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施耐德/SCHNEIDER
“按照動(dòng)力電池平均使用壽命5-8年計(jì)算，我國(guó)第一批投入市場(chǎng)的動(dòng)力電池基本上已經(jīng)面臨退役了，如果不能妥善處理，將給社會(huì)帶來棘手的環(huán)境安全問題。”日前，在安徽阜陽召開的2023新能源汽車全生命周期綠色發(fā)展大會(huì)上，與會(huì)代表紛紛就動(dòng)力電池回收問題建言獻(xiàn)策，以求達(dá)成共識(shí)。
我國(guó)新能源汽車已經(jīng)連續(xù)8年取得產(chǎn)銷第一的好成績(jī)。優(yōu)異成績(jī)的背后，也存在隱憂。新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，同時(shí)也帶來了大量的廢舊動(dòng)力電池，按照當(dāng)下時(shí)間計(jì)算，被喻為新能源汽車“心臟”的動(dòng)力電池，即將進(jìn)入退役高峰期。
研究數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)已進(jìn)入動(dòng)力電池大規(guī)模退役期，預(yù)計(jì)2023年退役動(dòng)力電池達(dá)到59萬噸。然而，與之形成鮮明對(duì)比的一組數(shù)據(jù)，卻令人憂心。此前，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查報(bào)告顯示，截至2023年，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。
一邊是可觀的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)體量，而另一邊卻是乏善可陳的回收數(shù)據(jù)。問題究竟出在了哪兒？回收鏈條復(fù)雜混亂，技術(shù)水平參差不齊，散亂的市場(chǎng)格局，讓本該好做的動(dòng)力電池回收生意一言難盡。未來，動(dòng)力電池回收會(huì)好嗎？
退役潮之下，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)龐大
近年來，我國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程不斷加速，作為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手，國(guó)家層面高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從研發(fā)支持、購(gòu)置稅補(bǔ)貼到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多方面相繼出臺(tái)了各種支持政策，帶動(dòng)了新能源汽車的高速發(fā)展，中國(guó)成為全球最大的新能源汽車制造基地和市場(chǎng)。
“動(dòng)力電池回收已成為重中之重。”浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司董事長(zhǎng)、總裁朱保義表示，根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，今年退役的動(dòng)力電池將達(dá)到32GWh，同時(shí)還有一部分儲(chǔ)能電池退役，整體計(jì)算下來約為40GWh。“總體計(jì)算下來接近60萬噸，目前回收價(jià)格是25000元-35000元之間，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)回收體量最高達(dá)到200多億。”
動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，還因?yàn)榘踩?、環(huán)保、資源和經(jīng)濟(jì)因素。鈷、鎳、錳、鋰是戰(zhàn)略性、不可再生稀缺資源。中國(guó)鈷資源儲(chǔ)量?jī)H為世界的1.13%；中國(guó)鎳資源儲(chǔ)量?jī)H為世界的3.0%；中國(guó)的鋰礦資源儲(chǔ)量?jī)H占全球的7.1%。
而另一邊，我國(guó)每年約有75%的鋰(占全球的46%)、76.6%的鈷(占全球的44%) 用于鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)，動(dòng)力電池領(lǐng)域所消耗的鋰和鈷量巨大。合肥國(guó)軒循環(huán)科技有限公司總經(jīng)理王德釗表示，動(dòng)力電池回收，每年可滿足我國(guó)新能源汽車20%鋰、25%鈷和11%鎳的資源需求，緩解我國(guó)新能源關(guān)鍵原材料對(duì)外依存度。
2021年以來，由于動(dòng)力電池的需求量不斷提升，帶動(dòng)鋰資源價(jià)格不斷上漲，也改變了原先只關(guān)注鎳鈷資源的回收模式，同時(shí)帶動(dòng)了廢舊電池總價(jià)值量的持續(xù)提升。顯而易見的是，退役的動(dòng)力電池已經(jīng)成為回收企業(yè)爭(zhēng)先搶奪的對(duì)象。電池生產(chǎn)廠商、車企、以及第三方企業(yè)在內(nèi)的不同性質(zhì)的企業(yè)，紛紛加碼動(dòng)力電池回收生意。
