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隨著智能座艙、智能駕駛技術(shù)的不斷滲透，汽車所面對(duì)的數(shù)據(jù)量不斷增多，存儲(chǔ)芯片的重要性和需求量亦隨之提升。
有機(jī)構(gòu)測(cè)算，2023年，單車平均存儲(chǔ)容量為內(nèi)存7GB、閃存73GB，2024年將會(huì)升級(jí)為內(nèi)存10GB和閃存110GB，同比增長(zhǎng)超40%。預(yù)計(jì)到2030年，伴隨著L3級(jí)及以上自動(dòng)駕駛汽車的逐步落地，全球車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到151億美元。
巨大的市場(chǎng)前景，正在吸引越來(lái)越多的企業(yè)加注搶灘。
“近年來(lái)，存儲(chǔ)芯片在消費(fèi)電子、通訊等領(lǐng)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)境況不慎理想，而汽車產(chǎn)業(yè)的需求量卻在不斷加大。尤其智能汽車的快速發(fā)展，給存儲(chǔ)芯片帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間和機(jī)遇，為此，我們會(huì)持續(xù)增加在此領(lǐng)域的耕耘。”日前，華邦電子產(chǎn)品總監(jiān)朱迪先生在接受蓋世汽車采訪時(shí)如是說(shuō)到。
市場(chǎng)潛力凸顯，企業(yè)加碼搶灘
在過(guò)去傳統(tǒng)汽車中，存儲(chǔ)芯片主要應(yīng)用于信息娛樂(lè)系統(tǒng)(IVI)，相較智能手機(jī)、PC和服務(wù)器，總?cè)萘啃?，市?chǎng)份額占比也較少。為此，行業(yè)對(duì)其重視度不高，核心領(lǐng)域多集中于少數(shù)龍頭企業(yè)。
而今，隨著車市需求增量提速，疊加上述朱迪先生所提及的其他領(lǐng)域業(yè)務(wù)增速放緩或下行，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始涉足或深化布局，市場(chǎng)格局也在悄然發(fā)生變化。
就當(dāng)前而言，美光、三星電子、鎧俠、海力士、西部數(shù)據(jù)等企業(yè)在車載存儲(chǔ)領(lǐng)域依舊處于主導(dǎo)地位。不過(guò)，在朱迪看來(lái)，現(xiàn)階段的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)如同海底世界，企業(yè)種類繁多，大小不一，但每家都有自己的分水領(lǐng)域，也有各自的活法。
目前，車端存儲(chǔ)產(chǎn)品主要分為三種類型，一類是DRAM，做數(shù)據(jù)和代碼緩存，目前車端應(yīng)用主流的是LPDDR4、LPDDR5；第二類是NAND Flash，用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，主流的是SSD(固態(tài)硬盤)、eMMC和UFS；第三類是存儲(chǔ)代碼，主流的是NOR Flash。
從當(dāng)前市場(chǎng)看，頭部企業(yè)逐步聚焦于車輛自動(dòng)座艙、駕艙所需的大容量主存儲(chǔ)(如UFS以及LPDDR5等)，而像華邦電子等企業(yè)則在中小容量存儲(chǔ)領(lǐng)域(如LPDDR4、NOR Flash等)強(qiáng)化發(fā)力。
“之前曾有人問(wèn)，隨著汽車系統(tǒng)日益平臺(tái)化與集成化，華邦的機(jī)遇會(huì)不會(huì)變少？其實(shí)不會(huì)，因?yàn)樵谄囍飨到y(tǒng)之外，仍存在眾多子系統(tǒng)，比如網(wǎng)關(guān)、攝像頭、雷達(dá)、HUD、用于控制、電加熱等功能的MCU等，對(duì)中小容量存儲(chǔ)有較多的增量需求。”朱迪說(shuō)到。
據(jù)介紹，華邦主要聚焦于對(duì)帶寬和容量的要求并不是那么極致，但對(duì)于成本更加敏感，對(duì)于可靠性要求極高的產(chǎn)品，包括NOR Flash、LPDDR4、NAND Flash等。以華邦 OctalNAND 閃存為例，該方案可提供 1Gb - 4Gb 的容量，以及最高每秒 240 MB 的連續(xù)讀取速度，能夠打消廠商成本焦慮。 “雖然我們與大型廠商在營(yíng)收方面存在差距(因?yàn)楦叨水a(chǎn)品的成本較高)，但就出貨量而言，并不遜色。”
除了玩家越來(lái)越多，定位更為聚焦外，我們看到，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)還有一個(gè)較大的變化是國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的躍起。
“目前整機(jī)廠商在市場(chǎng)推廣時(shí)較少將存儲(chǔ)及所屬品牌作為核心賣點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)商的考核主要體現(xiàn)在容量增加帶來(lái)的運(yùn)行流暢度、存儲(chǔ)空間的提升、性價(jià)比等，因此對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，機(jī)會(huì)還是滿多的。”朱迪說(shuō)到。
