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2023年，智能輔助駕駛成為各大車企競逐的絕對焦點(diǎn)。
激光雷達(dá)作為智駕傳感器硬件的新興代表，于2022年開始規(guī)模量產(chǎn)，2023年經(jīng)歷了迅速爬坡的過程，正式開啟了“放量”元年。
回首2023：交付飆升，暗流涌動
在2023年，為激光雷達(dá)市場提振信心的標(biāo)志性事件之一，是禾賽科技在納斯達(dá)克掛牌上市。2024年年初，速騰聚創(chuàng)也成功登陸港股，頗有一種相繼接力，鞏固市場信心的意味。
疊加頭部車企加緊落地NOA，并追求擺脫高精地圖的限制，激光雷達(dá)賽道開啟了暗流涌動的市場競爭，也迎來交付量和用戶感知度的齊升。
根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，2023年全年，禾賽科技、圖達(dá)通、速騰聚創(chuàng)，以及華為技術(shù)激光雷達(dá)搭載量(不包含進(jìn)口和選配)位居前列，前三名加起來占據(jù)了超80%的市場份額。
從全年總交付量來看，速騰聚創(chuàng)2023年全年銷量約為256,000臺，其中應(yīng)用在ADAS(高階駕駛輔助系統(tǒng))的產(chǎn)品交付量約為24萬臺，占比超90%，相較2022年同比增長550.41%。
禾賽也不遑多讓，其2023年12月的交付數(shù)據(jù)突破5萬大關(guān)，累計交付量突破30萬臺。圖達(dá)通2023年車端交付量超15萬，增長率超100%，高性能激光雷達(dá)車端累計交付超22W。
激光雷達(dá)市場已顯示出了快速增長的趨勢，背后的原因除了多傳感器融合的高階智駕方案盛行，也包括國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)的成功降本，激光雷達(dá)成本已降至數(shù)百美元級別。
這進(jìn)一步刺激各大車企，將激光雷達(dá)感知融合方案，作為打造智駕系統(tǒng)的一時之選。這一點(diǎn)從各激光雷達(dá)企業(yè)獲取的合作車企和訂單數(shù)量就可看出。
截至2023年12月18日，速騰聚創(chuàng)已取得21家車企及Tier 1的62款車型定點(diǎn)訂單。禾賽則與一汽、上汽、長城、零跑、哪吒、賽力斯等車企建立了合作，累計獲得來自14家主機(jī)廠和Tier-1客戶超過50款車型的激光雷達(dá)量產(chǎn)定點(diǎn)。
從具體車型來看，盡管有吉利睿藍(lán)7、小鵬P5等20萬左右及以下車型搭載激光雷達(dá)，但激光雷達(dá)依然是中高端車型上的核心部件。
目前，搭載有激光雷達(dá)的車輛以單顆方案為主，兩顆的激光雷達(dá)的方案有進(jìn)一步增長的趨勢。30-50萬元車型依舊是激光雷達(dá)市場的主要增長點(diǎn)，在今年預(yù)計會有更多車型下探到30萬元以下區(qū)間，激光雷達(dá)的裝車量有望進(jìn)一步上升。
然而，幾家頭部企業(yè)攫取了絕大部分的市場訂單，如此集中的市場競爭，導(dǎo)致后方追趕者難以跟進(jìn)或擴(kuò)大市場份額，他們更加面臨高昂的初始投資成本、專利技術(shù)壁壘、規(guī)模效應(yīng)不足等因素的影響。
對于目前的激光雷達(dá)公司而言，尤其是處于追趕身位的公司，拿訂單、提產(chǎn)能，仍是主要工作。如果遲遲不能獲得車企的青睞，這些二三線激光雷達(dá)公司可能越來越難以盈利，馬太效應(yīng)或許更加顯著。去年，部分沒有取得量產(chǎn)突破的激光雷達(dá)公司，已傳出裁員、大幅縮減成本的消息。
這并不代表他們沒有發(fā)力的空間。
激光雷達(dá)產(chǎn)品仍在持續(xù)創(chuàng)新，各大車企選擇的激光雷達(dá)產(chǎn)品種類不一，市場格局并未固定，若能在技術(shù)創(chuàng)新和成本下降方面取得突破，獲取車企青睞也不成問題。加之激光雷達(dá)搭載車型價格還存在很大的下探空間，伴隨著中低端車型智能化的提升，一個廣闊的市場有待挖掘。
此外，激光雷達(dá)不僅能在自動駕駛領(lǐng)域應(yīng)用，在機(jī)器人、無人配送、泛測繪、安防、監(jiān)測等領(lǐng)域，應(yīng)用普及程度也在不斷提高，在更多的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，可供企業(yè)騰挪。
總體來看，2023年，各大國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商，主要發(fā)力點(diǎn)在于降低成本、搶占訂單、建設(shè)產(chǎn)能。一些廠商乘著高階智駕發(fā)展的這股東風(fēng)，過得還算如意。
