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皓天鑫
在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，單從企業(yè)來(lái)看，ABB、發(fā)那科(FANUC)、庫(kù)卡(KUKA)和安川電機(jī)(YASKAWA)這四大家族的霸主地位無(wú)可撼動(dòng)，依舊是主要的工業(yè)機(jī)器人供貨商，占據(jù)約50%的市場(chǎng)份額。
其中發(fā)那科(FANUC)的市場(chǎng)份額占比高，占比達(dá)到17.3%，安川電機(jī)的占比也達(dá)到了12.9%。除了以上這兩位“大哥”，日本還有三菱、歐姆龍、OTC、電裝、愛(ài)普生、川崎、那智等機(jī)器人企業(yè)同樣實(shí)力不俗。就目前的情況來(lái)看，日本的工業(yè)機(jī)器人占據(jù)全世界超過(guò)50%的市場(chǎng)份額。
2019工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)萎靡，日本企業(yè)遭遇銷(xiāo)量下滑
據(jù)日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，日本機(jī)器人市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，產(chǎn)銷(xiāo)量、訂單量繼續(xù)降速收窄。在2019年7月至9月期間(第三季度)，日本機(jī)器人企業(yè)收到的整體訂單數(shù)為44275臺(tái)，同比下降13.5%，也是連續(xù)第5個(gè)季度下降，訂單金額1706億日元，下降7.7%，連續(xù)四個(gè)季度下降。
在2019年7月至9月期間(第三季度)，日本機(jī)器人實(shí)際產(chǎn)量45148臺(tái)，較去年同期下降15.0%，訂單金額1724億日元，下降7.2%。整體產(chǎn)量同比下降7.7%，產(chǎn)值下降7.2%。從去年下半年開(kāi)始的減速雖然有所延長(zhǎng)，但一直保持穩(wěn)定，但仍然沒(méi)有任何回升的跡象。
發(fā)那科第三季度總訂單額為126.4億日元，比去年同期下降22.1%，凈利潤(rùn)16.9億日元，同比減少54.3%。自2017年第四季度以來(lái)，發(fā)那科合并銷(xiāo)售和利潤(rùn)的季度變化持續(xù)下降。從9月的機(jī)床訂單來(lái)看，中國(guó)同比減少42%，北美減少44%，歐洲減少33%。世界整體的機(jī)械和建機(jī)需求疲軟。
安川預(yù)計(jì)其2019財(cái)年(截至2020年2月)的合并凈利潤(rùn)為190億日元，同比減少54%。銷(xiāo)售額會(huì)下滑12%，減至4200億日元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑50%，減至250億日元。備受市場(chǎng)關(guān)注的中國(guó)訂單額出現(xiàn)觸底跡象。2019年6～8月減少21%，下滑幅度已連續(xù)兩個(gè)季度收窄。一方面，受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)投資減少，另一方面，匯率方面也出現(xiàn)日元升值高于預(yù)期的情況。
在2019年第二季度，數(shù)據(jù)顯示，日本工業(yè)機(jī)器人訂單量 46395 臺(tái)，同比下降23.4%；訂單額1775.49 億日元，同比下降16.5%；產(chǎn)值 1533.75 億日元，同比下降16.7%；產(chǎn)量 41945 臺(tái)，同比下降 26.6%；銷(xiāo)量 42519 臺(tái)，同比下降25.15%；銷(xiāo)售額 1578.18 億日元，同比下降16.1%。
日本對(duì)出口方面，數(shù)據(jù)顯示，2019年二季度，日本對(duì)亞洲、中國(guó)、北美、歐洲出口工業(yè)機(jī)器人金額分別為 744.48、476.13 、179.41 、190.03 億日元，分別同比下降22.11%、26.07%、29.26%、15.03%。
2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)沒(méi)有恢復(fù)之前迅猛發(fā)展的勢(shì)頭，“低迷”兩個(gè)字始終充斥著整個(gè)行業(yè)。占據(jù)機(jī)器人半壁江山的日本工業(yè)機(jī)器人自然也是首當(dāng)其沖，產(chǎn)量和銷(xiāo)量都經(jīng)歷了較大幅度的下跌，對(duì)亞洲、中國(guó)、北美、歐洲等主要市場(chǎng)的出口也陷入低迷。
日本工業(yè)機(jī)器人下跌的原因
一、大環(huán)境的萎靡?guī)?lái)全行業(yè)的銷(xiāo)量下降
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)遇冷，企業(yè)需求量顯著下降，作為工業(yè)機(jī)器人大出口國(guó)的日本受到的影響自然不小。
二、日本本土市場(chǎng)趨于飽和，日本汽車(chē)銷(xiāo)量下滑
日本本土機(jī)器人市場(chǎng)已經(jīng)飽和，保有量和密度在2010年到達(dá)后不斷回落。雖然受更新?lián)Q代促進(jìn)，近年銷(xiāo)量回升，2017年銷(xiāo)4.56萬(wàn)臺(tái)/同比增長(zhǎng)18%，但其對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求量已大不如前。
汽車(chē)是日本制造業(yè)重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，擁有眾多銷(xiāo)量的車(chē)企，包括豐田、日產(chǎn)、本田等等。日本汽車(chē)銷(xiāo)售協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)與日本全國(guó)微型車(chē)協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年11月日本新車(chē)銷(xiāo)量同比下降12.7%至385,859輛。其中，注冊(cè)車(chē)下降14.6%至238,844輛，微型車(chē)下降9.4%至147,015輛。1-11月累計(jì)銷(xiāo)量同比下降0.7%至4,850,342輛。
三、受到貿(mào)易戰(zhàn)影響，企業(yè)投資意愿減少
