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10月制造業(yè)PMI有所回落
2023年10月份，制造業(yè)PMI為49.5%，相比上月下降0.7個百分點。從分項指數(shù)看，生產(chǎn)指數(shù)為50.9%，比上月下降1.8個百分點，仍高于臨界點；新訂單指數(shù)為49.5%，比上月下降1.0個百分點；主要原材料購進(jìn)價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)分別為52.6%和47.7%，比上月下降6.8和5.8個百分點。此外，大型企業(yè)PMI為50.7%，持續(xù)位于擴張區(qū)間；中型企業(yè)PMI為48.7%，比上月下降0.9個百分點；小型企業(yè)PMI為48.7%，比上月下降0.1個百分點，景氣水平有所回落。
進(jìn)出口方面，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計顯示，2023年10月，我國進(jìn)出口3.54萬億元，月度增速由6月起連續(xù)4個月同比下降轉(zhuǎn)為增長0.9%。其中出口1.97萬億元，下降3.1%；進(jìn)口1.57萬億元，增長6.4%貿(mào)易順差4054.7億元，收窄27.9%。
從行業(yè)來看，10月份制造業(yè)的幾大重點行業(yè)呈現(xiàn)如下特點：
●熱度繼續(xù)，汽車市場持續(xù)走強
金秋十月，多地車展與促銷活動火熱開展，各企業(yè)新品持續(xù)發(fā)布，進(jìn)一步拉動汽車消費，繼重迎“金九”旺季之后，10月車市熱度繼續(xù)，汽車銷量與9月基本持平，環(huán)比略降，同比較快增長，“銀十”成色十足。
根據(jù)中汽協(xié)會的統(tǒng)計，2023年10月，汽車產(chǎn)銷分別完成289.1萬輛和285.3萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長1.5%，銷量環(huán)比下降0.2%，同比分別增長11.2%和13.8%。乘用車產(chǎn)銷分別完成251.3萬輛和248.8萬輛，同比分別增長7.6%和11.4%；商用車產(chǎn)銷分別完成37.8萬輛和36.5萬輛，同比分別增長42.7%和33.4%；新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%，市場占有率達(dá)到33.5%。
2023年10月，汽車整車出口48.8萬輛，環(huán)比增長9.8%，同比增長44.2%。新能源汽車出口12.4萬輛，環(huán)比增長29.3%，同比增長12.8%。
●供需改善，石油化工景氣指數(shù)上行
根據(jù)中國石油、化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會與山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司聯(lián)合編制的石油和化工行業(yè)景氣指數(shù)來看，10月，石油和化工行業(yè)景氣指數(shù)繼續(xù)上行，升至103.19，環(huán)比上漲2.03個百分點，處于正常偏上區(qū)間；同比上漲6.16個百分點，同比增速較9月回落4.02個百分點。
分行業(yè)來看，降溫帶來城市乘車出行需求的增加，燃料需求旺盛，燃料加工業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比上漲0.15個百分點，同比上漲17.24個百分點，仍處過熱區(qū)間，是石油和化工行業(yè)景氣指數(shù)上漲的主要推動力。橡膠、塑料和其他聚合物制造業(yè)在消費繼續(xù)改善的支撐下，存貨周轉(zhuǎn)率明顯上升，景氣指數(shù)環(huán)比增長1.82個百分點。在上下游利好支撐下，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)成本利潤率快速修復(fù)，景氣指數(shù)環(huán)比增長4.02個百分點，由過冷區(qū)間升至偏冷區(qū)間。在高生產(chǎn)熱度支撐下，石油和天然氣開采業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比增長1.70個百分點，升至過熱區(qū)間，但因為高基期的原因，同比增速連續(xù)兩個月負(fù)增長。
●偏弱運行，鋼鐵行業(yè)整體不及預(yù)期
從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的中國鋼鐵行業(yè)PMI來看，2023年10月份該指數(shù)為45.6%，環(huán)比下降0.2個百分點，數(shù)據(jù)顯示鋼鐵行業(yè)偏弱運行。分項指數(shù)變化顯示，盡管10月是傳統(tǒng)的鋼鐵行業(yè)旺季，但今年10月旺季成色不足。市場需求弱勢改善，仍處于收縮空間，整體不及預(yù)期。鋼材生產(chǎn)繼續(xù)收縮，原材料價格增速明顯放緩，鋼材價格雖先抑后揚，但整體低于上月。
主要原因在于用鋼方需求存在一定的分化，一是房地產(chǎn)行業(yè)方面，近期國內(nèi)房地產(chǎn)市場經(jīng)過多次風(fēng)險事件之后，政策面已經(jīng)趨于相對寬松，多地密集出臺了一系列房地產(chǎn)調(diào)整政策，雖然對市場情緒有所提振，但從10月各地房地產(chǎn)市場銷售情況來看，效果尚不明顯，購房者心態(tài)不佳，下游需求的疲軟態(tài)勢難改，因此能夠給大宗商品市場帶來的提振微乎其微。二是基建方面，北方地區(qū)在氣溫趨于下降的情況下開始有一定的搶工期行為，加上項目資金情況到位有所改善，對鋼材需求有一定支撐。在各用鋼方的共同作用下，10月上半月整體需求釋放有限，后半月市場需求緩慢釋放，但整體而言10月鋼材消費依然沒有恢復(fù)到正常水平，距離“旺季”水準(zhǔn)仍有較大差距。
●低位徘徊，工程機械整體下降
根據(jù)中國工程機械協(xié)會發(fā)布的銷量數(shù)據(jù)，2023年10月銷售各類挖掘機14584臺，同比下降28.9%，其中國內(nèi)6796臺，同比下降40.1%；出口7788臺，同比下降14.9%。
裝載機方面，10月銷售各類裝載機7517臺，同比下降20.4%，其中國內(nèi)市場銷量4339臺，同比下降31.2%，出口銷量3178臺，同比下降1.08%；汽車起重機方面，10月銷售共1456臺，同比下降10.9%；叉車方面，10月銷售共98152臺，同比增長20.7%。在各項因素影響下，各大工程機械產(chǎn)品的銷量在10月增減不一，叉車增長較為突出。
2023年10月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為101.7小時，同比增長0.2%，環(huán)比增長14%，是繼2023年4月以來首次同比正增長。
●生產(chǎn)放緩，服裝紡織景氣水平回落
根據(jù)中國棉花信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2023年10月中國棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為36.90%，較上月大幅回落13.15個百分點。在9月指數(shù)短暫重回枯榮線以上后，本月再度大幅跌落。
根據(jù)中國棉紡織行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月中國棉紡織景氣指數(shù)為48.7%，較9月下降1.4個百分點，景氣指數(shù)位于收縮區(qū)間。從分項指數(shù)看，構(gòu)成中國棉紡織景氣指數(shù)的7個分項指數(shù)均低于臨界點。
出口方面，據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，10月我國紡織品服裝出口額為229.7億美元，按美元計，同比下降4.8%。其中紡織品出口107.1億美元，同比下降3.3%；服裝出口122.6億美元，同比下降6.0%，降幅較上月收窄0.6個百分點。
小結(jié)
根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月份受到“十一”節(jié)假日休假和節(jié)前部分需求提前釋放等因素的影響，制造業(yè)景氣水平有所回落，持續(xù)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需進(jìn)一步鞏固。隨著前期推出的穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促增長政策繼續(xù)發(fā)力，將為經(jīng)濟(jì)回升注入更強動力，經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)向好運行也正在奠定基礎(chǔ)。
原標(biāo)題：2023年10月中國制造業(yè)行業(yè)觀察
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