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皓天鑫
4月3日消息，調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了中國(guó)大陸前25名半導(dǎo)體廠商的排名情況，近半數(shù)廠營(yíng)收下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)大陸企業(yè)半導(dǎo)體收入達(dá)到458億美元，比上年減少0.5%。
全球市場(chǎng)份額從2021年的7.7%降至7.6%。由此可見，中國(guó)大陸半導(dǎo)體企業(yè)在2022年受到市場(chǎng)影響較大，且近半數(shù)的企業(yè)營(yíng)收在2022年出現(xiàn)下降。
具體排名如下：
OMNIVISION-豪威科技
Nexperia-安世半導(dǎo)體
Yangtze Memory Technologies-長(zhǎng)江存儲(chǔ)
UniSoC Technologies-紫光展銳
GigaDevice Semiconductor-兆易創(chuàng)新
HiSilicon-海思半導(dǎo)體
Hangzhou Silan Microelectronics-士蘭微
Goertek-歌爾股份
Unigroup Guoxin-紫光國(guó)微
Sanechips Technology-中興微
Ampleon-安譜隆
GalaxyCore-格科微
Amlogic-晶晨半導(dǎo)體
Silergy-矽力杰
Chipone-集創(chuàng)北方
Ingenic Semiconductor-北京君正
Hygon-海光
CR Micro-華潤(rùn)微
MLS-木林森
Yangjie Electronic-揚(yáng)杰科技
Bitmain Technologies-比特大陸
Montage Technology-瀾起科技
Maxscend Microelectronics-卓勝微
CEC Huada Semiconductor-華大半導(dǎo)體
Goodix Technology-匯頂科技
從廠商排名來看，豪威科技、安世半導(dǎo)體、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、紫光展銳和兆易創(chuàng)新排名前五。海思半導(dǎo)體則從去年第五的位置跌到了第六，營(yíng)收也同比減少18%。
從收入漲跌幅來看，海光信息營(yíng)收同比大增112%，是中國(guó)大陸TOP25半導(dǎo)體廠商營(yíng)收中增長(zhǎng)幅度最大的公司，其次是瀾起科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)48%，再次是揚(yáng)杰科技。跌幅最大的公司是匯頂科技，為42%，其次是比特大陸，營(yíng)收同比減少30%。
值得注意的是，其中部分公司由于被國(guó)內(nèi)大廠收購(gòu)(韋爾股份收購(gòu)豪威科技，聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體等)，在A股公告中尚未披露相關(guān)財(cái)報(bào)。筆者特此匯總整理了25家廠商中部分已披露財(cái)報(bào)的上市公司業(yè)績(jī)情況，分享給各位讀者：
紫光展銳
紫光集團(tuán)旗下上市公司紫光股份披露了2022年年度報(bào)告。紫光股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入740.58億元，同比增長(zhǎng)9.49%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)17.59億元，同比增長(zhǎng)6.34%。紫光股份旗下核心子公司新華三全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入498.1億元，同比增長(zhǎng)12.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.31億元，同比增長(zhǎng)8.65%。紫光云實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.03億元，同比增長(zhǎng)48.95%。
整體來看，基于對(duì)5G的前瞻布局和持續(xù)研發(fā)投入，紫光展銳2022年在toC和toB兩大方向均表現(xiàn)不俗，消費(fèi)電子與工業(yè)電子“兩翼齊飛”。此前在公開場(chǎng)合，紫光展銳已經(jīng)表達(dá)了布局未來的發(fā)展雄心：利用3-5年的時(shí)間，在消費(fèi)電子、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子、智能顯示及元宇宙等信息領(lǐng)域擁有自己的話語權(quán)。
士蘭微
IDM龍頭士蘭微2022年?duì)I業(yè)總收入為82.82億元，較2021年同期增長(zhǎng)15.12%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為10.52億元，比2021年同期減少30.66%。士蘭微稱：四季度由于消費(fèi)市場(chǎng)需求偏淡，士蘭集成5吋、6吋線投料不足，產(chǎn)能利用率有一定幅度的下降，導(dǎo)致士蘭集成經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有明顯的下滑。此外受下游市場(chǎng)需求持續(xù)放緩的影響，士蘭明芯、士蘭明鎵LED芯片生產(chǎn)線產(chǎn)出不及預(yù)期，產(chǎn)能利用率較低，出現(xiàn)較大的虧損。
歌爾股份
聲學(xué)龍頭歌爾股份近日發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)170，988.12萬元 – 213，735.15萬元，比上年同期降低50% – 60%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)153，296.85萬元 – 191，621.06萬元，比上年同期降低50% – 60%。
對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)較大的原因，歌爾股份表示收到境外某大客戶的通知暫停生產(chǎn)其一款智能聲學(xué)整機(jī)產(chǎn)品的事項(xiàng)。在上述事項(xiàng)發(fā)生后，基于目前進(jìn)展情況，該款產(chǎn)品預(yù)計(jì)在2022年度內(nèi)無法恢復(fù)正常生產(chǎn)發(fā)貨。受該事項(xiàng)影響，公司直接損失和資產(chǎn)減值損失約20-24億元，對(duì)2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生顯著影響。歌爾股份還表示，該客戶除該款產(chǎn)品之外的其他零組件和整機(jī)業(yè)務(wù)合作均在正常開展中。
