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近期，我國多家汽車零部件上市公司陸續(xù)公布了2022年第三季度及前三季度財報。蓋世汽車整理了其中25家主流企業(yè)上述報告期內(nèi)業(yè)績情況。
整體來看，2022年第三季度，在蓋世汽車汽車統(tǒng)計范圍內(nèi)有4家企業(yè)營收超過100億元，占比為16%，其中華域汽車該季度內(nèi)實現(xiàn)營收最高，為445.64億元。同期內(nèi)，凈利潤超10億元的企業(yè)有3家，占比為12%，其中華域汽車該季度內(nèi)凈利潤最高，為23.6億元。
但也有4家企業(yè)出現(xiàn)了虧損狀況，占比為16%，其中京東方A虧損最多，達到-13.05億元。此外，2022年第三季度，有11家企業(yè)營收同比負增長，占比為44%，其中千方科技負增長幅度最大，為-34.25%；同期內(nèi)，有10家企業(yè)凈利潤同比負增長，占比為40%，其中千方科技同比負增長幅度最大，為-293.32%；有7家企業(yè)營收和凈利潤同比變化皆出現(xiàn)負增長，占比為28%。
目前來看，國內(nèi)大部分汽車零部件廠商繼續(xù)保持盈利態(tài)勢，但營收和凈利潤同比變化負增長的企業(yè)也不在少數(shù)，且仍有部分汽車零部件廠商出現(xiàn)持續(xù)虧損的狀況。此外，相對于2022年上半年，第三季度少數(shù)企業(yè)逐漸由盈轉(zhuǎn)虧，甚至曾經(jīng)的“業(yè)績黑馬”，在該季度也表現(xiàn)平平。
盈虧角色轉(zhuǎn)換，部分企業(yè)盈利能力不穩(wěn)
在蓋世汽車統(tǒng)計范圍內(nèi)，2022年第三季度業(yè)績最為亮眼的企業(yè)是華域汽車。報告期內(nèi)，該公司第三季度實現(xiàn)營收445.64億元，同比增長32.14%；凈利潤為23.6億元，同比增長19.70%。前三季度實現(xiàn)營收1133.13億元，同比增長12.94%；凈利潤為48.78億元，同比增長3.74%。華域汽車是同期內(nèi)實現(xiàn)營收和凈利潤金額皆為最高的企業(yè)，且同比增速皆保持正向增長。
但值得注意的是，2022年上半年，在蓋世汽車統(tǒng)計范圍內(nèi)的25家汽車零部件廠商中，京東方A曾是佼佼者。京東方A在今年上半年實現(xiàn)營收96.1億元，凈利潤為65.96億元，但彼時其下滑趨勢已顯，營收和凈利潤皆同比下滑，分別為-15.66%和-48.94%。
到了2022年第三季度，京東方A實現(xiàn)營收411.14億元，同比減少26.79%；凈利潤虧損13.05億元，同比減少118.01%。前三季度實現(xiàn)營收1327.44億元，同比減少19.45%；凈利潤為52.91億元，同比減少73.75%。
此外，千方科技和四維圖新延續(xù)2022年上半年態(tài)勢，在2022年第三季度內(nèi)繼續(xù)虧損。
具體來看，千方科技第三季度實現(xiàn)營收17.28億元，同比減少34.25%；凈利潤虧損0.94億元，同比減少293.32%。前三季度實現(xiàn)營收48.44億元，同比減少28.25%；凈利潤虧損1.87億元，同比減少133.64%。對此，千方科技表示，該公司年初至報告期末營業(yè)收入和凈利潤較上年同期下降，主要受疫情影響，其產(chǎn)品和解決方案銷售有所下降所致。
四維圖新2022年第三季度實現(xiàn)營收7.1億元，同比增長6.71%；凈利潤虧損0.24億元，同比減少272.02%。前三季度實現(xiàn)營收20.78億元，同比增加11.54%；凈利潤虧損0.59億元，同比減少41.32%。
值得注意的是，仍有企業(yè)在第三季度內(nèi)實現(xiàn)扭虧為盈。比如均勝電子和藍思科技。
先看均勝電子。2022年第三季度，均勝電子凈利潤為2.36億元；前三季度凈利潤為1.31億元，同比增長625.56%。但在2022年上半年，該公司凈利潤虧損1.05億元，同比下降139.27%。
