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12月24日晚間，智光電氣(002169)公告，根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司控股子公司廣州智光儲能科技有限公司(以下簡稱“智光儲能”)擬以增資擴股的方式引進戰(zhàn)略投資者。智光電氣及廣州智光能效投資合伙企業(yè)(有限合伙)放棄對智光儲能本輪新增注冊資本的優(yōu)先認購權。
智光儲能擬增資不超7億元，本輪投后估值不超過25億元，增資款項主要用于智光儲能的主營業(yè)務經營。
本輪增資完成后，智光電氣直接和間接持有智光儲能的股權比例將變更為66.82%，智光儲能仍為公司的控股子公司，納入公司合并報表范圍。
此外，創(chuàng)業(yè)板上市公司科泰電源(300153)為智光儲能第三大股東。本輪增資完成后，持有智光儲能的股權比例將降至5.18%。
公告顯示，截至12月24日，廣東省粵財產業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)同意出資不超過6000萬元，廣東粵財創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為普通合伙人和基金管理人組建專項SPV同意出資不超2.4億元投資智光儲能。
其他意向投資人包括但不限于：國開制造業(yè)轉型升級基金(有限合伙)、弘興綠色創(chuàng)業(yè)投資產業(yè)基金(安徽)(有限合伙)、廣州穗開股權投資有限公司或其關聯方、廣州久贏私募股權投資基金管理有限公司或其關聯方等。
官方資料顯示，智光儲能成立于2018年2月，主要從事儲能領域產業(yè)技術的研究與應用，業(yè)務覆蓋儲能技術咨詢、儲能系統集成、儲能設備銷售等領域。目前主推高壓級聯型儲能系統，已有多個100MW以上項目，已廣泛應用于國家電網、南方電網、國家能源集團、華能集團、國電投集團、華電集團、大唐集團、三峽集團等大型客戶。
今年1-9月，智光儲能的營業(yè)收入和凈利潤分別為7.31億元、4487.38萬元。截至2023年9月末，智光儲能資產總額17.75億元，凈資產4.67億元。
維科網鋰電注意到，在11月的調研活動中，智光電氣表示，在工商業(yè)儲能領域，公司已經在長三角和珠三角提前布局，從備案項目中優(yōu)中選優(yōu)，年內簽署和實施了部分項目，后期將逐步推進工商業(yè)儲能項目的投資建設，并在此基礎上進一步探索虛擬電廠業(yè)務落地的商業(yè)模式。
其中，位于廣州市黃埔區(qū)永和街道的產業(yè)基地主體(一期)預計將于2024年一季度投產；位于廣東省廣州市增城區(qū)的產業(yè)基地已完成土地購置，正穩(wěn)步推進前期建設工作。
值得注意的是，此次增資智光儲能還存在上翻收購約定。各方約定，智光電氣應在2024年3月31日起滿12個月至24個月內向投資人披露上翻收購方案，發(fā)行股份價格不低于市場參考價的80%，不高于市場參考價的90%。
在投資人同意參與上翻收購的前提下，智光儲能及控股股東將盡最大商業(yè)努力，于2024年3月31日起滿12個月至24個月內向深圳證券交易所提出上翻收購申請。原則上經領投方同意，該期限可延長不超過6個月的時間。
若后續(xù)本輪投資者根據約定以回購退出的，智光電氣屆時可依據協議相關約定進行回購或合意轉讓。若屆時進行上翻收購的，則根據相關規(guī)定向其發(fā)行股份進行上翻收購，上翻收購成功后本輪投資者將成為智光電氣的股東。
由此來看，此次增資有一種雙重交易的意味。
據顯示，智光電氣成立于1999年4月9日，總部位于廣州，2007年9月19日在深交所上市(股票代碼：002169)，目前擁有多家全資及控股子公司，核心業(yè)務包括數字能源技術與產品、綜合能源服務、能源技術及服務領域產業(yè)投資。
今年前三季度，智光電氣實現營業(yè)收入19.07億元，同比增長24.48%；凈利潤3599.4萬元，同比增長3.97%；扣非凈利潤-1914.19萬元，同比減虧90.17%。
二級市場上，截至12月27日收盤，智光電氣報6.53元，總市值51.44億元。
浙公網安備 33010602000006號
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