紫光國(guó)微
紫光國(guó)微方面，四大業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，整體維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.20億元，同比增長(zhǎng)33.28%；歸母凈利潤(rùn)為26.32億元，同比增長(zhǎng)34.71%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為17.27億元，同比增長(zhǎng)44.78%。2022年底，公司總市值位列全球半導(dǎo)體行業(yè)50強(qiáng)的第37位。
紫光國(guó)微董事長(zhǎng)、總裁馬道杰表示，2023年，紫光國(guó)微將繼續(xù)聚焦芯片主航道、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈再加固、存量增量雙驅(qū)動(dòng)，不斷提升公司價(jià)值創(chuàng)造能力。
格科微
格科微2022年年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，期間公司營(yíng)業(yè)收入約59.44億元，同比減少15.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約4.46億元，同比減少64.58%；基本每股收益0.18元，同比減少66.67%。
對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因，格科微表示系主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。報(bào)告期內(nèi)，公司受到地緣政治、全球通脹及國(guó)內(nèi)疫情等多重因素影響，消費(fèi)電子市場(chǎng)需求放緩，手機(jī)行業(yè)景氣度降低，產(chǎn)品出貨量減少；同時(shí)，行業(yè)庫(kù)存情況均處于歷史高位，強(qiáng)烈的去庫(kù)存需求導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率因此有所下降。
晶晨股份
晶晨股份2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入55.46億元，同比增長(zhǎng)16.09%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7.29億元，同比下降10.21%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6.67億元，同比下降6.90%；基本每股收益1.77元。
業(yè)績(jī)變化的原因，晶晨股份表示，2022年全球經(jīng)濟(jì)受多重不利因素影響，下游多媒體終端產(chǎn)品需求受到一定抑制，市場(chǎng)景氣度下降。面對(duì)不利環(huán)境，公司積極應(yīng)對(duì)，一定程度降低了國(guó)內(nèi)外不利因素的影響。值得注意的是，晶晨股份2022年度公司發(fā)生研發(fā)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)30%以上，研發(fā)費(fèi)用的增幅顯著高于營(yíng)業(yè)收入增幅。研發(fā)費(fèi)用規(guī)模的增長(zhǎng)部分抵消了收入增長(zhǎng)對(duì)業(yè)績(jī)的影響。
北京君正
北京君正預(yù)告公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)75，971.06萬元— 88，868.48萬元，比上年同期下降17.97%-4.05%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)72，202.18萬元— 85，099.59萬元，比上年同期下降19.27%-4.85%。
北京君正表示，報(bào)告期內(nèi)汽車、工業(yè)、醫(yī)療等行業(yè)市場(chǎng)保持了良好的需求態(tài)勢(shì)，公司在行業(yè)市場(chǎng)的銷售收入實(shí)現(xiàn)了較好的同比增長(zhǎng)；同時(shí)，受消費(fèi)類市場(chǎng)整體需求下降的影響，公司面向消費(fèi)領(lǐng)域的產(chǎn)品銷售收入和毛利率同比均有所下降。
海光信息
海光信息報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入512，526.67萬元，比上年同期增加121.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)80，200.58萬元，比上年同期增加145.18%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)74，693.05萬元，比上年同期增加181.34%。
海光信息始終專注于高端處理器的研發(fā)、設(shè)計(jì)，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)；公司在保持高研發(fā)投入的同時(shí)，大力拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，有效提升了公司在國(guó)內(nèi)高端處理器領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
華潤(rùn)微
另一大IDM龍頭華潤(rùn)微業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2022年?duì)I業(yè)收入約100.6億元，同比增加8.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約26.2億元，同比增加15.51%；基本每股收益1.9845元，同比增加12.47%。
