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線控底盤正在成為資本市場的新寵兒。
近日，汽車底盤懸架和制動系統(tǒng)供應商京西智行宣布完成20億元A輪融資。這是今年國內(nèi)線控底盤賽道最新的一筆投資，也是迄今已知金額最大的一起投資事件。
據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計，2023年以來，國內(nèi)線控底盤領域已至少披露了10筆融資，獲投企業(yè)包括格陸博科技、比博斯特、利氪科技、悠跑科技、千顧科技等，其中大部分融資規(guī)模都在億元級別。
要知道過去幾年智能汽車領域最熱門的投資賽道，大多集中在智能駕駛的感知以及決策環(huán)節(jié)，比如激光雷達、毫米波雷達、AI芯片等。今年各路資本紛紛涌向線控底盤領域，充分表明該賽道的投資和布局價值正逐漸凸顯。
一方面，隨著智能電動汽車的快速發(fā)展，驅(qū)動終端客戶對車輛安全、智能、舒適、個性化等潛在需求持續(xù)提升，作為與這些訴求息息相關的功能件，底盤向線控化程度更高的智能底盤演進勢在必行。
另一方面，從整車底盤市場格局來看，此前該領域長期被外資巨頭所壟斷，無論從供應鏈安全角度考慮，還是打造自主可控的智能電動汽車供應鏈，都要求發(fā)展本土的線控底盤供應商。
正因為如此，借力線控底盤這個全新賽道，一批本土企業(yè)紛紛開始謀求自主突圍。其中線控制動，得益于新能源汽車滲透率的持續(xù)提升，以及各種ADAS功能在終端市場的快速普及，對線控制動的需求快速增長，在國產(chǎn)替代方面已經(jīng)率先撕開了“一道口子”。
國產(chǎn)突破成果初顯
在線控底盤領域，線控制動可謂國產(chǎn)替代的“先鋒軍”。
所謂線控制動，與傳統(tǒng)的液壓/氣壓制動相比，主要區(qū)別是取消了傳統(tǒng)制動踏板和制動器之間的機械連接，取而代之的是以“線控”的方式來實現(xiàn)制動信號傳送以及制動能量傳導。根據(jù)技術路線的不同，線控制動分為液壓式線控制動EHB和機械式線控制動EMB兩種，其中EHB是現(xiàn)階段的主流。
對于新能源汽車而言，這種制動方式由于用電子助力替代了真空助力，很好地解決了因發(fā)動機被電機所取代，沒有穩(wěn)定真空源的問題。不僅如此，線控制動除了滿足新能源車的日常制動需求，還可以回收制動能力，從而提升續(xù)航里程。
而對于自動駕駛，線控制動由于具備更快的響應速度，可以更好地滿足自動駕駛的發(fā)展需求，比如目前在智能電動汽車上廣泛應用的ACC、AEB、TJP 、HWP等ADAS功能，都需要基于線控制動來實現(xiàn)。
所以不難發(fā)現(xiàn)，伴隨著智能電動汽車的快速發(fā)展，近兩年線控制動賽道以肉眼可見的速度熱鬧了起來。尤其是基于Two-box方案的線控制動，在以同馭、拿森、格陸博等為代表的本土玩家的積極布局下，已經(jīng)率先實現(xiàn)了國產(chǎn)突破，目前大家正朝著集成化程度更高的One-box集體發(fā)力。
這里的Two-box和One-box，都屬于EHB的范疇。其中One-box，是在Two-box以電子助力器替代傳統(tǒng)真空助力器的基礎上，進一步將ESP與電子助力器進行集成，不僅集成度和能量回收效率更高，由于減少了一些零部件的使用，成本也相對較低。
但這同時也意味著更高的門檻，如果沒有一定的技術積累，以及對相關核心零部件的深刻理解，基本很難跳過Two-box 系統(tǒng)直接研發(fā)集成度更高的 One-Box。
所以目前大部分企業(yè)都是兩種技術路線并行，典型如博世的iBooster+ESP和IPB，采埃孚的EBB(Two-box )和IBC，拿森的NBooster(Two-box )和NBC，以及格陸博的ESC+GIBS和GIBC。
從量產(chǎn)進展來看，Two-box方案由于技術門檻相對較低，無論是跨國Tier1還是自主零部件企業(yè)都已實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。比如博世的iBooster，早在2013年就正式量產(chǎn)，目前已配套特斯拉、蔚來、通用等車企。國內(nèi)諸如拿森、同馭、格陸博、利氪、比博斯特等，過去兩年也相繼完成了基于Two-box 的線控制動系統(tǒng)量產(chǎn)，初步實現(xiàn)線控制動的自主突圍。
而One-box方案，此前只有博世IPB、大陸集團MK C1、采埃孚IBC、伯特利WCBS、弗迪動力BSC等少數(shù)幾款產(chǎn)品實現(xiàn)了量產(chǎn)。不過隨著線控制動技術日趨成熟，與此同時智能電動汽車的快速發(fā)展，在集成化、響應速度、成本等方面對線控制動不斷提出新的要求，One-Box方案正在接力開啟國產(chǎn)化新時代。
