根據(jù)相關(guān)機構(gòu)提供的數(shù)據(jù)，目前我國大陸運行和在建的核電站對經(jīng)濟增速的貢獻率超過0.3個百分點。
核電設備制造商盡享盛宴
一般來說，核反應堆由核島、常規(guī)島和輔機設備三部分構(gòu)成。核島是核電站的核心，通過核反應生產(chǎn)蒸汽供給常規(guī)島并儲存核廢料;常規(guī)島則使用核島所提供的蒸汽驅(qū)動汽輪發(fā)電機組發(fā)電;電站輔助設備主要是用以管理核電站和提供其他輔助設施。從各部分設備成本占比來看，以未來主流的AP1000核電機組為例，其中核島設備占比將達28%，常規(guī)島為11%，輔助設備為9%。
從當前核電重啟的節(jié)奏來判斷，今明兩年將是已開工核電項目投入商業(yè)運營以及新開工項目數(shù)量的*高峰期。“十三五”期間內(nèi)陸核電的放開將打開成長空間并迎來第二高峰。這將帶來整個板塊估值的持續(xù)提升。
一直以來，我國以煤為主體的能源消費結(jié)構(gòu)備受詬病，大力發(fā)展清潔可再生能源，調(diào)整能源消費結(jié)構(gòu)上升為國家戰(zhàn)略。特別是近兩年以削減燃煤為主要任務的霧霾治理攻堅戰(zhàn)中，加快清潔能源替代步伐更是成為當務之急。
目前我國已成規(guī)模的清潔能源發(fā)電，以水電、核電、風電和太陽能光伏發(fā)電為主。中國核能行業(yè)協(xié)會一位專家表示，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，風電和光伏發(fā)電盡管規(guī)模與日俱增，但受并網(wǎng)困難等瓶頸制約，“棄風”、“棄光”問題仍然難解。目前，風電、光伏等新能源發(fā)電在我國一次能源消費總量中的比重不足5%，其替代傳統(tǒng)化石能源的實際效果與潛在需求間還存在較大差距。如何尋找更靠譜的清潔能源替代煤炭消費騰出的空間，成為業(yè)界不斷思索的問題。
從當前國內(nèi)能源消費的實際現(xiàn)狀來看，“在確保安全基礎上，大力發(fā)展核電”逐漸成為共識。核電相較于其他可替代能源的突出優(yōu)勢集中于：核能資源的利用更具穩(wěn)定性和可持續(xù)性，不存在風電光伏的間歇性，以及水電的季節(jié)性及影響生態(tài)等弊端;核電經(jīng)濟性在規(guī)模因素下優(yōu)于其他可再生能源;為順利實現(xiàn)“到2020年非化石能源占一次能源消費15%”的目標，核電在其中可占據(jù)一半分量，這一點非風電和光伏發(fā)電能企及。
從目前來看，三代核電技術(shù)全面取代二代技術(shù)已成定勢，而三代技術(shù)中的AP1000及以上技術(shù)，憑借其安全性將逐漸成為未來核電技術(shù)主流。
2012年頒布的核電中長期規(guī)劃也明確提出，將第三代AP1000技術(shù)作為中國核電行業(yè)發(fā)展方向。新公布的《核電安全規(guī)劃》提出，2016年后只有采用第三代技術(shù)的核電站才能開工建設，在此之前僅有為數(shù)不多的第二代改進型核電站可以開工建設。
逾1000萬千瓦項目蓄勢待發(fā)
此次核準的4個沿海核電項目均按照上述兩大規(guī)劃要求，經(jīng)過充分論證而獲準啟動。這4個項目分別是：山東榮成石島灣一期、遼寧葫蘆島徐大堡一期、廣東陸豐一期和遼寧大連紅沿河二期，總裝機量達1010萬千瓦，預計分別將于2017年前后并網(wǎng)發(fā)電。隨著這些項目相繼開工，我國核工業(yè)發(fā)展國產(chǎn)化及商業(yè)化將進入新階段。
*個推進的項目將是山東榮成石島灣2x140萬千瓦示范電站，該電站是*座擁有自主知識產(chǎn)權(quán)第三代核電站，也是化解京津冀及周邊地區(qū)削減煤炭消費治理霧霾后，填補能源供給缺口的重要支撐。
據(jù)了解，這些項目的反應堆型均采用我國主導的壓水堆，在技術(shù)路線上均采用三代AP1000技術(shù)。其中山東石島灣項目更是采用*自主研發(fā)的CAP1400技術(shù)，技術(shù)指標和安全性在上均處于地位。
2014年5月份發(fā)布的《能源行業(yè)加強大氣污染防治工作方案》明確提出，力爭2015年運行核電裝機達到4000萬千瓦、在建1800萬千瓦; 力爭2017年底運行核電裝機達到5000萬千瓦、在建3000萬千瓦。而目前運行核電裝機共計1800萬千瓦，在建3100萬千瓦。
我國已經(jīng)明確核工業(yè)國產(chǎn)化發(fā)展計劃，強調(diào)自主設計、自主制造、自主建設和自主運營是發(fā)展全面核工業(yè)體系的關(guān)鍵。國產(chǎn)化率提高的同時，核電站建設成本將逐步降低。根據(jù)相關(guān)人員測算，隨著AP1000國產(chǎn)比例由30%提升至80%，在上網(wǎng)電價為0.43元/度的情況下，權(quán)益內(nèi)部收益率有望從5%增長至14%，明顯高于風電和光伏電站收益水平，未來商業(yè)化前景廣闊。