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吉利要協(xié)同中國(guó)車(chē)企一起，強(qiáng)化馬來(lái)西亞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
2017年，吉利控股收購(gòu)了馬來(lái)西亞DRB-HICOM旗下寶騰汽車(chē)49.9%的股份，負(fù)責(zé)寶騰的全面經(jīng)營(yíng)管理，并持續(xù)向?qū)汄v輸出產(chǎn)品、技術(shù)、人才，協(xié)同提升寶騰品牌的整體競(jìng)爭(zhēng)力。
在吉利的經(jīng)營(yíng)之下，寶騰僅僅用了兩年多時(shí)間便實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。2019年年底，寶騰員工都收到了至少1.5個(gè)月工資的獎(jiǎng)金，這是吉利入股寶騰之后，第一年盈利的獎(jiǎng)勵(lì)。
在寶騰逐步走向正軌之后，吉利又加大了在馬來(lái)西亞的投資。
2023年10月11日，在馬來(lái)西亞總理的見(jiàn)證下，吉利控股與DRB-HICOM集團(tuán)再度簽署合作框架協(xié)議，將圍繞馬來(lái)西亞丹絨馬林汽車(chē)高科技谷(簡(jiǎn)稱(chēng)“AHTV”)建設(shè)展開(kāi)深入合作，助力AHTV新能源創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)馬來(lái)西亞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新能源智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。
吉利在馬來(lái)西亞的布局，擴(kuò)張至產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域。
AHTV旨在馬來(lái)西亞建設(shè)成為一個(gè)東南亞的下一代整車(chē)生產(chǎn)及供應(yīng)鏈的樞紐。整體產(chǎn)業(yè)布局除了整車(chē)和供應(yīng)鏈零部件制造能力以外，還將吸引鋼鐵、橡膠等原材料、半導(dǎo)體及電子制造與加工、新能源汽車(chē)三電、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)碼與數(shù)字化行業(yè)、光伏、儲(chǔ)能等優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，共同拓展全球市場(chǎng)。
AHTV產(chǎn)業(yè)園計(jì)劃在2035年形成50萬(wàn)輛整車(chē)的生產(chǎn)能力，其中50%出口；同時(shí)，打造100萬(wàn)套零部件供應(yīng)鏈體系，其中50%服務(wù)于全球市場(chǎng)。
為什么要扎根馬來(lái)西亞？
“我們要在全球引進(jìn)一些汽車(chē)零部件企業(yè)到馬來(lái)西亞，也可以從中國(guó)引進(jìn)一些中國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)，來(lái)幫助馬來(lái)西亞汽車(chē)工業(yè)零部件競(jìng)爭(zhēng)力的提升。”5月30日，在央視財(cái)經(jīng)頻道《對(duì)話(huà)》欄目《中馬開(kāi)放合作新機(jī)遇》節(jié)目錄制現(xiàn)場(chǎng)，吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福這樣表示。
之所以會(huì)形成這樣的市場(chǎng)格局，與東南亞對(duì)汽車(chē)的政策有著很大的關(guān)系。在東南亞市場(chǎng)，除了馬來(lái)西亞堅(jiān)決發(fā)展本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)之外，其他國(guó)家均采用了躺平式的發(fā)展策略，這為諸多全球車(chē)企進(jìn)入東南亞市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)，而行動(dòng)迅速的日系最先吃到了這一波“政策紅利”。
早在上世紀(jì)六十年代，日系車(chē)企就開(kāi)始了對(duì)東南亞市場(chǎng)的布局。
1962年，泰國(guó)暹羅汽車(chē)公司與日產(chǎn)成立合資企業(yè)“暹羅汽車(chē)&日產(chǎn)有限公司”，日產(chǎn)由此成為首家在泰國(guó)建廠(chǎng)的日本汽車(chē)制造商。同年，豐田也在泰國(guó)設(shè)立合資公司并建廠(chǎng)。此后，本田、五十鈴等車(chē)企也相繼進(jìn)入泰國(guó)，并將泰國(guó)作為其主要海外出口生產(chǎn)基地之一。
