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2月11日，全球動力電池巨頭寧德時代(300750.SZ)正式向港交所提交了上市申請。此舉標志著萬億“寧王”在加速全球化戰(zhàn)略方面邁出了重要一步。
募資高達365億 將創(chuàng)港股IPO紀錄
此次港股IPO，寧德時代預計募集資金至少50億美元(約合人民幣365億元)，由美銀證券、中金公司、摩根大通、高盛及瑞銀等國際頂級投行擔任保薦人，募資主要用于海外產(chǎn)能擴張、國際業(yè)務拓展及補充境外運營資金。
若成功上市，寧德時代將成為首家“A+H”上市的鋰電企業(yè)，并有望創(chuàng)下港股近年來最大規(guī)模IPO紀錄。
根據(jù)招股書披露，此次募資重點將投向匈牙利德布勒森基地的100GWh動力電池項目。該項目于2022年經(jīng)董事會和股東大會審議通過，總投資額不超過73.4億歐元(約合人民幣555億元)，總建設期預計64個月，分兩期推進。截至2024年底，項目已投入約7億歐元，首期廠房于2022年動工，目標為寶馬、大眾、Stellantis等歐洲車企提供“就近配套”服務。
寧德時代強調(diào)，匈牙利基地是公司歐洲戰(zhàn)略的核心支點，建成后將與德國圖林根工廠(產(chǎn)能14GWh)及西班牙合資項目形成協(xié)同，進一步鞏固其在歐洲市場的市占率(2024年前11個月海外市占率26.8%)。
由此可見，寧德時代此次港股上市不僅是資本市場的里程碑，更是其踐行“全球零碳生態(tài)”愿景的關鍵一步。通過國際化資本平臺，公司將進一步整合全球資源，加快技術升級與產(chǎn)能擴張，力爭2035年前躋身全球主流車企核心供應商之列。隨著匈牙利等海外項目推進，寧德時代有望在動力電池、儲能及可再生能源領域，為全球能源轉(zhuǎn)型注入更強動能。
“寧王”去年業(yè)績預盈超490億元
資料顯示，寧德時代新能源科技股份有限公司(簡稱：寧德時代)成立于2011年，是全球領先的新能源創(chuàng)新科技公司，動力電池和儲能電池領域連續(xù)多年全球市場占有率第一。由于其市值龐大超1萬億元人民幣，也被業(yè)界稱為萬億“寧王”。
在全球化布局方面，截至2024年三季末，寧德時代已在全球設立13個生產(chǎn)基地(總產(chǎn)能超700GWh)、6大研發(fā)中心及730個售后站點，海外收入占比從2022年的23.4%升至2024年前三季度的30.9%。
除中國市場外，寧德時代還在德國圖林根建成電池生產(chǎn)基地。2024年，寧德時代與Stellantis合作在西班牙投資建設電池工廠，進一步拓展歐洲市場。
除此之外，公司還加速拓展東南亞市場，印尼鎳資源項目及西班牙合資工廠均被納入戰(zhàn)略版圖。
在業(yè)績方面，寧德時代近三年營收與凈利潤整體攀升，2022年營收達3286億元，2023年增至4009億元，2024年前三季度收入達2590億元，凈利潤從2022年的307億元提升至2024年前三季度的360億元。
根據(jù)2024年業(yè)績預告，公司預計全年營收在3560億元至3660億元，同比下降8.71%至11.2%；預計凈利潤預計為490億元至530億元，同比增長11.06%至20.12%。
在研發(fā)投入方面，公司累計研發(fā)投入超663億元(截至2024年9月)，擁有近4萬項專利，覆蓋材料、電芯到回收等全鏈條技術，技術實力強大。
大舉布局光伏 近年來動作頻頻
實際上，寧德時代在光伏業(yè)務上的布局也備受關注，公司且近年來通過投資和合作，積極拓展光伏產(chǎn)業(yè)鏈。
早在2020年,寧德時代就通過其控股子公司瑞庭投資參投協(xié)鑫光電的pre-A輪融資，并于2024年3月增持協(xié)鑫光電的股份至3.1311%。此外，寧德時代在2020年9月開始籌建鈣鈦礦研究團隊，并在2022年5月宣布鈣鈦礦光伏電池研究進展順利，正在搭建中試線。
2021年2月，寧德時代與永福股份合資設立時代永福，專注于光儲一體領域；同年8月，與晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉及多個光儲計劃。2023年5月，寧德時代又與晶澳科技簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，深化在光儲直流耦合等方面的合作。
2023年11月，寧德時代全資子公司時代綠色能源投資的寶應潤時新能源有限公司成立，業(yè)務范圍涵蓋太陽能發(fā)電技術服務等。
2024年6月，寧德時代通過子公司全資收購了溧陽樂葉光伏能源有限公司，該公司原為光伏巨頭隆基綠能的子公司。此外，寧德時代還收購了光伏設備企業(yè)亳州西甲新能源有限公司。
值得一提的是，寧德時代還曾試圖以40億元收購潤陽股份51%的股權(quán)，只不過最終另一光伏巨頭通威股份以更高的價格捷足先登。
總體來看，寧德時代在光伏業(yè)務上不僅注重技術研發(fā)，還致力于產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合，強調(diào)“光伏+儲能”模式對可再生能源發(fā)展的重要性。公司通過與光伏企業(yè)合作，推動光伏儲能系統(tǒng)商業(yè)化，助力全球能源轉(zhuǎn)型。未來，寧德時代將持續(xù)加大光伏領域投入，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。
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