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2022年即將過去，滴滴出行沒有等來上架的消息，但整個(gè)網(wǎng)約車行業(yè)依舊熱鬧。曹操出行、如祺出行等老玩家忙著籌備上市，還迎來了騰訊、華為等重磅新玩家，抖音的入局則更像是年末彩蛋，讓本就不平靜的網(wǎng)約車行業(yè)再起波瀾。
12月26日，多家媒體報(bào)道稱，抖音于近日開放交通出行服務(wù)的平臺(tái)服務(wù)商入駐資格，目前開放的細(xì)分類型有打車/網(wǎng)約車、順風(fēng)車/拼車、出租車等，有計(jì)劃通過第三方出行服務(wù)商，構(gòu)建自己的出行業(yè)務(wù)生態(tài)。
對(duì)此，有知情人士回應(yīng)稱，抖音開放平臺(tái)只是提供相關(guān)工具，“抖音自己沒有做打車平臺(tái)的計(jì)劃”。不過，坐擁6億日活，抖音顯然在流量這一最重要的條件上占得優(yōu)勢(shì)，入局網(wǎng)約車市場(chǎng)依然引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。
事實(shí)上，滴滴出行被下架之后，網(wǎng)約車市場(chǎng)就一直處于份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)中。騰訊、華為、抖音等新玩家的入局能否撼動(dòng)滴滴的霸主地位？一同站在IPO賽道上的老玩家們，誰又能率先上岸？
融資加碼下 如祺、享道等老玩家追逐IPO
2022年，網(wǎng)約車市場(chǎng)最大的兩筆融資發(fā)生在如祺出行和享道出行，這兩家企業(yè)也先后傳出將IPO的消息。
8月15日，享道出行宣布完成超10億元B輪融資，投后估值達(dá)到10億美元，正式躋身行業(yè)“獨(dú)角獸”行列。與此同時(shí)，享道出行透露將適時(shí)啟動(dòng)IPO計(jì)劃，努力成為“全場(chǎng)景出行平臺(tái)第一股”。
緊隨其后，曹操出行方面也傳出將要在香港上市的消息。8月19日，有消息稱，曹操出行考慮最快明年申請(qǐng)?jiān)诟凵鲜?，而且在上市之前考慮進(jìn)行Pre-IPO融資。對(duì)此，曹操出行方面向媒體回應(yīng)稱“不予置評(píng)”，卻并未予以否認(rèn)。
3天后，再次傳出吉利控股考慮分拆曹操出行在港上市，擬募資數(shù)億美元。12月6日，有消息稱，曹操出行正與農(nóng)銀國(guó)際、美國(guó)銀行(BOA)和華泰國(guó)際就首次公開募股進(jìn)行合作，希望最早于明年4月提交初步招股說明書。對(duì)此，曹操出行方面仍是“不予置評(píng)”。
同樣是在12月，外媒曝出如祺出行最早于明年赴港上市的消息，并已選定農(nóng)銀、中金為其上市保薦人。據(jù)稱，如祺出行可能會(huì)在此次IPO中籌集數(shù)億美元，但籌備工作尚處于早期階段，融資金額與合作方等細(xì)節(jié)仍有可能發(fā)生變化。如祺出行方面對(duì)此未進(jìn)行公開回應(yīng)。
如祺出行將IPO的消息并非空穴來風(fēng)。今年3月，廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪曾在接受媒體采訪時(shí)表示，正在推動(dòng)如祺出行的資本化運(yùn)作，計(jì)劃在2023年啟動(dòng)上市工作。一個(gè)月后，如祺出行獲得超10億元A輪融資，廣汽集團(tuán)領(lǐng)投，廣州產(chǎn)投、嶺南控股、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等機(jī)構(gòu)跟投。
有意思的是，上述三家出行平臺(tái)都具有車企背景。享道出行是上汽集團(tuán)投資的一家專注于出行服務(wù)的品牌，于2018年12月在上海正式運(yùn)營(yíng)；如祺出行是廣汽集團(tuán)旗下移動(dòng)出行品牌，于2019年6月正式在廣州上線；曹操出行由吉利控股布局“新能源汽車共享生態(tài)”而誕生，2015年便進(jìn)入大眾視野。
背靠實(shí)力雄厚的車企，如祺、曹操、享道出行在經(jīng)歷巨額融資后，適時(shí)開啟IPO計(jì)劃乃意料之中，但由之前的行業(yè)案例來看，出行平臺(tái)的IPO之旅大多荊棘遍布。
去年6月底，滴滴搶跑赴美上市，5個(gè)月后便宣布從紐交所退市，并啟動(dòng)在港上市的準(zhǔn)備工作，至今未有進(jìn)一步的上市消息傳來；哈啰出行于去年4月遞交招股書，準(zhǔn)備在美國(guó)納斯達(dá)克上市，3個(gè)月后主動(dòng)取消赴美上市計(jì)劃；嘀嗒出行分別于2020年10月、2021年4月兩度在香港遞交招股書，均未獲批復(fù)。
