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近日，鋰電“新兵”龍蟠科技(603906)一則公告引發(fā)市場廣泛關(guān)注。而這則公告正是近日備受關(guān)注的寧德時代3萬噸碳酸鋰項目合作方更換事件。
縱觀此事件有關(guān)的消息，不得不說，從永興材料出局到龍蟠科技入局的更換速度之快，用時僅三天。
9月5日晚，永興材料宣布與寧德時代終止合資經(jīng)營協(xié)議。
9月7日，寧德時代在互動易平臺回應(yīng)稱，取消和永興材料合作不會影響公司鋰礦的開發(fā)進(jìn)度。公司含鋰瓷土礦開發(fā)進(jìn)度核心取決于采礦等前道流程，而非后端碳酸鋰冶煉產(chǎn)能，公司先后取得探礦權(quán)、采礦權(quán)，業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，且公司有多家碳酸鋰冶煉產(chǎn)能合作方，不會因該事項的變動影響鋰礦的開發(fā)進(jìn)度。
果然，寧德時代所言非虛——不缺碳酸鋰冶煉產(chǎn)能合作方。
同日晚間，龍蟠科技就官宣將與寧德時代合作碳酸鋰合資項目。也就意味著永興材料出局后，龍蟠科技光速上位。
1元受讓61%股權(quán)
據(jù)龍蟠科技公告，公司與唐山鑫豐鋰業(yè)、宜春時代和宜豐時代簽訂了《關(guān)于宜豐時代新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，且擬就年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰項目開展合作，該項目將由合資公司宜豐時代負(fù)責(zé)具體實施，項目的總投資不超過15億元(不包括流動資金)。
為此，龍蟠科技與唐山鑫豐鋰業(yè)同意按照協(xié)議約定的條款與條件，受讓宜春時代合計持有的宜豐時代71%的股權(quán)。
其中，龍蟠科技以1元的價格受讓宜豐時代61%的股權(quán)(對應(yīng)認(rèn)繳注冊資本為6.1億元)；唐山鑫豐鋰業(yè)同樣以1元的價格受讓宜豐時代10%的股權(quán)(對應(yīng)認(rèn)繳注冊資本為1億元)。
本次交易后，寧德時代全資子公司宜春時代持有宜豐時代的股權(quán)由100%變更為29%。
再度牽手寧德時代
就鋰電領(lǐng)域而言，龍蟠科技實際是一個新兵，一個雷厲風(fēng)行的新兵。
龍蟠科技成立于2003年，主營精細(xì)化學(xué)品，旗下產(chǎn)業(yè)覆蓋潤滑油液脂、車用環(huán)保尿素、車用養(yǎng)護(hù)品、智能裝備、氫能源、鋰電材料等多個領(lǐng)域，共有11大產(chǎn)品系列。
其中，鋰電材料業(yè)務(wù)為龍蟠科技的產(chǎn)業(yè)拓展，2020年正式切入，并快速展開了戰(zhàn)略布局，主要由控股子公司常州鋰源負(fù)責(zé)執(zhí)行。
當(dāng)年，龍蟠科技以與蓬溪縣人民政府的鋰電材料投資項目宣告入場，隨后收購貝特瑞旗下磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)。
2021年3月攜手鵬輝能源等多家企業(yè)共同出資設(shè)立盈達(dá)鋰電，此后龍蟠科技通過收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、對外投資以及定增募資等方式持續(xù)發(fā)力布局鋰電材料賽道。
直到2021年10月中旬，常州鋰源正式獲得寧德時代投資，股份占比達(dá)11%。在股權(quán)合作的基礎(chǔ)上，常州鋰源進(jìn)一步按照約定的協(xié)議價格和數(shù)量為寧德時代提供磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)，成為寧德時代核心供應(yīng)商之一。
