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如何看待互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局造車(chē)？
對(duì)于這個(gè)問(wèn)題，不過(guò)五年看法卻已完全不同。2017年，業(yè)內(nèi)幾乎是一邊倒的否定，質(zhì)疑對(duì)方是“PPT”造車(chē)；如今，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)滲透進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，成為智能汽車(chē)發(fā)展的重要推動(dòng)劑。
在車(chē)圈的“原住民”看來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有可能是最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。全球市場(chǎng)，大眾視特斯拉為電動(dòng)化最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中國(guó)市場(chǎng)，在整車(chē)領(lǐng)域，蔚來(lái)、理想和小鵬等新勢(shì)力在中高端市場(chǎng)，目前比自主品牌更具優(yōu)勢(shì)和潛力；汽車(chē)零部件領(lǐng)域，華為、騰訊、百度等在智能網(wǎng)聯(lián)方面的優(yōu)勢(shì)，成為傳統(tǒng)車(chē)企的“座上賓”。
對(duì)于整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入局加速“新四化”滲透進(jìn)程。但對(duì)身處其中的傳統(tǒng)汽車(chē)相關(guān)企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)動(dòng)了他們的“蛋糕”。更何況，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)直指整車(chē)產(chǎn)業(yè)，是想取傳統(tǒng)車(chē)企而代之。
傳統(tǒng)汽車(chē)相關(guān)企業(yè)與新勢(shì)力之間的戰(zhàn)爭(zhēng)已打響。“原住民”掀起了反擊戰(zhàn)，用發(fā)布的新產(chǎn)品，占領(lǐng)的市場(chǎng)份額，向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)力證，飯碗不好搶。
滲透汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈
互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈掀起浪花，從整車(chē)生產(chǎn)到零部件供應(yīng)都有他們的身影，并逐漸占據(jù)了較為重要的地位。
乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，新勢(shì)力7月交付量占據(jù)新能源乘用車(chē)份額達(dá)16.5%。新勢(shì)力中大多是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出身，銷(xiāo)量前五都是互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企。像“蔚小理”這樣的新勢(shì)力，通過(guò)高舉高打在20萬(wàn)+中高端市場(chǎng)撕開(kāi)裂縫，一定程度上也為自主品牌沖高提供了借鑒經(jīng)驗(yàn)。
要知道，自主品牌燃油車(chē)沖高路幾乎都以失敗告終，僅有領(lǐng)克、魏等少數(shù)幾家品牌在15萬(wàn)+市場(chǎng)有了些許競(jìng)爭(zhēng)力。如今借助電動(dòng)化機(jī)遇，以及新勢(shì)力入局引發(fā)的鯰魚(yú)效應(yīng)，自主品牌沖高之路變得較為順暢。目前，廣汽埃安、比亞迪等傳統(tǒng)品牌在15萬(wàn)+電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)崛起，其中比亞迪今年上半年力壓特斯拉拿下全球電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量冠軍。
整車(chē)企業(yè)需求的變化，又驅(qū)動(dòng)著汽車(chē)零部件市場(chǎng)向新能源、智能化兩大領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，給了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局契機(jī)。阿里巴巴、騰訊等化身供應(yīng)商，聚焦車(chē)載系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)等供應(yīng)。如阿里、騰訊等企業(yè)，既能與整車(chē)企業(yè)同步開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)，又能提供軟件、算法技術(shù)等一體化的方案，具備tier0.5供應(yīng)商的能力，成為傳統(tǒng)車(chē)企或是上下游供應(yīng)商爭(zhēng)相合作的對(duì)象。
