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2022年9月14日，中共上海市委外宣辦舉行“奮進(jìn)新征程建功新時代”黨委專題系列新聞發(fā)布會首場新聞發(fā)布會。首場發(fā)布會以“強(qiáng)化高端產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)，構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)體系”為主題。
會上，上海市經(jīng)濟(jì)信息化工作黨委副書記、市經(jīng)濟(jì)信息化委主任吳金城透露了上海市集成電路產(chǎn)業(yè)最新進(jìn)展：
上海企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)14nm先進(jìn)工藝規(guī)模量產(chǎn)，90nm光刻機(jī)、5nm刻蝕機(jī)、12英寸大硅片、國產(chǎn)CPU、5G芯片等實現(xiàn)突破；
全市集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2500億元，約占全國25%，集聚重點企業(yè)超過1000家，吸引了全國40%的集成電路人才。
此外，會上還在問答實錄環(huán)節(jié)宣布了如下消息：1、設(shè)計產(chǎn)業(yè)園引入130個優(yōu)質(zhì)項目，涵蓋設(shè)計、制造、封測、裝備材料全產(chǎn)業(yè)鏈；2、聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，制定實施集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)人才培育專項；3、在分配激勵方面，協(xié)同市財政部門，擬對集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能、軟件、高端裝備、航空航天、先進(jìn)材料、新能源等，共8個重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)核心團(tuán)隊及人才實施獎勵。
代工雙雄財報成色幾何？
關(guān)于芯片的話題無疑是本次會議上的重點。眾所周知，中國大陸芯片產(chǎn)業(yè)分別位于上海長三角區(qū)域、深圳珠三角區(qū)域、北京環(huán)渤海區(qū)域，以及以武漢、成都為代表的中西部區(qū)域。其中，上海市貢獻(xiàn)了全國集成電路25%的銷售額。
在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中的制造環(huán)節(jié)，上海更是占據(jù)主力，擁有中國大陸規(guī)模最大的芯片制造市場規(guī)模。其中，大陸晶圓代工廠雙雄：中芯國際和華虹宏力均落地于此。
中芯國際
中芯國際是中國大陸集成電路晶圓代工一哥，總部位于中國上海。中芯國際披露的2022年二季報顯示，公司二季度實現(xiàn)營收19.03億美元，同比增長41.6%，環(huán)比增長3.3%，續(xù)創(chuàng)單季歷史新高。其中，中芯國際二季度毛利率為39.4%，同比增加9.3個百分點，環(huán)比減少1.3個百分點。而其二季度凈利潤為6.29億美元，環(huán)比增長10.5%，同比下降了11.2%。
從中芯國際上半年在智能手機(jī)、智能家居、消費電子及其他四大分類業(yè)務(wù)的營收占比分析發(fā)現(xiàn)，公司在智能手機(jī)方面占比從33.2%下降到27%，而其他包括像物聯(lián)網(wǎng)或者新能源汽車等業(yè)務(wù)，反而從30.7%上漲到今年的34.5%，這樣的變化趨勢無疑與當(dāng)前市場發(fā)展行情有關(guān)。全球晶圓代工產(chǎn)能由全面稀缺轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性緊缺，像智能手機(jī)，個人電腦等存量市場因為需求降低的原因，產(chǎn)銷動力有所放緩。而物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、人工智能、新能源汽車等新興細(xì)分領(lǐng)域的市場蓬勃爆發(fā)，相關(guān)終端產(chǎn)品的集成電路芯片含量顯著增加，持續(xù)助力集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模上行。
