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去年4月份，疫情蔓延、供應(yīng)鏈干擾、創(chuàng)紀(jì)錄的通貨膨脹、原材料和物流成本持續(xù)上升等諸多挑戰(zhàn)持續(xù)沖擊著全球汽車市場(chǎng)，車企產(chǎn)銷水平也大受影響。今年4月份，隨著供應(yīng)鏈干擾等問題不斷緩解，車企交付了積壓已久的訂單，大部分汽車市場(chǎng)依然延續(xù)了前兩個(gè)月的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
4月份，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別為213.3萬(wàn)輛和215.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76.8%和82.7%，環(huán)比下降17.5%和11.9%；前四月汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別為835.5萬(wàn)輛和823.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.6%和7.1%，產(chǎn)銷較一季度由負(fù)轉(zhuǎn)正。中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華表示，“4月，因去年同期低基數(shù)效應(yīng)影響，汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)同比快速增長(zhǎng)。”此外，3月以來(lái)的非理性“促銷潮”造成消費(fèi)者持幣觀望，汽車消費(fèi)尚處于緩慢恢復(fù)期等諸多不利因素使4月產(chǎn)銷量環(huán)比有所下降。陳士華認(rèn)為，中國(guó)汽車工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)任務(wù)依然嚴(yán)峻，需要穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的有效政策持續(xù)提振。
相比之下，美國(guó)輕型車銷量預(yù)計(jì)同比僅增長(zhǎng)10%至136萬(wàn)輛(零售銷量約為106萬(wàn)輛，非零售銷量約為29.6萬(wàn)輛)。當(dāng)月，本田汽車在美國(guó)的銷量猛增，福特汽車和豐田汽車銷量上升，現(xiàn)代汽車和起亞汽車銷量連續(xù)第九個(gè)月保持增長(zhǎng)，這表明即使在利率上升使美國(guó)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者信心降溫的情況下，被壓抑的需求依然強(qiáng)勁。
分析師指出，較高的庫(kù)存加上許多車企更慷慨的折扣正在支持美國(guó)零售銷量的增長(zhǎng)。分析師還表示，“盡管業(yè)內(nèi)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)主要保持謹(jǐn)慎的基調(diào)，但美國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)令人驚喜地向上發(fā)展。私人消費(fèi)者仍然具有彈性，企業(yè)客戶似乎正在走向更實(shí)質(zhì)性的復(fù)蘇。”
歐洲和日本汽車市場(chǎng)也在4月份維持了復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。其中，歐洲4月新車注冊(cè)量接近一百萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%，連續(xù)第九個(gè)月保持增長(zhǎng)。其中，英國(guó)新車銷量也連續(xù)九個(gè)月保持增長(zhǎng)；德國(guó)新車注冊(cè)量同比增長(zhǎng)13%；法國(guó)新車銷量自2022年9月以來(lái)一直都保持上漲趨勢(shì)。隨著供應(yīng)鏈的改善和車企交付了積壓的訂單，歐洲汽車市場(chǎng)的復(fù)蘇仍在繼續(xù)，但今年前四個(gè)月的新車交付量仍比疫情前的水平低約五分之一。
日本新車銷量也連續(xù)第八個(gè)月保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)近17%，主要受益于半導(dǎo)體供應(yīng)改善使主要汽車制造商能夠減少訂單積壓。在消費(fèi)者支出、固定投資和出口增加的推動(dòng)下，第一季度經(jīng)濟(jì)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后增長(zhǎng)了1.5%。今年早些時(shí)候，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)將2023年和2024年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)上調(diào)至1.8%和0.9%，預(yù)計(jì)政府的財(cái)政政策將支撐家庭消費(fèi)。日本新車市場(chǎng)有望進(jìn)一步復(fù)蘇。
一些亞洲汽車市場(chǎng)的狀況都比較疲軟，銷量均較去年同期有所下跌。在排名靠前的車市銷量增長(zhǎng)的襯托下，印度輕型車銷量下滑顯得尤為突出。印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)盟(FADA)主席Manish Raj Singhania在一份聲明中表示，“印度乘用車銷量下滑一方面緣于去年同期的高基數(shù)，另一方面因?yàn)橛《溶囕v排放標(biāo)準(zhǔn)OBD 2A的實(shí)施導(dǎo)致車輛價(jià)格上漲，迫使消費(fèi)者在3月份提前購(gòu)買車輛。”印度乘用車銷量在八個(gè)月內(nèi)首次出現(xiàn)同比下跌。FADA表示，“在乘用車領(lǐng)域，庫(kù)存上升是一個(gè)值得關(guān)注的問題，但許多客戶仍然對(duì)從兩輪車更換到四輪車猶豫不決。”
越南、印尼、馬來(lái)西亞和泰國(guó)的銷量都呈現(xiàn)不同程度的下跌，下跌原因似乎也略有相似。越南銷量下跌47%主要是因?yàn)楦呃屎蛧?yán)格的信用審查使消費(fèi)者貸款購(gòu)車變得更加困難，以及去年同期的高銷量受益于疫情封控后被壓抑的強(qiáng)勁需求。泰國(guó)銷量下降6.1%主要是因?yàn)槠髽I(yè)客戶推遲購(gòu)買以觀望新政府的政策，以及金融機(jī)構(gòu)汽車貸款的審批程序更加嚴(yán)格。
印尼和馬來(lái)西亞的銷量都受到了開齋節(jié)假期的部分影響。印尼銷量同比下跌28.8%主要是因?yàn)橛∧嵴畬⒔衲甑拈_齋節(jié)假期定為4月19日至25日(去年假期主要集中在5月)，汽車工廠和經(jīng)銷商當(dāng)月的工作時(shí)間也較去年同期有所減少，因此銷量下跌也在意料之中，預(yù)計(jì)銷量會(huì)在5月反彈。馬來(lái)西亞新車銷量同比跌近20%，環(huán)比跌超40%，主要是因?yàn)轳R來(lái)西亞短期經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇計(jì)劃(PENJANA)中的銷售稅免稅計(jì)劃的結(jié)束以及開齋節(jié)假期導(dǎo)致工作時(shí)間縮短。