近日，比博斯特在江蘇南通舉辦主題發(fā)布會，會上比博斯特正式發(fā)布了三款全新的線控底盤產(chǎn)品，分別是新一代集成式線控制動系統(tǒng)BIBC、新一代全解耦BEBS以及拖掛式房車制動系統(tǒng)RV-EBS。
自2021年5月成立，比博斯特一直致力于推進線控底盤的國產(chǎn)化。為此，比博斯特先后布局研發(fā)了基于Two-box方案的電子液壓制動系統(tǒng)BEHB(BEBS+BESC)和基于One-box方案的BIBC，并在南通數(shù)字工廠建設了BIBC、BEBS、BESC三條產(chǎn)品線，累計產(chǎn)能達150萬套。
其中BEHB已經(jīng)實現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)并交付客戶，預計今年累計交付量將突破20萬套。此次，伴隨著比博斯特新一代BIBC的發(fā)布，并在其南通數(shù)字工廠正式下線，標志著比博斯特One-box線控制動系統(tǒng)正式邁入規(guī)?；慨a(chǎn)。
5月中旬，拿森科技在上海舉辦2023年新品發(fā)布會，此次活動重點也是直指One-box。期間，拿森重磅發(fā)布了全新一代One-box 2.0集成式智能制動系統(tǒng)NBC。在此之前，拿森基于Two-box方案的電控制動助力系統(tǒng)NBooster已于2018年實現(xiàn)大批量投產(chǎn)，并與北汽新能源、比亞迪、長安、長城等多家車企達成了量產(chǎn)合作。
據(jù)拿森科技創(chuàng)始人兼CEO陶喆介紹，這次全新發(fā)布的Onebox 2.0也已經(jīng)獲得了多家國內(nèi)一線主機廠的多款標桿車型定點，將于今年三季度開始陸續(xù)實現(xiàn)大批量投產(chǎn)，預計明年出貨量將達100萬臺。為此，拿森投資了近1億元打造Onebox 2.0產(chǎn)線，以保證產(chǎn)品的穩(wěn)定、安全、高質(zhì)量投產(chǎn)，該產(chǎn)線設計年產(chǎn)能50萬套。
如果將時間線再往前撥，今年上海車展上，包括格陸博、同馭汽車、利氪、英創(chuàng)匯智等在內(nèi)的本土線控底盤“新秀”，也均重點展出了各自的集成式制動控制系統(tǒng)，并且大家的量產(chǎn)時間都集中在今年。
其中利氪走的相對靠前一點，其集成式智能制動系統(tǒng)IHB-LK®早在去年就實現(xiàn)了量產(chǎn)。格陸博自主研發(fā)的One-box集成式線控制動系統(tǒng)GIBC，預計今年上半年正式量產(chǎn)。同馭汽車則正在搭建iEHB新產(chǎn)線，計劃在下半年建成投產(chǎn)。
這意味著，在One-box領域，今年本土供應商將集體進入大規(guī)模供貨階段。而伴隨著自主零部件企業(yè)陸續(xù)量產(chǎn)，與此同時由于過去兩年頻繁的供應鏈短缺，導致本土車企對供應鏈安全的重視程度持續(xù)提升，另一方面，今年汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游普遍面臨較大的成本壓力，而One-box本身具有顯著的性價比優(yōu)勢，多重因素驅(qū)動下，不難預見One-box方案的市占率未來幾年必將進一步提升。
多個維度全面反擊
在線控底盤核心零部件中，盡管線控制動已經(jīng)率先開啟國產(chǎn)化，整車廠的搭載意愿也在持續(xù)增強，目前這項技術的整體滲透率并不高，預計接下來幾年才會逐漸爆發(fā)。
據(jù)蓋世汽車研究院此前預測，到2025年，國內(nèi)線控底盤核心零部件市場規(guī)模有望達600億元，年復合增長率為26%，其中線控轉向和線控制動的年復合增長率分別為72.2%和45.3%。另據(jù)華西證券預計，2025年全球線控底盤五大系統(tǒng)整體市場規(guī)模有望達1757億元。
伴隨著市場規(guī)模的不斷擴大，如何持續(xù)推進線控底盤技術的迭代升級，以更好地滿足市場需求，是不容忽略的問題。目前普遍認為，對于線控制動，如果說EHB是現(xiàn)在，那么EMB則是將來。
EMB即電子機械制動系統(tǒng)，與EHB相比，EMB最大的不同是用電子機械系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)制動系統(tǒng)中的液壓裝置，不再需要制動液和液壓部件，因此EMB也被稱為“干式制動”。如此一來，可進一步簡化制動系統(tǒng)的結構，更便于在整車上布置。