這一主線，在2024年或?qū)⒊掷m(xù)，也會有些新的變化。
放眼2024：創(chuàng)新、降本、質(zhì)量、增長
探究2024年激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有幾個大背景需要明晰：
一是L3級別自動駕駛的發(fā)展，對車企及智駕企業(yè)能力的考驗(yàn)加?。?br />
二是競逐城市NOA仍是2024年智駕市場的主旋律，輕地圖方案仍是主流；
三是部分國內(nèi)玩家開始嘗試去激光雷達(dá)的純視覺方案，2024年，或許會有更多成果顯露；
四是2023年大多車企銷量目標(biāo)完成不佳，直至2023年年末，激烈的價格競爭也并未停歇，以價換量還是普遍現(xiàn)象，價格戰(zhàn)在2024年或?qū)⒊掷m(xù)進(jìn)行……
基于以上特征，2024年激光雷達(dá)發(fā)展的底層邏輯，仍是實(shí)現(xiàn)降本與提升性能之間的平衡。綜合來看，離不開創(chuàng)新、降本、質(zhì)量、增長四個關(guān)鍵詞。
創(chuàng)新
今年開年的CES 2024，車載激光雷達(dá)是出鏡率極高的產(chǎn)品之一。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、Seyond圖達(dá)通等本土玩家大秀“肌肉”。
1月9日，禾賽科技發(fā)布512線超高清超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT512，并在CES 2024同步展出。據(jù)介紹，AT512可實(shí)現(xiàn)300米的標(biāo)準(zhǔn)測遠(yuǎn)(@10%反射率)，相比上一代產(chǎn)品AT128提升50%；最遠(yuǎn)探測距離可達(dá)400米。并且AT512搭載禾賽最新的第四代自研芯片，該款芯片在集成度上相較于前幾代產(chǎn)品進(jìn)一步提升。
禾賽方面表示，測距和分辨率是激光雷達(dá)的兩大核心性能指標(biāo)，影響因素有很多，收發(fā)模塊的設(shè)計是重中之重。
芯片研發(fā)并非可以一蹴而就，禾賽從2017年就成立芯片團(tuán)隊(duì)，自研收發(fā)模塊集成化技術(shù)，建立起一定的先發(fā)優(yōu)勢。禾賽最新的第四代自研芯片集成度，已能夠?qū)崿F(xiàn)每秒最高處理點(diǎn)數(shù)超過1億個點(diǎn)的超高性能。
速騰聚創(chuàng)則發(fā)布面向L3+智能駕駛前裝量產(chǎn)的超長距激光雷達(dá)全新產(chǎn)品：M3。M3是速騰聚創(chuàng)M平臺的第四款產(chǎn)品，也是M平臺的第一款超長距激光雷達(dá)，采用940nm激光收發(fā)方案，可實(shí)現(xiàn)300m@10%超遠(yuǎn)測距能力與0.05°x0.05°角分辨率的超高清三維成像能力。
速騰聚創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴蓋世汽車：“L3+的責(zé)任在車企，攝像頭和毫米波的不足是無法彌補(bǔ)的，在L3+感知系統(tǒng)中，激光雷達(dá)的權(quán)重和地位會更高，所以需要一款性能更強(qiáng)大超遠(yuǎn)距超高清激光雷達(dá)。”
過往采用1550nm的超長距雷達(dá)，不但成本高而且依然存在大量難以解決的工程問題。據(jù)悉，M3要優(yōu)于傳統(tǒng)1550nm激光雷達(dá)，并且成本要低40%~50%、尺寸小50%以上、功耗低30%以上。
還有Seyond圖達(dá)通的靈雀W激光雷達(dá)，最遠(yuǎn)探測可達(dá)150米，超廣角視場為120°*70°，并擁有小于9W的功耗。一徑科技的ZVISION EZ6，則使用了高集成度的SPAD架構(gòu)，采用192線垂直掃描技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)180m@10%的測距能力，以及0.2°x0.1°的角分辨率。
綜合來看，在激光雷達(dá)的性能提升方面，更遠(yuǎn)探測距離和更高分辨率是兩個主要的角力點(diǎn)。
速騰聚創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，提升測距能力，有兩個方向，一是提升激光發(fā)射功率，比如1550nm方案可以大幅提升發(fā)射功率，但是功耗大，發(fā)熱量大，而且1550nm方案成本高，這個方向不符合汽車市場的需求；二是提升接收端的靈敏度，采用SIPM等高靈敏度接收方案，速騰聚創(chuàng)M3，也是采用SIPM。
