【中國智能制造網 市場分析】近日當半導體芯片板塊熱度逐步褪去之際,物聯網相關個股赫然出現在漲幅榜的前列,如宜通世紀連續(xù)漲停板,漢威電子連漲6天,榜樣性的品種標志著整個板塊開始持續(xù)性走強。        據統(tǒng)計,近5日,全體A股上漲1.06%,通信板塊上漲1.98%、而物聯網板塊上漲5.27%。物聯網板塊的強勢是其內在和外在因素所導致的。我們點評如下:

點評:

物聯網標準里程碑的進展是此次物聯網行情的引爆點

通信標準對于通信行業(yè)來說是至關重要的要素,是行業(yè)的命脈,而物聯網標準對于其特有的割裂式市場來說,重要性更不言而喻。16日3GPPRAN全會第72次會議批準NB-IoT(窄帶蜂窩物聯網)對應的3GPP協議相關內容,這正式宣告NB-IoT標準核心協議全部完成。運營商終于有了基于標準化的物聯網專有協議,基于該協議標準的產品和解決方案將能很好的服務于廣大行業(yè)的物聯網市場。標準化工作的成功完成也標志著NB-IoT即將進入規(guī)模商用階段。此次標準得到運營商的認可將是使得物聯網技術獲得通信行業(yè)強有力的行業(yè)力量——運營商的推動,帶來的行業(yè)發(fā)展與原先設備類廠商進行的推廣相比不可同日而語。

作為新一代信息技術,物聯網技術將給人們的生活帶來巨大的變革與創(chuàng)新,通過改造各個行業(yè)的基礎模式來推動經濟快速發(fā)展。據業(yè)內研究機構預測,未來5年物聯網終端數量將接近300億個,是現在智能手機數量的10倍以上,終端市場將達到千億美元級,相關的應用與平臺市場將超過萬億美元級。隨著NB-IoT標準化商用,各個不同行業(yè)將自發(fā)的啟動改造性的重構,一個個新領域將出現,新的生態(tài)體系將有可能得以建設成成功。因此我們不難判斷出這項標準不僅對物聯網行業(yè),甚至對于整個產業(yè)發(fā)展重的要性是毋庸置疑的,其影響性將是一個長期釋放的過程。

半導體技術和無線寬帶網絡的突破是物聯網的內在推動力
　　
近年半導體芯片技術的快速發(fā)展,特別是7納米的制程技術突破使得芯片和終端做的越來越小,而性能卻能成倍的提升,這給物聯網終端在硬件上突破瓶頸帶來決定性的支撐。同期國家在半導體和集成電路領域上千億的投資為國內的半導體技術與產能提升提供了強有力的保障,這也是物聯網得以快速發(fā)展的堅實基礎。另一方面物聯網之間的連接,特別是無線連接是其發(fā)展的一大障礙,不過隨著三大運營商的4G網絡建成,以及正在進行的4G 網絡的優(yōu)化,當前無線通信網絡的環(huán)境得到有效的提升,網內與網外的通信障礙正逐步消除。4G無線寬帶網能為物聯網提供了百兆級別的無線帶寬接口,讓原先分立的局域物聯網融合成的互聯網中,大大提升物聯網的整體體驗度。因此這兩方面技術的突破使得物聯網技術從概念落地到具體的行業(yè)應用,并得以快速發(fā)展演進成為現實。所以此前的半導體芯片的行情引起了電子行業(yè)的熱情,下游相關的物聯網產業(yè)也是順理成章的得到市場的重點關注。

物聯網的發(fā)展將是一個長期融合的過程
　　
雖然物聯網的技術障礙得到了大幅削弱,但是物聯網的推廣應用并不是一撮而就的,這是由于物聯網市場本身特性所決定的。物聯網市場是一個極其分散割裂的藍海市場,每個垂直行業(yè)都能構成幾百億的一個獨立市場空間,幾百個這樣小市場空間才構成萬億級別的物聯網應用市場,這和運營商的萬億公網市場有著本質的區(qū)別。能真正促進物聯網應用的推廣與深化需要做到兩點:技術標準的統(tǒng)一以及物聯網與行業(yè)緊密的融合。標準統(tǒng)一前面已經解決,而與各個獨立行業(yè)進行深度融合卻是一個長期的過程,每個行業(yè)都需要根據自身行業(yè)特性,改造通用物聯網相關技術細節(jié),才能在本行業(yè)內發(fā)揮物聯網的威力。

目前從交通、物流、醫(yī)療、農業(yè)、水務、能源、環(huán)保到工業(yè),物聯網發(fā)展已經開始逐步融入。國內有華為、中興等重量級別的企業(yè)研發(fā),國外有思科、三星等巨頭大規(guī)模投入,這不僅大大加快了物聯網技術與具體行業(yè)應用緊密融合進程,同時物聯網技術異于傳統(tǒng)技術,將其應用到具體行業(yè)中,不但提升其效率,更會從基礎上改造現有的行業(yè)運作模式,這才是一種實質性的融合。未來百億量級連接設備數、百億美元量級芯片市場、萬億美元量級物聯網應用市場將從幾百個充分融合和改造過的垂直行業(yè)中體現。

物聯網板塊內個股的統(tǒng)計
　　
基于今年結構化行情的主基調,市值、業(yè)績以及彈性是每階段篩選的標尺,因此我們統(tǒng)計出近期物聯網板塊相關個股的信息,考慮以上三者因素,我們可以從中選出適當品種予以關注。