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目前市場上的鋰電池按封裝類型，主要分為方形、軟包、圓柱三類。與硬殼電池(方形和圓柱)相比，軟包電池具有能量密度高、循環(huán)次數(shù)多、重量輕、內(nèi)阻小、不易爆炸、設(shè)計(jì)靈活等特點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)顯示，軟包電池比同等容量的鋁殼包裝電池輕20%；比同樣尺寸的鋁殼電池，容量高50%。
不過，由于軟包電池也存在成本較高、一致性不具優(yōu)勢、機(jī)械強(qiáng)度差、封口工藝難、成組結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計(jì)難度大等困難，當(dāng)前市場還是方形電池占據(jù)主流。
軟包電池市場需求巨大
隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及規(guī)?；a(chǎn)降低成本，再加上市場需求巨大對(duì)軟包電池的助推，雖然市場占有率不高，但潛力巨大的軟包電池正在迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇。
今年5月，大眾入股國軒高科并成為國軒高科的第一大股東。據(jù)悉，國軒高科未來向大眾汽車提供的電池將是軟包三元電池。作為準(zhǔn)備動(dòng)作之一，7月16日，國軒高科已啟動(dòng)年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目，擬用于三元軟包電池的生產(chǎn)。
7月17日，孚能科技于科創(chuàng)板上市，其中，戴姆勒投資9.05億元，持股比例3%。孚能科技多年來始終專注軟包三元鋰電池技術(shù)，并且2017年、2018年、2019年連續(xù)三年在中國市場軟包電池裝機(jī)量中排名第一。早在2018年，孚能科技已與戴姆勒簽訂合作協(xié)議，依據(jù)合同，2021至2027年，孚能科技將為奔馳提供總規(guī)模140GWh產(chǎn)品，相當(dāng)于280萬輛純電動(dòng)車的電池裝機(jī)量。
7月18日，萬向123相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“今年4月就已經(jīng)定點(diǎn)了，2021年Q4將開始向大眾汽車供貨。”萬向123是以生產(chǎn)軟包電池為主的企業(yè)，大眾的這一超百億元的訂單，也是面向了軟包電池。
7月30日消息，據(jù)億緯鋰能調(diào)研反饋，億緯鋰能供應(yīng)給戴姆勒、現(xiàn)代起亞、小鵬汽車等主機(jī)廠的電池，也是軟包電池。此外，億緯鋰能已收到華晨寶馬的定點(diǎn)信，不排除供貨給寶馬的電池，也是軟包電池的可能。
8月3日，恒大汽車集團(tuán)舉行發(fā)布會(huì)，旗下6款新能源汽車全部亮相。待恒大的新能源汽車量產(chǎn)，恒大子公司卡耐新能源的電芯進(jìn)入電芯供應(yīng)鏈基本沒有懸念。由于卡耐新能源是生產(chǎn)軟包電池的企業(yè)，那么，恒大的新能源汽車未來配套軟包電池幾成定局。
近日，戴姆勒又與寧德時(shí)代達(dá)成合作協(xié)議，從目前業(yè)內(nèi)人士了解的信息來看，未來雙方的合作技術(shù)路線以軟包電池為主。
企業(yè)擴(kuò)大軟包電池產(chǎn)能
軟包電池的市場需求帶動(dòng)了投資。
7月20日，柳州國軒10GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。國軒高科工研總院常務(wù)副院長徐興無透露：“柳州國軒未來產(chǎn)品方向?yàn)殍F鋰軟包，初定主要是配置390和590模組的軟包鐵鋰電芯，該電芯單體能量密度可達(dá)200Wh/kg。”雖然柳州國軒的這一布局，是軟包鐵鋰電池，但顯然，國軒年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目，則將面向軟包三元電池。
7月17日，孚能科技上市，其募資34.37億元，將用于年產(chǎn)8GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目(孚能鎮(zhèn)江三期工程)及補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目。孚能只生產(chǎn)軟包電池。
