業(yè)發(fā)展的新格局。
油船奪得半年成交冠軍，船型輪動(dòng)的趨勢(shì)明顯。上半年，成交船型以CGT計(jì)的份額占比從高至低依次為油船(23%)、氣體運(yùn)輸船(21%)、集裝箱船(21%)、散貨船(20%)、其它船舶(14%)以及客船(1%)等。油船、特種船舶(其它船舶)市場(chǎng)上半年成交量大幅增加。其中，油船漲幅達(dá)到303%，對(duì)新造船市場(chǎng)的貢獻(xiàn)最大，也超過氣體船和集裝箱船成為半年的成交冠軍；特種船舶市場(chǎng)在汽車運(yùn)輸船的加持下漲幅也是十分明顯。兩種主力船型的表現(xiàn)符合之前的預(yù)期。而散貨船同比17.6%的漲幅則帶來(lái)不小“驚喜”，說(shuō)明下游運(yùn)費(fèi)收益的好壞已經(jīng)不是決定新造船市場(chǎng)的唯一因素。
三、影響市場(chǎng)周期變化的要素正在改變
長(zhǎng)期以來(lái)，總結(jié)、分析以及預(yù)測(cè)世界新造船市場(chǎng)的周期變化一直是產(chǎn)業(yè)界研究的重要課題。觀察21世紀(jì)以來(lái)民用商船市場(chǎng)的發(fā)展，影響周期變化的要素逐步由“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)/突發(fā)事件→海運(yùn)需求→運(yùn)力結(jié)構(gòu)→造船訂單”的需求端主牽引向既包含需求，又融入了規(guī)則、技術(shù)、供給等影響日益增強(qiáng)的“新要素”。2021以來(lái)的市場(chǎng)復(fù)蘇正是在供給端調(diào)整完畢，需求端訂單快速釋放，減排政策加速促進(jìn)下，逐步形成本輪市場(chǎng)周期的新特征。
一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與海運(yùn)需求的牽引作用在走弱。
根據(jù)主要國(guó)際機(jī)構(gòu)的判斷，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期增速的預(yù)期并不樂觀，認(rèn)為未來(lái)中長(zhǎng)期世界經(jīng)濟(jì)增速保持或者低于3%，大概率低于本世紀(jì)第一個(gè)十年(4%)和第二個(gè)十年的年均增速(3.2%)。此外，根據(jù)干散貨(鐵礦石、煤炭、糧食等)、能源液貨(石油、成品油、液態(tài)天然氣等)、集裝箱等貨物的未來(lái)需求形勢(shì)，認(rèn)為海運(yùn)貿(mào)易量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但增速將低于經(jīng)濟(jì)增速，預(yù)計(jì)2025-2040年的海運(yùn)貿(mào)易年均增長(zhǎng)率(CARG)不足2%。中長(zhǎng)期世界經(jīng)濟(jì)增速和海運(yùn)貿(mào)易增速恐將進(jìn)入低增長(zhǎng)區(qū)間。
二是國(guó)際海事減排規(guī)則的推動(dòng)顯著增強(qiáng)。
2023年7月初，國(guó)際海事組織(IMO)環(huán)保委員會(huì)第80次會(huì)議(MEPC 80)通過了《2023年IMO船舶溫室氣體(GHG)減排戰(zhàn)略》，進(jìn)一步收緊了國(guó)際航運(yùn)溫室氣體減排要求，應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)國(guó)際航運(yùn)溫室氣體排放達(dá)峰，明確在2050年前后實(shí)現(xiàn)凈零排放。新的減排目標(biāo)大幅提前了之前“本世紀(jì)末實(shí)現(xiàn)脫碳”的老目標(biāo)，并新增了2030年和2040年兩個(gè)指標(biāo)校核節(jié)點(diǎn)，來(lái)督促航運(yùn)減排進(jìn)程。IMO的政策目標(biāo)具有國(guó)際強(qiáng)制性，將影響船東公司對(duì)未來(lái)船隊(duì)發(fā)展的戰(zhàn)略考量并做出調(diào)整動(dòng)作。這將成為中長(zhǎng)期支撐新造船市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。
三是船隊(duì)自身更新周期的臨近進(jìn)一步支撐周期向好。
船舶的使用年限既決定了其可運(yùn)營(yíng)服務(wù)的時(shí)間，又與運(yùn)力的更替息息相關(guān)。從技術(shù)角度出發(fā)，一艘典型船舶的設(shè)計(jì)使用年限可以超過25年；但從經(jīng)濟(jì)性與實(shí)際的結(jié)果來(lái)看，多數(shù)船舶的船齡在15-20年之后拆解概率開始升高，到25年前后進(jìn)入高峰。考慮到上一輪交付高峰出現(xiàn)2006-2012年，距今船齡已達(dá)到15年左右，船隊(duì)成規(guī)模更新的臨界點(diǎn)正悄然到來(lái)。此外，在國(guó)際海事環(huán)保規(guī)則趨嚴(yán)的加持下，一些相關(guān)船型的船舶已經(jīng)提前拆解處理，如之前的單殼油船、脫硫/碳、壓載水規(guī)范等，2023年1月1日落地實(shí)施的EEXI、CII等政策都將帶動(dòng)船隊(duì)的加速更替。
四是供給的能力決定未來(lái)周期發(fā)展的高度。