根據(jù)財報，均勝電子汽車電子業(yè)務繼續(xù)保持高速增長，單季實現(xiàn)營業(yè)收入約41億元，同比增長約30%，毛利率穩(wěn)中有升，增長至約21.3%；汽車安全業(yè)務逐步恢復，單季實現(xiàn)營業(yè)收入約87億元，同比增長約19%，毛利率逐步改善，提升至約10.5%，并實現(xiàn)扭虧為盈。
均勝電子在財報中表示：今年以來，公司積極圍繞穩(wěn)供應、控支出、提效率、轉(zhuǎn)成本等方面采取的各項措施逐步取得成效，單季度毛利率得到持續(xù)改善，管理、銷售等費用同比得到有效控制，費用下降明顯。
據(jù)悉，2022年以來，均勝電子累計新獲訂單超700億元，特別是新業(yè)務訂單獲取保持強勁，新能源汽車領(lǐng)域新訂單占新獲總訂單比例已超50%。
再看藍思科技。2022年第三季度，該公司凈利潤為10.64億元，同比增長7.61%；前三季度凈利潤為7.59億元，同比下降76.97%。
在對第三季度的業(yè)績描述中，藍思科技強調(diào)了新能源汽車業(yè)務帶來的增量：今年第三季度，新能源汽車業(yè)務收入10.15 億元，同比增長超過八成；前三季度新能源汽車業(yè)務收入24.87 億元，同比增長超過六成；銷售費用、 管理費用、研發(fā)費用、財務費用均得到較好控制，四項費用合計為12.68 億元，環(huán)比節(jié)約17.91%， 同比節(jié)約41.49%。
藍思科技在本季度停止虧損，是其階段性勝利。根據(jù)財報，該公司從2021年第四季度開始出現(xiàn)短期內(nèi)虧損，凈利潤虧損為1.23億元；2022年上半年，藍思科技凈利潤虧損為3.05億元。
圖為藍思科技2021年四個季度財報業(yè)績；圖源：藍思科技財報
藍思科技此前曾透露，該公司已經(jīng)跟大部分頭部品牌有直接或間接的合作關(guān)系，未來在做好一級供應商業(yè)務的同時，將努力把更多的二級供應商業(yè)務變?yōu)橐患壒?，以達到更高的銷售額。
芯片高景氣增長態(tài)勢仍持續(xù)
從細分領(lǐng)域看，2022年第三季度，蓋世汽車統(tǒng)計范圍內(nèi)的汽車零部件廠商中，汽車芯片企業(yè)共9家，皆實現(xiàn)了100%盈利。其中華潤微三季度營收和凈利潤金額最高，分別為24.86億元和7.03億元。
且值得注意的是，到目前為止，這已經(jīng)是華潤微連續(xù)11個季度實現(xiàn)營收和凈利潤增長。
圖為華潤微2009年-2021年業(yè)績；圖源：華潤微財報
華潤微在第三代半導體布局多年，尤其在碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出。
相關(guān)行研信息顯示，從全球擴產(chǎn)情況來看，國外供應商擴產(chǎn)項目以12英寸功率半導體產(chǎn)線，以及6英寸、8英寸碳化硅產(chǎn)線為主，產(chǎn)能釋放時間在2023年之后，因此短期內(nèi)，全球功率半導體仍將呈現(xiàn)供需緊張的局面。
目前國內(nèi)功率半導體供應商中，華潤微、士蘭微、聞泰科技、燕東微電子均有12英寸線的在建產(chǎn)能。華潤微、士蘭微、斯達半導、時代電氣等正在建設(shè)、規(guī)劃碳化硅6至8英寸的產(chǎn)線。
此外，據(jù)了解，華潤微目前在晶圓制造板塊已建成3條6吋生產(chǎn)線，月產(chǎn)能達23萬片；2條8吋生產(chǎn)線，月產(chǎn)能達13.2萬片。據(jù)悉，華潤微正在建設(shè)的12吋生產(chǎn)線，預計將于今年年底建成投產(chǎn)。華潤微表示，該生產(chǎn)線的產(chǎn)品主要為MOSFET、IGBT等新一代功率半導體，為公司進入工業(yè)控制和汽車電子領(lǐng)域做準備，項目建成后將提升公司約30%的晶圓產(chǎn)能。
根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，汽車半導體中的所有類別都以兩位數(shù)的速度增長，車載半導體市場在2021-2025年將以15.8%的復合年增長率增長。
