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2023年即將結束的前一周，寧德時代在官方微博上發(fā)布了一條意味深長的視頻，標題為《哪些新能源車在用寧德時代電池》。正片中，寧德時代列出理想、蔚來、問界、特斯拉、極氪、寶馬、阿維塔等知名品牌車型，大大小小不下30余款。
視頻結尾處，寧德時代還補上一句：選電車認準寧德時代電池。視頻發(fā)布之后，寧德時代繼續(xù)發(fā)布多條微博，并帶出“選電車，認準寧德時代電池”話題，意在提醒消費者，寧德時代電池是當下新能源車型中不可忽視的一員。
作為第三方獨立動力電池供應商，直接面向消費者進行品牌宣傳，這在寧德時代的發(fā)展歷程中，似乎還是第一次。畢竟，作為穩(wěn)居動力電池龍頭位置的寧德時代，在汽車圈中無人不知，地位堅如磐石。
為何寧德時代要在秀肌肉的同時，不斷向消費端發(fā)出暗示？隨著新能源汽車市場飛速發(fā)展，車企紛紛加快電池自研節(jié)奏，強如寧德時代也開始感受到危機。新能源汽車日行千里，動力電池市場格局也并非一層不變?；蛟S，寧德時代也有些慌了。
車企，我們不想再打工了
剛結束的12月，對與寧德時代而言，并非是一個好月份。合作伙伴紛紛公布自研動力電池進展，讓寧德時代有種“背叛”之感。
去年12月14日，極氪正式發(fā)布旗下首款自研電池800V磷酸鐵鋰超快充“金磚電池”。而剛上市的極氪007，也將首發(fā)搭載這款“金磚電池”。
極氪汽車與寧德時代一直是緊密的合作伙伴。寧德時代招牌麒麟電池，首發(fā)搭載的車型便是極氪009，之后又搭載在極氪001上。在資本層面，寧德時代也參與過極氪汽車兩輪融資。此外，寧德時代與吉利成立的“時代吉利”，專為極氪汽車生產電池。
此時極氪汽車宣布旗下自研“金磚電池”量產，與寧德時代而言，可謂是五味雜陳。
寧德時代榜一客戶蔚來汽車，也有自研電池的計劃。12月初，有消息顯示，蔚來汽車正計劃拆分電池制造業(yè)務，以實現(xiàn)以獨立融資。不久前，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌，親自下場實測150kWh超長續(xù)航電池包續(xù)航里程。
值得一提的是，這款150kWh電池包是蔚來在2021年NIO Day發(fā)布的一款半固態(tài)電池，能量密度為360Wh/kg，要超過寧德時代麒麟電池(255Wh/kg)。同時，這款電池也是蔚來汽車自主研發(fā)，2024年4月即將量產。
這兩家僅僅是自研電池的代表性車企。去年12月12日，廣汽埃安宣布旗下的因湃電池智能生態(tài)工廠正式竣工，該工廠規(guī)劃建設36GWh動力電池和儲能電池產能，可滿足60萬輛新能源汽車裝載需求。相比其他車企自研進程，廣汽埃安已進入實質性投產階段。
蓋世汽車初步統(tǒng)計，目前已經有15家以上車企宣布自研電池的計劃，不僅包括廣汽埃安、蔚來和極氪，還有長安、長城、長安、哪吒、嵐圖、五菱、上汽、寶馬、大眾、福特和豐田、本田等車企。而這些車企，有不少是寧德時代配套的客戶。
2023年以來，寧德時代一直在面對著一個情況，與之相關的客戶都開始了自研之路，并且陸續(xù)進入落地階段。換句話說，車企對寧德時代電池的依賴性也將逐步減輕。
而從車企的視角來看，曾經得到寧德時代的大力支持，選擇寧德時代的優(yōu)質電池，也意味著更強的競爭力。但是也受制于寧德時代，曾幾何時，動力電池供不應求，面對“電池荒”，某車企一把手也得親自排隊等電池。
如今，動力電池開始進入產能過剩時代，降本增效成為車企重要的考核目標。降本第一步，便要從占據汽車產品40%-60%的動力電池上想辦法。正如廣汽集團董事長曾慶洪所言，“車企都是在給寧德時代打工。”
有機構測算，以特斯拉自研的4680電池為例，可節(jié)省約86%的生產成本，每kWh成本可降低69%。因此，具備一定規(guī)模的車企，自研或許是一條有效的降本之路。
寧德時代：請不要離開我
寧德時代危機感固然存在，但并非就此無所事事。
面對車企自研加外采的“雙向”下注，寧德時代繼續(xù)深度綁定與車企的供應關系。
在車企陸續(xù)宣布自研電池進展的12月期間，寧德時代于12月20日和賽力斯集團簽了一份合作協(xié)議。值得一提的是，寧德時代與賽力斯集團簽訂了深化合作協(xié)議，寧德時代董事長曾毓群親自出席。
根據協(xié)議，雙方將在超充技術、電池安全、車電充一體化等方面深度合作，攜手拓展海外業(yè)務。更為核心的內容，則是寧德時代將長期為AITO問界系列車型提供電池產品，并且在新產品研發(fā)、新技術和新材料方面深度協(xié)同。
