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羅克韋爾/Allen Bradley
2024年是中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年。在政策強力支持、市場需求升級與產(chǎn)業(yè)技術(shù)突破的共同作用下，全年乘用車零售銷量達到2289.4萬輛，同比增長5.5%。其中，以舊換新政策的實施以及新能源乘用車的高滲透率成為了市場的兩大亮點，共同推動了汽車銷售額的大幅增長，也為我國汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級注入了強大動力。
進入2025年，政策持續(xù)，疊加全面智駕時代來襲，新一年的中國車市又能否再創(chuàng)新的奇跡？
政策驅(qū)動下的增長奇跡
在經(jīng)歷了三年的疫情重創(chuàng)和全球經(jīng)濟疲軟的雙重挑戰(zhàn)后，業(yè)內(nèi)對國內(nèi)汽車行業(yè)的發(fā)展持悲觀態(tài)度。然而，2023年中國汽車市場以12%的兩位數(shù)增長率收官，銷量首次突破3000萬輛大關(guān)，創(chuàng)下歷史新高。盡管經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，但疲軟的房地產(chǎn)市場和席卷多個行業(yè)的裁員潮，仍在暗示消費者需“勒緊褲腰帶過日子”。
令人意外的是，在“以舊換新”和“報廢更新”雙政策的驅(qū)動下，中國汽車市場實現(xiàn)了從存量市場到增量市場的跨越式發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，全年汽車以舊換新超過680萬輛，報廢更新290萬輛，置換更新370萬輛，直接拉動汽車消費額9200億元。值得注意的是，這一成績是在2024年4月政策實施的情況下取得的。
去年4月，商務(wù)部等七部門聯(lián)合發(fā)布《汽車以舊換新補貼實施細則》，明確規(guī)定符合條件的報廢并新購置新能源車或燃油車分別可獲得10000元和7000元的補貼。數(shù)據(jù)顯示，汽車以舊換新信息平臺從收到全國第一份汽車報廢更新補貼申請，到申請量突破1萬份，僅用了25天。
在政策的積極作用下，國內(nèi)汽車消費市場煥發(fā)活力。8月16日，商務(wù)部等七部門發(fā)布《關(guān)于進一步做好汽車以舊換新工作的通知》，提出對符合《汽車以舊換新補貼實施細則》規(guī)定，報廢舊車并購買新車的個人消費者，補貼標(biāo)準(zhǔn)由購買新能源乘用車補貼1萬元、購買燃油乘用車補貼7000元，分別提高到2萬元和1.5萬元。
數(shù)據(jù)顯示，從4月27日收到第一份報廢更新補貼申請，到補貼申請量突破10萬份，用時56天；從第10萬份申請到第50萬份申請，用時45天；從第50萬份申請到第100萬份申請，用時38天。僅在10月16日當(dāng)天，新增補貼申請量首次突破2萬份。
在10月的一場發(fā)布會上，商務(wù)部消費促進司司長李剛表示，全國汽車以舊換新信息平臺實現(xiàn)汽車報廢更新補貼申請“一口辦理”，累計訪問用戶已超過5000萬個，訪問次數(shù)超過3.3億次，已有超過230萬名計劃申請補貼的消費者在平臺上完成登記注冊。
新能源車市 “兩端開花”
新能源汽車市場正呈現(xiàn)出“兩端開花”的發(fā)展格局，政策驅(qū)動與市場選擇相互協(xié)同，共同推動行業(yè)進步。在財政補貼政策逐步向普惠化轉(zhuǎn)型的背景下，15萬元以下經(jīng)濟型新能源車市場迎來了爆發(fā)式增長。在瑞銀的一則調(diào)研報告中更是點出，比亞迪是“以舊換新”政策下的最大受益者。
在高舉“油電同價”后的次年，比亞迪再次以“電比油低”引領(lǐng)中國車市新一輪價格戰(zhàn)，成功突破價格壁壘，在三四線城市及農(nóng)村市場實現(xiàn)了對傳統(tǒng)燃油車的替代性競爭。根據(jù)蓋世汽車研究院終端數(shù)據(jù)顯示，2024年我國15萬元以內(nèi)插電混動車型的終端銷量同比激增407%，市場份額由2023年的1.69%躍升至7.9%，成為撬動下沉市場的重要支點。
與此同時，政策引導(dǎo)下的消費升級趨勢在高凈值群體中加速顯現(xiàn)。2024年，國內(nèi)30萬元以上高端乘用車市場新能源滲透率提升至38.28%，較上年增長2.83個百分點。以問界M7/M9系列為代表的智能豪華車型，通過融合高階智駕與環(huán)保屬性，精準(zhǔn)捕獲高收入人群的消費升級需求。值得注意的是，特斯拉Model Y在30萬級市場的持續(xù)領(lǐng)跑，驗證了政策激勵與產(chǎn)品力提升的雙輪驅(qū)動效應(yīng)。