在去年，公司面對(duì)形勢(shì)復(fù)雜的疫情和嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下，積極落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施，充分發(fā)揮IDM模式優(yōu)勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，加大研發(fā)投入，不斷提升核心技術(shù)能力，保持了較高的產(chǎn)能利用率，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。
木林森
木林森預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2億元～2.3億元，同比下降80.16%～82.74%；基本每股收益0.13元～0.15元。報(bào)告期內(nèi)，由于疫情反復(fù)影響，以及防疫措施的執(zhí)行，導(dǎo)致市場(chǎng)需求下降，對(duì)國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī)帶來影響；另一方面，國(guó)外全部工廠關(guān)廠完畢，關(guān)廠過程產(chǎn)生費(fèi)用增加，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)下滑。
揚(yáng)杰科技
揚(yáng)杰科技業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入54.18億元，同比增長(zhǎng)23.22%；凈利潤(rùn)10.61億元，同比增長(zhǎng)38.17%；基本每股收益2.08元。
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因主要系公司持續(xù)加大新產(chǎn)品研發(fā)投入，不斷開發(fā)出具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的高附加值產(chǎn)品，新產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。IGBT、MOSFET、小信號(hào)等產(chǎn)品線均實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，SiC產(chǎn)品線研發(fā)取得重大突破；此外公司大力布局清潔能源和汽車電子市場(chǎng)；持續(xù)踐行國(guó)際化戰(zhàn)略布局，形成國(guó)內(nèi)與國(guó)際雙循環(huán)和雙輪驅(qū)動(dòng)的格局；以及對(duì)寧波東芯國(guó)鴻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)的投資根據(jù)間接持有的國(guó)博電子股票數(shù)量及期末收盤價(jià)扣除相關(guān)費(fèi)用后確認(rèn)其公允價(jià)值。
瀾起科技
瀾起科技2022年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.72億元，較上年度增長(zhǎng)43.33%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)12.99億元，較上年度增長(zhǎng)56.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)8.83億元，較上年度增長(zhǎng)43.04%。
瀾起科技表示，DDR5世代，隨著技術(shù)難度的提升，內(nèi)存接口芯片價(jià)值量較DDR4世代有明顯提升，同時(shí)內(nèi)存模組上新增若干配套芯片，進(jìn)一步增加行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。作為行業(yè)領(lǐng)跑者，公司憑借自身的技術(shù)領(lǐng)先地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，受益于內(nèi)存模組市場(chǎng)由DDR4向DDR5迭代升級(jí)帶來的成長(zhǎng)紅利，2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
卓勝微
射頻龍頭卓勝微2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，營(yíng)業(yè)收入約36.79億元，同比減少20.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約10.76億元，同比減少49.61%；基本每股收益2.0156元，同比減少49.73%。
由于手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求疲軟，卓勝微業(yè)績(jī)受到一定影響。卓勝微表示在穩(wěn)步推進(jìn)芯卓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，持續(xù)加大研發(fā)投入和人才儲(chǔ)備力度，導(dǎo)致研發(fā)費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用大幅上升。隨著產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，產(chǎn)品整體毛利率同比有所下降。由于消費(fèi)電子需求不及預(yù)期，公司基于謹(jǐn)慎原則對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)存貨減值損失增加。
匯頂科技
指紋芯片龍頭匯頂科技發(fā)布2022年年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-6億元到-9億元，與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比，將出現(xiàn)虧損。
匯頂科技產(chǎn)品大部分依賴于智能手機(jī)市場(chǎng)，受國(guó)際形勢(shì)、宏觀經(jīng)濟(jì)及持續(xù)的疫情影響，市場(chǎng)及客戶需求下降較大；同時(shí)公司主要產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷售價(jià)格承壓，導(dǎo)致公司2022年?duì)I業(yè)收入同比減少35%到45%。值得注意的是，上交所于1月30日下發(fā)關(guān)于匯頂科技的監(jiān)管工作函，就公司業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)信息披露明確監(jiān)管要求。
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