阿里達(dá)摩院布局自動(dòng)駕駛技術(shù)，相關(guān)汽車(chē)已開(kāi)啟常態(tài)化實(shí)測(cè)；無(wú)人駕駛卡車(chē)“小蠻驢”已投入使用；并與上汽集團(tuán)合作成立合資公司斑馬智行，發(fā)布AliOS操作系統(tǒng)，除上汽系，還與沃爾沃、寶馬、一汽-大眾等有合作。騰訊發(fā)布了TAI3.0 生態(tài)車(chē)聯(lián)網(wǎng)，與一汽等車(chē)企達(dá)成合作。與此同時(shí)，騰訊還與奔馳等企業(yè)共研自動(dòng)駕駛技術(shù)。
阿里等入局，對(duì)傳統(tǒng)零部件企業(yè)形成了沖擊，加速整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈向新能源和智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。與傳統(tǒng)零部件企業(yè)專(zhuān)注供應(yīng)商角色不同，部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同時(shí)兼顧造車(chē)和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)供應(yīng)商的雙重角色。如百度發(fā)布集度汽車(chē)，同時(shí)又是車(chē)企車(chē)聯(lián)網(wǎng)解決方案(百度CarLife+)、智能駕駛解決方案(Apollo)的供應(yīng)商，合作對(duì)象包括比亞迪、嵐圖汽車(chē)等。
至于華為，智選車(chē)業(yè)務(wù)模式開(kāi)創(chuàng)了一種新入局方式。華為成為汽車(chē)品牌的主導(dǎo)者，負(fù)責(zé)產(chǎn)品定義設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售渠道建設(shè)等，整車(chē)廠反而像是tier0.5級(jí)供應(yīng)商的角色。
如果華為智選車(chē)業(yè)務(wù)能夠成功，或許將為后續(xù)入局的跨界企業(yè)提供新合作思路。
終極目標(biāo)：造車(chē)
從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的動(dòng)作來(lái)看，多數(shù)是奔著造車(chē)(乘用車(chē))而來(lái)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)入局造車(chē)目前有三種方式：自己干，合作，參投。其中，大多選擇了第一種方式，也有的是幾種方式同時(shí)進(jìn)行。
車(chē)圈即將迎來(lái)又一輪新勢(shì)力造車(chē)潮，包括百度、小米、蘋(píng)果等。由于受限生產(chǎn)資質(zhì)，新勢(shì)力造車(chē)一般有兩種方案可選，一是花錢(qián)收購(gòu)有生產(chǎn)資質(zhì)的車(chē)企，比如威馬、理想等；二是找車(chē)企“代工”，如蔚來(lái)。百度選擇與吉利合作，由后者生產(chǎn)。而小米已自建工廠，大概率會(huì)選擇第一種方案。
這其中，百度旗下集度汽車(chē)的首款概念車(chē)ROBO-01已亮相并開(kāi)啟預(yù)訂，售價(jià)20萬(wàn)元起步，預(yù)計(jì)2023年下半年交付。小米、蘋(píng)果等步伐稍慢，量產(chǎn)車(chē)落地尚需再等兩三年。
阿里、華為則是與車(chē)企合作造車(chē)的代表，但合作程度和模式略不同。前者更偏向tier0.5的角色，主機(jī)廠仍占主導(dǎo)，以智己汽車(chē)為例；而后者是造車(chē)的主導(dǎo)者，如賽力斯品牌。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里、騰訊親身造車(chē)概率較小，多會(huì)選擇“曲線(xiàn)”造車(chē)，擔(dān)任tier0.5角色或是參投汽車(chē)相關(guān)企業(yè)。阿里除了與車(chē)企合作造車(chē)，近幾年還重倉(cāng)小鵬，目前持股接近15%，是小鵬第二大股東。騰訊是蔚來(lái)第二大股東，持股份額約占15.1%。
華為時(shí)機(jī)合適的話(huà)，可能會(huì)躬身造車(chē)。此前流傳出了一份華為創(chuàng)始人任正非簽署的“華為不造車(chē)”相關(guān)文件，有效期3年，至2023年到期。
現(xiàn)在入局造車(chē)，或許將成為華為的負(fù)擔(dān)。華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東今年7月曾對(duì)外表示，汽車(chē)業(yè)務(wù)是華為當(dāng)前唯一的虧損業(yè)務(wù)，一年投入高達(dá)十幾億美元，“燒錢(qián)的生意、難干的生意”。
而且，華為現(xiàn)在還可通過(guò)主導(dǎo)AITO品牌，學(xué)習(xí)和了解整車(chē)生產(chǎn)制造、零部件供應(yīng)體系搭建以及銷(xiāo)售渠道建設(shè)等流程，同時(shí)收集到海量駕駛場(chǎng)景數(shù)據(jù)用于完善智能駕駛技術(shù)方案，為以后打造“華為汽車(chē)”積累經(jīng)驗(yàn)，減少試錯(cuò)成本。
大膽猜測(cè)，如果華為造車(chē)，為解決生產(chǎn)資質(zhì)，是否會(huì)選擇控股小康股份(即賽力斯)？
