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近日，光通信市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)LightCounting發(fā)布了一份針對(duì)光器件主要廠商的研究報(bào)告，深入剖析了2023年第四季度早期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。
報(bào)告指出，2023年第四季度，英偉達(dá)對(duì)4x100G和8x100G收發(fā)器的需求，首次對(duì)兩家收發(fā)器供應(yīng)商的收入產(chǎn)生了顯著影響。
Coherent則在其財(cái)報(bào)中披露，其800G收發(fā)器的銷售收入突破了1億美元大關(guān)，實(shí)現(xiàn)了環(huán)比100%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。該公司預(yù)計(jì)，這一增長(zhǎng)趨勢(shì)將在2024年繼續(xù)延續(xù)。
與此同時(shí)，旭創(chuàng)科技在2023年第四季度的收入也超過了5.05億美元，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。盡管該公司尚未透露具體細(xì)節(jié)，但有理由相信這種增長(zhǎng)與英偉達(dá)業(yè)務(wù)的增加有著密切關(guān)系。
此外，英偉達(dá)的合約制造商Fabrinet也報(bào)告稱，其數(shù)據(jù)通信收入增長(zhǎng)了20%，主要得益于“800G人工智能項(xiàng)目”的推動(dòng)。然而，該公司也指出，連續(xù)增長(zhǎng)率已經(jīng)開始放緩。因此，F(xiàn)abbrinet對(duì)2024年第一季度的預(yù)測(cè)保持相對(duì)平穩(wěn)。
這些數(shù)據(jù)點(diǎn)共同印證了之前觀察到的趨勢(shì)：英偉達(dá)在部署的第一年通常會(huì)選擇內(nèi)部生產(chǎn)大部分光學(xué)器件(如Fabbrinet所承擔(dān)的角色)，但隨后會(huì)將大部分產(chǎn)量分配給其他廠商，如Coherent和旭創(chuàng)科技。
目前，這一趨勢(shì)正在4x100G和8x100G收發(fā)器市場(chǎng)中得到體現(xiàn)。值得一提的是，Coherent和旭創(chuàng)科技均具備強(qiáng)大的制造能力，為支持2024年產(chǎn)量的急劇上升提供了有力保障。
在收入方面，在第三季度和第四季度的增長(zhǎng)均有所回升。具體來看，Alphabet、亞馬遜、Meta和微軟均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)，創(chuàng)下了新的歷史記錄。相較之下，蘋果公司的銷售額雖有所改善，但與2022年第四季度相比僅增長(zhǎng)了2%。盡管如此，其服務(wù)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)更為顯著，達(dá)到了11%。
就支出而言，2023年第四季度的支出增長(zhǎng)情況呈現(xiàn)出鮮明的對(duì)比——要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。
其中，Alphabet和微軟均報(bào)告了45%-55%的增長(zhǎng)，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的高資本支出水平。然而，亞馬遜、蘋果和Meta的支出卻分別下降了12%、37%和15%。盡管如此，這些公司在過去兩個(gè)季度的支出均有所回升，顯示出數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的投資正在逐步復(fù)蘇。
展望2024年，光收發(fā)器市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭積極。與12個(gè)月前的狀況相比，市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化。人工智能(AI)競(jìng)賽對(duì)光學(xué)供應(yīng)商產(chǎn)生了積極的影響。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，光學(xué)器件的需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)更廣泛的市場(chǎng)將在2024年第二季度開始復(fù)蘇。
面對(duì)這一趨勢(shì)，光學(xué)供應(yīng)商必須緊跟市場(chǎng)步伐，不斷提升技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。隨著更廣泛市場(chǎng)的復(fù)蘇，光學(xué)供應(yīng)商有望在未來實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。
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