如今，網(wǎng)約車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入下半場(chǎng)，由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，且在這一燒錢的戰(zhàn)場(chǎng)，盈利是很難的事。一同站在IPO賽道的享道、曹操、如祺們能否一擊即中，仍需觀察。
騰訊、華為等新玩家入局 聚合模式真香？
臨近年底，網(wǎng)約車行業(yè)再迎重磅玩家，抖音于近日開放交通出行服務(wù)的平臺(tái)服務(wù)商入駐資格，目前開放的細(xì)分類型有打車/網(wǎng)約車、順風(fēng)車/拼車、出租車等。不過不是抖音官方出行平臺(tái)，而是開放了出行小程序入駐。
在抖音小程序頁面搜索“出行”、“打車”等關(guān)鍵詞，就能找到相應(yīng)的打車小程序。但目前入駐的出行服務(wù)平臺(tái)并不多，多為本地出行服務(wù)平臺(tái)，比較出名的有T3出行、一喂順風(fēng)車、快狗打車等，其他如滴滴、曹操、如祺等暫時(shí)還沒有接入。
據(jù)Tech星球報(bào)道，一些出行服務(wù)商此前已與抖音有過合作，不過不是推出打車服務(wù)，而是在抖音內(nèi)推出跳轉(zhuǎn)廣告，用戶點(diǎn)擊廣告會(huì)跳轉(zhuǎn)到出行服務(wù)商APP或微信端的打車小程序，或者是以賣打車優(yōu)惠券為主。如今抖音開放出行服務(wù)商的入駐資格，或?qū)⑹苟兑舫蔀轭愃朴诟叩乱粯拥牡谌匠鲂蟹?wù)聚合平臺(tái)。
今年早些時(shí)候，騰訊和華為均以聚合模式切入網(wǎng)約車領(lǐng)域，并在持續(xù)加碼。公開資料顯示，騰訊早在3月就上線了打車服務(wù)，當(dāng)時(shí)騰訊在微信九宮格“出行服務(wù)”模塊中新增“打車”服務(wù)，到7月已經(jīng)覆蓋全國(guó)100多個(gè)城市。如今，滴滴、曹操出行、美團(tuán)打車、首汽約車等主流網(wǎng)約車應(yīng)用均已接入騰訊出行。
華為于今年8月宣布推出打車應(yīng)用Petal出行，這是基于華為自研地圖引擎能力，提供的聚合打車服務(wù)。目前，Petal出行已聚合首汽約車、神州專車和T3出行等服務(wù)商，可在手機(jī)、手表平板、PC等設(shè)備間協(xié)同使用，北京、上海、廣州、深圳等城市均可提供服務(wù)。
巨頭入局為何都偏愛聚合模式？一方面，聚合模式作為一種輕資產(chǎn)模式，入場(chǎng)門檻并不高。對(duì)于手握流量和技術(shù)的騰訊、華為等巨頭來說，不用親自下場(chǎng)，只需要提供平臺(tái)，就能用相對(duì)低的運(yùn)營(yíng)成本接入眾多服務(wù)商，將自身流量變現(xiàn)。
另一方面，騰訊、華為布局網(wǎng)約車賽道并不在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)本身，而是要通過網(wǎng)約車業(yè)務(wù)反哺旗下地圖業(yè)務(wù)。華為在汽車領(lǐng)域的觸角已經(jīng)覆蓋從上游整車到下游網(wǎng)約車的行業(yè)鏈，騰訊則實(shí)現(xiàn)了騰訊地圖和微信生態(tài)的延伸。
值得一提的是，因?yàn)槿腭v的網(wǎng)約車企業(yè)服務(wù)質(zhì)量參差不齊，且聚合平臺(tái)對(duì)第三方企業(yè)管理存在難度等現(xiàn)實(shí)問題，聚合平臺(tái)也面對(duì)安全合規(guī)的問題。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，2022年11月網(wǎng)約車平臺(tái)中如祺出行訂單合規(guī)率最高，達(dá)91.4%；聚合平臺(tái)中訂單合規(guī)率最高的是美團(tuán)打車，達(dá)71.4%。兩者之間的訂單合規(guī)率差距十分明顯。
今年8月，交通部門對(duì)11家網(wǎng)約車平臺(tái)進(jìn)行提醒式約談，首次提及聚合平臺(tái)權(quán)責(zé)。要求聚合平臺(tái)要確保接入的網(wǎng)約車平臺(tái)符合有關(guān)規(guī)定，督促接入的網(wǎng)約車平臺(tái)公司加強(qiáng)車輛和人員管理；出現(xiàn)安全事件時(shí)，聚合平臺(tái)要依法履行先行賠付責(zé)任，并和涉事網(wǎng)約車平臺(tái)公司共同做好事故處理工作。
