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國(guó)外激光雷達(dá)市場(chǎng)正烏云籠罩，10月，被譽(yù)為激光雷達(dá)鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)；上個(gè)月，激光雷達(dá)制造商Ouster和Velodyne正式宣布合并；就在近期12月13日，專注OPA(光學(xué)相控陣)技術(shù)的Quanergy也宣布破產(chǎn)。
在國(guó)外激光雷達(dá)市場(chǎng)經(jīng)歷雪崩時(shí)，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)卻發(fā)展熱火朝天。近日，國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)行業(yè)再次迎來(lái)好消息。
12月27日，禾賽科技正式對(duì)外宣布，其激光雷達(dá)累計(jì)交付量突破10萬(wàn)臺(tái)。其中，今年共交付近8萬(wàn)臺(tái)，登頂全球激光雷達(dá)量產(chǎn)冠軍。
筆者了解到，在10月底時(shí)，禾賽科技的激光雷達(dá)產(chǎn)品AT128，就已實(shí)現(xiàn)單月交付量突破10000臺(tái)，成為全球首家月交付過(guò)萬(wàn)臺(tái)的車載激光雷達(dá)企業(yè)。
據(jù)悉，2017年4月，禾賽科技向百度提供了第一臺(tái)Pandar40，開(kāi)始切入自動(dòng)駕駛領(lǐng)域。2020年9月，搭載禾賽科技第一代自研芯片的中距激光雷達(dá)XT32開(kāi)始交付，至今累計(jì)交付近1萬(wàn)臺(tái)。截至2022年12月25日，禾賽科技累計(jì)交付超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)激光雷達(dá)，包括Pandar、QT、XT、AT系列產(chǎn)品。
禾賽科技引領(lǐng)突圍
在全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈中，國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2021年，法雷奧牢牢占據(jù)著75%的份額。去年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的主要參與者仍是那些工業(yè)與測(cè)繪領(lǐng)域的供應(yīng)商，總營(yíng)收排名前五的公司都屬于該領(lǐng)域。
值得一提的是，在汽車領(lǐng)域，禾賽科技是總營(yíng)收排名全球第一的激光雷達(dá)公司。在自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域，禾賽科技也以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，以58%的營(yíng)收占比排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上，以往該細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Velodyne跌至第三。
禾賽科技如此強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)勁頭，也導(dǎo)致了激光雷達(dá)公司營(yíng)收總排名的變化。其中，禾賽科技從去年的第12名上升到第6名，速騰聚創(chuàng)從第13名上升到第10名。相比之下，Velodyne從第7名下降到了第13名。
此外，自2018年以來(lái)，在全球范圍內(nèi)官宣的ADAS前裝定點(diǎn)數(shù)量大約有55個(gè)，其中中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)商占其中的50%。禾賽科技斬獲了截至目前全球 27% 的前裝定點(diǎn)數(shù)量，排名全球第一。速騰聚創(chuàng)以16%的數(shù)量排名中國(guó)第二、全球第三。以禾賽科技為首的中國(guó)供應(yīng)商的強(qiáng)勁突圍極大地改變了全球激光雷達(dá)行業(yè)的發(fā)展局面。
Yole預(yù)計(jì)，2022 年將有超過(guò) 20 萬(wàn)臺(tái)的激光雷達(dá)交付上車，其中20%的激光雷達(dá)都將來(lái)自于禾賽科技，僅次于法雷奧(29%)。前五名(法雷奧、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為和Luminar)將在2022年占全球激光雷達(dá)出貨量的84%，其中三名都來(lái)自中國(guó)。
激光雷達(dá)頭部企業(yè)和中國(guó)玩家規(guī)模逐漸擴(kuò)大
激光雷達(dá)伴隨汽車自動(dòng)駕駛而走入業(yè)界視野，近年來(lái)也因此發(fā)展迅猛。
據(jù) Frost&Sullivan 預(yù)測(cè)，2025 年全球激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)135.4億美元，其中高級(jí)輔助駕駛、無(wú)人駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域分別占激光雷達(dá)市場(chǎng)總規(guī)模的 34.64%、26.30%、33.81%和 5.26%，而中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模2025年將達(dá)到43.1億美元，占比約32%左右。