跟隨著整車(chē)企業(yè)的步伐，失崎、電裝、愛(ài)信等零部件企業(yè)也紛紛扎根東南亞市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，日系早已在泰國(guó)、印度尼西亞等地站穩(wěn)腳跟，領(lǐng)跑整個(gè)東南亞市場(chǎng)。
據(jù)蓋世研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年整個(gè)東南亞市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量為339.7萬(wàn)輛，其中，日系品牌占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。在銷(xiāo)量前十的車(chē)企當(dāng)中，日系品牌占據(jù)了7個(gè)席位。
雖說(shuō)整個(gè)東南亞來(lái)看，日系品牌占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先的位置，但細(xì)分來(lái)看，日系在馬來(lái)西亞的占比并不高。
數(shù)據(jù)顯示，2023年北鹿大、寶騰在馬來(lái)西亞的銷(xiāo)量分別為33.03萬(wàn)臺(tái)和15.46萬(wàn)臺(tái)，二者占據(jù)了馬來(lái)西亞市場(chǎng)60%的份額。豐田則以11.48萬(wàn)輛的成績(jī)位居第三，本田、三菱、馬自達(dá)等品牌銷(xiāo)售均在數(shù)萬(wàn)臺(tái)左右。
這樣的成績(jī)是馬來(lái)西亞努力保護(hù)本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)換來(lái)的，但在日系環(huán)伺的市場(chǎng)環(huán)境下，要想保住這樣的成績(jī)并不容易。
從整個(gè)東南亞市場(chǎng)來(lái)看，馬來(lái)西亞約60萬(wàn)輛年銷(xiāo)量的規(guī)模，無(wú)法孕育出同日系相抗衡的品牌，因?yàn)槠?chē)是一個(gè)過(guò)于依賴(lài)規(guī)模效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)，北鹿大、寶騰等品牌體量較小，與日系龐大的規(guī)模效應(yīng)完全不在一個(gè)等級(jí)上。
一個(gè)很殘酷的現(xiàn)實(shí)擺在馬來(lái)西亞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面前，要么繼續(xù)引入合作伙伴凝心聚力，降低供應(yīng)鏈成本提升競(jìng)爭(zhēng)力；要么被日系品牌一點(diǎn)點(diǎn)蠶食，讓出本國(guó)市場(chǎng)，保護(hù)本土汽車(chē)工業(yè)的堅(jiān)守功虧一簣。
馬來(lái)西亞選擇了前者，自2017年吉利控股入股寶騰之后，中馬雙方便開(kāi)始全力支持寶騰的發(fā)展，經(jīng)過(guò)近幾年時(shí)間的發(fā)展，寶騰已經(jīng)走上了正向發(fā)展的軌道。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年寶騰的利潤(rùn)為2.9億馬來(lái)西亞林吉特(約為4.5億人民幣)，而在2018年寶騰虧損2億馬來(lái)西亞林吉特(約為3.1億人民幣)。
寶騰已經(jīng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，但供應(yīng)鏈成本過(guò)高的狀態(tài)，另其無(wú)法在其他東盟市場(chǎng)與日系相抗衡。
在這樣的背景下，吉利再度出手，欲通過(guò)“AHTV”項(xiàng)目降低產(chǎn)業(yè)鏈成本，在強(qiáng)化寶騰的競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，為中國(guó)車(chē)企在東南亞市場(chǎng)的發(fā)展提供更優(yōu)質(zhì)的發(fā)展路徑。
與日系在東南亞市場(chǎng)完善的產(chǎn)業(yè)布局相比，中國(guó)車(chē)企通過(guò)CKD、CBU的方式進(jìn)入東南亞的成本相對(duì)較高，很難取得勝算，上汽消耗名爵(英國(guó)品牌)影響力的做法也并不適合所有車(chē)企。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，中國(guó)車(chē)企要想在東南亞市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，需要徹底的本土化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降，合作共贏，而日系布局相對(duì)薄弱的馬來(lái)西亞是一個(gè)很好的突破口。