政策紅利的外溢效應(yīng)顯著激活了產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。以舊換新政策不僅直接拉動了新車消費，更形成了“1+N”的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動效應(yīng)。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2024年末，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量已達1281.8萬臺，同比增長49%，全年充電量突破1100億千瓦時大關(guān)，同比增長38%。其中，高速公路服務(wù)區(qū)充電樁覆蓋率已達98%，3.5萬臺的布局規(guī)模有效破解了里程焦慮。這種基礎(chǔ)設(shè)施的跨越式發(fā)展，與二手車流通體系優(yōu)化、動力電池梯次利用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)形成了良性互動，共同構(gòu)建起新能源汽車生態(tài)閉環(huán)。
價格戰(zhàn)、技術(shù)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)能失衡
不可否認(rèn)，在全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的背景下，2024年的中國汽車市場取得了令人矚目的成績。但這背后仍面臨著多重挑戰(zhàn)，亟需行業(yè)各方共同努力，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
價格戰(zhàn)對車企盈利能力的影響不容忽視。持續(xù)兩年的價格戰(zhàn)導(dǎo)致車企毛利率普遍下滑，尤其是新勢力品牌。以哪吒汽車為例，其母公司合眾新能源因資金鏈問題被迫關(guān)閉直營店，轉(zhuǎn)向經(jīng)銷商模式以縮減成本。
而進入2025年以來，價格戰(zhàn)更是不曾淡化。先是年初“零首付+三年免息”“零首付+五年免息”大混戰(zhàn)，到復(fù)工后全民智駕來襲，正如顧劍民博士于日前在其公眾平臺上所說，“一邊剛打響‘全民智駕’第一槍，另一邊已開始狂扔‘核彈’了。典型的加量不加價，新年伊始，已經(jīng)打了兩年的價格戰(zhàn)又以另一種形式迅速升級。”
蓋世汽車研究院資深分析師認(rèn)為，車市內(nèi)卷嚴(yán)重，邊緣企業(yè)和多數(shù)新能源車企盈利能力弱，終端渠道新車虧損嚴(yán)重，資金斷裂風(fēng)險加大，汽車流通行業(yè)生存壓力大，將進一步加速競爭淘汰。對于車企而言，如何在激烈的市場競爭中保持盈利能力，是亟待解決的問題。
在市場競爭方面，隨著新能源汽車市場的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈。蓋世汽車研究院終端數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國品牌乘用車市場占有率已達68.76%，較上年同期提升12.39個百分點。
然而，合資品牌和傳統(tǒng)豪華品牌也在加速電動化轉(zhuǎn)型，市場競爭將進一步加劇。此外，技術(shù)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)也不容忽視。盡管新能源汽車技術(shù)不斷進步，但如固態(tài)電池等新一代電池產(chǎn)品的量產(chǎn)和應(yīng)用仍需時間。
與此同時，出口市場的不確定性也在增加。2024年，中國汽車出口市場取得了顯著增長，據(jù)乘聯(lián)會秘書長崔東樹公布數(shù)據(jù)顯示，過去一年中國汽車共出口641萬臺，同比增長23%。
然而，出口市場的政策風(fēng)險不容忽視。蓋世汽車研究院資深分析師指出，中東地緣沖突規(guī)模擴大，歐盟對中國電動車加征關(guān)稅以及歐盟碳排放考核落實不及預(yù)期，歐洲、東南亞、拉美經(jīng)濟形勢不及預(yù)期，這些因素可能對2025年出口增速形成壓制。
此外，自主品牌在海外市場的本地化生產(chǎn)與服務(wù)體系尚未完善，依賴CKD(全散件組裝)模式的比例仍高達60%，這使得企業(yè)在面對政策變化和市場波動時的抗風(fēng)險能力較弱。未來，企業(yè)需要加強海外市場的本地化生產(chǎn)和體系建設(shè)，提升抗風(fēng)險能力，以應(yīng)對復(fù)雜的國際環(huán)境。
再次，產(chǎn)能利用率失衡的問題依然突出。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年四季度，全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為77.2%，比上年同期上升0.3個百分點，比三季度上升4個百分點。
