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形勢綜述
1-2月我國紡織服裝出口回穩(wěn)向好，同比增長14%，增速好于全國貨物貿易。主要出口市場復蘇強勁，對美國出口連續(xù)第六個月增長，同比增長19.3%。對東盟、歐盟出口由負轉正，分別增長12.3%和14.1%。“一帶一路”國家仍是紡織服裝出口的主要增長點，本月對中亞五國出口同比上升26.4%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長108.5%，對非洲出口增長20%。四大類商品中，紗線出口數(shù)量下降3.9%，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長29%、35.5%和28.2%，出口價格延續(xù)跌勢，紗線、面料、家用紡織品和針梭織服裝則分別下降3.9%、6.2%、16.9%和11%。
下階段，紡織服裝出口有望延續(xù)增長態(tài)勢。我國經濟持續(xù)回升向好。“兩會”、國新辦、商務部持續(xù)釋放政府穩(wěn)經濟穩(wěn)外貿的信心和決心，提出全力實現(xiàn)外貿“質升量穩(wěn)”的任務目標，重點培育新動能、拓展新增長點，促進外貿產業(yè)和供應鏈創(chuàng)新升級。重點市場美國經濟復蘇好于預期、通脹率依然走低，日本經濟出現(xiàn)復蘇跡象，各大市場逐步開啟補庫存周期均將為下階段紡織服裝出口帶來利好。
另一方面，近期國際航運形勢和莫斯科恐怖襲擊對紡織服裝出口帶來的負面影響值得關注。截至目前，胡塞武裝已經在紅海地區(qū)發(fā)動60多起襲擊，嚴重擾亂了從亞洲到歐洲和地中海的海上貿易大通道，給全球經濟造成沖擊。俄羅斯莫斯科音樂廳恐怖襲擊事件造成赴俄機票價格明顯上漲，對拓展中俄雙邊貿易造成困擾。地緣政治風險增加、歐洲反恐安全形勢緊張，國際航運受阻或加劇美國、歐洲等地通脹，亦將對我紡織服裝出口帶來一定負面影響。
貿易數(shù)據(jù)
2024年1-2月，全國貨物貿易進出口總值9308.6億美元，同比(下同)增長5.5%，其中出口5280.1億美元，增長7.1%，進口4028.5億美元，增長3.5%，累計貿易順差1251.6億美元。
1-2月，紡織品服裝貿易額484.7億美元，同比增長14%，其中出口451億美元，增長14%，進口33.7億美元，增長13.7%，累計貿易順差417.2億美元，增長14%。
市場分析
對美出口連續(xù)6個月增長，對東盟、歐盟出口由負轉正，“一帶一路”國家所占出口份額超過55%。
在四大傳統(tǒng)市場中，對美出口同比上升19.3%，連續(xù)第6個月保持增長；對東盟出口由負轉正，同比增長12.3%，東盟在我出口市場中的占比不斷提升；對歐盟出口止跌回升，同比增長14.1%；對日本出口下降10.2%，是四大傳統(tǒng)市場中唯一負增長的，日本在我出口市場中的比重繼續(xù)下降。四大市場東盟、美國、歐盟和日本占我出口的份額分別為16.5%、15.3%、12.7%和5.3%，四者合計約占我國出口的49.8%，其他市場所占比重已達50.2%。
(一)對美出口連續(xù)6個月增長。
消費和投資走強推動美國經濟復蘇，市場需求回暖。美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，2月美國CPI季調后環(huán)比上漲0.4%，同比上漲3.2%，核心CPI持續(xù)下跌。據(jù)美國商務部數(shù)據(jù)，美國2月零售環(huán)比增長0.6%，同比增速回升至1.5%。
1-2月，我累計對美出口紡織服裝68.9億美元，同比增長19.3%，其中主要產品針梭織服裝出口41.7億美元，同比增長17.8%，出口數(shù)量增長29.6%。
從美國進口數(shù)據(jù)看，1月美國自全球進口紡織服裝93.2億美元，下降12.5%，其中自中國進口增長4.1%，自越南進口下降4.4%，自印度和孟加拉進口分別下降23.4%和36%，自墨西哥和加拿大進口分別下降5.8%和2.5%。
(二)對東盟出口止跌回升，越南保持我第二大單一出口市場地位。
2024年2月，東盟國家中除泰國制造業(yè)PMI較上月降幅較大，其余國家PMI走勢相對穩(wěn)定，是亞洲經濟穩(wěn)定增長的重要力量。亞洲開發(fā)銀行預計2024年東盟經濟將增長5%。1-2月，我對東盟出口紡織服裝74.6億美元，同比增長12.3%；對越南出口紡織服裝24.3億美元，同比增長11.3%。分產品看，1-2月我對東盟出口紗線面料38.7億美元，同比增長17.6%，東盟國家對紗線面料等中間品的需求持續(xù)回升；1-2月我對東盟出口服裝20.8億美元，同比增長6.3%。
(三)對歐盟出口恢復增長，服裝出口量增長22%。
2月15日，歐盟委員會發(fā)布經濟預測，下調了2024年歐元區(qū)經濟增長預期，在家庭購買力下降、外部需求收縮、貨幣緊縮和2023年財政支持部分撤出的背景下，歐盟和歐元區(qū)經濟增長勢頭弱于預期。同時，由于孟加拉服裝工人罷工，1月歐盟進口自孟加拉紡織服裝下降33%，孟加拉國市場份額下降、部分訂單轉移對我1-2月向歐盟出口恢復有所利好。
1-2月，我對歐盟出口紡織品服裝57.1億美元，同比增長14.1%；其中出口針梭織服裝32.3億美元，增長12.1%，出口數(shù)量增長23%，出口單價下降8.1%。
從歐盟進口數(shù)據(jù)看，1月歐盟進口紡織服裝92億美元，同比大跌20.1%。前三大進口來源地分別為中國、土耳其和孟加拉國，進口額分別為26、13.5和13.3億美元，同比分別下降22.2%、7.9%和33%，三者占比分別為28.3%、14.7%和14.5%。