挑戰(zhàn)難度增加，產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)拓圈
機(jī)遇和空間存在的同時(shí)，挑戰(zhàn)伴隨而至。整體來(lái)看，主要汽車存儲(chǔ)領(lǐng)域體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、 高容量 第三方機(jī)構(gòu)Yole預(yù)計(jì)，到2026年汽車領(lǐng)域平均存儲(chǔ)容量將達(dá)到483GB，這對(duì)存儲(chǔ)芯片容量提出了更高的要求和挑戰(zhàn)。
2、 高速訪問(wèn) 智能汽車尤其是無(wú)人駕駛汽車需要實(shí)時(shí)訪問(wèn)大量的數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)需要提供高速的讀寫性能。
3、 安全性和可靠性 智能汽車數(shù)據(jù)量增多，尤其具有不少私人數(shù)據(jù)，有被泄露、攻擊的風(fēng)險(xiǎn)，這對(duì)存儲(chǔ)廠商來(lái)說(shuō)即是挑戰(zhàn)，更是責(zé)任。
4、 低功耗 智能電動(dòng)汽車需要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)具備低功耗的特點(diǎn)。
在朱迪看來(lái)，以上挑戰(zhàn)要素中，安全性是不變的主旋律。在此方面，一些地區(qū)已經(jīng)出臺(tái)了強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。如歐盟委員會(huì)推出的無(wú)線電設(shè)備指令(RED)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，要求進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須具備安全性能，這一規(guī)定將于2025年8月起正式實(shí)施。“隨著該標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制實(shí)施，如果客戶想要進(jìn)入海外市場(chǎng)并獲得歐盟認(rèn)證，就必須將原有普通閃存更換為安全閃存，這也會(huì)為我們的安全閃存產(chǎn)品帶來(lái)了巨大機(jī)遇。”朱迪說(shuō)到。
據(jù)了解，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的網(wǎng)絡(luò)安全方面，華邦的 TrustME® 系列安全閃存滿足了上車必備的極高認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，具有CC EAL5+、PSA Level 2 ready、SESIP LEVEL 3 以及 ISO 26262 ASIL-D 等多個(gè)安全認(rèn)證，能夠有效抵抗物理和軟件攻擊、保護(hù)汽車信息的安全。 12月11日，華邦正式發(fā)布 TrustME® W77T 安全閃存產(chǎn)品系列，旨在滿足不斷增長(zhǎng)的汽車應(yīng)用需求(如軟件定義車輛和電氣電子系統(tǒng))，為網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛汽車提供高級(jí)別安全保護(hù)。
競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)加劇的同時(shí)，我們也欣然看到，產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動(dòng)和生態(tài)合作逐步加密。如華邦目前跟恩智浦、瑞薩、意法半導(dǎo)體、黑芝麻、地平線等主芯片廠商合作，針對(duì)特定應(yīng)用提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。就在不久前，華邦與恩智浦、萊迪思聯(lián)合舉辦技術(shù)交流會(huì)，共同探討最新技術(shù)趨向、突破行業(yè)瓶頸等話題。
“從整體上看，當(dāng)前的存儲(chǔ)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已呈現(xiàn)出立體化的態(tài)勢(shì)，實(shí)質(zhì)上是整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)。”朱迪表示。對(duì)于存儲(chǔ)芯片企業(yè)而言，生態(tài)上密切合作，一方面有助于拓展更多的行業(yè)資源；另一方面，可以較早了解客戶拓展方向和規(guī)格需求，共同提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
總的來(lái)看，汽車存儲(chǔ)市場(chǎng)迎來(lái)風(fēng)口期，這對(duì)于所有的企業(yè)是機(jī)會(huì)，但挑戰(zhàn)也不小，至于能搶到多少蛋糕，除了看技術(shù)能力，戰(zhàn)略定位，營(yíng)銷策略等亦至關(guān)重要。
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