數(shù)據(jù)顯示，2018年動(dòng)力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量2160余家，2020年新增動(dòng)力電池回收企業(yè)4500家，2021年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量暴增至2.22萬家，2022年動(dòng)力電池回收企業(yè)注冊(cè)量達(dá)3.8萬家，這導(dǎo)致我國(guó)在業(yè)或存續(xù)動(dòng)力電池回收企業(yè)達(dá)到7.8萬余家。
比如，以寧德時(shí)代為代表的的動(dòng)力電池企業(yè)正在加強(qiáng)電池材料的回收利用。信息顯示，寧德時(shí)代鎳鈷錳的回收率已經(jīng)達(dá)到99.3%，鋰達(dá)到90%以上。到2035年后，寧德時(shí)代循環(huán)利用退役電池中的材料就可以滿足很大一部分市場(chǎng)需求。
此外，國(guó)軒高科、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等動(dòng)力電池制造商和鋰礦企業(yè)也布局動(dòng)力電池回收。在車企端，蔚來資本宣布領(lǐng)投一體化電池回收企業(yè)瑞隆科技A輪融資，在廢舊電池采購(gòu)方面進(jìn)行布局。
有數(shù)據(jù)顯示，2023年9月，我國(guó)注冊(cè)“電池回收”的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到11.2萬余家。
溯源混亂，“正規(guī)軍”不如“小作坊”
從規(guī)模上來看，動(dòng)力電池回收市場(chǎng)機(jī)遇一片大好。
EVTank預(yù)計(jì)2026年我國(guó)廢舊鋰電池回收量將達(dá)到231.2萬噸，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到943.2億元。此外，根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟預(yù)測(cè)，2026年，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量將超710GWh，廢舊電池回收產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期內(nèi)具備較大增長(zhǎng)空間。
然而，動(dòng)力電池回收面臨的問題依舊不少。
比如，信息溯源問題困擾著回收企業(yè)。安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司創(chuàng)新研究院副院長(zhǎng)錢小龍指出，“目前我們?cè)谔荽卫妙I(lǐng)域遇到很多問題，因?yàn)椴煌那郎桃约盎厥阵w系，回收回來的電池面臨著種類繁雜的現(xiàn)狀和問題。”
此外，由于行業(yè)尚處于發(fā)展的初級(jí)階段，忽然涌入了過多的玩家，使得本身就不夠規(guī)范的行業(yè)問題更多。
“現(xiàn)在材料技術(shù)大范圍發(fā)展，各種新的技術(shù)會(huì)進(jìn)行使用，反過來對(duì)回收端帶來了很大的挑戰(zhàn)。”蘇州博萃循環(huán)科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO林曉表示，前端用不同的包覆材料、不同新的原料，對(duì)后端來說是黑箱。“本身廢電池是高端材料復(fù)合體，實(shí)際狀況是我們反而把它當(dāng)成低端資源混雜體，市場(chǎng)由于管理方式和資源錯(cuò)配。”
一邊，涌入動(dòng)力電池回收行業(yè)的企業(yè)越來越多，而另一邊則是正規(guī)回收企業(yè)數(shù)量稀缺。數(shù)據(jù)顯示，工信部自2018年開始公布具有回收廢舊鋰離子電池資質(zhì)的“白名單”企業(yè)，目前僅有4批次88家公司獲得回收資質(zhì)，其中梯次利用35家、再生利用47家、綜合利用6家。與當(dāng)下11萬家左右的回收企業(yè)而言，這樣的數(shù)量著實(shí)太少。
“百億規(guī)模的市場(chǎng)就擁有十余萬家企業(yè)，但上規(guī)模的企業(yè)僅有一兩百家，進(jìn)入工信部白名單的企業(yè)更是僅有88家，絕大多數(shù)還是小作坊。”動(dòng)力電池回收行業(yè)人士張軍告訴蓋世汽車，“大致估算下來，流向白名單企業(yè)的退役電池不到四分之一，有近乎四分之三的廢舊電池被小作坊以及小企業(yè)消化。”
正規(guī)軍拼不過“小作坊”。不久前，蓋世汽車曾經(jīng)走訪某家進(jìn)入白名單的回收企業(yè)，發(fā)現(xiàn)其電池拆解線和組裝生產(chǎn)線并未開工。該企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，如果動(dòng)力電池拆解線正式運(yùn)轉(zhuǎn)，每年可處理上萬噸退役動(dòng)力電池。然而，生產(chǎn)線一直處于“吃不飽”的狀態(tài)，開工率不足五成，回收總量不足300噸。
