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截至1月5日收盤，華友鈷業(yè)(603799)報58.98元，上漲3.37元或6.06%，總市值為942.46億元。
消息面上，1月4日晚間，華友鈷業(yè)公告，公司與POSCO CHEMICAL CO.,LTD.(浦項(xiàng)化學(xué))、浙江浦華新能源材料有限公司(簡稱：浦華公司)分別簽訂了三元前驅(qū)體《購買協(xié)議》。
根據(jù)協(xié)議約定，華友鈷業(yè)及其子公司擬于2023年1月至2025年12月期間向浦項(xiàng)化學(xué)供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品合計(jì)約16萬噸。此外，華友鈷業(yè)及其子公司擬于2023年1月至2025年12月期間向浦華公司供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品合計(jì)約1.5萬噸。
總體來看，兩份購買協(xié)議所涉及的三元前驅(qū)體供應(yīng)量達(dá)到17.5萬噸。根據(jù)行業(yè)公開數(shù)據(jù)估算，1GWh三元鋰電池，對應(yīng)需要約1400噸前驅(qū)體。此次供應(yīng)的17.5萬噸三元前驅(qū)體所對應(yīng)的電池總?cè)萘窟_(dá)到125GWh，足以滿足約160萬輛純電動汽車電池用量。
對于此次交易價格，華友鈷業(yè)并未在公告中明確公布。不過，三元前驅(qū)體在過去三年中均價在10.7萬元/噸-14.4萬元/噸之間。而在2022年12月底，包括523型、622型以及811型三元前驅(qū)體價格約在11萬元/噸-13萬元/噸之間。以此粗略測算，此次華友鈷業(yè)兩份供應(yīng)協(xié)議涉及金額約在192.5億元-227.5億元之間。
半年內(nèi)兩度拿下三元前驅(qū)體長單
維科網(wǎng)鋰電注意到，這是華友鈷業(yè)繼2022年7月底拿下特斯拉三年半的三元前驅(qū)體長單之后，再度拿下三年長單！
2022年7月31日，華友鈷業(yè)宣布控股子公司華友新能源科技(衢州)有限公司、華友(香港)有限公司與Tesla, Inc.以及特斯拉(上海)有限公司簽訂了協(xié)議，擬向特斯拉供應(yīng)電池材料三元前驅(qū)體產(chǎn)品，供貨期限為2022年7月1日至2025年12月31日。
三元前驅(qū)體是華友鈷業(yè)近年來重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。年報數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體營收分別為11.51億元、25.33億元、57.61億元，兩年時間增長4倍。
2022年上半年，華友鈷業(yè)三元前驅(qū)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.50億元。
產(chǎn)能方面，華友鈷業(yè)目前已有及在建三元前驅(qū)體產(chǎn)能32.5萬噸(包含合資公司)。
產(chǎn)品方面，華友鈷業(yè)開發(fā)并量產(chǎn)多款8系、9系前驅(qū)體，儲備多款高鎳、NCMA前驅(qū)體新品，其中8系高鎳正極產(chǎn)品繼續(xù)擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模，9系超高鎳NCMA已實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)千噸級的高性能三元正極材料并交付全球知名電池客戶。
材料儲備方面，目前，華友鈷業(yè)已在印尼建設(shè)多個冶煉項(xiàng)目，包括華越公司年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量氫氧化鎳鈷濕法項(xiàng)目、華科公司年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目等，其中前者已順利投料試產(chǎn)。同時，2022年華友鈷業(yè)海內(nèi)外多次深入布局鎳項(xiàng)目，鞏固現(xiàn)有鎳資源優(yōu)勢。包括：
1、3月與與大眾汽車集團(tuán)(中國)和青山集團(tuán)就動力電池正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作分別達(dá)成戰(zhàn)略合作意向。
根據(jù)協(xié)議，華友鈷業(yè)與大眾汽車(中國)和青山控股組建合資公司，在印尼布局鎳鈷資源開發(fā)業(yè)務(wù)。合資公司規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)約12萬噸鎳金屬量和約1.5萬噸鈷金屬量的產(chǎn)品，可滿足約160GWh電池所需的鎳鈷原料供應(yīng)。
同時，華友鈷業(yè)還與大眾汽車(中國)擬在廣西等地成立合資公司，從事鎳鈷硫酸鹽精煉、三元前驅(qū)體以及三元正極材料生產(chǎn)等業(yè)務(wù)，共同打造具有國際競爭力的新能源鋰電材料一體化制造平臺。
