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近日，GSA(Global mobile Suppliers Association，全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì))發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，截至2022年6月底，68個(gè)國(guó)家和地區(qū)的135家運(yùn)營(yíng)商已在規(guī)劃2G/3G退網(wǎng)事宜，其頻譜將重新分配給4G/5G。
GSA的研究表明，2G/3G的關(guān)網(wǎng)率將繼續(xù)增加，尤其是3G的關(guān)網(wǎng)速度將超過(guò)2G。2G/3G的關(guān)網(wǎng)潮將在2025年達(dá)到高峰。
而國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商也早已進(jìn)行規(guī)劃——中國(guó)移動(dòng)退3G、中國(guó)電信退2G和3G，中國(guó)聯(lián)通退2G。但截至2021年底，2G/3G基站規(guī)模仍達(dá)263.5萬(wàn)座，占基站總數(shù)的比例超過(guò)26%，而且過(guò)去1年凈減少數(shù)量不到21萬(wàn)個(gè)。
也由此可見(jiàn)，2G/3G退網(wǎng)實(shí)際情況比較復(fù)雜。在蜂窩通信領(lǐng)域，除了老人機(jī)、電話(huà)手表仍有需求外，2G/3G網(wǎng)絡(luò)還承載著上億的物聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)，并且據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年2G/3G非手機(jī)終端出貨量達(dá)1501萬(wàn)部。
雖然替代技術(shù)已成熟
但退網(wǎng)難度仍舊很大
根據(jù)IoT Analytics數(shù)據(jù)，2021年全球互聯(lián)IoT設(shè)備數(shù)量增長(zhǎng)18%，達(dá)到144億臺(tái)。其中，由于LPWA網(wǎng)絡(luò)得到擴(kuò)展，NB-IoT的采用連接同比增長(zhǎng)61%。同時(shí)用戶(hù)正在從2G / 3G轉(zhuǎn)向4G/ 5G物聯(lián)網(wǎng)，由于基于LTE Cat 1，Cat 4和Cat 6的芯片組的采用率更高，4G物聯(lián)網(wǎng)連接增長(zhǎng)了24%。
在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，2G/3G業(yè)務(wù)涉及許多移動(dòng)性、需要一定帶寬傳輸能力甚至支持語(yǔ)音通信能力的應(yīng)用場(chǎng)景，如車(chē)載、移動(dòng)支付、工業(yè)互聯(lián)等。當(dāng)前主要承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)包括車(chē)聯(lián)網(wǎng)、共享行業(yè)、智能金融、智能表計(jì)、消費(fèi)電子等。
目前對(duì)2G/3G進(jìn)行取代的技術(shù)是NB-IoT和4G Cat.1，前者在水表、燃?xì)獗?、共享單?chē)、門(mén)鎖等應(yīng)用場(chǎng)景能夠完成替代，并且成本更低(比如廣和通一套NB-IoT模組只要9.9元，而2G模組大約在18元)；后者則在共享終端、金融支付、工業(yè)控制、智能POC等應(yīng)用場(chǎng)景可完成替代。
NB-IoT和Cat.1將能夠滿(mǎn)足90%的物聯(lián)網(wǎng)連接場(chǎng)景，能夠從高中低速率，有效承接新增的各類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的需求。但即便如此，2/3G的退網(wǎng)依然比較困難，據(jù)專(zhuān)業(yè)人士分析原因有如下三點(diǎn)。
首先是2G/3G物聯(lián)網(wǎng)新終端仍在出貨。而終端設(shè)備一旦入網(wǎng)便承擔(dān)起行業(yè)用戶(hù)的重要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)，且物聯(lián)網(wǎng)終端迭代周期長(zhǎng)，以智慧抄表為例，可達(dá)到7~15年。
第二是涉及大量歷史資產(chǎn)問(wèn)題，包括現(xiàn)有通信模組、生產(chǎn)類(lèi)設(shè)備升級(jí)的費(fèi)用承擔(dān)方無(wú)法確認(rèn)。
第三是部分地區(qū)NB-IoT網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平還不能完全滿(mǎn)足承載2G/3G連接遷移的要求，在局部覆蓋深度方面還需加強(qiáng)。同時(shí)，4G Cat.1/5G終端模組成本還不夠低。
也因此，2G/3G退網(wǎng)的進(jìn)程也不能操之過(guò)急。據(jù)悉，在部分地區(qū)，電信運(yùn)營(yíng)商在啟動(dòng)部分2G/3G基站關(guān)停工作時(shí)，因退網(wǎng)方案欠妥當(dāng)，引發(fā)了部分負(fù)面輿情。由此也可知，在關(guān)停工作上雖然可抑制增量需求，但對(duì)存量市場(chǎng)的服務(wù)并不能以一刀切的方式解決問(wèn)題。
對(duì)于2G/3G退網(wǎng)后龐大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上無(wú)論電信運(yùn)營(yíng)商，或芯片、模組還是終端設(shè)備等廠(chǎng)商都翹首以盼久矣?？涩F(xiàn)實(shí)是市場(chǎng)雖然龐大，但從數(shù)據(jù)上來(lái)看，并不如想象中那么具有沖擊力。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)
看規(guī)模也要看成本
據(jù)愛(ài)立信公司2021年11月的Ericsson Mobility Report預(yù)測(cè)，2027年使用蜂窩通信的物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)量將超50億。其中，2G、3G逐步退出，而NB-IoT、Cat-M和4G、5G覆蓋范圍將持續(xù)增大。