這背后的原因則是利潤(rùn)與規(guī)模問題。與正規(guī)企業(yè)相比，“黑市”小作坊有自己的“特殊”電池來源，回收工藝簡(jiǎn)單粗暴，以低成本獲得高利潤(rùn)。這對(duì)需要規(guī)?；恼?guī)企業(yè)來說，顯然難以與之正面公平競(jìng)爭(zhēng)。
“小作坊綜合回收的毛利率約為60%，遠(yuǎn)高于專業(yè)回收公司的25%-35%。”王軍表示，回收同樣數(shù)量的動(dòng)力電池，小作坊能賺60塊的話，專業(yè)回收公司只能賺25塊。“豐厚的利潤(rùn)，是小作坊盛行的核心驅(qū)動(dòng)力。”
只是，令人揪心的是，大多數(shù)“小作坊”僅僅以逐利為目的，其實(shí)并不具備拆解甚至分解回收電池能力，不僅缺乏相關(guān)資質(zhì)與監(jiān)管，還會(huì)存在非常大的安全隱患和環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)。
規(guī)范化發(fā)展刻不容緩
德勤管理咨詢發(fā)布的報(bào)告顯示，未來十年，全球報(bào)廢電池及生產(chǎn)廢料量預(yù)計(jì)以43%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率攀升；鋰資源供需缺口預(yù)計(jì)在2025年之后逐漸擴(kuò)大，2030年將達(dá)145萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
研究機(jī)構(gòu)EVTank在《中國(guó)鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》也進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到2030年，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元，達(dá)到1053.6 億元。
面對(duì)這樣的市場(chǎng)體量，動(dòng)力電池規(guī)范化發(fā)展刻不容緩。國(guó)家發(fā)改委體制與管理研究所循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究室主任張德元表示，要進(jìn)行準(zhǔn)入管理，制定嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，助推產(chǎn)業(yè)規(guī)范化發(fā)展。
張德元強(qiáng)調(diào)，再生資源行業(yè)典型的特點(diǎn)是惡性競(jìng)爭(zhēng)、低水平重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致劣企驅(qū)逐良企，“大企業(yè)干不過小企業(yè)，合規(guī)的干不過違規(guī)的。” “不讓他有8萬家，搞個(gè)800家行不行，讓不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)在市場(chǎng)難以生存，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。”
而從動(dòng)力電池回收商業(yè)模式上來看，民生證券研究院研究員明芬則認(rèn)為，讓電池生產(chǎn)商、電池材料供應(yīng)商、主機(jī)廠與渠道商、再生資源利用第三方企業(yè)四種商業(yè)模式并存，同時(shí)補(bǔ)強(qiáng)三種回收模式，或許是解決動(dòng)力電池回收問題的重要路徑。
這其中，包括共享換電模式：掌握電池所有權(quán)，以此控制電池的走向，確保電池有效回收，如BaaS(Battery as a Service，電池租用服務(wù)模式)?；ヂ?lián)網(wǎng)+回收產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟模式：成立獨(dú)立的第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，搭建共生、共享、共贏的機(jī)制。流網(wǎng)絡(luò)回收模式：物流公司具備電池等危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)，同時(shí)依托業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供渠道資源。
總體來看，動(dòng)力電池回收問題，歸根結(jié)底還是規(guī)范化問題。正如張德元總結(jié)：一是通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，提高標(biāo)準(zhǔn)，讓正規(guī)企業(yè)更好；二是加大監(jiān)管力度，讓小散亂的無處生存；三是加強(qiáng)共享網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
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