萬向123方面，則有總投資685.7億的80GWh鋰電池項(xiàng)目正在進(jìn)行中。
億緯鋰能子公司億緯集能則正在加碼軟包電池。億緯集能軟包動(dòng)力電池項(xiàng)目共規(guī)劃二期：一期產(chǎn)能設(shè)計(jì)3GWh，其中1.5GWh已于2018年4月10日建成投產(chǎn)；二期產(chǎn)能設(shè)計(jì)6GWh，投資總額達(dá)30億元，預(yù)計(jì)將于近期投產(chǎn)。二期投產(chǎn)后，億緯集能軟包電池總產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到9GWh。
寧德時(shí)代方面，其自2019年開始配套軟包電池，裝機(jī)量一直在穩(wěn)步增長，并在今年6月躍升至中國市場軟包裝機(jī)量第一。
此外，值得注意的是，遠(yuǎn)景AESC在中國江蘇投建的20GWh軟包電池項(xiàng)目，一期工廠也將于2020年四季度投產(chǎn)。LG化學(xué)2018年在中國江蘇南京投巨資建設(shè)了32GWh動(dòng)力電池工廠，其中以生產(chǎn)軟包動(dòng)力電池為主，項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)行。
裝機(jī)量排行榜“亂成一鍋粥”
在2019年，軟包電池裝機(jī)量的前十是孚能科技、卡耐新能源、寧德時(shí)代、多氟多、桑頓、捷威、河南鋰動(dòng)、盟固利、微宏和萬向123，10家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量5.05GWh，占整體的比重為90.3%。其中，孚能科技(1205.6MWh)軟包電池裝機(jī)量接近排名第二的卡耐新能源(625.2MWh)近1倍。
到了2020年一季度，排名前十的企業(yè)分別是孚能、桑頓、捷威、億緯鋰能、盟固利、萬向123、南都鴻芯、多氟多、寧德時(shí)代和衡遠(yuǎn)新能源，10家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量合計(jì)占比98.6%。
2019年高居第二的卡耐新能源未上榜，河南鋰動(dòng)、微宏等掉出前10，億緯鋰能、南都鴻芯、衡遠(yuǎn)新能源新進(jìn)入。
到了2020年上半年，該排行榜前10變成捷威、寧德時(shí)代、孚能、萬向123、盟固利、多氟多、億緯鋰能、桑頓、卡耐和華鼎國聯(lián)，10家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量合計(jì)占比95%。
這次，2017年、2018年、2019年連續(xù)三年在中國市場軟包電池裝機(jī)量中排名第一的孚能科技掉出，并且連第二都排不上，屈居第三。
2020年1-7月的新排名則是捷威、寧德時(shí)代、孚能、多氟多、億緯鋰能、盟固利、萬向123、桑頓、LG化學(xué)和卡耐，10家企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量合計(jì)占比93.6%。
上半年與1-7月，相隔仍一個(gè)月，但多氟多、億緯鋰能上升兩位、LG化學(xué)新進(jìn)入，萬向123下跌三位、盟固利與卡耐下跌1位，華鼎國聯(lián)退出前十。
此外，值得注意的是，按月份看，寧德時(shí)代已于6月份與7月份連續(xù)兩個(gè)單月位居，其1-7月軟包電池裝機(jī)量與目前排名第一的捷威相差并不大，寧德時(shí)代極有可能沖上今年軟包電池裝機(jī)量的位置。
軟包電池裝機(jī)量排行榜季季變，月月變，并且變化很大，真是“亂成一鍋粥”。
總結(jié)：軟包電池將因需求而興起，TOP10企業(yè)之間的競爭格局正在重構(gòu)，稍不留神就有可能被超越，被淘汰。
軟包電池市場你爭我奪、此消彼長之際，相關(guān)企業(yè)都有機(jī)會(huì)，就看誰的技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)！
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