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機(jī)器視覺，一種應(yīng)用于工業(yè)和非工業(yè)領(lǐng)域的硬件和軟件組合，能夠捕獲并處理圖像，為機(jī)器人等執(zhí)行設(shè)備提供操作指導(dǎo)，是目前智能制造的先鋒力量，主要應(yīng)用于制造業(yè)的前端環(huán)節(jié)如電子制造和汽車等領(lǐng)域。
我國的機(jī)器視覺行業(yè)起步較許多發(fā)達(dá)國際晚了許多，大約啟蒙于20世紀(jì)90年代，最初主要以代理國外機(jī)器視覺產(chǎn)品為主，一直到21世紀(jì)后少數(shù)本土機(jī)器視覺企業(yè)開啟自主研發(fā)之路。
CBInsight數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前中國已是繼美國、日本之后的第三大機(jī)器視覺領(lǐng)域應(yīng)用市場，包括機(jī)器視覺設(shè)備在內(nèi)，國產(chǎn)化率約為40%，預(yù)計(jì)2022年國產(chǎn)化率能提升至55%。
目前，整個(gè)機(jī)器視覺行業(yè)處于快速成長階段。2020年開始，機(jī)器視覺行業(yè)全球市場規(guī)模就已經(jīng)超過100億美元。但是中國機(jī)器視覺行業(yè)規(guī)模依舊不大，但增速較快，發(fā)展可觀。
在人工成本壓力、精密制造發(fā)展、工業(yè)生產(chǎn)效率等大趨勢下，機(jī)器視覺在我國長期廣闊的發(fā)展前景。相比人眼視覺，機(jī)器視覺具有圖像采集和分析速度快、觀測精度高、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、客觀性高、持續(xù)工作穩(wěn)定性高等優(yōu)勢，因而可幫助終端使用者進(jìn)行產(chǎn)品增質(zhì)、成本降低以及生產(chǎn)數(shù)字化。
盡管作用頗大，但在實(shí)際應(yīng)用當(dāng)中，市場滲透率并不高，作用無法充分發(fā)揮。想要提升機(jī)器視覺的滲透率，還要從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈下手。
上游亟待國產(chǎn)化突破
機(jī)器視覺是由多個(gè)部件組成，每個(gè)部件的原材料都不同，因此產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及的行業(yè)范圍較為寬廣，主要有LED、CCD、CMOS、光學(xué)材料、電子元器件等原材料。光源及光源控制器、鏡頭、相機(jī)等硬件部分負(fù)責(zé)成像，視覺控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)成像結(jié)果進(jìn)行處理分析、輸出分析結(jié)果至智能設(shè)備的其他執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
除了光源部分國產(chǎn)企業(yè)競爭較激烈之外，其余各環(huán)節(jié)國產(chǎn)化率較低，產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化亟待突破。
中游應(yīng)推進(jìn)核心軟硬件進(jìn)口替代
機(jī)器視覺中游是產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，包括部件制造和成套系統(tǒng)集成兩個(gè)環(huán)節(jié)。國內(nèi)集成商發(fā)展迅速，市場主要集中在外資較少的領(lǐng)域或者非標(biāo)定制，但是進(jìn)行二次開發(fā)利潤空間較小，想要盈利還是要依靠核心軟硬件領(lǐng)域進(jìn)口替代。
此外，成套系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)在機(jī)器視覺中占有至關(guān)重要的地位，根據(jù)美國自動(dòng)成像協(xié)會(huì)(AIA)，北美機(jī)器視覺行業(yè)銷售額中，機(jī)器視覺成套系統(tǒng)(包括智能相機(jī))占86%，機(jī)器視覺部件僅占14%。因此，除了集成商，許多廠家也結(jié)合下游實(shí)際場景，以整體解決方案的模式提供成套系統(tǒng)，以整體方案打開市場。畢竟在整個(gè)機(jī)器視覺系統(tǒng)中，軟件以及系統(tǒng)是核心，有更高的溢價(jià)空間，因此不少國產(chǎn)廠商也開始在軟件領(lǐng)域發(fā)力。
下游應(yīng)用拓展
機(jī)器視覺部署成本高、更適用于高精度的行業(yè)，因此在目前階段，下游需求結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，半導(dǎo)體及電子制造、汽車行業(yè)等高科技、精密零件的應(yīng)用仍占半壁江山，占比分別為46.6%和10.2%。同時(shí)醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域的應(yīng)用也在興起。
但是，以食品為例，機(jī)目前應(yīng)用于檢測和分揀等，但主要是大型食品企業(yè)使用，在行業(yè)內(nèi)整體滲透率并不高，因此未來智能制造大趨勢下，滲透率逐步加深可期。
除了具體的應(yīng)用場景，機(jī)器視覺的部署往往需要與工廠智能化配套，但是當(dāng)前90%制造業(yè)企業(yè)有自動(dòng)生產(chǎn)線，但僅40%實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理，5%打通工廠數(shù)據(jù)，1%使用智能化技術(shù)，多數(shù)場景下仍靠人工或簡單設(shè)備進(jìn)行識(shí)別、檢測，缺乏配套的智能設(shè)備，機(jī)器視覺也無法發(fā)揮實(shí)力。好在機(jī)器視覺的下游行業(yè)眾多，包括汽車、3C電子、半導(dǎo)體、食品飲料、光伏、物流、醫(yī)藥、印刷、玻璃、金屬、木材等，因此還有巨大的市場空間，需要與智能制造進(jìn)程一起，等待被探索和發(fā)掘。
產(chǎn)業(yè)布局需優(yōu)化
從機(jī)器視覺市場競爭格局來看，行業(yè)內(nèi)全球主要玩家有基恩士、康耐視、CCS、?？禉C(jī)器人、中國大恒、茉麗特株式會(huì)社、奧普特等。其中，基恩士過去十年的毛利率、息稅前利潤率、凈利潤率平均水平為80%、50%、35%。由于機(jī)器視覺行業(yè)“技術(shù)密集”與“工藝密集”這兩大特性，行業(yè)壁壘較高，玩家相對(duì)較少，市場主要由幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，競爭格局和行業(yè)生態(tài)還未形成。
從中國市場方面來看，國內(nèi)市場的企業(yè)已經(jīng)超過200家，產(chǎn)品代理商超過300家，市場依然是比較分散的狀態(tài)。
因此，盡管中國工業(yè)增加值占全球比例正不斷提升，全球機(jī)器視覺千億級(jí)別的潛在空間還在等待挖掘。
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