在技術(shù)進(jìn)展上，中芯國際是大陸唯一能夠提供14nm制程的晶圓代工企業(yè)，企業(yè)14nm生產(chǎn)線造芯火熱量產(chǎn)，更先進(jìn)的7nm工藝雖然已經(jīng)研發(fā)多時，卻礙于高端光刻機(jī)缺位，難以走向規(guī)?；慨a(chǎn)。有員工曾表示，“同樣一道工序，臺積電只要一步就能完成，中芯國際可能需要三四步”、“高端光刻機(jī)的缺失，是其中最關(guān)鍵的問題”、“除了光刻機(jī)，別的設(shè)備都能解決”。在設(shè)備難以到位的條件下，中芯國際能承擔(dān)起國內(nèi)14nm重任難能可貴。
華虹宏力
在華虹半導(dǎo)體方面，其二季度銷售收入也創(chuàng)下歷史新高，達(dá)6.21億美元，同比上升79.4%，環(huán)比上升4.4%。另外，其二季度歸母凈利潤為8390萬美元，同比上升90.4%，環(huán)比下降18.5%。
在整個上半年中，華虹半導(dǎo)體銷售收入較去年上半年增長86.7%。公司方面表示，主要受益于付運晶圓增加及平均銷售價格上漲。而其上半年毛利率為30.3%，較2021年上半年增長6.1個百分點，主要受惠于平均銷售價格上漲及產(chǎn)品組合優(yōu)化，部分被折舊及人工費用增加所抵銷。
此外，華虹半導(dǎo)體公布三季度指引顯示，其預(yù)計銷售收入約6.25億美元左右，預(yù)計毛利率約在33%至34%之間。
作為大陸的第二大晶圓代工廠，華虹半導(dǎo)體主攻特色工藝。在今年汽車和新能源等領(lǐng)域持續(xù)“缺芯”的背景下，市場對特色工藝的需求維持在高位，助推產(chǎn)品的平均銷售價格全面提振。非易失性存儲器、功率器件、模擬和電源管理、邏輯和射頻、圖像傳感器等特色工藝平臺穩(wěn)定發(fā)力。
筆者注意到，就在今年8月29日，華虹半導(dǎo)體宣布通過關(guān)于華虹半導(dǎo)體(無錫)有限公司的增資協(xié)議方案。華虹宏力、香港華虹、無錫錫虹聯(lián)芯和二期基金共同出資，8億美元增資華虹無錫，后者的注冊資本達(dá)到25.37億美元，其中華虹宏力與香港華虹合計持股51%，華虹半導(dǎo)體仍然占據(jù)對華虹無錫的控制權(quán)，增資款將全部用于公司新增月產(chǎn)能2.95萬片的12寸產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)項目。
14nm工藝還不足以應(yīng)對封鎖
此次宣布14nm先進(jìn)工藝規(guī)模量產(chǎn)的消息十分令人振奮。因為就在前不久，有消息傳出拜登政府計劃擴(kuò)大針對中國芯片制造領(lǐng)域的制裁，禁止向生產(chǎn)14nm以下先進(jìn)半導(dǎo)體的中國工廠出口芯片制造設(shè)備，除非獲得商務(wù)部的許可。
據(jù)悉，美國商務(wù)部正醞釀依據(jù)之前給三家美國公司下發(fā)的信函中提到的限制措施，發(fā)布一套全新的規(guī)定。這三家美國公司分別為KLA(科磊)、Lam Research(拉姆研究)和Applied Materials(應(yīng)用材料公司)，均是半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上的巨頭。值得注意的是，前段時間商務(wù)部向英偉達(dá)和AMD下達(dá)的禁令，也將被編入這套新的規(guī)定之中。
實際上，斷供14nm及以下先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備對雙方而言都有害無益。之所以這樣說，是因為美國企圖將芯片作為與中國搞“貿(mào)易戰(zhàn)”的武器，但美國又是當(dāng)前全球最大的芯片進(jìn)口國，而最大的買方市場又是中國，所以這場科技封鎖的結(jié)果只會是兩敗俱傷。
雖然說14nm芯片基本上可以滿足國內(nèi)大多數(shù)芯片需求，該工藝的量產(chǎn)也意味著我國有了實打?qū)嵾M(jìn)軍更先進(jìn)的芯片制造的底子，在遇到芯片封鎖上有了更多的應(yīng)對之策。但要想完全實現(xiàn)國內(nèi)芯片自給自足，徹底打破封鎖，任然需要在全產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)力。
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