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相比智能駕駛，智能座艙成果易感知，成本相對可控，如今正迎來爆發(fā)式增長。蓋世汽車研究院相關統(tǒng)計數據顯示，2023年，智能座艙滲透率達到61.5%。
伴隨此過程，智能座艙系統(tǒng)集成也在加速向域控制演進，座艙域控正逐步從高端車型向中低端車型滲透，規(guī)?；慨a上車提速。
據蓋世汽車研究院統(tǒng)計整理，2023年，中國市場座艙域控前裝交付量達到347.6萬套，搭載率提升到16.5%。
供應商層面，拋開為特斯拉代工的和碩與廣達，德賽西威拿下第三方供應商榜首。在此之外，鎂佳科技、億咖通等本土供應商也有不錯成績，漸成市場主力。
不過從座艙域控芯片來看，外資芯片品牌依舊主導市場，其中高通市場占比近六成。
座艙域控市場競爭加劇，本土供應商占比過半
2023年座艙域控市場份額TOP10榜單中，排在前三位的分別是為特斯拉代工的和碩/廣達、德賽西威以及偉世通。
這其實并不意外，盡管這幾家企業(yè)的“身份”各不同，但背后則都有“大佬”的加持，也可以說，他們押對了寶。
和碩布局車用電子多年，近幾年不僅打進奧迪、豐田等傳統(tǒng)車廠供應鏈，更是搶進特斯拉供應鏈，為之代工中控臺、電控單元、充電樁等，廣達在車用產品線的布局以ECU及車用電腦為主，也是特斯拉域控制器的代工廠商。
而近些年特斯拉中國的增長態(tài)勢，業(yè)界有目共睹。2023年9月6日，特斯拉宣布上海超級工廠第200萬輛整車下線。值得注意的是，第一次完成100萬輛車的目標，上海超級工廠用了33個月，而從100萬輛到200萬輛只用了13個月。
據乘聯會數據，特斯拉上海超級工廠2023年累計交付量高達95萬輛，同比增長33%，占特斯拉全球交付量的52.5%。從銷量來看，2023年特斯拉中國零售銷量為60.4萬輛，同比增長37.3%。
與之相對應，蓋世汽車研究院相關統(tǒng)計數據顯示，2023年，和碩與廣達為特斯拉代工的座艙域控裝機量合計604,201套，市場占比達到17.4%，排位第一。
不同于這兩家代工大廠，德賽西威定位于第三方供應商，作為本土域控制器供應商，德賽西威主營業(yè)務聚焦于智能座艙、智能駕駛和網聯服務三大領域，在智能座艙、智能駕駛領域都有推出相應的域控制器產品，隨著汽車“新四化”的快速發(fā)展，相關業(yè)務增長迅速。
2023年，德賽西威的勢頭也很猛。根據榜單，2023年德賽西威座艙域控裝機量達到601,250套，市場占比17.3%。
這背后，也有“大佬”的加持。2023年，德賽西威不少核心客戶銷量快速增長，尤其是理想、奇瑞。
具體來看，理想該年度交付新車37.6萬輛，同比上漲近兩倍，超額完成30萬輛的年度銷售目標。奇瑞集團該年累計銷售汽車超188萬輛，同比增長超五成，其中，奇瑞品牌同比增長47.6%，捷途增長75%，星途增長134.9%。
而從德賽西威座艙域控的配套車型來看，理想旗下車型（理想L7、理想L8、理想ONE）裝機量占比超四成，奇瑞、星途、捷途三大品牌旗下車型裝機量同樣占比超四成。
同樣進入前三的還有偉世通，據悉作為座艙域控領域最早的一批玩家，偉世通早在2012年就已著手研發(fā)相關產品，2018年其座艙域控產品便在奔馳A級車上首次推出。截止目前，偉世通在座艙域控領域的客戶群體已包括奔馳、吉利、福特等車企。
吉利是偉世通在座艙域控板塊的“大客戶”。2023年，偉世通座艙域控裝機量整體達到419,162套，具體配套車型中，吉利系車型居多，尤其是吉利星越L、極氪001。此外，占比較高的還有奔馳以及Smart旗下車型。
除德賽西威外，鎂佳科技、億咖通、車聯天下、東軟、諾博科技這些本土企業(yè)也呈現出了向上的勢頭。
結合此前消息，鎂佳科技已與長安深藍、理想、奇瑞、東風等車企在智能座艙方面達成合作。據榜單，2023年，鎂佳科技總裝機量為247,775套，主要配套車型包括理想L9、深藍S7、深藍SL03等，覆蓋多個價位段。
以智能座艙為核心業(yè)務的億咖通排位第五，2023年座艙域控裝機量為244,737套。億咖通背靠吉利，其座艙域控產品目前也主要配套于吉利旗下品牌及車型，包括博越、博越L、銀河L7等。
車聯天下進步了。2023年，車聯天下智能座艙域控制器裝機量為170,267套。據悉，如今在長城、廣汽傳祺、廣汽埃安、吉利、比亞迪、奇瑞等多家車企數十個主力車型上都可見其智能座艙域控產品。過去一年，車聯天下配套車型諸多，其中以廣汽系及長城系車型居多，例如傳祺M8、哈弗梟龍MAX等。
