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縱觀今年發(fā)布的榜單可以看出，汽車產(chǎn)業(yè)的行業(yè)格局正在快速變化。新興業(yè)務(wù)向上，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向下。汽車行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)比重越來越大，正成為傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要引擎。接下來，我們將從中國、日韓、歐洲、北美四大區(qū)域 上榜企業(yè)的情況進(jìn)行分析，希望能從中發(fā)掘到全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局的變化趨勢。
一、2023全球零部件百強(qiáng)概覽
整體來看，這份榜單展現(xiàn)出的三個(gè)特點(diǎn)值得我們關(guān)注：
1、傳統(tǒng)零部件巨頭實(shí)力依舊強(qiáng)勁，持續(xù)霸榜。
百強(qiáng)榜單中前十強(qiáng)的位置基本保持不變。博世已經(jīng)連續(xù)12年蟬聯(lián)冠軍，電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。今年最搶眼的是中國企業(yè)寧德時(shí)代超越日本愛信精機(jī)進(jìn)入第5名，成為有史以來首家進(jìn)入前五的中國企業(yè)。
現(xiàn)代摩比斯保持第6的排名不變；愛信精機(jī)的排名從第5名下滑至第7名；佛瑞亞從第7名下滑至第8名；大陸集團(tuán)名次下滑1名至第9名；李爾則保持第10的排名不變。
Top10的供應(yīng)商2022年汽車配套總營收達(dá)到3483.5億美元，較2021年增長約10.02%，增長體量十分可觀。其中，2022年?duì)I收超過400億美元的供應(yīng)商共有三家，分別是博世、電裝和采埃孚。
2、各國百強(qiáng)企業(yè)數(shù)量均衡，與本國汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)力相對(duì)匹配。
如果按照國別統(tǒng)計(jì)，本次百強(qiáng)上榜企業(yè)中，日本占據(jù)22席，美國18席，德國15席，中國13席，韓國11席，法國4席，西班牙3席，以及其他國家占據(jù)1-2席。和所在國的汽車產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)實(shí)力基本匹配。
對(duì)比2019-2023全球零部件百強(qiáng)企業(yè)的國別統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)各國上榜企業(yè)情況也基本遵循這樣的情況。日韓、德國、美國始終是零部件產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)強(qiáng)國，席位均保持在前列。中國上榜企業(yè)數(shù)逐年增加，和中國逐步引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)智能電動(dòng)轉(zhuǎn)型的趨勢保持一致。
3、“新面孔”增加，多家電池企業(yè)上榜
得益于全球電動(dòng)汽車的蓬勃發(fā)展，電池制造商在榜單中的排名不斷提升，今年也是第一次有多家大型電動(dòng)汽車電池制造商上榜。
其中，寧德時(shí)代在榜單上排名第5，其2022年全球汽車業(yè)務(wù)的營收預(yù)計(jì)約為335億美元，同比大漲122.2%；三星SDI位列第16名，其2022年全球汽車業(yè)務(wù)的營收約為156.2億美元，同比增長48.5%；SK On的排名從68名大幅上升至44名，其2022年全球汽車業(yè)務(wù)營收約為60.4億美元，同比大漲125%。
與2022年的榜單相比，今年榜單共有11家新成員，分別是寧德時(shí)代、安波福、三星SDI、安道拓、均勝電子、意法半導(dǎo)體、寧波華翔電子、Nifco、精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司、Autokiniton和歐拓，其中有4家是中國企業(yè)。值得一提的是，去年均勝電子旗下兩家子公司均勝汽車安全系統(tǒng)和Preh GmbH在榜單中分別排在第44名和92名，今年則整合為均勝電子登榜，排在第40名。
二、中國零部件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起
讓人欣喜的是，從2023年全球零部件百強(qiáng)榜單中，我們看到了中國零部件企業(yè)正在強(qiáng)勢崛起，朝著由大到強(qiáng)的方向快速邁進(jìn)。
從上榜數(shù)量上看，中國上榜企業(yè)數(shù)量逐年增加。
2023年全球零部件百強(qiáng)榜單中，共有中國共有13家企業(yè)上榜，較2022年的榜單多3家。這也是有史以來中國企業(yè)上榜數(shù)量最多的一次排名。此外寧德時(shí)代首次被納入評(píng)選，并且直接進(jìn)入前五名，成為唯一一家上榜前十的動(dòng)力電池企業(yè)。
橫向?qū)Ρ葋砜，中國在百?qiáng)榜單零部件企業(yè)席位數(shù)量占比也逐漸增加。