聚合平臺(tái)正在迎來強(qiáng)監(jiān)管，騰訊、華為等新入場(chǎng)玩家的服務(wù)能力和用戶體驗(yàn)?zāi)芊褡龅矫缊F(tuán)打車等專業(yè)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)，仍需要時(shí)間檢驗(yàn)。網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年11月騰訊出行的訂單合規(guī)率為51.9%，較上月下降3.5%。
滴滴地位難撼動(dòng) 網(wǎng)約車需要“新增量”
自2010年興起的網(wǎng)約車，經(jīng)過十余年發(fā)展，已經(jīng)形成以滴滴為龍頭，美團(tuán)、高德、T3、哈啰等追趕的“一超多強(qiáng)”格局。2021年7月，滴滴被網(wǎng)絡(luò)安全審查后，為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供了窗口期，第二梯隊(duì)平臺(tái)紛紛趁勢(shì)擴(kuò)張，試圖搶占滴滴的市場(chǎng)。
據(jù)晚點(diǎn)LatePost報(bào)道，滴滴出行下架半年后，市場(chǎng)份額由此前的9成下滑至7成，但此后這個(gè)局面似乎穩(wěn)住了。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手想從滴滴口中搶食，變得越來越難。
滴滴通過10年運(yùn)營(yíng)，積累的遠(yuǎn)非存量用戶和司機(jī)規(guī)模，在技術(shù)、管理、安全等領(lǐng)域自有其壁壘。無論自營(yíng)還是聚合平臺(tái)，都很難再復(fù)制滴滴的發(fā)展曲線，或是取代滴滴的位置。網(wǎng)約車市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)已是既定事實(shí)，網(wǎng)約車行業(yè)需要新增量。
騰訊出行負(fù)責(zé)人鄭東陽曾在接受財(cái)新采訪時(shí)表示，騰訊做聚合平臺(tái)，并非看中流量變現(xiàn)，而是希望提高微信生態(tài)里的出行體驗(yàn)，并借此獲得和網(wǎng)約車以及汽車廠商合作的機(jī)會(huì)，中長(zhǎng)期會(huì)有更多車主服務(wù)、智能座艙和云計(jì)算等機(jī)遇。
華為入局網(wǎng)約車的目的類似。目前華為已經(jīng)是自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的重要參與者，和多個(gè)車企合作造車，出行平臺(tái)既有買車需求，又能提供大量自動(dòng)駕駛測(cè)試數(shù)據(jù)。先在試錯(cuò)成本較低的聚合打車領(lǐng)域卡個(gè)位，有利于后續(xù)的車輛銷售合作，也可借此驗(yàn)證其自動(dòng)駕駛技術(shù)。
主機(jī)廠投入巨資和精力在出行領(lǐng)域，目標(biāo)也是打通產(chǎn)業(yè)鏈。吉利控股董事長(zhǎng)李書福曾表示，布局大出行是吉利科技轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中的關(guān)鍵舉措之一。公司將以全球領(lǐng)先的車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)以及新能源科技，創(chuàng)新應(yīng)用于共享出行領(lǐng)域，全方位賦能曹操出行。
此外，高德、滴滴、首汽約車、享道出行、如祺出行、T3出行等平臺(tái)均在積極開展Robotaxi(自動(dòng)駕駛出租車)項(xiàng)目。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，Robotaxi將成為自營(yíng)打車服務(wù)商的新落腳點(diǎn)，目前像百度、小馬智行等都已開啟常態(tài)化付費(fèi)運(yùn)營(yíng)。
無論是自營(yíng)網(wǎng)約車平臺(tái)，還是聚合平臺(tái)，新的“戰(zhàn)爭(zhēng)”已然開啟。在自動(dòng)駕駛、新能源的浪潮中，網(wǎng)約車有了更豐富的增量空間，各路玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)將依然激烈。
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