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近日，埃斯頓公布了2021年年度財報和2022年一季度報告。
2021年報顯示，報告期內(nèi)，埃斯頓營業(yè)收入30.2億元，同比上升20.33%；歸母凈利潤1.22億元，同比下降4.75%。
其中，機器人本體和智能制造業(yè)務(wù)同比整體增長20.42%，占總營業(yè)收入的66.97%。而受益于生產(chǎn)制造企業(yè)對自動化需求的大幅增長，且工業(yè)機器人行業(yè)應(yīng)用場景不斷豐富，鋰電、光伏等新能源行業(yè)需求的快速增長，報告期內(nèi)，埃斯頓機器人本體國內(nèi)市場收入同比增長104.70%。
毛利率方面，2021年工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率達到32.46%，同比增加0.15%，埃斯頓表示，這得益于公司在研發(fā)設(shè)計、供應(yīng)鏈管理、費用管控等降本方面的效果顯著，此外，也將部分成本壓力向下游進行了傳導(dǎo)。
而2022年一季度報告顯示，報告期內(nèi)埃斯頓營業(yè)收入8.05億，同比增長26.59%，得益于兩大業(yè)務(wù)均有所提升，其中自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比增長10.37%；工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)同比增長34.70%。
埃斯頓表示，一季度國內(nèi)市場增長強勁，國內(nèi)市場銷售同比增長41.74%，一季度機器人訂單同比增長超過50%。
不過值得注意的是，埃斯頓一季度整體毛利率同比下降了1.72個百分點，只是較2021年第四季度環(huán)比有所上升，主要是因為原材料價格上漲形勢依舊嚴峻，另外自去年二季度開始海外高毛利產(chǎn)品銷售收入降低，部分元器件國外采購的物流不暢，對產(chǎn)品毛利率產(chǎn)生較大影響。
而之所以一季度毛利率能環(huán)比上升，埃斯頓表示，是通過提價以及加大電子元器件國產(chǎn)替代等手段，來抵消外部因素對毛利率的影響，可見漲價依舊在持續(xù)。
自2022開年以來，工業(yè)自動化行業(yè)上游已出現(xiàn)漲價潮，蔓延至中下游也不得不跟著提價，以轉(zhuǎn)移營業(yè)壓力，提價以及加大國產(chǎn)替代或?qū)⒊蔀榻衲曛T多企業(yè)的無奈選擇，但一定程度上也有利于國產(chǎn)品牌的發(fā)展。
國產(chǎn)工業(yè)機器人出貨量第一
據(jù)了解，埃斯頓已連續(xù)三年進入全球工業(yè)機器人品牌中國市場出貨量前十，2021年度位列第七，是國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商出貨量最高的企業(yè)，其中六關(guān)節(jié)機器人出貨量僅次于國際四大機器人廠商，排名第五位。
2021年，埃斯頓機器人業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其中，國內(nèi)工業(yè)機器人本體及工作站業(yè)務(wù)增長104.70%；焊接工業(yè)機器人業(yè)務(wù)在中國市場實現(xiàn)153%的高速增長，在新能源、3C、食品飲料、木工家具、建筑、陶瓷、PCB等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
機器人產(chǎn)品方面，埃斯頓現(xiàn)有56種型號工業(yè)機器人產(chǎn)品，包括六軸通用機器人、四軸碼垛機器人、SCARA機器人以及行業(yè)專用定制機器人，涵蓋了3-600kg的工作負載，2021年，高端應(yīng)用的六軸通用機器人銷量占比超過80%。
過去一年，埃斯頓工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)業(yè)務(wù)采取“通用+細分”戰(zhàn)略，通用機器人搶占市場份額成效顯著，同時充分利用自主核心部件、成本、質(zhì)量和定制的競爭優(yōu)勢拓展機器人細分市場，鞏固在新能源、金屬加工等行業(yè)的領(lǐng)軍地位。
此前埃斯頓曾表示，公司當(dāng)前仍以快速擴張規(guī)模、增加出貨量為主要目標，努力抓住下游新興行業(yè)和重點應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展機遇，提高市占率，當(dāng)出貨量達到一定規(guī)模，在通過規(guī)模獲取更多利潤空間的同時，快速提升公司盈利水平。此外，公司也積極在供應(yīng)鏈管理、費用管控等方面強化精益化管理。
今年的重點目標，依然是鋰電、光伏等新興行業(yè)以及焊接應(yīng)用等領(lǐng)域，雖然宏觀經(jīng)濟大環(huán)境承壓，但下游行業(yè)龍頭企業(yè)，特別是新興行業(yè)的龍頭企業(yè)以智能制造加速產(chǎn)業(yè)升級的投資戰(zhàn)略沒有受到太多影響。
據(jù)了解，埃斯頓將2022年工業(yè)機器人的出貨量目標，已由原先1.5萬臺提高到了1.6-1.8萬臺左右，意味著要增長超過50%，這并不容易達成。
產(chǎn)能方面，埃斯頓表示，在經(jīng)過柔性化改造之后，可達20000臺套/年，且目前機器人智能產(chǎn)業(yè)園二期工程正在加緊建設(shè)中，計劃2022年底完成基建，2023年開始產(chǎn)能爬坡，最終實現(xiàn)5萬套產(chǎn)能，可以滿足近兩年的產(chǎn)能需求。
工業(yè)機器人國產(chǎn)替代加速
2021年我國自動化市場發(fā)展迅速，數(shù)據(jù)顯示，去年中國通用工業(yè)自動化市場增速達17%，是五年來增速最高的一年，而2019-2020兩年的復(fù)合增長率僅為8.1%，可見疫情影響下的自動化轉(zhuǎn)型需求已全面顯現(xiàn)。
也因此，2021年國內(nèi)工業(yè)機器人市場逆勢上揚，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國工業(yè)機器人出貨量達25.63萬臺，同比增長49.5%，同時，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到445.7億元，預(yù)計2022年將突破500億元。
疫情影響下，諸多企業(yè)自動化升級需求旺盛，得益于此，去年工業(yè)機器人國產(chǎn)替代趨勢明顯，數(shù)據(jù)顯示，2021年國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌在國內(nèi)的出貨量市占率達32.8%，同比增長4.2%。
主要原因包括：一方面，外資企業(yè)在生產(chǎn)、交貨、售后服務(wù)等多方面均受到疫情影響，綜合競爭力降低，國產(chǎn)機器人廠商發(fā)揮本土優(yōu)勢，迅速搶占外資原有市場；另一方面，在市場需求中，有許多中小企業(yè)，它們多有資金不足的情況，因此更愿意采用國產(chǎn)機器人產(chǎn)品，且近年來，國產(chǎn)機器人廠商發(fā)展勢頭良好，逐漸得到了市場的認可。
同時國產(chǎn)機器人在應(yīng)用領(lǐng)域中也進一步拓展，包括新能源汽車、3C、鋰電、光伏等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)保持旺盛需求，在裝配、搬運、碼垛、焊接、點焊、涂膠、噴涂等場景中得到廣泛應(yīng)用。
去年底，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布，其中顯示，到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地，機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%，形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3～5個有 國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群，制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。
在人口紅利減弱以及政策的加碼下，自動化和機器換人成為未來市場變化的必然趨勢，如今以ABB、安川等為代表的外資巨頭正在全力布局中國市場，而國產(chǎn)品牌也在加速突破，攻克核心部件、智能裝置等關(guān)鍵技術(shù)，國產(chǎn)機器人替代進程顯著加快，未來幾年市場或?qū)⒉饺?ldquo;短兵相接”時代。
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