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      Mobileye上市:一場遲來的“救贖”

      2022-10-13 09:25:15來源:鎂客網(wǎng) 家衡 關(guān)鍵詞:自動駕駛汽車制造商自動駕駛汽車閱讀量:22206

      導(dǎo)讀:這并不是Mobileye第一次上市。早在2014年,出身以色列的Mobileye就曾在紐交所掛牌,此后因?yàn)橘u身英特爾才從紐交所退市。
        日前,英特爾旗下自動駕駛子公司Mobileye在美國正式提交IPO文件,計劃在納斯達(dá)克上市,股票代碼為MBLY。
       
        作為自動駕駛一哥,Mobileye的上市消息卻并沒有得到應(yīng)有的關(guān)注度,其母公司英特爾的股價也表現(xiàn)地波瀾不驚。
       
        自從去年傳出上市傳聞后,Mobileye本該成為今年美股規(guī)模最大IPO之一,但糟糕的市場環(huán)境讓英特爾選擇推遲計劃,其估值也從最初設(shè)定的500億美元縮水至300億美元。
       
        對于推遲IPO,Mobileye CEO Amnon Shashua曾表現(xiàn)地非常淡定,他認(rèn)為缺乏穩(wěn)定性和高波動性才有可能對IPO的結(jié)果產(chǎn)生負(fù)面影響。
       
        但恰恰是在美國科技股接連受挫的低谷期,Mobileye再次重啟了IPO計劃。如此匆忙,Mobileye與英特爾在打什么算盤?
       
        二度上市,風(fēng)光不再
       
        這并不是Mobileye第一次上市。早在2014年,出身以色列的Mobileye就曾在紐交所掛牌,此后因?yàn)橘u身英特爾才從紐交所退市。
       
        創(chuàng)立于1999年的Mobileye靠視覺算法成功起家,此后推出了EyeQ系列芯片及配套的輔助駕駛解決方案。在智能汽車早期市場,這套“算法+芯片”的商業(yè)模式幫助Mobileye迅速打開市場,也讓其成功躋身ADAS領(lǐng)域老大。
       
        2014年8月,Mobileye在美國納斯達(dá)克成功上市,共募集了8.9億美元,這也被稱為以色列有史以來最成功的IPO,首日漲幅接近50%。
       
        成功上市后,Mobileye得到業(yè)內(nèi)更多關(guān)注,在與其他公司競逐各大汽車廠商的智能汽車安全設(shè)備招標(biāo)時,其成功率幾乎是百分之百。
       
        到了2017年,看重自動駕駛市場的英特爾以153億美元的價格成功收購Mobileye,后者也從紐交所退市,成為英特爾旗下子公司。
       
        從當(dāng)時情況來看,Mobileye雖然身為汽車前裝市場ADAS最大供應(yīng)商,但其商業(yè)模式難以支撐后續(xù)的發(fā)展,背靠英特爾這座大山也為其帶來巨大利益,營收增長了近三倍。
       
        英特爾對于Mobileye也是十分上心。先是將其激光雷達(dá)以及雷達(dá)開發(fā)團(tuán)隊并入Mobileye團(tuán)隊,隨后斥資9億美元收購以色列城市交通數(shù)據(jù)初創(chuàng)公司Moovit,讓Mobileye成長為一家全棧自研自動駕駛平臺公司。
       
        但隨著自動駕駛技術(shù)的飛速發(fā)展,Mobileye的產(chǎn)品逐漸無法適應(yīng)市場的需要。同時,英偉達(dá)、高通、華為、地平線等競爭者的加入,也讓自動駕駛芯片市場進(jìn)入了新一輪競爭中,
       
