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1月13日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年12月，新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%，占商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量比例為24.1%。2024年全年，新能源商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量53.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.9%，占商用車(chē)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量比例為17.9%。
無(wú)論是12月，還是全年增速，新能源商用車(chē)均遠(yuǎn)高于商用車(chē)市場(chǎng)增速。這就意味著，2024年，在以舊換新政策等因素的積極推動(dòng)下，我國(guó)新能源商用車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，新能源商用車(chē)市場(chǎng)潛力巨大。對(duì)標(biāo)新能源乘用車(chē)近50%的占比，新能源商用車(chē)還有很大的發(fā)展空間。
作為關(guān)鍵部件的動(dòng)力電池，也伴隨著新能源商用車(chē)滲透率的持續(xù)提升，在2024年加速上車(chē)。不過(guò)，縱觀全年裝車(chē)表現(xiàn)來(lái)看，有人進(jìn)步，也有人退步。
2024年商用車(chē)電池裝車(chē)量TOP15
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟1月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年國(guó)內(nèi)新能源商用車(chē)電池裝車(chē)量TOP15的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、三一紅象、安馳新能源、榮盛盟固利、力神、贛鋒鋰電、正力新能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技。
從裝車(chē)規(guī)模來(lái)看，以1GWh為標(biāo)準(zhǔn)線，TOP15中僅有6家企業(yè)達(dá)到該標(biāo)準(zhǔn)，分別為寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞和中創(chuàng)新航。
其中，寧德時(shí)代榜首的地位依然無(wú)法撼動(dòng)，以61.05%(41.18GWh)的市場(chǎng)份額牢牢占據(jù)第一的位置。不過(guò)，其市占率同比下降了6.41個(gè)百分點(diǎn)。
億緯鋰能位列第二名，裝車(chē)量為8.20GWh，市場(chǎng)份額為12.15%，是唯二占比超過(guò)兩位數(shù)的企業(yè)之一。
比亞迪以6.51%(4.39GWh)的市場(chǎng)份額排在第三名，占比同比提升3.59%。
國(guó)軒高科和瑞浦蘭鈞分列第四、第五，市場(chǎng)份額分別為5.50%、5.33%，兩者之間差距相當(dāng)小，且國(guó)軒高科占比同比下降4.13%，而瑞浦蘭鈞則提升了4.34%，同時(shí)也是15家企業(yè)中占比同比增長(zhǎng)最高的企業(yè)。
中創(chuàng)新航為第六名，裝車(chē)量為2.54GWh，市場(chǎng)份額為3.56%，同比略微下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。
蜂巢能源、三一紅象、安馳新能源、榮盛盟固利、力神、贛鋒鋰電、正力新能、遠(yuǎn)景動(dòng)力和孚能科技分列第七至第十五名，差距較小。其中僅安馳新能源、榮盛盟固利、力神和遠(yuǎn)景動(dòng)力4家企業(yè)的同比占比略微下降。
整體而言，新能源商用車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的格局，寧德時(shí)代榜首的地位短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)。
商用車(chē)是汽車(chē)電動(dòng)化的“下半場(chǎng)”
向電動(dòng)化邁進(jìn)已成為商用車(chē)行業(yè)的共識(shí)，尤其是在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，電動(dòng)化是中國(guó)商用車(chē)未來(lái)發(fā)展與變革的重要方向。曾有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，商用車(chē)是汽車(chē)電動(dòng)化的“下半場(chǎng)”。
一是新的補(bǔ)貼政策將繼續(xù)助推商用車(chē)電動(dòng)化迎來(lái)“窗口期”。1月8日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2025年加力擴(kuò)圍實(shí)施大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新政策的通知》。其中提到，提高新能源城市公交車(chē)及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。加力推進(jìn)城市公交車(chē)電動(dòng)化替代，更新車(chē)齡8年及以上的城市公交車(chē)和超出質(zhì)保期的動(dòng)力電池，平均每輛車(chē)補(bǔ)貼額由6萬(wàn)元提高至8萬(wàn)元。