其實，早在2022年寧德時代已經和賽力斯集團簽訂了一份長達五年的合作協(xié)議，如今再次針對AITO問界系列車型簽訂合作協(xié)議，其中的良苦用心，眾人皆心中有知。
或許，擺在寧德時代面前的形勢，并沒有想象中的那么美好。寧德時代需要做的便是見招拆招，車企選擇逃離自己，那就繼續(xù)加強合作，堵上出現(xiàn)的裂痕。
在技術布局上，寧德時代也早已開始了自我革命。麒麟電池一直是寧德時代的重磅產品，可以實現(xiàn)1000km的續(xù)航，不過麒麟電池也因為價格高，更適合于高端車型，因此配套量不算很大。
看到了市場變化趨勢，寧德時代于去年8月推出神行電池。這是一款采用磷酸鐵鋰材料并達到4C的超充電池，充電10分鐘續(xù)航400公里的效果。在成本上，神行電池更加經濟，也是寧德時代瞄準15-30萬價格區(qū)間車型的主打產品。
隨著神行電池的發(fā)布，寧德時代的朋友圈也得到明顯的擴充，哪吒、奇瑞、極越、嵐圖、北汽、廣汽等車企紛紛向其伸出橄欖枝。
隨著車企自研節(jié)奏的加快，車企與寧德時代都在重新思考議價權的問題。一方面，車企通過自研電池掌握核心技術，增強心競爭力，打造出自身發(fā)展過程中的護城河，以提升其在供應關系中的議價權。
另一方面，自研電池并非一朝一夕之功，在技術轉換、生產制造環(huán)節(jié)還要經歷多方的驗證，技術門檻和時間、人力物力成本也必然會高企。因此，不得不繼續(xù)與寧德時代深度合作，以求平穩(wěn)度過發(fā)展的關鍵時期。
從雙方的視角來看，彼此的合作也開始進入讓步階段。車企自研提高了自身的議價能力，寧德時代也在逐步松動的合作強度之下，開始打造新的供應關系?；蚶^續(xù)深度綁定，以獲得可見市場的訂單，或研究新技術，去抵御車企自研的沖擊。
有業(yè)內人士提供信息透露，寧德時代與合作車企擬定了新的價格協(xié)議，在采購價格上有所變化。不過，達成這樣協(xié)議的也有條件，接受寧德時代價格讓利協(xié)議的車企，3年內采購寧德時代電池的比例不得低于80%，且需提前支付一部分預付款。
未來還是“寧王”的天下嗎？
這不得不讓人聯(lián)想，在自研電池大規(guī)模落地之時，曾經承諾“自研+外采”的車企，會讓曾經離不開的“寧王”，成為時代的“棄兒”嗎？
在資本市場上，寧德時代的境遇有所映射。2021年，正式“電池荒”高發(fā)之年，寧德時代市值達到1.6萬億元。2023年之后，寧德時代市值大幅縮水，在去年9月6日重回萬億市值之后，如今市值已蒸發(fā)約3157億元。截止1月3日，寧德時代股價為155.58元/股，總市值為6843億元。
在配套市場上，寧德時代的市場份額也在逐步下滑。根據中國汽車動力電池產業(yè)聯(lián)盟數(shù)據，2021年寧德時代裝車量占比高達52.1%，2022年占比下滑至48.2%。蓋世汽車研究院數(shù)據顯示，2023年1-11月寧德時代裝車量占比繼續(xù)下滑至42.91%。
更為嚴峻的還有寧德時代的產能利用率。動力電池行業(yè)正在發(fā)生產能過剩危機，寧德時代2021年、2022年產能利用率分別為95%、83.4%。而2023年上半年，寧德時代產能利用率已經下滑至61%。業(yè)內人士認為，這樣的情況，或許會一直延續(xù)至2025年。
當然，盡管面對不利的局勢，寧德時代老大的地位短期內依舊難以撼動。而對寧德時代而言，也并未坐以待斃，而是在積極跟隨甚至引領新能源汽車新動向。
在業(yè)務布局上，除了推出根據經濟性的神行電池之外，在儲能、換電業(yè)務上也積極拓展，同時寧德時代也在研究凝聚態(tài)電池、固態(tài)電池以及鈉離子電池等前瞻性技術。在海外市場方面，面對國內極度內卷的態(tài)勢，寧德時代也將目光拓展至海外，積極拓展海外客戶。比如，與Stellantis 達成合作，將歐洲市場為Stellantis 提供磷酸鐵鋰電池。
此外，寧德時代戰(zhàn)略市場也并非聚焦在汽車行業(yè)一個領域。隨著碳中和時代的到來，除動力、儲能外，還有工程機械、重卡、船舶、航空等領域的全面電動化也即將開始，新能源行業(yè)至少有20倍的市場空間，這也將會是寧德時代業(yè)務的新增長點。
無論如何，寧德時代的龍頭地位正在松動。不過，寧德時代方面的回應也十分清醒：從保障供應角度，車企可能自制一部分電池。對于自身定位，寧德時代始終是全球領先的獨立第三方動力電池供應商，可以提供全球最有競爭力、最具成本潛力、更多元化的產品解決方案。
原標題:車企自研電池加速，寧德時代慌了？
浙公網安備 33010602000006號
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