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2014年6月，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》正式發(fā)布實(shí)施；十三五規(guī)劃期間，中央政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)于財(cái)稅優(yōu)惠相關(guān)政策主要延續(xù)十二五規(guī)劃期間的國(guó)發(fā)(2011)4號(hào)文與財(cái)稅(2012)27號(hào)文，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)利好。
一周前的澎湃S1芯片的發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，在感謝完合作伙伴、粉絲的支持后，雷軍特意在屏幕上打出了一張感謝政府的PPT：
“做芯片要花很多很多錢(qián)，政府這一次給我支持，其實(shí)我的理解是錢(qián)并不重要，但是在我們九死一生的時(shí)候，給我們送來(lái)了溫暖。我希望看到我們今天的成績(jī)單后，不管是中關(guān)村、海淀區(qū)、北京市政府能不能給我們更多的支持。”
在2015年傳言小米“造芯”火的時(shí)候，市場(chǎng)上關(guān)于雷軍下定決心做芯片的說(shuō)法眾說(shuō)紛紜。當(dāng)時(shí)有人說(shuō)，小米做芯片是因?yàn)槔总姴环?，一直被大家詬病技術(shù)研發(fā)能力不強(qiáng)；也有人說(shuō)，是為了印度市場(chǎng)的問(wèn)題；還有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手說(shuō)，其品牌的作用大于實(shí)際作用；甚至有人說(shuō)，是政府支持的原因。
澎湃S1發(fā)布現(xiàn)場(chǎng) 雷軍感謝政府
如果不是雷軍這次直接了當(dāng)?shù)谋戆?，很多人?huì)認(rèn)為“政府支持”這種說(shuō)法很滑稽；“表白”現(xiàn)場(chǎng)臺(tái)下的媒體、合作伙伴、粉絲們看到雷軍表白PPT之后的大笑，也顯得意味深長(zhǎng)。
畢竟200萬(wàn)先導(dǎo)基金的支持，對(duì)于已花費(fèi)10億人民幣造芯的小米來(lái)說(shuō)，連個(gè)小指頭都算不上。但澎湃S1發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，雷軍破天荒公開(kāi)呼吁中關(guān)村、海淀區(qū)、北京市政府給小米更多支持，這就讓我們不得不琢磨眼下中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀。
政府砸千億美金投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
2014年6月，《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》正式發(fā)布實(shí)施；十三五規(guī)劃期間，中央政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)于財(cái)稅優(yōu)惠相關(guān)政策主要延續(xù)十二五規(guī)劃期間的國(guó)發(fā)(2011)4號(hào)文與財(cái)稅(2012)27號(hào)文，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)利好。
不過(guò)十三五規(guī)劃期間，中央政府在IC企業(yè)資格認(rèn)定與支持領(lǐng)域較十二五規(guī)劃期間都出現(xiàn)不同程度的限縮，取而代之的是通過(guò)以半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為大基金)以直接入股方式，對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)給予財(cái)政支持或協(xié)助購(gòu)并大廠。
被稱(chēng)為國(guó)家隊(duì)的“大基金”國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(CICIIF)的首輪基金約為200億美元，但據(jù)市場(chǎng)估算，當(dāng)?shù)卣c國(guó)有企業(yè)的投資總額將首輪超過(guò)了1000億美元。截至2016年9月，在CICIIF批準(zhǔn)的100億美元基金中，約60%投向了芯片制造，27%投向芯片設(shè)計(jì)，8%投向封裝與測(cè)試，3%投向設(shè)備，物料投資則占比為2%。
“中國(guó)制造2025”大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策目標(biāo)與政策支持