(四)對日本出口下降10.2%，零售市場需求不足。
日本是1-2月我國紡織服裝出口主要市場唯一負增長市場。據(jù)日本經濟產業(yè)省快報統(tǒng)計，1月日本零售業(yè)下降2.9%，其中紡織品、服裝及配飾下降13.5%。由于生活成本增加，消費需求下降，大型商場百貨零售額下降，超市、便利店、藥妝店零售額增加。
1-2月，我對日出口紡織品和服裝24億美元，同比下降10.2%；其中，出口針梭織服裝15.5億美元，同比下降10.8%。
從日本進口數(shù)據(jù)看，1月日本進口紡織服裝27億美元，同比下降13.5%。中國、越南和孟加拉國為其前三大進口來源地。根據(jù)日本財務省數(shù)據(jù)，1月，日本自中國、越南和孟加拉國紡織服裝進口額分別為13.7、4.5和1.1億美元，自中國進口同比下降18.1%，自越南進口下降9%，自孟加拉國進口下降14.4%，三者占比分別為51%、17%和4%。
(五)非傳統(tǒng)市場占比超50%，對中亞五國出口增長26.4%。
1-2月，我對美國、東盟、歐盟和日本以外的市場出口226.4億美元，占我出口的比重已達50.2%。對152個“一帶一路”共建國家出口額為249.1億美元，占總體出口的55.2%。其中，1-2月我對吉爾吉斯斯坦、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦和土庫曼斯坦等中亞五國出口24.6億美元，同比上升26.4%，其中哈薩克斯坦出口額同比增長108.5%，達14.1億美元，是我第五大單一出口國。對俄羅斯出口10.4億美元，同比增長8.1%。對非洲出口39.2億美元，同比增長19.6%。對拉丁美洲出口34.4億美元，同比增長18.3%。對澳大利亞出口11.8億美元，同比下降1.1%。對印度出口9.1億美元，同比增長12%。對阿聯(lián)酋出口8.6億美元，同比增長35.9%。
量價趨勢
四大類商品除紗線外出口數(shù)量均實現(xiàn)增長，但出口價格延續(xù)跌勢。
1-2月，紡織品累計出口額217.1億美元，同比增長15.4%；服裝出口額233.8億美元，同比增長12.7%。四大類商品中，紗線出口額下降3.2，面料出口額增長20.9%；家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長13.4%和12.6%。出口數(shù)量方面，紗線出口數(shù)量下降3.9%，面料、家用紡織品和針梭織服裝分別增長29%、35.5%和28.2%。出口價格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為16.9%，紗線、面料和針梭織服裝則分別下降3.9%、6.2%和11%。
省市貿易
重點省市出口恢復增長，新疆出口額排名上升。
1-2月，我國主要省市出口延續(xù)去年底企穩(wěn)向好的勢頭，均恢復增長。排名前7的重點地區(qū)中僅山東下降5.3%，浙江、江蘇、廣東、福建、新疆和上海分別增長22.5%、18.6%、15.7%、14%、41.4%和7.6%。
1-2月，全國31個省(市、區(qū)，不含港、澳、臺)中的19個實現(xiàn)出口增長，其中廣西(71%)、湖北(57%)、四川(50%)、陜西(78%)增幅較大。新疆出口連續(xù)5月增長超40%，出口額超越上海在全國排名第6。
進口概況
紗線、面料進口單價下降，針梭織服裝進口實現(xiàn)量價齊升。
1-2月，紡織服裝累計進口33.7億美元，同比增長13.7%。其中紡織品進口15.8億美元，增長13.3%，服裝進口17.9億美元，增長14%。大類商品中，紗線累計進口額增長37.1%，進口量增長48.3%，進口額、進口量增幅較去年繼續(xù)擴大，進口單價同比下降5.3%。面料進口額同比下降2%，進口量增長12.6%，進口單價下降6.9%。針梭織服裝進口額增長17.2%，進口量增長18.6%，進口單價增長8%。
原料市場
棉花進口大幅增長，供給相對充裕。
1-2月，我國累計進口棉花64.1萬噸，同比增長184.3%。1-2月，我國自巴西棉花進口量大增，巴西超越美國，成為我國棉花最大進口來源地，占比為51.3%，同比增加239.3%；美國排名第二，占比30.8%；澳大利亞退居第三，占比5.5%。
1-2月，棉花進口均價2069.5美元/噸，同比下降11.5%。
化學纖維進口量升價跌，1-2月進口量同比上升26.3%，進口均價同比下跌4.9%。
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，今年以來，投機資金涌入推動國際棉花價格上漲，而國內棉花供應相對寬松，紡織服裝產能結構性過剩問題依然突出，由于接單不及預期，棉花采購謹慎，棉價“內冷外熱”。2月，國內棉價在國際市場帶動下持續(xù)上漲，29日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于近4個月最高點，為17295元/噸。國際市場，受USDA報告調減2023/24年度全球棉花產量，調增消費量等多因素影響，國際棉價繼續(xù)上行，外棉漲幅高于國內，內外棉價差再次出現(xiàn)倒掛。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價為17107元/噸，環(huán)比上漲417元，同比上漲8.9%。Cotlook A指數(shù)月均價為99.6美分/磅，環(huán)比上漲7.4美分，同比基本持平，折1%關稅價格為17406元/噸，高于國內棉價299元。
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