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近期，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)埃斯頓發(fā)布公告稱其2022年上半年?duì)I收為16.6億元，同比增長6%；凈利潤7630萬元，同比上漲兩成。另四家企業(yè)新松機(jī)器人、哈工智能、新時達(dá)與埃夫特分別虧損1.5億元、2.8億元、2419萬元及7225萬元。
上半年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為20.2萬臺 同比下滑11%
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年上半年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為20.2臺，同比下降11%。2022年一季度，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量一度保持正增長。但4月和5月產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，分別下降8.4%和13.7%。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量在6月回升，同比增長2.5%。
工業(yè)機(jī)器人毛利率下降
綜合上述企業(yè)的半年報來看，下游眾多制造企業(yè)受到較大沖擊，很多項(xiàng)目的招標(biāo)、交付被一再推遲或取消。同時，上游原材料價格上漲的不確定性，使毛利率面臨下降風(fēng)險。今年上半年，新松機(jī)器人的毛利率為10.6%，同比下滑了2.5個百分點(diǎn)，其中一季度毛利率為13%，同比下滑近7個百分點(diǎn)；哈工智能營收下降超三成，虧損額同比擴(kuò)大近3倍，毛利率同比下滑近2個百分點(diǎn)。新時達(dá)則由盈轉(zhuǎn)虧，從去年上半年盈利8856萬至今年同期虧損2559萬元，同比下降129%，毛利率下跌3.4個百分點(diǎn)；埃夫特凈利潤下滑24.6%，機(jī)器人業(yè)務(wù)毛利率下降1.6個百分點(diǎn)。
供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢：核心零部件國產(chǎn)化
在日前結(jié)束的2022世界機(jī)器人大會上，多家機(jī)器人企業(yè)表示產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)茏栝g接驅(qū)動了零部件國產(chǎn)化的進(jìn)程。近年來供應(yīng)鏈的緊張使得國內(nèi)廠商積極轉(zhuǎn)向零部件的自主化。據(jù)億歐智庫《2022中國工業(yè)機(jī)器人市場研究報告》，三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機(jī)器人總體成本的60%，其中減速器成本占比最高，達(dá)30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。
減速器在我國發(fā)展已有近40年，種類從單一的擺線減速機(jī)到現(xiàn)在的擺線減速機(jī)、無級變速器、齒輪減速機(jī)、蝸輪蝸桿減速器、電動滾筒的名號能多品類。目前，我國基本形成了從機(jī)器人零部件到整機(jī)，再到機(jī)器人應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)業(yè)鏈韌性不斷增強(qiáng)。
伺服系統(tǒng)作為機(jī)器人的核心零部件之一，是工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動化的重要組成部分，在結(jié)構(gòu)組成方面，工業(yè)機(jī)器人的伺服控制系統(tǒng)由伺服驅(qū)動控制器、伺服電機(jī)、減速機(jī)、反饋裝置(編碼器和傳感器)四大部分構(gòu)成。國產(chǎn)代表廠商主要有匯川、臺達(dá)、埃斯頓、禾川、華數(shù)、翡葉動力、儒竟等。國產(chǎn)伺服電機(jī)取得了一定突破，但在下游接受度與產(chǎn)品核心性能上仍有較大的進(jìn)步空間。從長遠(yuǎn)來看，國產(chǎn)逐漸滿足中低端市場需求，正在逐步向高端市場邁進(jìn)。
隨著機(jī)器人市場前景看好，機(jī)器人用伺服系統(tǒng)將在交流伺服市場規(guī)模比重中逐漸上升。GGII預(yù)計(jì)，至2023年，機(jī)器人用伺服系統(tǒng)市場占比將提升至40%以上，市場規(guī)模達(dá)41.0億元。
控制器被認(rèn)為是工業(yè)機(jī)器人的“大腦”，能夠控制機(jī)器人在工作空間中的運(yùn)動、姿態(tài)、時間和軌跡，對于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大。當(dāng)前我國在控制器的自主研發(fā)上已經(jīng)取得一定的進(jìn)展，新時達(dá)在2021年ITES 深圳工業(yè)展上發(fā)布了其研發(fā)的控制器新產(chǎn)品SC系列運(yùn)動控制器，該控制器支持32軸聯(lián)動插補(bǔ)、128軸控制、脈沖軸，采用四核最高主頻達(dá)1GHz的高性能CPU，周控周期最短可達(dá)120us；廣州數(shù)控自主研發(fā)了GSK-RC機(jī)器人控制器；華中數(shù)控自主研發(fā)了CCR系列機(jī)器人控制器；邁睿機(jī)器人年初發(fā)布了自主研發(fā)的移動機(jī)器人智能控制器ADC1000；固高科技2001年研發(fā)出四軸機(jī)器人控制器，近年來已經(jīng)成功研發(fā)八軸機(jī)器人控制系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
中國工業(yè)機(jī)器人控制器市場規(guī)模由2017年的10.5億元大幅上升至2021年的14.7億元。預(yù)計(jì)到2022年，中國工業(yè)機(jī)器人用控制器市場規(guī)模有望達(dá)到16.2億元。
綜上，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加速，在滿足中低端市場需求的同時向高端市場進(jìn)發(fā)。未來，隨著我國工業(yè)機(jī)器人自主研發(fā)進(jìn)程提速，應(yīng)用領(lǐng)域向更多行業(yè)拓展，工業(yè)機(jī)器人核心零部件自主化步伐明顯加快，有望逐步形成自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。
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