東軟集團該年度座艙域控裝機量133,977套。近年來，東軟智能座艙域控制器陸續(xù)裝載于紅旗、奇瑞、恒馳等車企旗下車型。從2023年來看，配套量居高車型是紅旗HS5，對應裝機量達到近10萬套。
諾博科技也進入了榜單前十，對應裝機量超10萬套，作為長城旗下企業(yè)，主要配套哈弗、坦克、魏牌、歐拉這些長城系品牌旗下車型。
整體來看，在座艙域控領域，本土供應商正呈現較好發(fā)展勢頭，隨著滲透率的持續(xù)上行，有望拿下更好成績。當然市場競爭也在不斷加劇，正如蓋世汽車研究院分析師所說，目前國內座艙域控市場尚處于早期階段，市場格局仍然存在一定變數。
可以看到的是，如今，包括博世、馬瑞利、偉世通等在內的外資供應商正針對座艙域控市場做更深入的布局，包括推動座艙域控走向“高性能化”、“本土化”，意欲抓住更多市場份額。
外資芯片品牌依舊主導市場，高通占比近六成
近幾年，在智能座艙芯片領域，高通可謂風頭無兩。
自2019年發(fā)布，高通驍龍8155芯片便受到幾乎所有車企的追捧。目前國內搭載驍龍8155的車型包括理想L7、L8、L9，小鵬G6、P7、G9，蔚來ET5、ET7、ES6、ES7、ES8，智己LS6、LS7、L7等眾多熱門車型。
除8155外，高通的8295芯片也已得到諸如零跑、蔚來、極氪、小米和奔馳等多家車企的力捧。
基于此，2023年，在座艙域控芯片領域，高通仍然“遙遙領先”。據蓋世汽車研究院統(tǒng)計整理，該年度，高通座艙域控芯片裝機量超226萬顆，市場占比近六成。
蓋世汽車注意到，在前面提到的座艙域控市場份額TOP10廠商中，除和碩/廣達外，其余廠商基本都是高通座艙域控芯片尤其是8155芯片的“用戶”。
其中，德賽西威有近40萬套座艙域控采用的是高通芯片，偉世通有超36萬套采用的是高通芯片，他們所用的都更多是8155芯片。
高通之外，AMD、瑞薩、英特爾、三星等外資芯片大廠也排位靠前。
排在高通之后的同樣是從消費電子芯片領域跨界而來的AMD，其2023年座艙域控芯片裝機量近57.6萬顆，市場占比超15%。這主要來自于為特斯拉代工的和碩與廣達，對應車型為Model 3與Model Y。
瑞薩排位第三，2023年座艙域控芯片裝機量近32.8萬顆。德賽西威是主要客戶，其超20萬套座艙域控采用的瑞薩的M3或H3。除德賽西威外，這兩款芯片也用于安波福、佛吉亞、華陽通用的座艙域控產品中，配套量居高的車型包括艾瑞澤8、哈弗H6等。
英特爾、三星、德州儀器也都在10萬級以上，其中英特爾近76%座艙域控芯片配套于東軟的座艙域控產品；三星則主要供應LG；德州儀器主要供應安波福。
值得注意的是，近幾年，在外資巨頭大力布局座艙芯片的同時，一批本土廠商借助國內智能電動汽車的爆發(fā)契機，也紛紛開始涌向市場，主要玩家包括華為、芯擎科技、芯馳科技、杰發(fā)科技、全志科技等。
目前，這些廠商也取得了諸多進展。
例如華為，其智能座艙芯片主要是麒麟系列，其中目前應用較廣泛的麒麟990A，已先后搭載于問界M5、阿維塔11、北汽魔方、北汽極狐阿爾法 S等多款車型，另外比亞迪部分車型也使用了這款芯片。
成立于2018年的芯擎科技，在2022年底成功量產首款智能座艙芯片“龍鷹一號”。作為中國首款7nm車規(guī)級智能座艙芯片，“龍鷹一號”出貨量已突破20萬片大關。目前已經規(guī)模化交付的車型包括領克08、領克06 EM-P、睿藍7等。
杰發(fā)科技第一代入門級智能座艙AC8015出貨量則已超百萬顆，下一代高性能智能座艙域控芯片AC8025已于去年6月成功點亮。
而從此次TOP10榜單可以看到，本土廠商已有席位。
芯擎科技憑借60,152顆的裝機量，拿到了“第七”的排位，高于英偉達與恩智浦。據悉，該年度“龍鷹一號”主要配套北斗智聯和億咖通的座艙域控產品，涉及車型領克08 EM-P、睿藍7等。
華為此次排位第十，麒麟芯片2023年裝機量為21,923顆，主要配套阿維塔11、阿維塔12等車型。
不可否認，如今的座艙域控芯片市場，仍由幾家芯片大廠主導，而高通仍霸占高位，且短期內，其在智能座艙領域的地位很難被撼動。
但也要看到的是，越來越多的廠商在這一領域持續(xù)發(fā)力，試圖打破現有格局。從本土廠商來看，目前其份額雖微，但一批具有競爭力的國產芯片廠家，正憑借核心技術的不斷突破，更開放的合作模式，以及就近服務等優(yōu)勢，悄然崛起。
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