2022年，美國針對中國的芯片政策接連出臺，致使國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)重重受阻。在近期10月7日，美國政府推出的新管制措施中，明確要求禁止“美國人”在沒有許可證的情況下支持在某些位于中國的半導體制造“設(shè)施”開發(fā)或生產(chǎn)集成電路。
此舉措對國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)產(chǎn)生了一定程度上的影響，作為芯片設(shè)計類企業(yè)，兆易創(chuàng)新便是其中的案例之一。
兆易創(chuàng)新于10月28日發(fā)布公告表示，已經(jīng)收到該公司董事、副總經(jīng)理舒清明(SHU QINGMING)、程泰毅(CHENG TAIYI)的書面辭職信，且該公司已經(jīng)審查通過李紅、胡洪擔任公司第四屆董事會董事的任職資格。據(jù)悉，舒清明與程泰毅都是美籍華人。
2022年第三季度，兆易創(chuàng)新實現(xiàn)營收19.88億元，同比減少26.07%；凈利潤為5.65億元，同比減少34.50%。前三季度營收67.69億元，同比增長6.94%；凈利潤為2.09億元，同比增長26.92%。
根據(jù)財報，受全球經(jīng)濟整體環(huán)境和疫情等因素影響，兆易創(chuàng)新第三季度芯片產(chǎn)品市場需求減少，營業(yè)收入同比減少約7億元。其中，存儲芯片業(yè)務收入同比減少約4.7億元；微控制器業(yè)務收入同比減少約1.4億元；傳感器業(yè)務收入同比減少約0.9億元。
另外，即使蓋世汽車統(tǒng)計范圍內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈廠商在今年三季度均實現(xiàn)營收凈利雙豐收，但其同比變化卻并不喜人。其中，凈利潤同比下滑的芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)占比近56%。
比如，第三季度，晶晨股份凈利潤同比下降62.15%；富瀚微凈利潤同比下滑19.38%；納芯微凈利潤同比下滑26.78%；晶方科技凈利潤同比下滑79.54%；臺基股份凈利潤同比下滑53.98%。
毋庸置疑，眼下的汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場革命，汽車的可靠性始于芯片，每家汽車芯片相關(guān)的廠商都肩負起了汽車安全可靠的責任。要實現(xiàn)芯片自主，汽車芯片從設(shè)計到制造，再到封測等各個階段，都需要經(jīng)歷一次“重生”。垂直整合的汽車行業(yè)正在發(fā)生變化，整個價值鏈都需要互相協(xié)作。
結(jié)語
根據(jù)浦銀國際發(fā)布的研究報告預測，2020年到2025年新能源汽車銷量復合增長率將達到40%，到2025年全球新能源汽車行業(yè)規(guī)模有望接近6000億美元。并且，隨著電動化、智能化需求的增長，電子零部件占整車的成本將達60%-70%。
我國汽車零部件和整車產(chǎn)業(yè)長期處于地位不對等的狀態(tài)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國自主品牌的整車采用自主品牌零部件的比例低于50%。換言之，中國汽車公司的收入中，有大部分都被用以采購海外生產(chǎn)的零部件。
曾有行業(yè)人士表示：“沒有中國零部件，就造不出純電動汽車”。如今，我國已是全球汽車及新能車產(chǎn)銷第一大國，但核心零部件長期受制于人極易限制汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無論是規(guī)模還是核心技術(shù)，我國汽車零部件企業(yè)還有巨大提升空間。而新能源汽車的爆發(fā)為中國汽車零部件企業(yè)的崛起提供了巨大的舞臺，在整車市場繁榮的背后，零部件產(chǎn)業(yè)秩序也在被重塑。
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