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日前，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委發(fā)布2023年第6次審議會議結(jié)果公告，公告顯示，上海盛普流體設備股份有限公司(首發(fā))：符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
招股書顯示，盛普股份擬募集不超過1,563.0858萬股，募集資金為7.0737億元，扣除發(fā)行費用后的凈額將用于新能源流體設備擴產(chǎn)項目、新材料及核心部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、技術(shù)研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。
資料顯示，盛普股份專注于精密流體控制設備及其核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供安全、智能、高效的流體控制解決方案，產(chǎn)品下游應用覆蓋光伏、動力電池、汽車電子等領(lǐng)域，具體包括光伏組件邊框涂膠機、接線盒點膠機、灌膠機以及動力電池電芯、模組、電池包的涂膠設備等，是下游客戶打造智能工廠的關(guān)鍵核心設備之一。
招股書顯示，2019年-2021年及2022年上半年，該公司營業(yè)收入分別為1.26億元、1.77億元、2.64億元和1.24億元；凈利潤分別為2347.56萬元、3622.96萬元、5527.83萬元和2397.34萬元；綜合毛利率分別為43.06%、42.11%、40.86%和38.78%。
報告期內(nèi)，應用于光伏領(lǐng)域的產(chǎn)品占公司收入比分別為93.37%、93.92%、91.84%和90.87%，應用于動力電池領(lǐng)域的產(chǎn)品占收入比分別為3.18%、4.74%、6.44%和8.19%，尤其是光伏領(lǐng)域產(chǎn)品收入占比較高，同時，光伏組件行業(yè)前五大廠商市占率在60%以上，客戶亦較為集中。
研發(fā)費用率方面，盛普股份報告期內(nèi)分別為7.92%、7.04%、5.73%、5.91%，而盛普股份列示的可比公司研發(fā)費用率的平均值分別為7.81%、8.13%、7.44%、8.45%。
根據(jù)其最新公告，盛普股份預計2022年歸母凈利潤為5570萬元至6250萬元，同比增長1.9%至14.34%。
據(jù)了解，截至本招股說明書簽署日，付建義、劉燕夫婦通過上海至騫實業(yè)發(fā)展有限公司，以間接持股的方式持有發(fā)行人60.56%的股權(quán)，為公司的實際控制人。
值得關(guān)注的是，盛普股份實控人曾與海通金圓、嘉興蔓月、廈門捌芯、上海昆寧、杭州鴻翌、新余鴻土、上海翌耀、共青城凱翌等投資者簽訂過對賭協(xié)議，約定了回購權(quán)、優(yōu)先購買權(quán)、共同出售權(quán)、反稀釋權(quán)、最優(yōu)惠條款、優(yōu)先清算權(quán)等。
雖然目前這些協(xié)議已經(jīng)終止，但如果若盛普股份上市失敗，則回購權(quán)將“復活”。盛普股份在深交所問詢回復函中表示，回購價格是指回購權(quán)人投資款加上年化6%利率計算的利息。假定以2022年8月3日為支付完畢回購價款之日計算，公司實控人如履行回購義務需支付的金額預計為1.62億元。
而截至2022年6月30日，盛普股份的凈資產(chǎn)也才2.93億元。
收益方面，盛普股份此次IPO擬募投項目的募集資金投資額為7.07億元，發(fā)行不超過1563.09萬股，占發(fā)行后總股份的25%。以此計算，盛普股份達到該目標的估值為28.29億元。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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