但聚焦到細分領(lǐng)域，新能源車產(chǎn)能過剩問題尤為明顯，部分新勢力工廠利用率不足50%，而傳統(tǒng)車企的燃油車產(chǎn)線閑置率攀升，轉(zhuǎn)型成本高企。這種失衡不僅影響企業(yè)的經(jīng)濟效益，還可能導(dǎo)致資源浪費和市場競爭加劇。
2024年的中國汽車市場，以政策為杠桿撬動了存量煥新，以技術(shù)為引擎驅(qū)動了新能源普及，而自主品牌的崛起則重塑了全球競爭格局。然而，行業(yè)仍需在盈利模式、全球化能力與產(chǎn)能優(yōu)化上尋求突破。未來，隨著智能駕駛、能源生態(tài)與產(chǎn)業(yè)政策的進一步協(xié)同，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望在全球碳中和進程中扮演更核心的角色。
政策、車企、市場三重奏
為進一步穩(wěn)定車市，國家和地方政策繼續(xù)保障車市穩(wěn)步向上發(fā)展。2025年是全額減免新能源購置稅的最后一年，與此同時，地方政策補貼、新能源下鄉(xiāng)活動以及“以舊換新”等政策都將持續(xù)，進一步拉動市場需求釋放。
2024年12月，中央經(jīng)濟工作會議在部署2025年重點任務(wù)時，將“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求”置于首位，并明確提出加力擴圍實施“兩新”政策(大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策)等舉措，釋放出2025年將繼續(xù)實施以舊換新的積極信號。
在該信號釋放后，各地政府迅速響應(yīng)號召。截至目前，已有上海、寧夏、湖南、江蘇、貴州、廣東等10余個省市，以及眾多地級市明確表態(tài)將延續(xù)該項政策。其中，上海市表示，“2025年本市汽車報廢更新和置換更新補貼政策將在2025年國家汽車報廢更新補貼政策出臺后另行發(fā)布實施。”
同一時間，廣州市商務(wù)局發(fā)布了跨年度銜接開展2025年商務(wù)領(lǐng)域消費品以舊換新的公告。按照有關(guān)工作安排，廣州市2025年將繼續(xù)開展汽車以舊換新活動。
重慶市商務(wù)委員會表示，個人消費者在政策接續(xù)期間可先行消費，待2025年度國家汽車以舊換新系統(tǒng)或2025年度重慶市汽車置換補貼系統(tǒng)開放后，及時申報補貼。
與此同時，車企也行動了起來。目前，已有超過10家汽車品牌發(fā)布類似政策，以提振市場信心。
隨后，國家發(fā)改委、財政部于今年1月8日聯(lián)合發(fā)布2025年以舊換新政策通知，新政策進一步提高了補貼標(biāo)準(zhǔn)，將新能源及燃油乘用車單車最高補貼額度分別提升至1.5萬元和1.3萬元。為汽車產(chǎn)業(yè)注入新的發(fā)展動力，推動車市持續(xù)向好發(fā)展。
基于對供給端各車企的新車規(guī)劃以及宏觀政策等多重因素的考量，蓋世汽車研究院資深分析師預(yù)測認(rèn)為，2025年我國乘用車產(chǎn)量有望較去年上漲3%，達2830萬輛；銷量的增幅約為2.5%，總量為2828萬輛。其中，自主品牌中比亞迪、奇瑞、吉利預(yù)計將為2025年車市貢獻 173 萬增量，在此基礎(chǔ)上將進一步助推自主品牌市場份額達到73%。
新能源汽車方面，2025年我國產(chǎn)量有望達到1580萬輛，同比增長28.3%；終端市場方面滲透率將在這一年達到55.8%，總量規(guī)模達到1579萬輛，較上一年同期增長28.4%。
面向2025，中國汽車產(chǎn)業(yè)正站在歷史性跨越的臨界點。當(dāng)新能源汽車滲透率突破55%的里程碑，當(dāng)自主品牌市占率劍指73%的新高度，這場轉(zhuǎn)型已不再是簡單的技術(shù)替代，而是關(guān)乎全球汽車產(chǎn)業(yè)話語權(quán)的戰(zhàn)略重構(gòu)。
當(dāng)以舊換新政策從應(yīng)急之舉演變?yōu)殚L效機制，中國汽車產(chǎn)業(yè)已悄然完成發(fā)展范式的轉(zhuǎn)換，從而迎來更具韌性的增長周期。但這個周期的真正價值，不在于產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的線性增長，而在于能否培育出具有全球競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，能否在能源革命與數(shù)字革命的交匯處開辟新賽道，能否為全球汽車產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供中國方案。
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