搶“飯碗”不容易
“蔚小理”、華為等取得的成績(jī)，壯大了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的野心。如理想去年發(fā)布的2025年戰(zhàn)略，提出“2025年銷(xiāo)量達(dá)到160萬(wàn)輛，成為中國(guó)第一的智能電動(dòng)車(chē)企業(yè)”?，F(xiàn)實(shí)是，理想累計(jì)交付量才剛突破20萬(wàn)輛。且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已發(fā)起反擊，將影響新勢(shì)力的攻勢(shì)。
以“蔚小理”為代表的新勢(shì)力，短短幾年就能在新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有一席之地，靠的是打智能化、用戶(hù)服務(wù)等差異化戰(zhàn)略，進(jìn)而建立了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
但是，經(jīng)過(guò)幾年蟄伏后，傳統(tǒng)車(chē)企通過(guò)與華為、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，同時(shí)加大自研投入和力度，逐漸縮小了與新勢(shì)力在智能化等領(lǐng)域的差距。如長(zhǎng)城發(fā)布咖啡智能系統(tǒng)，上汽有銀河全棧智能技術(shù)解決方案。有機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，上汽系的智己L7、飛凡R7等產(chǎn)品的操作系統(tǒng)評(píng)價(jià)已不輸于新勢(shì)力。
在這樣的情況下，新勢(shì)力的先發(fā)優(yōu)勢(shì)正在被打破。更何況，新勢(shì)力如果想要做大做強(qiáng)，可能無(wú)法避開(kāi)大眾市場(chǎng)(多數(shù)專(zhuān)家認(rèn)為價(jià)格區(qū)間是15萬(wàn)-30萬(wàn)元)。比如理想2025戰(zhàn)略目標(biāo)僅靠30萬(wàn)+市場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)，必須下沉大眾市場(chǎng)。蔚來(lái)也已明確將入局大眾市場(chǎng)，百度、小米也是瞄準(zhǔn)30萬(wàn)以下市場(chǎng)。
不出意外，在大眾新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新勢(shì)力要面對(duì)的是“自主+合資”的全面夾擊。數(shù)據(jù)顯示，自主品牌占據(jù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)大半份額，如果結(jié)合產(chǎn)品售價(jià)來(lái)看，主要面向的是30萬(wàn)以下大眾市場(chǎng)。合資品牌中，大眾ID.系列、上汽通用等亦在發(fā)力大眾市場(chǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)在持續(xù)爬坡中。
新勢(shì)力入局大眾市場(chǎng)還面臨一個(gè)問(wèn)題，大眾市場(chǎng)的消費(fèi)者會(huì)買(mǎi)賬嗎？
新勢(shì)力當(dāng)前的受眾多是受過(guò)高等教育的中產(chǎn)精英圈層，購(gòu)車(chē)看重個(gè)性化、差異化需求，會(huì)存在非理性購(gòu)車(chē)因素。蓋世汽車(chē)了解到，有用戶(hù)因理想L9能玩“PS5游戲”，高合HiPhiX“炫酷”就下了單。但是大眾市場(chǎng)的消費(fèi)者，購(gòu)車(chē)多是為滿(mǎn)足家用需求，加上預(yù)算有限，應(yīng)會(huì)偏重性?xún)r(jià)比和實(shí)用性。如此，新勢(shì)力在大眾市場(chǎng)的勝算待商榷。
至于汽車(chē)零部件市場(chǎng)，傳統(tǒng)車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作多保持警惕的態(tài)度，不愿讓出主導(dǎo)權(quán)。而且為了保證供應(yīng)安全，車(chē)企會(huì)選擇扶持禾賽科技、地平線(xiàn)等初創(chuàng)企業(yè)，同時(shí)還會(huì)自研自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案。與此同時(shí)，像德賽西威、華域汽車(chē)等傳統(tǒng)零部件企業(yè)，在智能化轉(zhuǎn)型方面也已有成果。如此，阿里、百度等面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力不小。
長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)汽車(chē)市場(chǎng)，將是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與“原住民”共存的格局。至于誰(shuí)能分到更大的蛋糕，結(jié)果待解。
原標(biāo)題：汽車(chē)“原住民”的飯碗，好搶嗎？
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