先抱團(tuán)取暖，再謀求未來(lái)
一般而言，汽車(chē)出口都要經(jīng)歷三個(gè)階段，一是通過(guò)CBU、CKD的方式進(jìn)入一個(gè)全新市場(chǎng)；二是產(chǎn)業(yè)鏈逐步本土化，最大程度上降低成本；三是啟動(dòng)本土化研發(fā)，深度發(fā)掘市場(chǎng)潛力。參照這樣的規(guī)律來(lái)看，中國(guó)車(chē)企在東南亞市場(chǎng)大多數(shù)處于第一、第二階段。
據(jù)蓋世研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前上汽、長(zhǎng)城、比亞迪、吉利、奇瑞、哪吒、長(zhǎng)安、廣汽、東風(fēng)等多家車(chē)企均在東南亞市場(chǎng)有所布局。
在智能電動(dòng)的發(fā)展浪潮下，東南亞市場(chǎng)也在大力推廣電動(dòng)車(chē)，東盟各國(guó)也紛紛給出了相應(yīng)的政策支持。其中，馬來(lái)西亞對(duì)純電動(dòng)車(chē)免稅；印度尼西亞、泰國(guó)減免新能源車(chē)企稅收，這樣有力的政策支持，促使越來(lái)越多的中國(guó)車(chē)企加大了對(duì)東南亞市場(chǎng)的投入。
蓋世研究院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2030年?yáng)|南亞市場(chǎng)的整體銷(xiāo)量有望接近450萬(wàn)輛，其中，純電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量預(yù)計(jì)為125萬(wàn)輛上下，占據(jù)近30%的市場(chǎng)份額。
新能源車(chē)的銷(xiāo)量占比會(huì)快速提升，但銷(xiāo)售總量并不算大，這樣的狀態(tài)很難承載大量中國(guó)車(chē)企來(lái)此掘金，抱團(tuán)降低供應(yīng)鏈成本，才能走的更遠(yuǎn)。從這里看來(lái)，吉利在馬來(lái)西亞的布局就頗有先見(jiàn)之明。
與寶騰一樣，“AHTV”產(chǎn)業(yè)園合資公司同樣采用了DRB-HICOM持股50.1%、吉利持股49.9%的股權(quán)架構(gòu)。馬來(lái)西亞控股，其他中國(guó)車(chē)企入局后，不用擔(dān)心與吉利的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。此外，日漸成熟的寶騰也早已將供應(yīng)鏈打通，制造工藝頗為成熟，中國(guó)車(chē)企可以復(fù)用。
從供應(yīng)鏈的角度來(lái)看，當(dāng)寶騰、吉利以及其他品牌的供應(yīng)鏈體系能夠趨于統(tǒng)一的情況下，各家都能從逐步顯現(xiàn)的規(guī)模效應(yīng)當(dāng)中獲利，進(jìn)而降低生產(chǎn)成本，提升整個(gè)中國(guó)車(chē)企在東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
吉利系早已開(kāi)始了行動(dòng)，2023年9月，smart品牌與寶騰汽車(chē)簽署深化合作備忘錄，探討“構(gòu)建海外生產(chǎn)能力”的可行性。與此同時(shí)，smart精靈#1馬來(lái)西亞右舵版也已經(jīng)在去年年底開(kāi)始交付。
除了引入新合作伙伴實(shí)現(xiàn)共贏之外，馬來(lái)西亞在半導(dǎo)體領(lǐng)域的獨(dú)特地位也是促使吉利強(qiáng)化布局的重要原因。東南亞是全球半導(dǎo)體主要生產(chǎn)區(qū)，聚集了大量的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司。數(shù)據(jù)顯示，東南亞在全球測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27%，其中，馬來(lái)西亞獨(dú)占了一半。
倘若從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)全球化、智能化的發(fā)展角度而言，搶占東南亞市場(chǎng)有著非凡的意義，其中，馬來(lái)西亞是一個(gè)成功率極高的突破口。馬來(lái)西亞雖然是英聯(lián)邦國(guó)家，但其擁有完整的漢語(yǔ)教育體系，這對(duì)中國(guó)車(chē)企頗為有利，除了扎根馬來(lái)西亞搶占東南亞的市場(chǎng)份額之外，還可以向澳大利亞、墨西哥、沙特等地區(qū)輻射，實(shí)現(xiàn)真正意義上的全球化。
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