根據(jù) 2021年Yole的數(shù)據(jù)，法國(guó)一級(jí)汽車供應(yīng)商法雷奧以28%的市占率位居車載激光雷達(dá)第一位，本土企業(yè)速騰聚創(chuàng)則以10%的市占率位居第二，Luminar以7%的份額位列第三。除了速騰聚創(chuàng)外，上榜的中國(guó)企業(yè)還有覽沃科技(大疆)、禾賽科技、圖達(dá)通、華為等，中國(guó)5家企業(yè)合計(jì)占比達(dá)26%。此外，北科天繪、北醒光子、鐳神智能、一徑科技等企業(yè)也有涉足，雖然目前市場(chǎng)份額占比較小，但未來(lái)有較大的發(fā)展?jié)摿Α?br />
據(jù)了解，法雷奧起步最早，在2010年就接觸了車載激光雷達(dá)產(chǎn)品，2017年上市全球首款車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)SCALA 1，現(xiàn)已經(jīng)更新至SCALA 2，計(jì)劃2024年上市SCALA 3。
禾賽科技擁有兩款車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，AT128為半固態(tài)-轉(zhuǎn)鏡式遠(yuǎn)距激光雷達(dá)，可做主雷達(dá)，QT128為機(jī)械式近距超廣角激光雷達(dá)，可做輔助型雷達(dá)。
華為半固態(tài)-微震鏡式車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)已經(jīng)量產(chǎn)于北汽極狐、哪吒、長(zhǎng)城、華為阿維塔。大疆覽沃致力于提供高性能、低成本的激光雷達(dá)傳感器，其HAP車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)售價(jià)1599美元(當(dāng)前匯率換算為1.12萬(wàn)元)。
國(guó)外激光雷達(dá)企業(yè)起步早，主要定位高端市場(chǎng)，如法雷奧與奔馳、奧迪的深入合作。國(guó)內(nèi)車載激光雷達(dá)企業(yè)依靠產(chǎn)品性價(jià)比高，近幾年快速崛起，目前主攻半固態(tài)激光雷達(dá)，并布局純固態(tài)激光雷達(dá)。另外國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)大量激光雷達(dá)初創(chuàng)公司，重點(diǎn)研究純固態(tài)激光雷達(dá)。
總體來(lái)看，激光雷達(dá)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程很快，不僅蔚小理、威馬、哪吒等新勢(shì)力均選用國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)，多個(gè)傳統(tǒng)品牌也選用國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)，如長(zhǎng)城、上汽、廣汽。
百舸爭(zhēng)流，競(jìng)相入場(chǎng)補(bǔ)盲激光雷達(dá)
近期，幾家國(guó)內(nèi)頭部激光雷達(dá)公司在上個(gè)月相繼發(fā)布了自己的固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)。
11月2日，禾賽發(fā)布了面向ADAS前裝量產(chǎn)車的純固態(tài)近距補(bǔ)盲激光雷達(dá)FT120。該雷達(dá)用于近距補(bǔ)盲，擁有100°x75°的超廣角FOV(視場(chǎng)范圍)，并具備體積小，集成度高等優(yōu)點(diǎn)。
據(jù)悉，目前FT120已拿到來(lái)自多家主機(jī)廠超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)的量產(chǎn)定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年下半年開(kāi)始量產(chǎn)交付。
11月7日，速騰騰聚發(fā)布了全固態(tài)補(bǔ)盲激光雷達(dá)RS-LiDAR-E1。這款雷達(dá)擁有的120°的水平視場(chǎng)角，為市面上最大，綜合性能最強(qiáng)，SOP(標(biāo)準(zhǔn)操作程序)時(shí)間預(yù)計(jì)在2023年下半年。
此外，亮道智能補(bǔ)盲激光雷達(dá)LDSatellite的SPAD芯片，已經(jīng)通過(guò)AEC-Q100認(rèn)證，SOP時(shí)間則是在2023年第三季度。
而圖達(dá)通也在擴(kuò)充自己的產(chǎn)品線，進(jìn)軍今年大熱的「補(bǔ)盲激光雷達(dá)」。圖達(dá)通聯(lián)合創(chuàng)始人兼 CEO 鮑君威透露，將在2023 年 1 月的 CES 展會(huì)上，公布產(chǎn)品相關(guān)細(xì)節(jié)。
目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈主要集中在北京地區(qū)，其次是以深圳為中心的珠三角和浙江、江蘇、上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)。其余地區(qū)雖有企業(yè)分布，但數(shù)量較少，未形成規(guī)模。
2022年，中國(guó)激光雷達(dá)廠商一個(gè)個(gè)借著新勢(shì)力高端車型的交付量節(jié)節(jié)攀升而意氣風(fēng)發(fā)。隨著國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)愈發(fā)廣闊，技術(shù)路線的迭代以及大廠進(jìn)入賽道帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)等一系列因素，激光雷達(dá)整機(jī)的降本空間將十分可觀，產(chǎn)業(yè)鏈有望乘自動(dòng)駕駛等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的東風(fēng)迎來(lái)機(jī)遇。
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