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2月17日消息，據(jù)外媒報(bào)道，近期全球科技領(lǐng)域最受矚目的，莫過于OpenAI訓(xùn)練的人工智能聊天機(jī)器人ChatGPT。這一人工智能驅(qū)動的模型，在去年11月30日發(fā)布之后僅5天的時間里，就收獲了100萬用戶；第一個月的用戶就超過5700萬；在1月份時，用戶邁過1億大關(guān)；有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在今年四季度有望超過10億。
用戶激增的ChatGPT，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也有著廣闊的應(yīng)用前景。有“美版頭條”之稱的數(shù)字媒體公司BuzzFeed，在1月份就已宣布計(jì)劃用于協(xié)助內(nèi)容創(chuàng)作，股價隨后也連續(xù)大漲；OpenAI的合作伙伴及投資方微軟，在2月7日推出的新的必應(yīng)搜索引擎，引入了比ChatGPT更強(qiáng)大的OpenAI下一代大語言模型。
而隨著微軟將相關(guān)的技術(shù)用于搜索引擎，早已意識到可能威脅到他們核心業(yè)務(wù)的谷歌，也加快了相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用步伐。在微軟推出新必應(yīng)搜索引擎和Edge瀏覽器之后一天，谷歌的競品Bard也在巴黎迎來了首秀，雖然被外界發(fā)現(xiàn)有問題給出了錯誤的答案，導(dǎo)致母公司Alphabet的市值在隨后兩個交易日蒸發(fā)超過2000億美元，但谷歌還是在推進(jìn)Bard的研發(fā)及應(yīng)用，最新的報(bào)道顯示，CEO皮查伊已請求員工參與測試。
除了谷歌和微軟，國內(nèi)的相關(guān)廠商也在推進(jìn)相關(guān)的人工智能聊天機(jī)器人的研發(fā)及應(yīng)用。奇虎360的周鴻祎在與張朝陽的對話中，表示他覺得ChatGPT可能代表著在人工智能的發(fā)展歷史上可能是一場真正革命的開始，360 不會放棄對這一技術(shù)的研究和跟蹤。
無論ChatGPT更廣泛的應(yīng)用，還是多家巨頭推出類似的人工智能聊天機(jī)器人，處理數(shù)據(jù)和維持相關(guān)服務(wù)的運(yùn)行，都需要大量的服務(wù)器，這也就給半導(dǎo)體的多個領(lǐng)域帶來了新的發(fā)展契機(jī)，尤其是GPU和DRAM這兩大領(lǐng)域。
GPU有望迎來新一輪需求高峰
在ChatGPT這一人工智能聊天機(jī)器人的大火之后，就有外媒在報(bào)道中提到，英偉達(dá)被分析師和業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為會是一大受益者。外媒在報(bào)道中稱，為了創(chuàng)建和維持ChatGPT所需的人工智能分析數(shù)據(jù)的龐大數(shù)據(jù)庫，開發(fā)者使用了10000個英偉達(dá)的GPU進(jìn)行相關(guān)的訓(xùn)練。而為了滿足當(dāng)前服務(wù)器的需求，ChatGPT的開發(fā)商OpenAI已使用了約2.5萬個英偉達(dá)的GPU。
而隨著ChatGPT應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，他們對英偉達(dá)GPU的需求也就還會增加，其他廠商研發(fā)相關(guān)的技術(shù)及應(yīng)用，還將進(jìn)一步拉升對GPU的需求。已有外媒預(yù)計(jì)，如果將當(dāng)前的技術(shù)應(yīng)用到每一次的谷歌搜索中，需要512,820臺A100 HGX服務(wù)器，將需要超過410萬個A100 GPU。
對英偉達(dá)來說，如果相關(guān)的應(yīng)用拉升了對GPU的需求，就將推升他們的業(yè)績。在2023財(cái)年第一財(cái)季，也就是在截至去年5月1日的那一個財(cái)季實(shí)現(xiàn)82.88億美元的營收之后，他們的營收已連續(xù)兩個季度環(huán)比下滑，在消費(fèi)電子產(chǎn)品需求不樂觀的情況下，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人相關(guān)的需求，有望為他們帶來新的增長動力。
不過，也有外媒認(rèn)為，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人進(jìn)行訓(xùn)練和提供相關(guān)的服務(wù)對GPU需求的增加，全球可能再次面臨GPU短缺的挑戰(zhàn)，出現(xiàn)短缺的時間可能還會早于預(yù)期。
GPU代工服務(wù)需求也隨之增加
ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人開發(fā)和應(yīng)用拉升對GPU的需求，也就意味著相關(guān)的廠商需要生產(chǎn)更多的GPU，以滿足市場的續(xù)期。
而眾所周知，高性能GPU供應(yīng)商英偉達(dá)是無晶圓廠商，自身不具備生產(chǎn)GPU的能力，他們的GPU都是交由臺積電或三星電子代工。在相關(guān)GPU的需求增加之后，這些廠商的代工訂單也將隨之增加。
同英偉達(dá)的營收連續(xù)兩個季度下滑一樣，在消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑的大背景下，芯片代工商的業(yè)績也受到了影響，手握大量蘋果訂單的臺積電也不例外，他們?nèi)ツ晁募径?99.3億美元的營收，雖然達(dá)到了預(yù)期，但低于上一季度的202.3億美元，環(huán)比下滑。而臺積電預(yù)計(jì)的今年一季度的167-175億美元的營收，環(huán)比將大幅下滑。
同拉升英偉達(dá)的業(yè)績一樣，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人對GPU需求的增加，也有望為芯片代工帶來新的發(fā)展契機(jī)。
高帶寬存儲器需求已在增加
除了高性能GPU，ChatGPT等人工智能聊天機(jī)器人，也拉升了高帶寬存儲器(HBM)的需求。
韓國媒體在本周早些時候的報(bào)道中就表示，從今年年初開始，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器訂單就大幅增加，相關(guān)廠商已在要求SK海力士供貨。
與其他DRAM相比，HBM通過垂直連接多個DRAM，顯著提高了數(shù)據(jù)處理速度，與CPU和GPU協(xié)同工作，可以大幅提高服務(wù)器的學(xué)習(xí)和計(jì)算性能。但性能更出色的高帶寬存儲器，也有更高的價格，至少是DRAM的3倍。而在需求增加的情況下，SK海力士HBM3的價格，已增至高性能DRAM的5倍。
同英偉達(dá)和臺積電一樣，三星電子和SK海力士這兩大存儲芯片制造商，也面臨消費(fèi)電子產(chǎn)品需求下滑的挑戰(zhàn)，SK海力士的營收在去年三季度和四季度是同比環(huán)比雙雙下滑，四季度更是出現(xiàn)了3.5萬億韓元的凈虧損，全年的凈利潤也降至2.4萬億韓元，同比下滑75%。三星電子存儲業(yè)務(wù)的營收，在去年三季度和四季度也是同比環(huán)比雙雙下滑，所在部門的營業(yè)利潤也是如此，也導(dǎo)致全年的營收和營業(yè)利潤下滑。
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