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日前，天華超凈(300390)發(fā)布多條重要公告，內(nèi)容均涉及寧德時代。
寧德時代全資子公司轉(zhuǎn)讓90%股權(quán)
天華超凈公告，公司子公司天宜鋰業(yè)擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，受讓宜春時代和公司合計(jì)持有的奉新時代100%股權(quán)。
據(jù)悉，宜春時代為寧德時代全資子公司。奉新時代成立于2022年1月29日，注冊資本為10億元，主營碳酸鋰系列產(chǎn)品、鋰電正極材料及其他化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。其中，宜春時代持股比例為90%，天華超凈持股比例為10%。
根據(jù)此前規(guī)劃，奉新時代預(yù)計(jì)在設(shè)立一年內(nèi)完成5萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2023年年底完成剩余5萬噸碳酸鋰冶煉產(chǎn)能項(xiàng)目，且100%的碳酸鋰產(chǎn)品優(yōu)先向?qū)幍聲r代或其指定方供應(yīng)。目前，奉新時代碳酸鋰冶煉項(xiàng)目正在按計(jì)劃建設(shè)中。
天華超凈表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓主要是為豐富公司鋰電材料的產(chǎn)品種類，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化布局， 更好地發(fā)揮子公司行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，提高市場競爭力。
值得指出的是，2018年11月，寧德時代與天華超凈等公司共同設(shè)立了天宜鋰業(yè)，截至本公告披露日，寧德時代持有天宜鋰業(yè)25%股權(quán)，為天宜鋰業(yè)第二大股東。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，寧德時代及其控股子公司為天華超凈關(guān)聯(lián)人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
寧德時代2億認(rèn)購增發(fā)股票
同日，天華超凈還公告，經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)，公司擬向特定對象發(fā)行股票不超過1.76億股(含本數(shù))。2022年11月30日，寧德時代向公司發(fā)送了向特定對象發(fā)行股票申購報(bào)價單及自有資金承諾函，擬出資2億元認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票。截至本公告披露日，雙方尚未簽署相關(guān)股份認(rèn)購協(xié)議。
公告顯示，自2022年1月1日起至本公告披露日，除本次交易外，公司與寧德時代及其子公司已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為49.07億元。
天華超凈稱，寧德時代愿意認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行股票，表明其對公司未來的良好預(yù)期及對公司長期發(fā)展的支持，有利于公司擴(kuò)大資本規(guī)模、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
根據(jù)天華超凈此前的公告，此次定增擬募資不超過46億元，用于電池級氫氧化鋰項(xiàng)目建設(shè)等。
天華超凈和寧德時代
資料顯示，天華超凈原主營業(yè)務(wù)為防靜電超凈技術(shù)產(chǎn)品和醫(yī)療器械產(chǎn)品兩大板塊，于2018年與長江晨道、寧德時代等公司共同投資天宜鋰業(yè)，自此正式切入鋰電產(chǎn)業(yè)。目前，新能源鋰電材料業(yè)務(wù)已成為天華超凈的主營業(yè)務(wù)，占營業(yè)收入的90%以上，主要生產(chǎn)和銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產(chǎn)品。
由此可見，天華超凈進(jìn)入鋰電行業(yè)之初就獲得了來自寧德時代的支持，自此之后，天華超凈與寧德時代的合作越來越頻繁，關(guān)系也越來越緊密。
2019年11月，天宜鋰業(yè)與寧德時代簽署《合作協(xié)議書》。與寧德時代開展合作，通過下游訂單的連續(xù)性，保證公司能夠連續(xù)生產(chǎn)，降低平均生產(chǎn)成本。
2020年12月，天華超凈發(fā)布7.8億元定增，建設(shè)電池級氫氧化鋰二期項(xiàng)目。2021年4月，定增落地，其中，寧德時代獲配1.2億元，獲配金額排名第三。
2021年9月27日，天華超凈宣布天華時代(天華能源持股75%，寧德時代持股25%)擬與AVZ合資開發(fā)Manono項(xiàng)目，且天華時代以2.4億美元取得Manono項(xiàng)目24%股權(quán)。
截至目前，天華超凈在上游鋰精礦和鋰鹽產(chǎn)品方面已有完整的布局。
在鋰精礦布局方面，天華超凈采取的是兩條腿走路的策略。其一為外部供應(yīng)，目前天華超凈已經(jīng)與多家鋰輝石供應(yīng)商簽署了長期供貨協(xié)議，其中Pilgangoora、AMG、AVZ、PREM都在協(xié)議中約定了供貨時間和供貨量。其二為自產(chǎn)礦石，天華超凈已開始建設(shè)年處理90萬噸鋰材精選項(xiàng)目，建成后將達(dá)到年產(chǎn)超過10萬噸鋰精礦的生產(chǎn)能力。同時非洲津巴布韋和尼日利亞投資的項(xiàng)目都在勘探階段，預(yù)計(jì)都具有較好的開發(fā)前景。
在鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)方面，根據(jù)天華超凈的經(jīng)營計(jì)劃，2023年天宜鋰業(yè)一期和二期生產(chǎn)線均達(dá)到滿產(chǎn)，合計(jì)生產(chǎn)5萬噸電池級氫氧化鋰；偉能鋰業(yè)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項(xiàng)目預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)；天華時代6萬噸電池級氫氧化鋰項(xiàng)目由于建設(shè)進(jìn)度快于預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年也會投產(chǎn)。天華超凈預(yù)計(jì)2023年電池級氫氧化鋰的產(chǎn)量會高于10萬噸。在2025年前，擬達(dá)到年產(chǎn)16萬噸電池級氫氧化鋰的生產(chǎn)規(guī)模。
值得一提的是，今年前三季度，天華超凈實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤51.54億元，同比增長836.76%。而過去9年間，天華超凈累計(jì)歸母凈利潤不到15億元。
這一切的轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是牽手寧德時代的2018年，天華超凈因此搭上鋰電快車。今年10月，天華超凈剛剛與SK On全資子公司愛思開簽下為期3年的電池及氫氧化鋰長單。
截至目前，天華超凈客戶群遍布全球，且客戶結(jié)構(gòu)良好。在鋰電池領(lǐng)域，天華超凈客戶包括寧德時代、有LG、三星、SK On等；在正極材料制造領(lǐng)域，天華超凈客戶涵蓋容百科技、巴莫科技、當(dāng)升科技等三元正極材料頭部廠商；在整車領(lǐng)域，天華超凈已經(jīng)進(jìn)入包括頭部企業(yè)在內(nèi)的3家整機(jī)廠的供應(yīng)鏈。
由此看來，天華超凈與寧德時代的牽手稱得上是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的典范，一方面天華超凈背靠寧德時代這座“大山”，穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)的同時可以積極向外開拓，今年前三季度凈利暴漲便是最好的證明；另一方面，通過對外投資天華超凈系公司，寧德時代也鎖定了一定程度的鋰精礦和鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)。
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