至于提高分辨率，對于一維掃描和二維掃描兩種方案的技術(shù)路線是不一樣的， 一維掃描提高分辨率靠物理堆疊更多的激光收發(fā)器件，技術(shù)難度低，但物料成本大幅提升；二維掃描，則通過精巧掃描控制實(shí)現(xiàn)，但技術(shù)難度高，物料成本低。
速騰聚創(chuàng)方面認(rèn)為，激光雷達(dá)發(fā)展出現(xiàn)兩個趨勢，中長距激光雷達(dá)成本繼續(xù)下探，940~905nm方案成為超長距超高清激光雷達(dá)主流。
降本
市場對于激光雷達(dá)的要求顯然不止技術(shù)創(chuàng)新，在保持高性能的同時，降本是絕對重心。
去年以來，受“價格戰(zhàn)”的影響，車企降本壓力明顯，并傳導(dǎo)至汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游，伴隨著NOA在城市場景的大規(guī)模、快速拓展，降本也是必由之路。
“早期激光雷達(dá)高成本確實(shí)是其難以普及的客觀因素，但是現(xiàn)在車載激光雷達(dá)成本已經(jīng)降到數(shù)千元級別，接下來會更低，激光雷達(dá)將會普及到更多的智駕車型中。”速騰聚創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人說到。
盡管經(jīng)過行業(yè)多年的努力，已經(jīng)將激光雷達(dá)的價格從最初的十幾萬元降低至大幾千元，但車企對于激光雷達(dá)仍有強(qiáng)烈的降本的訴求，畢竟攝像頭只要幾百元。
激光雷達(dá)成本的主要比較對象還是純視覺方案。
在純視覺的道路上，特斯拉占據(jù)了先發(fā)優(yōu)勢。而特斯拉投入的資源和時間顯而易見，其光算法訓(xùn)練的芯片投入就達(dá)幾十億元。還不包括其建立數(shù)據(jù)中心所需要的其他的硬件投入建設(shè)成本，以及后期高昂的維護(hù)和運(yùn)營成本。純視覺方案的隱性成本，值得考慮。
對于激光雷達(dá)，“規(guī)模化”和“芯片化”是實(shí)現(xiàn)降本的關(guān)鍵。
通過規(guī)模效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)降本自不必多說，隨著市場需求的增加和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，生產(chǎn)成本可以顯著降低。
芯片化的激光雷達(dá)通過集成化設(shè)計，將數(shù)百個分立器件集成在一顆芯片上，以大幅降低物料成本和人力生產(chǎn)成本。一徑科技方面表示，其通過架構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)的高度芯片化和集成化，EZ6的整機(jī)成本得到了有效的降低，其價格也打破2000元的邊界。
最主要的難點(diǎn)在投入高、開發(fā)周期長，前期高額的研發(fā)投入，以及持續(xù)的技術(shù)積累都是必不可缺的要素。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)等企業(yè)的集成化、芯片化成果，也是經(jīng)過多年布局積累，才得以顯露實(shí)力。
建成垂直整合的研發(fā)-生產(chǎn)體系，也是主要途徑之一。
以禾賽麥克斯韋智造中心為例，這是一座研發(fā)制造一體的工廠，預(yù)計年產(chǎn)能120萬臺，隨著產(chǎn)能利用率的提高以及成本更低的新產(chǎn)線投產(chǎn)，禾賽激光雷達(dá)的成本也有望進(jìn)一步下降。
激光雷達(dá)價格顯然不可能無止境的下降，在一個穩(wěn)定的價值體系中，激光雷達(dá)的價格將會隨著技術(shù)發(fā)展和規(guī)模量產(chǎn)維持在一個穩(wěn)定區(qū)間。
如果有一天，當(dāng)成本不足以成為激光雷達(dá)發(fā)展的阻礙之時，相關(guān)企業(yè)或許要開始思考下一個問題：如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展？
質(zhì)量與增長
無論是技術(shù)創(chuàng)新，還是降本增效，都是為了一點(diǎn)，獲取更多的訂單，促進(jìn)發(fā)展。
幾乎所有的玩家都在等待一個技術(shù)降本和出貨量的臨界點(diǎn)，以規(guī)模效應(yīng)抹平前期的研發(fā)生產(chǎn)投入，走入正向盈利的軌道。禾賽在去年連續(xù)三季度經(jīng)營現(xiàn)金流為正，已顯示出激光雷達(dá)企業(yè)盈利的可能性。
對于2024年的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，“增長”無疑是各企業(yè)的最大期待。
