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近日，中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司(簡稱：派瑞特氣)科創(chuàng)板IPO狀態(tài)變更為已受理，保薦機構(gòu)為中信建投證券。
本次IPO，派瑞特氣擬發(fā)行股票數(shù)量不低于5000萬股且不超過7941.18萬股，預(yù)計募集資金16億元，扣除發(fā)行費用后，將用于年產(chǎn)3250噸三氟化氮項目、年產(chǎn)500噸雙(三氟甲磺酰)亞胺鋰項目、年產(chǎn)735噸高純電子氣體項目、年產(chǎn)1500噸高純氯化氫擴建項目、制造信息化提升工程建設(shè)項目以及補充流動資金。
資料顯示，派瑞特氣主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，電子特種氣體被譽為半導(dǎo)體行業(yè)的“糧食”和“血液”，是半導(dǎo)體制造不可或缺的關(guān)鍵原材料之一；三氟甲磺酸系列產(chǎn)品具有對環(huán)境友好、催化作用強等特點，廣泛應(yīng)用于鋰電新能源、醫(yī)藥、化工等行業(yè)。
基于電解氟化工藝，派瑞特氣研發(fā)生產(chǎn)了三氟甲磺酸系列產(chǎn)品，如三氟甲磺酸、三氟甲磺酸三甲基硅酯、三氟甲磺酸酐、雙(三氟甲磺酰)亞胺鋰、三氟甲磺酸鋰等。
雙(三氟甲磺酰)亞胺鋰和三氟甲磺酸鋰是鋰電電解液重要成分之一，用作電解液添加劑，可以提高電解液的電化學(xué)穩(wěn)定性，改善高低溫和循環(huán)性能。目前派瑞特氣產(chǎn)品已銷往歐洲、北美、日本、韓國等國家和地區(qū)，贏得行業(yè)知名客戶的認(rèn)可，如LGD、森田化學(xué)、住友化學(xué)等。
市場地位方面，派瑞特氣為國內(nèi)電子特種氣體的龍頭企業(yè)，公司的產(chǎn)能及收入規(guī)模位居國內(nèi)企業(yè)第一位，且最近三年市場占有率逐年攀升。
從全球范圍來看，根據(jù)Linx Consulting數(shù)據(jù)，派瑞特氣排名逐年攀升，2021年公司的電子特種氣體收入位列全球第九名，是唯一進入前十的中國電子特種氣體供應(yīng)商，2019年、2020年則分別位列全球第12名、第10名。但是整體來看，派瑞特氣與國際大型氣體公司相比，在技術(shù)、品種、規(guī)模、品牌等方面尚存差距，部分氣體仍未實現(xiàn)自主可控，尚需攻克技術(shù)難關(guān)。
業(yè)績方面，2019年-2021年，派瑞特氣主要產(chǎn)品產(chǎn)能增加，產(chǎn)品種類進一步豐富，產(chǎn)品應(yīng)用向醫(yī)藥、鋰電新能源等領(lǐng)域延伸。各年度分別實現(xiàn)營收4.45億元、11.31億元、17.33億元；同期凈利潤分別為4,523.68萬元、2.11億元、3.55億元，均呈逐年上升趨勢。模擬合并后，鋰電新能源業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)營收650.68萬元、1,491.26萬元、2,397.19萬元，其中三氟甲磺酸系列產(chǎn)品已成為派瑞特氣重要產(chǎn)品之一。
客戶方面，經(jīng)過多年開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展，派瑞特氣客戶已覆蓋臺積電、鎧俠、美光、海力士、中芯國際、長江存儲、長鑫存儲等境內(nèi)外集成電路代表性企業(yè)、京東方、TCL科技、群創(chuàng)光電等行業(yè)內(nèi)著名企業(yè)，服務(wù)于強生、默克等行業(yè)巨頭，以及新宙邦、杉杉股份等新能源電池材料企業(yè)。
股東方面，招股書顯示，派瑞科技持有派瑞特氣81.38%股權(quán)，為公司的控股股東。中國船舶集團通過中船重工集團間接持有派瑞科技100%股權(quán)、通過中船工業(yè)集團持有中船投資100%股權(quán)，通過派瑞科技、中船投資合計間接控制公司85.43%股權(quán)。因此，中國船舶集團為派瑞特氣的實際控制人。
國務(wù)院國資委于2019年10月下發(fā)《關(guān)于中國船舶工業(yè)集團有限公司和中國船舶重工集團有限公司重組的通知》(國資發(fā)改革〔2019〕100號)，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，同意中船工業(yè)集團與中船重工集團實施聯(lián)合重組，新設(shè)中國船舶集團，由國務(wù)院國資委代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船工業(yè)集團和中船重工集團100%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中國船舶集團。目前中船重工集團100%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中國船舶集團的工商變更登記已辦理完畢。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次重組將不會導(dǎo)致派瑞特氣的控制權(quán)發(fā)生變化，本次重組前后派瑞特氣的實際控制人均為國務(wù)院國資委持股100%的主體。
此外，在派瑞特氣前十名股東中，派瑞科技、中船投資、國風(fēng)投基金、國家產(chǎn)業(yè)投資基金、混改基金和國家集成電路基金二期六家股東為國有股東。
國家產(chǎn)業(yè)投資基金、國家集成電路基金二期已取得國有股東標(biāo)識管理批復(fù)；中國船舶集團已向國務(wù)院國資委遞交辦理派瑞科技、中船投資、國風(fēng)投基金、混改基金國有股東標(biāo)識管理的請示文件，尚未取得批復(fù)。
產(chǎn)能方面，派瑞特氣目前三氟甲磺酸系列年產(chǎn)能660噸，本次募投項目之一達產(chǎn)后每年將增加500噸雙(三氟甲磺酰)亞胺鋰生產(chǎn)能力，并回收氯化鉀、氫氟酸等副產(chǎn)品。
產(chǎn)能利用率方面，2019年-2021年，，派瑞特氣三氟甲磺酸的產(chǎn)能利用率分別為69.06%、49.47%、68.87%。2020年產(chǎn)能利用率較低主要系公司新增三氟甲磺酸的產(chǎn)能，新增產(chǎn)能釋放需要一定過程且設(shè)備定期檢修，導(dǎo)致2020年產(chǎn)能利用率下降。2021年公司三氟甲磺酸的產(chǎn)銷量均大幅增長，產(chǎn)能利用率提升至2019年水平。報告期內(nèi)，公司三氟甲磺酸系列產(chǎn)品的產(chǎn)銷率始終處于較高水平。
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