        可以說,Mobileye的二次上市,遠(yuǎn)不如第一次上市時的風(fēng)光無限。
       
        從市值來看,300億美元的估值雖是受到美股大環(huán)境的影響,但其自身也陷入不斷衰退的處境。
       
        即便如此,Mobileye的二次上市,不能再等。
       
        Mobileye的自救
       
        Mobileye的商業(yè)模式,被稱為“一招鮮吃遍天”。其“黑盒子”交付方案,通過將芯片與算法的深度耦合,從而將完整的芯片架構(gòu)、操作系統(tǒng)、智能駕駛軟硬件系統(tǒng)打包,并交付給車企。
       
        在Mobileye十年多的調(diào)教下,“黑盒子”解決方案幫助車企實(shí)現(xiàn)從L0級的碰撞預(yù)警,L1級的AEB緊急制動、ACC自適應(yīng)巡航,L2級的集成式巡航等各種功能。
       
        更重要的是,這套方案擁有極低的功耗和出色的穩(wěn)定性,因此非常適合自動駕駛早期階段的車企。
       
        但Mobileye顯然“低估”了車企們的成長速度。
       
        隨著技術(shù)的發(fā)展,自動駕駛系統(tǒng)需要更高的算力;另一方面,車企需要更開放的平臺進(jìn)行差異化算法定義。但偏偏封閉的“黑盒子”從一開始就設(shè)限,車企無法對內(nèi)部的算法進(jìn)行修改與調(diào)整,同時,Mobileye的算法迭代升級周期非常漫長,這對于快速發(fā)展的車企們而言,顯然是等不及的。
       
        因此,越來越多的頭部車企開始放棄Mobileye,轉(zhuǎn)而投身英偉達(dá)、高通、地平線等開放平臺。
       
        在很多研究報告里,也將Mobileye的落伍歸咎于算力不足的EyeQ芯片。從目前已經(jīng)推出的幾款產(chǎn)品來看,面向L2級別的EyeQ3芯片為0.25TOPS,EyeQ4算力為2.5TOPS,2021年量產(chǎn)的EyeQ5算力僅有24TOPS,即使是下一代EyeQ6芯片,也只有72TOPS。
       
        對比之下,英偉達(dá)自動駕駛Orin芯片算力達(dá)254 TOPS,雙芯片算力達(dá)400 TOPS,遙遙領(lǐng)先于Mobileye。
       
        看到這里,難道Mobileye沒有能力做出高算力的芯片嗎?答案是否定的。在CES2022上,Mobileye就拿出了算力達(dá)到176 TOPS的EyeQUltra,采用5nm制程工藝。雖然依然不及競爭對手,但也體現(xiàn)了自身的技術(shù)積累。
       
        回到“黑盒子”解決方案本身,這本是Mobileye的護(hù)城河,現(xiàn)在來看,在加入英特爾后,反倒成了Mobileye身上的枷鎖。
       
        眾所周知,英特爾在占據(jù)了全球大多數(shù)電腦及服務(wù)器的市場份額后,在開發(fā)上反而出現(xiàn)包袱心理,制作要求和流程相當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)。這也讓“保守戰(zhàn)略”一度占據(jù)了公司的主流。
       
        而Mobileye在ADAS領(lǐng)域的發(fā)家史又與英特爾十分相似,在遇到保守的英特爾后,自然堅持了原先的封閉商業(yè)模式,隨后更是在英特爾這艘大船的裹挾下一路走到黑。
       
        但對于后者而言,其受到競爭者的影響顯然更大——在自動駕駛芯片市場,Mobileye的競品更加豐富,可替代性也更大。
       
        如今,英特爾已經(jīng)開始嘗試改變,Mobileye自然也需要走上開放之路。
       
        英特爾的算盤
       
        盡管Mobileye開始被車企們拋棄,但畢竟身為自動駕駛一哥,依然有較強(qiáng)的盈利想象力,反倒英特爾自己麻煩纏身,股價一路滑坡。
       
        今年7月,英特爾交出一份20年最差財報,營收同比下降22%,利潤更是虧損4.54億美元。財報一公布,英特爾股價跌了10%。值得一提的是,這份財報里,唯一亮點(diǎn)正是Mobileye業(yè)務(wù)。
       
