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陜西40Cr精密無縫鋼管鋼貿(mào)商啟動補庫存

時間：2018-12-18閱讀：439

　　40Cr精密無縫鋼管貿(mào)易商補庫存啟動。近期社會庫存降幅放緩，我們認為除終端需求季節(jié)性小幅下滑，更主要的為貿(mào)易商補庫存啟動。原因為：1)預(yù)期偏樂觀；2)鋼價已跌至其心理價位；3)資金問題不大；4)8月份部分已開始補庫存。主動補庫存對鋼價為利好。

　　期待旺季需求增量釋放。我們認為旺季鋼材需求將上升，增量來自三部分：1)房地產(chǎn)支持下的淡旺季切換；2)鐵路投資加速；3)貿(mào)易商和終端補庫存。

　　下半年行業(yè)盈利將改善。隨著需求上升、供給端復(fù)工緩慢、礦石產(chǎn)能加速釋放，預(yù)計下半年盈利將明顯改善。

　　估值與投資建議

　　若日均40Cr精密無縫鋼管產(chǎn)量仍在229萬噸以下，基本面不具備行業(yè)性大機會，此時投資主要考慮從估值方面推動，即從PB和資產(chǎn)負債表推動，投資思路為重點關(guān)注受周期股推動的估值上漲，以及具備安全邊際的個股的選擇。

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