由于貿(mào)易摩擦激化的影響，設(shè)備投資意愿目前正在減退。去年，工業(yè)機(jī)器人出貨量達(dá)到38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%。而IFR預(yù)測(cè)今年機(jī)器人的增長(zhǎng)速度是10%。由于貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)上演，許多工業(yè)機(jī)器人制造商進(jìn)入了觀望的狀態(tài)，因?yàn)樗麄兛紤]是否要將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到越南等一些其它國(guó)家。
美國(guó)通過(guò)不斷增長(zhǎng)關(guān)稅等手段，影響了貿(mào)易的進(jìn)程，同樣也導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)的放緩。而機(jī)器人作為提升制造業(yè)的核心力量，難免會(huì)受到影響。
四、中國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的反擊
中國(guó)自從2013年超越日本成為世界上大的工業(yè)機(jī)器人需求國(guó)，時(shí)至今日，我國(guó)已然牢牢占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國(guó)的“頭把交椅”。從每年的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量來(lái)看，我國(guó)大幅度于其他國(guó)家。
日本工業(yè)機(jī)器人企業(yè)因?yàn)檫M(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)造、技術(shù)，在中國(guó)的市場(chǎng)份額也很高。但是近年來(lái)，中國(guó)的本土機(jī)器人企業(yè)越來(lái)越得到中國(guó)企業(yè)的認(rèn)可，開(kāi)始逐漸吃掉屬于外資品牌的“蛋糕”，當(dāng)然其中也包括日本的企業(yè)。
當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)與市場(chǎng)結(jié)合越來(lái)越緊密，同時(shí)中國(guó)制造行業(yè)面非常廣，在很多應(yīng)用行業(yè)里，需要的不光是機(jī)器，還需要機(jī)器人跟實(shí)際的工藝相結(jié)合，針對(duì)具體的應(yīng)用特點(diǎn)再開(kāi)發(fā)出一些專(zhuān)用裝備等，這是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的一個(gè)優(yōu)勢(shì)。
在技術(shù)層面，國(guó)產(chǎn)的機(jī)器人和日本品牌相比仍有一些差距，但是本土機(jī)器人企業(yè)更能“讀懂”中國(guó)企業(yè)的心，尤其是中小型企業(yè)。自動(dòng)化改造的成本是中小型企業(yè)考慮的關(guān)鍵因素，如果成本過(guò)高，很多中小型企業(yè)將會(huì)更傾向于人工。因?yàn)橹袊?guó)的“機(jī)器換人”不像發(fā)達(dá)國(guó)家那樣迫切，人工成本還在企業(yè)的可接受范圍內(nèi)。日本機(jī)器人企業(yè)不屑于提的性?xún)r(jià)比卻成了國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)的“殺手锏”。
實(shí)力雄厚的日本工業(yè)機(jī)器人
目前為止，日本依舊是當(dāng)之無(wú)愧的工業(yè)機(jī)器人強(qiáng)國(guó)，數(shù)據(jù)上的衰退主要是由于大環(huán)境的影響。與國(guó)產(chǎn)機(jī)器人相比，日本機(jī)器人企業(yè)在技術(shù)硬實(shí)力領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)依然是巨大的。大環(huán)境的消極影響是對(duì)于整個(gè)行業(yè)而言的，用大環(huán)境的萎靡來(lái)判斷日本機(jī)器人企業(yè)在走下坡路是不科學(xué)的行為。
目前在中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率相較之前有小幅度的提升，這是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人進(jìn)步的表現(xiàn)，但是與日本等外資品牌的差距依然較大。在目前的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域可以這樣概括：歐洲實(shí)力雄厚, 日本技術(shù)先進(jìn), 美國(guó)起步早, 中國(guó)奮起直追。
日本的工業(yè)機(jī)器人代表企業(yè)兩只手都數(shù)不過(guò)來(lái)，他們的實(shí)力毋庸置疑。除了日本機(jī)器人本體廠商有如開(kāi)掛般的實(shí)力外，容易被忽視卻更值得注意的，是日本工業(yè)“低調(diào)奢華”的一面，也就是核心部件的實(shí)力。
減速機(jī)制造商納博特斯克占據(jù)了全世界60%RV減速器的市場(chǎng)份額，他既是RV減速器的首創(chuàng)者也是技術(shù)的壟斷者。RV減速器的技術(shù)難度之一是要盡量減少回差，也就是減少減速器軸的轉(zhuǎn)動(dòng)到外側(cè)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)之間的傳動(dòng)損耗。聽(tīng)起來(lái)好像很簡(jiǎn)單，但是這就是企業(yè)技術(shù)的沉淀，絕非一朝一夕可以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)日本還擁有大的諧波減速器廠商哈默納科。
創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的根本動(dòng)力，沒(méi)有創(chuàng)新就沒(méi)有進(jìn)步。日本，一個(gè)幾乎站在工業(yè)機(jī)器人頂端的國(guó)度，其企業(yè)依舊保持著巨大的創(chuàng)新力，這是很可怕的事情。參考日本，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)還有很長(zhǎng)的一段路要走。
2020年中國(guó)國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)請(qǐng)繼續(xù)加油！
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