不僅如此，EMB系統(tǒng)由于是通過接受制動器踏板傳感器信號以及車速等車輛狀態(tài)信號，驅(qū)動和控制執(zhí)行機構的電機來產(chǎn)生所需的制動力，相較于EHB可以實現(xiàn)更快速的制動響應，更能貼合智能電動汽車的發(fā)展趨勢，因而被普遍認為是線控制動的終極產(chǎn)品形態(tài)。
目前，博世、大陸集團、布雷博等跨國Tier1，都將EMB作為了下一階段的發(fā)力重點。其中大陸集團，針對自動駕駛、電氣化等發(fā)展新趨勢，已經(jīng)制定了從 “未來制動系統(tǒng)” FBS 0 到 FBS 3的清晰技術路線，以逐步實現(xiàn)完全“干式”的制動目標。
布雷博的EMB系統(tǒng)SENSIFY™ 2021年底就已正式發(fā)布，該系統(tǒng)集成了人工智能軟件以及卡鉗、制動盤和摩擦材料等現(xiàn)有布雷博產(chǎn)品組合，此前于上海車展迎來了中國區(qū)公開首秀，據(jù)悉SENSIFY™也是現(xiàn)階段少數(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)樣車搭載的EMB系統(tǒng)。
不過，EMB雖然優(yōu)勢明顯，面臨的挑戰(zhàn)也不容忽視，包括對電機性能要求比較高，需要額外的制動失效備份機構等，這些都決定了EMB的大規(guī)模量產(chǎn)還需要一段時間。
目前來看，2025年或是EMB規(guī)?；慨a(chǎn)的關鍵時間節(jié)點。大陸集團此前就明確表示，將與一家北美汽車制造商合作，在 2025 年開始批量生產(chǎn)FBS，布雷博的SENSIFY™也計劃在2025年量產(chǎn)上市。
針對這一趨勢，以伯特利、長城精工、萬安科技、比博斯特、格陸博、拿森、利氪等為代表的本土線控底盤供應商，目前也在積極開展相關的布局。
在此次兩周年發(fā)布會上，比博斯特就表示，該公司已經(jīng)對面向下一代軟硬分離、跨域融合的集成式線控底盤架構進行了全面布局，其中今年將實現(xiàn)BEMB電子機械制動系統(tǒng)裝車功能測試。
利氪的電子機械制動系統(tǒng)EMB-LK此前已在上海車展上進行了公開亮相，共包括兩款產(chǎn)品，分別用于前軸和后軸。根據(jù)利氪規(guī)劃，這兩款產(chǎn)品接下來兩年將陸續(xù)面世，力爭2025年前實現(xiàn)智能底盤線控制動產(chǎn)品線全系產(chǎn)品量產(chǎn)。
另外，萬安科技近日也在互動平臺上表示，公司的EMB產(chǎn)品計劃于2024年小批量產(chǎn)，將主要應用于商用車領域，乘用車EMB項目目前也在規(guī)劃中。伯特利亦透露，2023年計劃完成EMB原理樣機開發(fā)?？梢园l(fā)現(xiàn)，在量產(chǎn)時間上，大家都力求與跨國大廠保持同步。
值得關注的是，除了圍繞線控制動持續(xù)推進產(chǎn)品的縱向迭代，隨著電氣化和智能化的快速發(fā)展，對線控底盤的需求不斷提升，本土企業(yè)也在從橫向上不斷擴充產(chǎn)品矩陣，爭相瞄準縱、橫、垂向三位一體的控制及深度協(xié)同，進一步完善產(chǎn)品布局。
比如拿森，除了EHB和EMB，還進行了DP-EPS雙小齒輪線控轉向系統(tǒng)的產(chǎn)品儲備，并布局了SBW線控冗余轉向系統(tǒng)、NXU線控底盤域控制器等產(chǎn)品。
在利氪的智能底盤“三步走”戰(zhàn)略中，以線控制動為起點，還布局了空氣懸架控制系統(tǒng)ECAS-LK、智能底盤域控制器C-Trio、及線控轉向系統(tǒng)SBW-LK等。其中線控懸架目前已經(jīng)在加緊研發(fā)當中，該產(chǎn)品此前于上海車展上進行了公開亮相，將于今年底進入裝車驗證階段，預計明年正式量產(chǎn)上車。
這背后，除了終端用戶需求演進，還有一個重要的驅(qū)動力是整車電子電氣架構從分布式往集中式的演進，需要賽道玩家具備全域的底盤線控化能力，從而更好地為下一代基于域控的智能底盤甚至更先進的一體化底盤做好準備。
另外，隨著高階自動駕駛不斷照進現(xiàn)實，在顛覆整車產(chǎn)品形態(tài)的同時，還帶動了駕駛操控性、安全性和舒適性全面升級，更需要通過縱、橫、垂三個方向的融合及協(xié)同控制，來賦能產(chǎn)業(yè)升級。
目前來看，朝著智能化程度更高的線控底盤發(fā)展目標，本土企業(yè)都已經(jīng)在積極布局。不難預見，接下來隨著本土廠商進一步發(fā)力，在性能、成本等方面不斷提升產(chǎn)品競爭力，與此同時終端市場需求持續(xù)擴大，線控底盤市場有望迎來更大的爆發(fā)，屆時本土企業(yè)的表現(xiàn)將更值得期待。
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