有數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國(guó)新能源公交車(chē)總量達(dá)到了約20萬(wàn)輛。2024年前11月，新能源公交車(chē)的采購(gòu)量超過(guò)1萬(wàn)輛。顯然，新能源公交“以舊換新”市場(chǎng)空間廣闊。這對(duì)于商業(yè)車(chē)企業(yè)和電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，都是極大的利好政策。此外，還有客車(chē)、換電重卡、城市物流等領(lǐng)域的電動(dòng)化，都將推動(dòng)新能源市場(chǎng)進(jìn)一步提高滲透率。
二是電池價(jià)格持續(xù)下降，采購(gòu)大電量、長(zhǎng)續(xù)航的動(dòng)力電池不再受限。維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心指出，相比于乘用車(chē)，商用車(chē)作為生產(chǎn)工具，需要面對(duì)高頻使用、工況復(fù)雜等多種挑戰(zhàn)，對(duì)動(dòng)力電池更關(guān)注價(jià)格、可靠性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命和快充能力等多個(gè)維度。
三是新玩家不斷涌入。在江淮、一汽、東風(fēng)、重汽、陜汽、福田等傳統(tǒng)商用車(chē)巨頭之外，2024年，廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安凱程、奇瑞集團(tuán)等車(chē)企均公布了各自的商用車(chē)戰(zhàn)略。廣汽力爭(zhēng)到2030年商用車(chē)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收300億元的目標(biāo)；長(zhǎng)安凱程計(jì)劃到2030年總銷(xiāo)量達(dá)到60萬(wàn)輛；奇瑞更是放出狠話，商用車(chē)計(jì)劃在2030年實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)輛銷(xiāo)量、2000億元銷(xiāo)售額、2000億元的產(chǎn)值。
在多重因素推動(dòng)下，隨著新能源商用車(chē)購(gòu)置及使用成本下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步完善，新能源商用車(chē)市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提升。
福田汽車(chē)副總經(jīng)理、新聞發(fā)言人鞏海東在去年12月曾表示，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)新能源商用車(chē)有望突破100萬(wàn)輛，市場(chǎng)滲透率超過(guò)30%。但由于場(chǎng)景的復(fù)雜性，商用車(chē)多技術(shù)路線并存的現(xiàn)象將會(huì)持續(xù)。
“備戰(zhàn)”2025
新能源商用車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)升溫，促使電池企業(yè)加快研發(fā)步伐，在2024年密集發(fā)布發(fā)布商用車(chē)專(zhuān)用電池，以“備戰(zhàn)”2025，乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái)。
前述TOP15中部分企業(yè)2024年商用車(chē)新品如下：
寧德時(shí)代：2024年7月，發(fā)布公司商用車(chē)電池品牌“天行”，針對(duì)輕型商用車(chē)推出天行L超充版、天行L長(zhǎng)續(xù)航版兩款產(chǎn)品；9月，發(fā)布天行(B)客車(chē)版電池，和海外商用動(dòng)力電池品牌CATL TECTRANS，并細(xì)分了重型商用車(chē)用、客車(chē)用、輕型商用車(chē)用四大系列。
瑞浦蘭鈞：2024年9月，發(fā)布商用車(chē)電池系統(tǒng)“BIG BANK”，系統(tǒng)能量密度超過(guò)210Wh/kg，可支持重卡車(chē)型續(xù)航里程突破500km，還可根據(jù)不同場(chǎng)景靈活組合，滿足貨運(yùn)及物流領(lǐng)域不同車(chē)型、不同運(yùn)輸距離的需求，最長(zhǎng)續(xù)航里程可突破600km。
該系統(tǒng)具備2C快充性能，18min可實(shí)現(xiàn)10%-80%快速補(bǔ)電，有效提升運(yùn)營(yíng)效率；具備主動(dòng)安全監(jiān)測(cè)功能，并可防止熱失控蔓延；在先進(jìn)的熱管理技術(shù)賦能下，可實(shí)現(xiàn)-35℃穩(wěn)定運(yùn)行；循環(huán)壽命高達(dá)5000次以上，使用壽命超10年。
億緯鋰能：2024年5月發(fā)布商用車(chē)超充電池——開(kāi)源電池，兼具3C超充能力和超7000次長(zhǎng)循環(huán)壽命，廣泛適用于物流車(chē)和重卡等不同商用車(chē)領(lǐng)域。
比亞迪：2024年11月，相繼推出“輕卡T5大電量版”和三款工程機(jī)械電池，覆蓋城配和城際、工程機(jī)械等細(xì)分場(chǎng)景。
國(guó)軒高科：2024年8月，發(fā)布G刻電池最新一代混動(dòng)重卡標(biāo)準(zhǔn)箱產(chǎn)品，具備4C超充性能，可實(shí)現(xiàn)12分鐘補(bǔ)能至80%電量，在-35℃環(huán)境中仍可正常運(yùn)行。
中創(chuàng)新航：2024年8月，發(fā)布“至遠(yuǎn)”系列商用電池，覆蓋輕卡、重卡、軌道交通、船舶等領(lǐng)域。至遠(yuǎn)輕卡大電量電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)行業(yè)唯一單電池包覆蓋100度到180度電；至遠(yuǎn)重卡標(biāo)準(zhǔn)電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)一款產(chǎn)品覆蓋重卡充換電應(yīng)用場(chǎng)景，能量密度達(dá)167Wh/kg。
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