“根據(jù)Yole Intelligence等第三方的預(yù)測，未來五年，激光雷達(dá)將加速放量，預(yù)計2025年和2030年全球激光雷達(dá)出貨量分別有望達(dá)到約660萬和7934萬顆，其中中國分別出貨292萬和3154萬顆左右，所以我們相信到2024年激光雷達(dá)行業(yè)交付總量將跨過‘百萬級’大關(guān)。”速騰聚創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人說到。
這種自信并不是憑空而來，城市NOA的內(nèi)卷和L3的發(fā)展都給了市場很大的信心。
禾賽科技提到的是“質(zhì)量”。
講先發(fā)優(yōu)勢、馬太效應(yīng)，其實(shí)離不開一點(diǎn)：獲得市場檢驗(yàn)的產(chǎn)品和企業(yè)顯然更容易再得到青睞。
禾賽方面表示：“目前已經(jīng)有幾家激光雷達(dá)公司開始大規(guī)模交付，經(jīng)歷了一段時間的用戶實(shí)際使用質(zhì)量驗(yàn)證。有些激光雷達(dá)公司尚未開始規(guī)模化交付，或者剛剛開始，這些產(chǎn)品一定會經(jīng)歷市場的考驗(yàn)。”
這對于二三線激光雷達(dá)廠商，是一個考驗(yàn)。對于已經(jīng)獲得優(yōu)勢地位的企業(yè)，更要進(jìn)一步鞏固護(hù)城河。
實(shí)際上，不僅是產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量也在發(fā)生變化。
度過早期的艱難時刻，激光雷達(dá)企業(yè)開始更加注重技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)，以提高產(chǎn)品的性能和競爭力，同時也減少低水平的重復(fù)建設(shè)。這包括對激光發(fā)射器、探測器、信號處理算法等關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，以及推動激光雷達(dá)技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化設(shè)計。
為了擴(kuò)大市場份額和技術(shù)影響力，激光雷達(dá)企業(yè)開始謀求更多合作伙伴關(guān)系。這種合作可以共享資源、降低研發(fā)成本、加速產(chǎn)品上市時間。與此同時，企業(yè)開始尋求規(guī)?；a(chǎn)，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，并通過自動化生產(chǎn)線提高效率。加強(qiáng)了對生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，并提供了更加完善的售后服務(wù)。
“其實(shí)激光雷達(dá)真正的難點(diǎn)在于工程化和量產(chǎn)。在實(shí)驗(yàn)室里做一個超高性能的產(chǎn)品并不難，難的是能夠?qū)崿F(xiàn)這個產(chǎn)品的規(guī)模化量產(chǎn)，保證每一臺產(chǎn)品的高質(zhì)量，裝到用戶車上跑很多年都不會壞，這考驗(yàn)著一個公司的工程化和制造能力，而這一點(diǎn)很容易被忽略。”禾賽方面直言。
在加上全球市場的開放，禾賽、速騰聚創(chuàng)等開始實(shí)施國際化戰(zhàn)略，拓展海外市場。這些特征疊加在一起，助力激光雷達(dá)企業(yè)和整個行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。可以說，激光雷達(dá)行業(yè)進(jìn)入新的、更為成熟和規(guī)范的發(fā)展階段，已經(jīng)形成一些具有較強(qiáng)實(shí)力的龍頭企業(yè)。
不過，我們無法忽視一些不一樣的聲音，鮮花著錦之下，荊棘暗生。
已經(jīng)有一些國內(nèi)企業(yè)喊出了去激光雷達(dá)的口號，開始嘗試純視覺方案，盡管要追上特斯拉的腳步很難，但這些聲音的出現(xiàn)，足以讓激光雷達(dá)企業(yè)警惕，也害怕成為“去高精地圖”之后又一個被“去”的玩家。
2024年，激光雷達(dá)能否笑到最后？或者說車載激光雷達(dá)能否持續(xù)發(fā)展？
可以說，短期內(nèi)激光雷達(dá)并無被完全取代之虞，車企或許有一些動搖，但出于對安全性、可靠性，以及產(chǎn)品營銷等方面的考慮，這一輪技術(shù)路線探索，大部分智駕玩家采取的方案仍是保留激光雷達(dá)。
至于更長遠(yuǎn)的回答，就交給時間吧。
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