2023年榜單中，中國百強(qiáng)席位日本、美國和德國，排名第四名，超越韓國、法國及西班牙等國。還有不少用戶留言，比較關(guān)注的濰柴集團(tuán)、玉柴集團(tuán)、福耀玻璃以及萬向集團(tuán)等中國零部件供應(yīng)商未上榜，很可能是企業(yè)沒有提供數(shù)據(jù)，但是從這些企業(yè)2022年?duì)I收數(shù)據(jù)來看，完全能夠進(jìn)入百強(qiáng)榜單。這也說明，中國零部件企業(yè)百強(qiáng)席位數(shù)量，目前足以與日韓、德國、美國等國抗衡。
更為重要的是，中國上榜零部件企業(yè)的含金量正在提升。
以寧德時(shí)代為例，2023年首次納入評(píng)選榜單，就拿下第五名的好成績。同時(shí)，從業(yè)務(wù)范疇上來看，主營動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的寧德時(shí)代，正是新能源汽車時(shí)代下的典型企業(yè)。
另外，位列榜單40名的均勝集團(tuán)，在智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、新能源管理和汽車安全等的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)中發(fā)展迅猛。
此外，長城汽車旗下的精工汽車雖然首次上榜，但是在智能懸架系統(tǒng)、智能制動(dòng)系統(tǒng)、白車身系統(tǒng)、智能化裝備系統(tǒng)、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件中擁有明顯優(yōu)勢，并且憑借其產(chǎn)品與全球化布局優(yōu)勢，目前已經(jīng)進(jìn)入多家國際汽車車企的供應(yīng)商名單。
總體來看，中國零部件企業(yè)在電氣化、智能化的趨勢下，已經(jīng)逐步找到了適合自己的發(fā)展方向，不再只是跟隨，而開始進(jìn)行了更多的創(chuàng)新研發(fā)，進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代。
三、中國零部件產(chǎn)業(yè)未來走向建議
1、頂級(jí)供應(yīng)商數(shù)量還需增加
縱觀2023年全球零部件百強(qiáng)榜單，中國在產(chǎn)業(yè)角逐中雖然取得了明顯的進(jìn)步，但是也發(fā)現(xiàn)了不少問題。從榜單上看，我們雖然有寧德時(shí)代這樣的代表性企業(yè)，但是僅此一家別無分店。此外，排名前20名的企業(yè)也只有2家，席位占比僅為10%。也就是說，中國的頂級(jí)零部件供應(yīng)商數(shù)量還是太少。
整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。我們也希望在智能電動(dòng)化時(shí)代之下，伴隨著中國新汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成長出一批新型頂級(jí)供應(yīng)商。
2、新型汽車零部件產(chǎn)業(yè)還需壯大
從上榜零部件企業(yè)分類上來看，我國的企業(yè)還是集中在汽車內(nèi)飾、汽車電子等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目前，除了寧德時(shí)代這樣的代表性企業(yè)，新能源汽車“三電”核心部件企業(yè)并不多。此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的快速發(fā)展必將帶來大量增量科技部件需求，包括攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器零部件，顯示面板、芯片等汽車電子零部件需求將大幅提升，中國零部件企業(yè)在這些領(lǐng)域應(yīng)該還可以發(fā)掘更大的市場空間。
3、國產(chǎn)零部件企業(yè)需向高端制造業(yè)升級(jí)
我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品多集中在中低附加值零部件領(lǐng)域是行業(yè)長期存在的問題。在整體的產(chǎn)業(yè)變革大背景下，應(yīng)該抓住中國品牌向上發(fā)展的窗口期，緊隨行業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步向高附加值零部件領(lǐng)域發(fā)展，這樣才能在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。
4、積極參與到全球市場競爭之中
百強(qiáng)榜單上大部分企業(yè)都已經(jīng)開啟了國際化進(jìn)程，尤其是前20強(qiáng)企業(yè)，基本已經(jīng)完成了全球產(chǎn)業(yè)布局。相比之下，中國企業(yè)出海的時(shí)間，模式都還處于探索階段。恰逢中國車企出海的黃金時(shí)期，也是我們中國產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)企業(yè)出海的黃金時(shí)期，期待在新的大航海時(shí)代，有更多的優(yōu)秀的中國企業(yè)，能遠(yuǎn)征全球。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈從來都不是整車廠的獨(dú)角戲，而需要全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)發(fā)展，才能真正做大做強(qiáng)。中國汽車蓬勃發(fā)展的幾十年，市場起來了，但是關(guān)于“中國是不是汽車強(qiáng)國”的爭議不斷，只有中國零部件企業(yè)本身做大做強(qiáng)，我們才能真正自信的說，中國汽車產(chǎn)業(yè)從此走到了世界舞臺(tái)中央。
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