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2023年12月28日，PT Aneka Tambang Tbk(ANTM)宣布，已將旗下兩家子公司價(jià)值4.6718億美元的股份出售給了全球最大電動(dòng)汽車(chē)電池制造商——中國(guó)寧德時(shí)代旗下的子公司。
據(jù)悉，該交易通過(guò)與Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd.(寧波普勤時(shí)代有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“普勤時(shí)代”)的控股子公司香港CBL Limited進(jìn)行。普勤時(shí)代為寧德時(shí)代控股子公司。
該交易已于官宣當(dāng)日完成。由此，普勤時(shí)代正式持有PT Sumberdaya Arindo公司49%的股份和PT Feni Haltim公司60%的股份。雙方將展開(kāi)包括建立一家鎳金屬量高壓酸浸濕法冶煉(HPAL)工廠在內(nèi)的電動(dòng)汽車(chē)“生態(tài)系統(tǒng)”計(jì)劃。
事實(shí)上，這是寧德時(shí)代于2022年4月宣布的印尼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目的一部分。
在印尼打造6大產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目
2022年4月15日，寧德時(shí)代公告，擬由合并報(bào)表范圍控股子公司普勤時(shí)代與合作方ANTAM、PT Industri Baterai Indonesia(IBI)在印度尼西亞投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，已確定的投資總金額不超過(guò)59.68億美元或等值幣種。
項(xiàng)目總共包括6個(gè)子項(xiàng)目，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為5年(2022年-2026年)。主要建設(shè)鎳礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、火法冶煉類(lèi)項(xiàng)目、濕法冶煉類(lèi)項(xiàng)目、電池回收項(xiàng)目、電池材料項(xiàng)目和電池制造項(xiàng)目。除鎳礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目外，其余5個(gè)項(xiàng)目均由寧德時(shí)代控股。
從上圖可以看出，火法冶煉項(xiàng)目投資額涉及收購(gòu)合作方的園區(qū)公司部分股權(quán)。這也就意味著，此次普勤時(shí)代收購(gòu)的兩家公司的股權(quán)即是該項(xiàng)目的一部分，火法冶煉項(xiàng)目的投資合計(jì)達(dá)到18.12+4.6718=22.7918億美元，整個(gè)項(xiàng)目已確定的投資總額上升至59.68+4.6718=64.3518億美元(約合462.89億元人民幣)。
隨著股權(quán)收購(gòu)的完成，標(biāo)志著寧德時(shí)代印尼動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)入新階段。
除了在印尼布局鎳礦資源外，寧德時(shí)代對(duì)鋰礦的布局也相當(dāng)重視。過(guò)去兩年相繼在宜春、四川重金拿下探礦權(quán)，去年也傳來(lái)寧德時(shí)代將在巴西布局的消息，玻利維亞的鹽湖項(xiàng)目今年1月正式簽約中試工廠。
目前各布局最新進(jìn)展如下：
宜春鋰礦：2022年競(jìng)得探礦權(quán)的同時(shí)，寧德時(shí)代與宜春市人民政府簽訂承諾，一年內(nèi)在宜春市域范圍內(nèi)完成投資不低于200億元的鋰電新能源上下游產(chǎn)業(yè)。
而2021年9月，寧德時(shí)代就與宜春市政府簽署合作協(xié)議，宣布擬投資135億元投資建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地(宜春)項(xiàng)目。
根據(jù)2023年寧德時(shí)代中報(bào)，宜春時(shí)代新能源電池生產(chǎn)項(xiàng)目在建工程金額43.5億元，相比于年初的16.1億元，增加了170%。
礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)進(jìn)度方面，選礦項(xiàng)目分三期建設(shè)，2023年下半年以來(lái)，寧德時(shí)代多次披露相關(guān)消息表示，宜春項(xiàng)目采選冶關(guān)鍵環(huán)節(jié)陸續(xù)投產(chǎn)、爬坡，2024年的產(chǎn)量將明顯提升。有業(yè)內(nèi)人士也表示，預(yù)計(jì)2024年一季度寧德時(shí)代宜春碳酸鋰將迎來(lái)量產(chǎn)。
根據(jù)初步探測(cè)，枧下窩礦區(qū)推斷瓷石礦資源量為9.6億噸，利用可采儲(chǔ)量為7.75億噸，伴生鋰金屬氧化物量265.678萬(wàn)噸，折合碳酸鋰660萬(wàn)噸以上。
斯諾威礦業(yè)：去年7月11日，由寧德時(shí)代控股子公司四川時(shí)代全資持股的馬爾康時(shí)代礦業(yè)有限公司成立，法定代表人為陳小龍，注冊(cè)資本3億元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包含：礦產(chǎn)資源勘查；金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探；新材料技術(shù)研發(fā)；礦物洗選加工等。
玻利維亞鹽湖：去年1月20日，玻利維亞國(guó)家鋰業(yè)公司YLB(Yacimientos del Litio Bolivianos)就與寧德時(shí)代—寧德邦普—洛陽(yáng)鉬業(yè)聯(lián)合體(CBC)簽署了一項(xiàng)合作協(xié)議，今年1月17日正式簽署中試工廠協(xié)議。
CBC預(yù)計(jì)將在玻利維亞投建兩座鋰鹽加工廠，以從玻利維亞的烏尤尼(Uyuni)和奧魯羅(Oruro)兩個(gè)鹽湖中提取鋰。同時(shí)，去年6月，玻利維亞總統(tǒng)Luis Arce在其媒體賬號(hào)上表示，雙方確認(rèn)了14億美元的一期投資金額。
收購(gòu)礦業(yè)公司Sigma Lithium：去年12月傳出收購(gòu)消息，在更早之前特斯拉也被傳有意收購(gòu)；今年1月比亞迪則是官方宣布正在商談收購(gòu)。
總結(jié)
雖然自去年年初開(kāi)始，鋰價(jià)一路下行至目前整體弱勢(shì)運(yùn)行，但對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪是長(zhǎng)期趨勢(shì)。一方面，鋰資源的戰(zhàn)略性地位不改，中、日、美、歐、澳等多個(gè)國(guó)家已相繼將鋰列為戰(zhàn)略性金屬。
另一方面，終端市場(chǎng)對(duì)于電動(dòng)汽車(chē)的需求仍在，同時(shí)出現(xiàn)了包括重卡和儲(chǔ)能等在內(nèi)的多元化需求，長(zhǎng)期來(lái)看，對(duì)于鋰資源的爭(zhēng)奪仍遠(yuǎn)未到終局。
寧德時(shí)代擴(kuò)大并加快鋰資源布局也在情理之中。而“鋰王”贛鋒鋰業(yè)也作出了逆勢(shì)加購(gòu)、收購(gòu)的選擇。1月15日，贛鋒鋰業(yè)及其子公司與澳大利亞鋰礦生產(chǎn)商皮爾巴拉礦業(yè)簽署了承購(gòu)協(xié)議修訂案，皮爾巴拉將向贛鋒鋰業(yè)增加鋰輝石精礦供應(yīng)量，從此前的每年16萬(wàn)噸增加至未來(lái)三年的每年31萬(wàn)噸。
1月17日，贛鋒鋰業(yè)宣布，同意全資子公司贛鋒國(guó)際擬以自有資金不超過(guò)6500萬(wàn)美元，向Leo Lithium收購(gòu)旗下Mali Lithium公司不超過(guò)5%股權(quán)。交易完成后，贛鋒國(guó)際將持有Mali Lithium60%股權(quán)，從而間接持有Goulamina項(xiàng)目60%權(quán)益。
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