從上圖可以看出，十三五期間重要的政策目標(biāo)為，2020年國(guó)內(nèi)核心基礎(chǔ)零組件與關(guān)鍵基礎(chǔ)材料自給率達(dá)40%，2025年進(jìn)一步提升至70%。不過(guò)以2015年國(guó)內(nèi)IC內(nèi)需市場(chǎng)自給率尚不及20%來(lái)看，十三五規(guī)劃期間，除晶圓代工與封裝測(cè)試產(chǎn)能必須大幅擴(kuò)充外，國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)需要在關(guān)鍵核心產(chǎn)品上投入更多研發(fā)。
不缺錢(qián)，但海外并購(gòu)受阻
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights指出，要實(shí)現(xiàn)中國(guó)政府的十三五規(guī)劃中的IC自制率達(dá)70%的目標(biāo)，需要依靠?jī)蓚€(gè)基本要素：資金和技術(shù)，缺一不可。目前看來(lái)，在政府主導(dǎo)的大基金支持下，資金不會(huì)是問(wèn)題。
不過(guò)從2014年開(kāi)始，中國(guó)試圖通過(guò)收購(gòu)國(guó)外半導(dǎo)體公司的方式來(lái)得到技術(shù)做法，比如收購(gòu)芯成科技(ISSI)與豪威科技(OmniVision)等。現(xiàn)在來(lái)看，收購(gòu)策略并不奏效，絕大多數(shù)外國(guó)政府對(duì)中國(guó)在集成電路產(chǎn)業(yè)上的野心十分警惕，中國(guó)資本收購(gòu)國(guó)外IC公司的難度已經(jīng)非常高。IC Insights甚至認(rèn)為，中國(guó)通過(guò)收購(gòu)國(guó)外IC公司獲取技術(shù)的機(jī)會(huì)高峰已降緩。
隨便列舉幾個(gè)例子：
2016年2月份，美國(guó)Fairchild(仙童半導(dǎo)體)公司拒絕兩家中國(guó)買(mǎi)家，華潤(rùn)微電子和華創(chuàng)投資 26 億美元的收購(gòu)要約，轉(zhuǎn)而選擇了出價(jià)比中國(guó)企業(yè)低的美國(guó) ON Semiconductor(安森美半導(dǎo)體)公司，給出的理由也是擔(dān)心美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局會(huì)阻止該交易。同在2月，紫光集團(tuán)旗下的紫光股份發(fā)布公告稱(chēng)，決定終止以 37.75 億美元對(duì)美國(guó)老牌存儲(chǔ)公司西部數(shù)據(jù)的收購(gòu)交易，也是因?yàn)槊绹?guó)海外投資委員會(huì)要介入審查。
到了16年12月，中國(guó)福建宏芯基金在網(wǎng)站上發(fā)表聲明，撤回對(duì)德國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)愛(ài)思強(qiáng)的收購(gòu)要約并退還此前已購(gòu)買(mǎi)的愛(ài)思強(qiáng)股票，雖然是德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部撤回了授予中國(guó)福建宏芯基金6.7億歐元收購(gòu)愛(ài)思強(qiáng)公司的批準(zhǔn)令，不過(guò)有媒體表示，奧巴馬政府在阻擾這筆交易中扮演了至關(guān)重要的角色。
從上可以看出，西方國(guó)家對(duì)中國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的投資態(tài)度越趨謹(jǐn)慎，甚至可以說(shuō)是“限制”。工信部電子司副司長(zhǎng)彭紅兵曾經(jīng)在接受華爾街日?qǐng)?bào)采訪時(shí)表示：
“美國(guó)有太多不必要的焦慮，不希望美國(guó)與中國(guó)之間存在這些沖突。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，中國(guó)必須降低對(duì)半導(dǎo)體芯片進(jìn)口的依賴(lài)。”
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年集成電路進(jìn)口3425.5億塊，同比增長(zhǎng)9.1%；進(jìn)口金額2270.7億美元，同比下降1.2%。而同期中國(guó)的原油進(jìn)口僅為6078億。中國(guó)在半導(dǎo)體芯片進(jìn)口上的花費(fèi)已經(jīng)接近原油的兩倍。