2、7月與福特汽車和淡水河谷印尼簽署合作備忘錄，擬引入福特汽車共同規(guī)劃建設(shè)高壓酸浸濕法項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，華友鈷業(yè)將向福特汽車每年供應(yīng)約8.4萬噸鎳當(dāng)量的材料產(chǎn)品。
3、12月宣布擬通過全資子公司華友衢州投建年產(chǎn)5萬噸(金屬量)高純鎳項(xiàng)目，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)3萬噸(金屬量)硫酸鎳與年產(chǎn)2萬噸(金屬量)電解鎳，總投資為14.94億元。
浦項(xiàng)化學(xué)“掃貨”前驅(qū)體
資料顯示，浦項(xiàng)化學(xué)是韓國鋼鐵巨頭浦項(xiàng)制鐵集團(tuán)的子公司，成立于1963年，2005年進(jìn)入中國市場，2010年開始涉足負(fù)極材料領(lǐng)域，2018年通過并購浦項(xiàng)ESM，正式合并正負(fù)極材料業(yè)務(wù)，逐漸發(fā)展成為韓國唯一一家同時可以提供正負(fù)極材料的供應(yīng)商，供貨三大電池巨頭LG新能源、三星SDI和SKI。
此次與華友鈷業(yè)簽訂購買協(xié)議，并非是雙方初次合作。實(shí)際上，雙方的合作始于2018年，正是以此次公告中的浦華公司為開端。
浦華公司成立于2018年5月11日，為浦項(xiàng)化學(xué)方和華友鈷業(yè)方面的合資子公司。目前浦項(xiàng)鋼鐵持股9.55%，浦項(xiàng)化學(xué)持股50.45%，華友鈷業(yè)子公司浙江華友新能源持股40%。
浦華公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)年產(chǎn)3萬噸動力型鋰電三元正極材料項(xiàng)目，其中一期項(xiàng)目已于2019年8月建成投產(chǎn)，二期項(xiàng)目將于2023年上半年試生產(chǎn)。
2020年，華友鈷業(yè)和浦項(xiàng)化學(xué)的合作進(jìn)一步加深。當(dāng)年3月，華友鈷業(yè)子公司華海新能源與浦項(xiàng)化學(xué)簽訂了《N65前驅(qū)體長期購銷合同》。合同期限共34個月，自2020年3月至2022年12月，合同合計(jì)產(chǎn)品數(shù)量約76250噸。
在此次公告中，華友鈷業(yè)表示，本次與浦項(xiàng)化學(xué)及浦華公司簽訂三元前驅(qū)體長期供應(yīng)協(xié)議，有利于進(jìn)一步深化雙方合作關(guān)系，發(fā)揮與浦項(xiàng)化學(xué)合資公司之間的協(xié)同效應(yīng)，提升公司三元前驅(qū)體產(chǎn)品的市場占有率，強(qiáng)化公司在新能源鋰電材料領(lǐng)域的競爭力。
于浦項(xiàng)化學(xué)而言，同樣也是大大的安心保障。
浦項(xiàng)化學(xué)在2022年的5月、7月和10月，分別與兩大汽車巨頭通用汽車和福特汽車簽訂了價值22.16萬億韓元、數(shù)十萬億韓元的正極材料訂單。這就意味著浦項(xiàng)化學(xué)需要充足的原材料以保證正極材料的穩(wěn)定生產(chǎn)及出貨。
除了華友鈷業(yè)之外，浦項(xiàng)化學(xué)去年還在斥巨資中國“掃貨”三元前驅(qū)體。
2022年11月25日，道氏技術(shù)公告稱，公司子公司香港佳納、廣東佳納與浦項(xiàng)化學(xué)簽訂NCM前驅(qū)體(高鎳)《購買合同》。合同期限為三年，根據(jù)原材料市場價格測算，預(yù)估合同總金額約為59億元。
總結(jié)
據(jù)Frost & Sullivan預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年全球三元前驅(qū)體出貨量達(dá)到102.24萬噸，以523型號過去三年平均價格10.7萬元估算，到2022年三元前驅(qū)體材料市場規(guī)模將達(dá)到約1100億元，崛起成為千億級別市場，預(yù)計(jì)到2025年，出貨量有望達(dá)到224萬噸，市場規(guī)模有望達(dá)到約2400億。
其中，中國是三元前驅(qū)體主要生產(chǎn)國，2021年中國占全球三元前驅(qū)體產(chǎn)量比例約83%。
從生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)三元前驅(qū)體行業(yè)格局集中度高且連年提升。據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國三元前驅(qū)體行業(yè)中偉股份、格林美、湖南邦普和華友鈷業(yè)市占率位居全國前四，市場占比分別為27%、16%、13%與11%，合計(jì)市占率高達(dá)67%.
同時，根據(jù)主要企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，至2025年三元前驅(qū)體產(chǎn)能能夠滿足全球需求且大概率出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，疊加頭部企業(yè)與下游客戶進(jìn)一步深度綁定，三元前驅(qū)體正逐漸向高鎳高壓方向迭代。在客戶與技術(shù)的雙重加壓下，中小企業(yè)的生存空間或被壓縮，屆時市場格局將被重構(gòu)。
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