        一直以來,市值力壓AMD都是英特爾的“底線”,可如今昔日一度瀕臨破產(chǎn)的競爭對手騎到自己頭上,英特爾的高層和股東心里一定不是滋味。
       
        面對主營業(yè)務(wù)遭遇沖擊,英特爾自然需要其他業(yè)務(wù)挺身而出,分擔(dān)營收和利潤端的壓力。而英特爾CEO基辛格選擇押寶晶圓代工業(yè)務(wù)。
       
        事實(shí)上,在臺積電和三星這兩個霸主面前,英特爾想搶走晶圓代工市場的蛋糕并不是一件容易的事情。但英特爾背后還有美國政府這個靠山。
       
        就在今年8月,美國參議院和眾議院共同通過520億美元的芯片補(bǔ)貼,而這背后最大的贏家莫過于英特爾。據(jù)悉,該立法包括在五年內(nèi)撥款390億美元用于支持新晶圓廠的建設(shè),每個項(xiàng)目的撥款高達(dá)30億美元,其中絕大多數(shù)都屬于英特爾新建的晶圓廠項(xiàng)目。
       
        但正所謂僧多粥少,美光、臺積電等企業(yè)同樣希望雨露均沾,那么真正流到英特爾手里的資金又有多少呢?
       
        還好,英特爾手里握著Mobileye這張底牌。
       
        在去年12月宣布IPO計劃時,英特爾CEO基辛格也毫不掩飾地表示:將分拆Mobileye部門,然后于2022年上市,并將獲得的部分資金用于建造更多的英特爾芯片工廠。對于持有Mobileye全部股權(quán)的英特爾來說,Mobileye的上市可以減輕未來英特爾增資研發(fā)帶來的財務(wù)壓力。
       
        相比于自身業(yè)務(wù)一言難盡的英特爾,頭頂自動駕駛招牌的Mobileye更受資本市場歡迎,雖然估值已經(jīng)縮水至300億美元,但如今急于求變的Mobileye還是手握不少忠實(shí)客戶。
       
        總的來說,不管Mobileye上市后反響如何,英特爾肯定是賺翻了。
       
        市場需要更多“Mobileye”
       
        在Mobileye提交IPO招股書的前一日,德國大眾集團(tuán)旗下保時捷公司于法蘭克福證券交易所上市,成為德國史上第二大IPO。
       
        在上市后,保時捷股價一度飆升至93歐元,市值達(dá)到850億歐元,甚至超越母公司大眾集團(tuán)。
       
        對于這樣的出色成績,整個德國股市逆勢上揚(yáng),避免了大盤指數(shù)繼續(xù)下跌的尷尬處境。
       
        對美股而言,它同樣需要一家如同保時捷的“強(qiáng)心劑”帶動投資者的信心,尤其在美國科技股拋售潮愈演愈烈的情況下,多家獨(dú)角獸企業(yè)都選擇推遲IPO計劃。
       
        據(jù)統(tǒng)計,2022年到目前為止僅有14家科技公司上市,僅融資5.07億美元,為2000年以來的最低記錄。同時,已經(jīng)超過200天沒有出現(xiàn)規(guī)模高于5000萬美元的科技IPO。
       
        此時天降Mobileye這樣的“重量級選手”,對于失望又謹(jǐn)慎的科技投資者們而言,無疑是“久旱逢甘霖”。
       
        一旦Mobileye此次IPO反響成功,也將推動刺激其他科技創(chuàng)業(yè)公司,例如配送平臺Instacart、大型社交平臺Reddit等等,他們都在今年早些時間推遲了IPO計劃,希望等到市場好轉(zhuǎn)。
       
        只不過,回顧保時捷的成功,一方面是自身實(shí)力的保障,另一方面是資本的力挺。相比之下,Mobileye的二次上市還是充滿了不確定性。
       
        對于這么一家慢慢掉隊的巨頭,投資者們還愿意給予最大的信心嗎?
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