2023年，隨著全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，未來(lái)充滿了不確定性，這將成為汽車行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)之一。不過，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球汽車行業(yè)仍將增長(zhǎng)。得益于新興市場(chǎng)滲透率的提高、中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步復(fù)蘇，行業(yè)釋放積壓的需求等積極因素，2023年全球汽車銷量預(yù)計(jì)將超過6900萬(wàn)輛，朝著疫情前幾年的水平邁進(jìn)。
4月份，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷不但延續(xù)良好表現(xiàn)，市場(chǎng)占有率也在穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車4月產(chǎn)銷分別達(dá)到64萬(wàn)輛和63.6萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降5%和2.5%，同比均增長(zhǎng)1.1倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.5%。1-4月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成229.1萬(wàn)輛和222.2萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)42.8%，市場(chǎng)占有率達(dá)到27%。在新能源汽車主要品種中，與去年同期相比，純電動(dòng)汽車、插電式混動(dòng)車和燃料電池車產(chǎn)銷均呈不同程度增長(zhǎng)。此外，中國(guó)政府似乎有意延長(zhǎng)購(gòu)置稅，對(duì)于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)來(lái)說是一大利好消息。
歐洲的電動(dòng)汽車(包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車)也繼續(xù)保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，注冊(cè)量同比增長(zhǎng)25%至約19.7萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為21%(純電動(dòng)汽車為13%)。其中，歐洲純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)50%，保持了增長(zhǎng)勢(shì)頭，而插電式混合動(dòng)力汽車銷量下跌4%。特斯拉Model Y連續(xù)六個(gè)月成為歐洲最暢銷的電動(dòng)汽車，不僅得益于特斯拉最近的降價(jià)措施，也得益于Model Y是少數(shù)幾個(gè)供需平衡的電動(dòng)車之一，可以快速交貨。
作為歐洲最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，德國(guó)4月電動(dòng)汽車銷量同比下滑5.3%，市場(chǎng)份額從去年同期的24.3%下降到20.5%。由于最近的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策有所調(diào)整，德國(guó)插電式混合動(dòng)力汽車市場(chǎng)份額減少了一半，純電動(dòng)汽車的份額有所增加。更令人意外的是，德國(guó)最暢銷的純電動(dòng)汽車是大眾ID.4/ID.5。
德國(guó)整體經(jīng)濟(jì)前景仍處于陰霾之下，給起電動(dòng)化轉(zhuǎn)型蒙上了一層陰影。一些分析家擔(dān)心，即使在1月和2月還算強(qiáng)勁的背景下，德國(guó)3月工廠訂單的下降可能預(yù)示著經(jīng)濟(jì)衰退的到來(lái)。德國(guó)汽車市場(chǎng)的狀況好于大多數(shù)行業(yè)，純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額的環(huán)比增長(zhǎng)甚至更強(qiáng)，預(yù)示著德國(guó)向清潔交通工具的持續(xù)過渡。但是，高通脹和經(jīng)濟(jì)疲軟可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買力產(chǎn)生負(fù)面影響，特別是對(duì)于像汽車這樣較為昂貴的產(chǎn)品。
作為歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型最快的國(guó)家，挪威的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型似乎已經(jīng)進(jìn)入了后半場(chǎng)。挪威4月電動(dòng)汽車銷量基本與去年同期持平，市場(chǎng)份額也連續(xù)三個(gè)月維持在90%以上。挪威純汽油車銷量創(chuàng)歷史第二低(112輛)，市場(chǎng)份額創(chuàng)歷史第三低(1.25%)。
挪威新的稅收政策已經(jīng)從1月1日開始實(shí)施。盡管挪威首次引入純電動(dòng)汽車稅，但主要針對(duì)重型和昂貴的純電動(dòng)車型，而且對(duì)碳排放高的車輛的征稅力度更大。挪威電動(dòng)汽車市場(chǎng)目前正在逐步適應(yīng)新的政策，并將在第三季度形成新的市場(chǎng)格局。
2023年9月之后，挪威的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)很少會(huì)降到90%以下，12月可能有機(jī)會(huì)首次接近95%。挪威剩余的電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額轉(zhuǎn)化將依賴于價(jià)格合理的超小型電動(dòng)汽車以及其他一些小眾市場(chǎng)(跑車、農(nóng)民皮卡等)的電動(dòng)汽車，這些市場(chǎng)將推出引人注目且價(jià)格相對(duì)合理的電動(dòng)汽車。
總體來(lái)看，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)逐步走高的特征，政府有意進(jìn)一步延長(zhǎng)購(gòu)置稅，這對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)是一大利好。歐洲電動(dòng)車市預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但隨著新的電動(dòng)車型上市以及特斯拉繼續(xù)施加壓力，未來(lái)12個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn)很多不穩(wěn)定因素。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)際能源署依然看好中國(guó)和歐盟的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，到2030年，電動(dòng)汽車在中國(guó)、歐盟和美國(guó)汽車總銷量中的平均份額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)到60%左右。
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