雖然踏入鋰電材料領(lǐng)域不足兩年，但憑借該賽道的“東風(fēng)”，龍蟠科技2021年業(yè)績大增。期內(nèi)實現(xiàn)營收40.54億元，同比大增111.72%，并創(chuàng)下上市以來營收的最高記錄。凈利潤為3.51億元，同比增長72.98%。其中，控股子公司常州鋰源營業(yè)收入 18.95億元，歸母凈利潤1.76 億元。可見龍蟠科技盈利主要來源于磷酸鐵鋰材料業(yè)務(wù)的增長。
現(xiàn)在，龍蟠科技再度牽手寧德時代啟動碳酸鋰合資項目，意味著龍蟠科技與寧德時代的綁定程度加深。
值得注意的是，唐山鑫豐鋰業(yè)為龍蟠科技碳酸鋰供應(yīng)商，現(xiàn)擁有1萬噸的碳酸鋰產(chǎn)能，1萬噸的氫氧化鋰產(chǎn)能。今年5月，唐山鑫豐鋰業(yè)與龍蟠科技共同投資9億元開發(fā)建設(shè)年產(chǎn)3萬噸氫氧化鋰/碳酸鋰項目。
寧德時代的鋰資源
在新能源汽車需求爆發(fā)的背景下，鋰資源供需矛盾尖銳，以寧德時代為首的動力電池廠商愈發(fā)重視對上游資源的掌控布局。
自2018年以來，寧德時代已在逐步提升對鋰資源等上游原材料的掌控能力。
2018年3月，寧德時代對北美鋰業(yè)投資5000萬加元，持股43.59%；2019年9月，對澳洲鋰礦企業(yè)Pilbara投資5500萬澳元，持股8.5%，全資子公司香港時代還與其簽署了認(rèn)購協(xié)議。
2020年，寧德時代持有25%的股權(quán)的天宜鋰業(yè)(天華超凈子公司)與Pilbara簽署了一份為期五年的供應(yīng)協(xié)議，后者將每年將向天宜鋰業(yè)供應(yīng)7.5萬噸的鋰輝石精礦。
進(jìn)入2021年，寧德時代加緊完善鋰資源布局。
2021年9月27日，天華超凈宣布天華時代(天華超凈實控人裴振華旗下公司及寧德時代共同持有)擬與AVZ合資開發(fā)Manono項目，且天華時代以2.4億美元(約合人民幣15.52億元)取得Manono項目24%股權(quán)。
Manono鋰礦位于剛果(金)，是目前已發(fā)現(xiàn)的儲量最大、品位最高的硬巖鋰礦床之一，推測鋰資源儲量達(dá)4億噸，氧化鋰品位1.65%，折合363萬噸LCE。Manono項目設(shè)計產(chǎn)能包括年產(chǎn)70萬噸氧化鋰，預(yù)計2023年建成投產(chǎn)。
通過對外投資天華超凈系公司，寧德時代鎖定了一定程度的鋰精礦供應(yīng)。
數(shù)據(jù)顯示，通過各方的協(xié)議簽署，目前天華超凈已獲得每年38-47萬噸鋰輝石精礦供應(yīng)保障，初步估計可保供約6-7萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。
2022年，寧德時代將目光轉(zhuǎn)向鋰云母礦。
4月，宜春時代以8.65億元的報價成功競得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(含鋰)探礦權(quán)。
宜春市自然資源局披露的信息顯示，枧下窩礦區(qū)生產(chǎn)規(guī)?；蜻_(dá)20萬噸碳酸鋰/年，其鋰資源超過被業(yè)內(nèi)視為江西省最好鋰資源標(biāo)的——宜春414礦區(qū)的兩倍。
根據(jù)規(guī)劃，枧下窩礦區(qū)計劃年產(chǎn)3300萬噸鋰云母選礦及其配套項目，目前寧德時代已經(jīng)拿到第一期探礦權(quán)及采礦權(quán)。
此外，宜春時代還擬在宜豐縣和奉新縣建設(shè)年產(chǎn)8000萬噸含鋰子瓷土礦選礦項目和年產(chǎn)20萬噸電池級碳酸鋰項目。
總結(jié)
寧德時代加快布局并完善鋰資源布局，折射出動力電池企業(yè)掌控上游資源的迫切心態(tài)。
由于鋰電池端的擴產(chǎn)計劃與原材料的緊張供應(yīng)和價格上漲，當(dāng)前全球動力電池企業(yè)都在加快上游原材料儲備步伐，以降低供應(yīng)鏈價格波動帶來的影響，更長遠(yuǎn)的實現(xiàn)對上游資源的深度掌控。
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