另?yè)?jù)貝恩咨詢(xún)公司(Bain & Co)的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)每年消費(fèi)的半導(dǎo)體價(jià)值超過(guò)1千億美元，占出貨總量的近1/3，但中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)值僅占的6%～7%。 許多進(jìn)口芯片被裝配于個(gè)人計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)以及其他設(shè)備，隨后出口至海外，但中國(guó)芯片商生產(chǎn)的半導(dǎo)體數(shù)量與中國(guó)本身消費(fèi)的半導(dǎo)體數(shù)量之間，仍存在巨大缺口。
投資熱，正成為半導(dǎo)體行業(yè)的“催化劑”
中國(guó)為了改變這種長(zhǎng)期仰賴(lài)他人提供半導(dǎo)體芯片的處境，從2014開(kāi)始就開(kāi)始采取各種措施來(lái)扶持，過(guò)去曾經(jīng)用“廣泛撒網(wǎng)”方式推動(dòng)半導(dǎo)體發(fā)展，同一時(shí)期在逾15個(gè)省份投資了130家半導(dǎo)體工廠，但效果不佳。隨著政策的進(jìn)一步加碼，和中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的顯著升級(jí)，半導(dǎo)體公司都主動(dòng)將各自的中國(guó)戰(zhàn)略確定為與中國(guó)廠商開(kāi)展協(xié)作，以免被排除在外。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測(cè)未來(lái)5年內(nèi)，一些化無(wú)廠半導(dǎo)體企業(yè)可能將多達(dá)50%的晶圓采購(gòu)需求轉(zhuǎn)向中國(guó)代工廠。
當(dāng)前中國(guó)內(nèi)部有“大基金”與紫光集團(tuán)兩大半導(dǎo)體投資驅(qū)動(dòng)引擎在，對(duì)于晶圓廠投資也絲毫不手軟，近日，便相繼有中芯、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、南京紫光等接連項(xiàng)目，不僅中國(guó)自家人狂砸錢(qián)建廠，連外企也積極將芯片制造投資大錢(qián)砸向中國(guó)，呈現(xiàn)歷年來(lái)難得罕見(jiàn)的“內(nèi)、外”投資皆熱的榮景。
從三星追加西安內(nèi)存芯片投資、韓國(guó)SK海力士無(wú)錫二廠啟動(dòng)，到格羅方德GF的12吋晶圓廠“格芯”正式敲定轉(zhuǎn)進(jìn)成都，橫跨內(nèi)存芯片到晶圓代工兩大領(lǐng)域，地理范圍則遍布華中、華東、華西地區(qū)。
具體以晶圓代工領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，格羅方德其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：臺(tái)積電在上海松江8吋廠、南京12吋廠；聯(lián)電廈門(mén)12吋廠聯(lián)芯；更不用說(shuō)中芯在北京B2、B3與上海的新建12吋廠。中國(guó)市場(chǎng)儼然已是晶圓代工布局不可缺席的投資地。對(duì)格羅方德來(lái)說(shuō)，自然也不例外要在中國(guó)積極尋找設(shè)廠的地點(diǎn)。不會(huì)將中國(guó)大好市場(chǎng)拱手讓渡給競(jìng)爭(zhēng)者。
很明顯國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在政策、中國(guó)廠商、國(guó)外玩家的共同推動(dòng)下，正在迎來(lái)一波投資熱潮。
不過(guò)也需要注意兩個(gè)不確定因素。
政策上，從奧巴馬政府時(shí)期就采取的強(qiáng)硬措施，防堵國(guó)內(nèi)資金進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域，到美國(guó)新總統(tǒng)川普(Donald Trump)不斷攻擊大陸的貿(mào)易行為，鼓吹制造業(yè)回流等政策，不得不讓人警惕。
技術(shù)上，隨著中國(guó)本土廠商實(shí)體的增加和進(jìn)軍海外，三星、海力士、美光、英特爾、東芝可能會(huì)在上面做文章。 由于上述幾大內(nèi)存廠商在DRAM與NAND閃存制造生產(chǎn)歷史已有數(shù)10年，內(nèi)存技術(shù)申請(qǐng)眾多，產(chǎn)品線拓展很寬，幾乎沒(méi)有新廠商能夠在不侵犯現(xiàn)有的情況下發(fā)展處新型的DRAM與NAND技術(shù)。
小米代表國(guó)產(chǎn)廠商邁出了新的一步，但中國(guó)要走向制造，依然要跨過(guò)上述這些門(mén)檻和挑戰(zhàn)。
(原標(biāo)題：進(jìn)口芯片花費(fèi)超石油 中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀剖析)
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