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3月8日晚間，欣旺達(dá)(300207)連發(fā)23條公告，官宣多個(gè)重磅消息，涉及新一輪融資計(jì)劃及新建項(xiàng)目，合計(jì)金額近112億元。
擬募資48億元
根據(jù)《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》的公告，欣旺達(dá)擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份，募資總額不超過48億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項(xiàng)目”、“高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
從三個(gè)項(xiàng)目的投資金額來看，合計(jì)總額達(dá)56億元，只有補(bǔ)充流動(dòng)資金全部來自擬募資總額中，占據(jù)近30%的比例。欣旺達(dá)解釋稱，近年來，隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)張，公司資金需求持續(xù)增長，同時(shí)也導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率不斷提高。截至2022年9月末，公司資產(chǎn)負(fù)債率為77.07%。將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，更好地滿足公司生產(chǎn)、運(yùn)營的日常資金周轉(zhuǎn)需要。
此外，欣旺達(dá)還針對(duì)募投項(xiàng)目之一的“欣旺達(dá)SiP系統(tǒng)封測項(xiàng)目”發(fā)布了單獨(dú)公告。公告顯示，該項(xiàng)目由欣旺達(dá)全資子公司浙江欣威在浙江省蘭溪市負(fù)責(zé)建設(shè)實(shí)施，計(jì)劃總投資26億元，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將主要形成年產(chǎn)1.1億只SiP系統(tǒng)封裝電源管理系統(tǒng)產(chǎn)能。
維科網(wǎng)鋰電注意到，該項(xiàng)目擬使用欣旺達(dá)浙江鋰威產(chǎn)業(yè)園5#、6#廠房。欣旺達(dá)浙江鋰威產(chǎn)業(yè)園于2020年宣布投建，2021年11月3日正式落成開園，總投資52億元，是蘭溪目前單體投資額最大的新能源、智慧制造業(yè)項(xiàng)目。項(xiàng)目引入了國內(nèi)領(lǐng)先的全自動(dòng)、智能化鋰離子電芯生產(chǎn)線與電池模組生產(chǎn)線，全部達(dá)產(chǎn)后可年產(chǎn)鋰離子電芯2.4億只、年產(chǎn)鋰離子電池模組2.4億只。
高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目由欣旺達(dá)全資子公司浙江鋰欣實(shí)施，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)3.1億只高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電芯產(chǎn)能。
投建SiP系統(tǒng)封測項(xiàng)目和高性能消費(fèi)類圓柱鋰離子電池項(xiàng)目，一方面，有利于欣旺達(dá)進(jìn)一步提高消費(fèi)類鋰電池模組的產(chǎn)品性能，增強(qiáng)客戶粘性、帶來新的業(yè)績?cè)隽?；另一方面，可以彌補(bǔ)欣旺達(dá)在消費(fèi)類圓柱電芯的產(chǎn)業(yè)鏈缺口，完成消費(fèi)類軟包電芯、圓柱電芯等各種消費(fèi)類鋰電池電芯及PACK業(yè)務(wù)的全面布局，提高消費(fèi)類電芯自供率、增厚公司利潤，進(jìn)一步強(qiáng)化公司消費(fèi)類鋰電池龍頭企業(yè)地位。
52億元擴(kuò)產(chǎn)精密結(jié)構(gòu)件
同日，欣旺達(dá)公告，公司控股子公司盈旺擬在浙江省金華市浦江縣成立項(xiàng)目公司，投建“盈旺新能源精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目”。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資52億元，主要建設(shè)內(nèi)容為3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件及新能源電池精密結(jié)構(gòu)件。本次交易的資金來源為盈旺自籌資金。
結(jié)構(gòu)件是鋰電池的重要材料，包括蓋板、殼體兩個(gè)主體部分，以及起抗震作用的軟連接，直接影響電池的性能和安全性。
但鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品并不具備統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，反而是高度定制化產(chǎn)品。這就意味著在鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)，馬太效應(yīng)被放大，具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的公司會(huì)存在品牌溢價(jià)。
此次盈旺投建精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目，有助于盈旺積極布局拓展業(yè)務(wù)進(jìn)入新能源電池精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域，同時(shí)持續(xù)鞏固其在3C消費(fèi)類精密結(jié)構(gòu)件領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
綜上項(xiàng)目，欣旺達(dá)此次官宣的項(xiàng)目共將投入56億+52億+4億(26-22)=112億元。
汽車電池業(yè)務(wù)全面“提速”
上述項(xiàng)目是欣旺達(dá)延拓并強(qiáng)化消費(fèi)鋰電池龍頭地位的積極布局，在汽車電池領(lǐng)域，欣旺達(dá)也是屢創(chuàng)佳績。
裝機(jī)量方面，來自中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，今年1月，欣旺達(dá)以0.41GWh的動(dòng)力電池裝車量，位居全國第6；在三元電池裝車量榜單中，欣旺達(dá)位列第3。
根據(jù)能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，欣旺達(dá)在2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)中排名第8，且253.2%的同比增長速度在TOP10企業(yè)中排名第1。今年1月，依舊躋身全球動(dòng)力電池裝車量TOP10陣營。
客戶拓展方面，2月8日理想汽車官方宣布，新車型理想L8 Air將由欣旺達(dá)配套三元鋰電池，該車型將在2023年4月初陸續(xù)開啟交付。說明欣旺達(dá)汽車電池的車企認(rèn)可度正在不斷提高，屆時(shí)裝機(jī)量也將進(jìn)一步提升。
截至目前，欣旺達(dá)新能源汽車客戶已包括雷諾、日產(chǎn)、易捷特、吉利、沃爾沃、東風(fēng)、廣汽、上汽通用五菱、上汽集團(tuán)、小鵬汽車、理想汽車、大眾汽車等。
資本引入方面，根據(jù)2月9日披露的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司欣旺達(dá)汽車電池部分股權(quán)的公告》，，欣旺達(dá)全資子公司惠州新能源擬向浙江義欣、紅土渝富轉(zhuǎn)讓其持有的欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池有限公司(以下簡稱“欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池”)4.21%股權(quán)，交易金額13.4575億元。交易完成后，欣旺達(dá)通過惠州新能源持有欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池45.79%股權(quán)。
按此估算，欣旺達(dá)電動(dòng)汽車電池的估值已經(jīng)高達(dá)320億元。
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