據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)2021年物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別為2.98億、3.08億、10.49億，而三者的移動(dòng)用戶(hù)數(shù)分別為3.72億、3.17億、9.57億。也就是說(shuō)，目前三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)與移動(dòng)用戶(hù)數(shù)已不相上下。
其中，據(jù)工信部數(shù)據(jù)，在應(yīng)用場(chǎng)景上，運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于智慧公共事業(yè)領(lǐng)域較多，占比達(dá)22.4%，其次是智能制造和智慧交通，占比分別為18.1%、15.6%。
從數(shù)量基數(shù)上看，物的連接比人的連接有著前景更為廣闊的市場(chǎng)。但從收入規(guī)模上看，二者懸殊則非常大。
從圖中可以看出，物聯(lián)網(wǎng)為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的營(yíng)收勉強(qiáng)能達(dá)到移動(dòng)服務(wù)的零頭。據(jù)相關(guān)人士分析，這是由物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的特性所決定，由于物聯(lián)網(wǎng)呈碎片化分布的場(chǎng)景，而每個(gè)場(chǎng)景所用到的數(shù)據(jù)量又極小，所以導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)的流量經(jīng)營(yíng)手段在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上難以復(fù)制。
值得一提的是，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，從建設(shè)通信網(wǎng)，包括建光纜、上設(shè)備、建基站等，到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、基站、機(jī)房的維護(hù)等方面，開(kāi)展移動(dòng)服務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的成本相差并不大。
并且業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上僅僅提供連接服務(wù)，運(yùn)營(yíng)商的直接收益非常有限，擴(kuò)大連接、提升價(jià)值是當(dāng)下運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)突破的兩個(gè)重點(diǎn)。
關(guān)于市場(chǎng)規(guī)模龐大卻對(duì)成本需求極高的情況，除運(yùn)營(yíng)商外，產(chǎn)業(yè)鏈上的模組廠(chǎng)商也面臨著類(lèi)似的問(wèn)題。
蜂窩模組廠(chǎng)商營(yíng)收、凈利潤(rùn)及毛利率情況（來(lái)源：物聯(lián)傳媒整理）
?。ㄗⅲ焊咝屡d、九聯(lián)母公司分別未單獨(dú)披露其毛利率、凈利潤(rùn)）
可以看出，“寡頭”企業(yè)移遠(yuǎn)通信雖然營(yíng)收高達(dá)112.62億元，但凈利潤(rùn)僅為3.58億元。不僅移遠(yuǎn)通信，包括近一年多來(lái)占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)半壁江山的國(guó)產(chǎn)企業(yè)們皆如此，這也從側(cè)面說(shuō)明模組廠(chǎng)商的運(yùn)營(yíng)成本相當(dāng)高。于是對(duì)于模組廠(chǎng)商而言，如何降低成本成了待解決的問(wèn)題。
根據(jù)麥肯錫數(shù)據(jù)，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層的價(jià)值占比分別為 21：10：34：35，網(wǎng)絡(luò)連接層在物聯(lián)網(wǎng)總體收入中占比最低。運(yùn)營(yíng)商和模組廠(chǎng)商在其中恰好處于連接層。
而目前，在物聯(lián)網(wǎng)的考核標(biāo)準(zhǔn)中，連接數(shù)的比重已逐步降低，取而代之的是連接價(jià)值，這一考核導(dǎo)向的變化，導(dǎo)致考核結(jié)果截然不同。如何提高連接的價(jià)值，或是運(yùn)營(yíng)商及模組廠(chǎng)商等連接層企業(yè)接下來(lái)需要思考的問(wèn)題。
結(jié)語(yǔ)
雖然在全球范圍內(nèi)，2G/3G退網(wǎng)已是大勢(shì)所趨，但由于終端迭代周期長(zhǎng)、價(jià)格不夠低等問(wèn)題，短期內(nèi)還難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模清退。而另一方面，并非所有用戶(hù)對(duì)于新技術(shù)都持友好態(tài)度，有網(wǎng)友在新通信技術(shù)的科普下吐槽“如同在池塘邊建海景房”。這也意味著退網(wǎng)方案其實(shí)有待優(yōu)化。
同時(shí)，在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)龐大的市場(chǎng)中，設(shè)備連接要求已開(kāi)始從量向質(zhì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈中連接層的企業(yè)也該更注重用戶(hù)訴求，提升連接價(jià)值。如通信行業(yè)業(yè)內(nèi)人士所分析，破局的關(guān)鍵，在于連接之上的應(yīng)用服務(wù)能力。雖然產(chǎn)品可以走薄利多銷(xiāo)的路，但在市場(chǎng)上也需要避免同質(zhì)化，提升自身競(jìng)爭(zhēng)力。
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