上一輪市場(chǎng)高峰的形成既有需求的大幅增長(zhǎng)，也有供給產(chǎn)能的大規(guī)模進(jìn)入，還有豐富人力與資本的助力，集齊“天時(shí)、地利、人和”，成就了歷史的極值。而觀察本輪市場(chǎng)復(fù)蘇，需求在持續(xù)放量，6月底世界造船業(yè)手持訂單創(chuàng)2015年以來(lái)新高，重點(diǎn)企業(yè)船舶交期已排至2026年或2027年。相反，供給端剛剛經(jīng)歷近10年市場(chǎng)下行后的重組與調(diào)整，過剩產(chǎn)能基本出清。大浪淘沙后的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能在持續(xù)消化了本輪市場(chǎng)訂單的同時(shí)，通過不斷挖掘現(xiàn)有潛力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的產(chǎn)出增長(zhǎng)，全球造船活躍產(chǎn)能的利用率(測(cè)算值)已經(jīng)接近九成。而主要造船國(guó)家的產(chǎn)能規(guī)模基本穩(wěn)定，未見明顯的新增新建產(chǎn)能，再考慮到當(dāng)前造船領(lǐng)域人力供需矛盾凸顯，供需關(guān)系將維持緊平衡，說(shuō)明市場(chǎng)很難復(fù)制上一輪高峰連續(xù)攀升的走勢(shì)。未來(lái)新造船市場(chǎng)的高度很大程度由交船的速度和產(chǎn)能潛力釋放決定。
綜合來(lái)看，多重要素的相互促進(jìn)與影響下，市場(chǎng)周期呈現(xiàn)新特點(diǎn)，根據(jù)短期實(shí)際的下單環(huán)境，波動(dòng)仍將存在，但中長(zhǎng)期的振幅將顯著縮小。新造船市場(chǎng)伴隨著供需關(guān)系的緊平衡態(tài)勢(shì)有持續(xù)保持高位的有利基礎(chǔ)。
四、未來(lái)更要關(guān)注全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展
一是形成上下游共同應(yīng)對(duì)綠色轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)的合力。
全球造船業(yè)將面對(duì)來(lái)自船東、貨主、港口以及金融等各相關(guān)方的更高技術(shù)水平、更高效率、更大雄心目標(biāo)的新挑戰(zhàn)，對(duì)包含船舶綠色技術(shù)與裝備解決方案在內(nèi)的綜合性減排解決方案的需求更為緊迫。IMO新的溫室氣體減排目標(biāo)將加快全球航運(yùn)減排的進(jìn)程，帶來(lái)市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、政策以及金融等各方資源的重塑。造船及上下游產(chǎn)業(yè)更需要聯(lián)合加強(qiáng)未來(lái)滿足市場(chǎng)新需求的供給能力，如合規(guī)的綠色船舶、可互認(rèn)的綠色燃料以及滿足需求的基礎(chǔ)設(shè)施。
二是形成造船業(yè)人力資源可持續(xù)發(fā)展的推力。
歐洲、日本以及當(dāng)前的韓國(guó)都已經(jīng)經(jīng)歷或者正在經(jīng)歷勞動(dòng)力不足帶來(lái)的“切膚之痛”，是本國(guó)造船業(yè)從輝煌到蕭條的重要原因之一。新造船市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，需要穩(wěn)定的造船業(yè)供給能力，勞動(dòng)力穩(wěn)定、可持續(xù)成為決定全球造船業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。來(lái)通過結(jié)合更多智能技術(shù)提高效率、節(jié)省人力、擴(kuò)大吸引力，來(lái)實(shí)現(xiàn)造船業(yè)人才的可持續(xù)發(fā)展。
三是形成促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際資源融合發(fā)展的引力。
中國(guó)作為世界主要造船國(guó)家，必須扛起全球造船業(yè)可持續(xù)發(fā)展的責(zé)任，與其它造船國(guó)家及上下游利益相關(guān)方共同形成全球造船業(yè)的綠色發(fā)展共識(shí)，形成國(guó)際供應(yīng)鏈的穩(wěn)定發(fā)展共識(shí)，形成全球造船業(yè)共同的ESG概念共識(shí)，形成更多智能技術(shù)加持下全球造船產(chǎn)業(yè)人才可持續(xù)發(fā)展的共識(shí)，捍衛(wèi)海洋裝備制造企業(yè)生存與發(fā)展中的共同利益。
四是形成抵御市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)的韌力。
當(dāng)前國(guó)際宏觀環(huán)境變幻莫測(cè)，地緣政治劇烈動(dòng)蕩，金融形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜，后疫情時(shí)代的供應(yīng)鏈“危機(jī)”并未完全恢復(fù)，航運(yùn)市場(chǎng)也在回歸常態(tài)，全球造船業(yè)面對(duì)的挑戰(zhàn)不可小覷。在新周期中，更應(yīng)踐行新發(fā)展理念，構(gòu)筑高質(zhì)量發(fā)展新優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)內(nèi)功、重實(shí)效、見成績(jī)，實(shí)現(xiàn)覆蓋全生態(tài)良性循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展。
數(shù)據(jù)來(lái)源：除單獨(dú)注明來(lái)源，本文數(shù)據(jù)均來(lái)自中國(guó)船協(xié)、克拉克森、VesselsValue、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計(jì)與信息渠道。
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