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氣動(dòng)離合器COREMO E4-NA1976 蝶形剎車片 水泵制動(dòng)器
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12月27日，佛山緯達(dá)光電材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：緯達(dá)光電)正式登陸北交所。開盤首日緯達(dá)光電破發(fā)，最高跌超15%，市值約11.19億元，換手率達(dá)3.95%。
據(jù)了解，緯達(dá)光電成立于2004年，長期以來致力于生產(chǎn)中小尺寸、高性能的定制化偏光片產(chǎn)品和光學(xué)薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售等。在此之前，緯達(dá)光電曾于2019年5月掛牌新三板，2021年底成為佛山市首家提交北交所上市輔導(dǎo)備案的企業(yè)，如今也成為佛山市首家北交所IPO成功過會(huì)的企業(yè)。
其拳頭產(chǎn)品偏光片是將聚乙烯醇(PVA)膜和三醋酸纖維素(TAC)膜經(jīng)拉伸、復(fù)合、涂布等工藝制成的一種高分子材料，主要用于LCD面板，是平板顯示中液晶顯示領(lǐng)域必備的關(guān)鍵部件。目前緯達(dá)光電的偏光片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工控儀表、車載顯示屏、家用電器等市場(chǎng)領(lǐng)域。
業(yè)績方面，2019年-2021年，緯達(dá)光電營業(yè)收入分別為1.95億元、1.95億元、2.67億元，2021年?duì)I業(yè)收入同比增長37.38%；歸母凈利潤分別為5014.58萬元、4808.08萬元、6913.08萬元，2021年歸母凈利潤同比增長43.78%。截止今年三季度，營業(yè)收入2億元，同比降低2.54%；歸母凈利潤5，064.21萬元，同比降低5.25%。報(bào)告期各期偏光片的銷售收入占比在95%左右。
招股說明書中披露本次公開發(fā)行新股4417.6158萬股(含超額配售選擇權(quán))，發(fā)行價(jià)格為8.52元/股，預(yù)計(jì)募集資金3.76億元。
本次募集資金主要用于染料系偏光片和OLED偏光片產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)建，即緯達(dá)光電三期建設(shè)項(xiàng)目，擬使用募集資金3.77億元。達(dá)產(chǎn)后將建成年生產(chǎn)能力300萬平方米偏光片的生產(chǎn)車間和產(chǎn)線，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能建成后可廣泛開拓車載工控和OLED市場(chǎng)，為進(jìn)軍國內(nèi)高端市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代、搶占更大的市場(chǎng)份額拓展新的利潤增長點(diǎn)。
目前，緯達(dá)光電現(xiàn)有兩條生產(chǎn)線，年設(shè)計(jì)產(chǎn)能為210萬平米。而本次募投項(xiàng)目的落地能夠?qū)⒐镜漠a(chǎn)能擴(kuò)充一倍以上。
據(jù)招股書測(cè)算，緯達(dá)光電三期建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)建成后，運(yùn)營期內(nèi)合計(jì)將新增年均銷售收入5.19億元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為17.90%，項(xiàng)目投資回收期(稅后)為8.57年。
據(jù)了解，中小尺寸高耐久染料系偏光片產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載顯示屏和智能電表等領(lǐng)域，下游需求客戶主要集中在中國境內(nèi)，下游客戶產(chǎn)品銷往全球各地，而這些客戶目前80%在使用日本同行的產(chǎn)品。
不過在多年的經(jīng)營下，緯達(dá)光電憑借本土化服務(wù)，交期短、成本低，且產(chǎn)品的性能、質(zhì)量和穩(wěn)定性出眾等優(yōu)勢(shì)，逐漸被廣大國內(nèi)客戶所認(rèn)可，在一定程度上緩解了日本壟斷的市場(chǎng)狀況。
如今伴隨著三星、LG陸續(xù)退出LCD賽道，進(jìn)一步帶動(dòng)LCD面板產(chǎn)能大量向中國境內(nèi)轉(zhuǎn)移，帶來上游偏光片的更多國產(chǎn)化需求。
客戶方面，公司下游客戶包括京東方精電、深天馬 A、秋田微、合力泰、駿成科技、信利半導(dǎo)體、超聲電子和晶訊光電等知名液晶顯示面板和模組生產(chǎn)商。報(bào)告期內(nèi)，公司前五大客戶銷售占比分別為 39.75%、42.36%、40.12%和41.49%，比例較高。
研發(fā)方面，2019年至2021年度研發(fā)費(fèi)用分別是0.14億、0.15億、0.17億元。研發(fā)投入占比分別是7.12%、7.64%、6.40%。2022年Q1研發(fā)投入約284.62萬元，研發(fā)占比為4.52%。
股權(quán)架構(gòu)方面：公司控股股東為佛塑科技，實(shí)際控制人為廣東省人民政府。本次發(fā)行后，佛塑科技持有公司股份5，903.2684萬股，占公司總股本的37.03%，為公司的控股股東。廣新集團(tuán)是公司控股股東佛塑科技的控股股東，廣新集團(tuán)直接持有佛塑科技26.75%的股份。廣東省人民政府持有廣新集團(tuán)90.00%股權(quán)，是佛塑科技及發(fā)行人的實(shí)際控制人。
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