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施耐德/SCHNEIDER
近日，盛新鋰能(002240.SZ)發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為比亞迪(002594.SZ)，共1名特定對象。比亞迪將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格為42.99元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。
本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不低于4652.24萬股且不超過6978.37萬股，不超過發(fā)行前公司總股本的30%，且不低于發(fā)行后公司總股本的5%，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。
也就是說，以發(fā)行4652.24萬股的下限計算，盛新鋰能將募資20億元；而以發(fā)行6978.37萬股的上限計算，盛新鋰能將募資30億元。由于盛新鋰能的總股本為8.65億股，本次發(fā)行將占其總股本的5.3783%-8.0675%。
盛新鋰能稱，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變化。
比亞迪方面則承諾認(rèn)購后3年之內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
盛新鋰能與比亞迪深度“綁定”
比亞迪成為盛新鋰能的戰(zhàn)略投資者后，雙方合作大幅度加強(qiáng)：
原材料購銷合作方面，盛新鋰能屬于比亞迪的上游原材料供應(yīng)商，比亞迪將盛新鋰能納入長期戰(zhàn)略合作的供應(yīng)商名錄，同等重要任務(wù)下將盛新鋰能作為優(yōu)先采購對象。
盛新鋰能承諾同等條件下，優(yōu)先保障比亞迪的鋰產(chǎn)品供應(yīng)，且保證給比亞迪的價格為同等條件下最優(yōu)惠價格。
盛新鋰能將與比亞迪簽署采購合同，何時簽，怎么簽，有待盛新鋰能未來的公告。
原材料加工合作方面，比亞迪擁有的需委托第三方加工的鋰礦資源，在同等條件下優(yōu)先委托盛新鋰能進(jìn)行加工。盛新鋰能承諾同等條件下優(yōu)先保障比亞迪的鋰鹽加工產(chǎn)能。
技術(shù)合作方面，雙方擬在戰(zhàn)略合作過程中，建立定期/不定期的技術(shù)交流機(jī)制，開展前瞻性技術(shù)交流。比亞迪就鋰電池新技術(shù)、新工藝向盛新鋰能提供指引，盛新鋰能根據(jù)比亞迪在鋰電池領(lǐng)域的發(fā)展路徑，提前進(jìn)行產(chǎn)品驗證測試，從而不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)。
礦產(chǎn)資源合作開發(fā)方面，雙方同意在上游礦產(chǎn)資源方面開展合作，共同尋找優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源進(jìn)行合作開發(fā)，獲取鋰相關(guān)資源，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游業(yè)務(wù)與技術(shù)的深入合作，保障供應(yīng)穩(wěn)定性以及成本優(yōu)勢。
總的來說，盛新鋰能與比亞迪將建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
關(guān)于盛新鋰能
資料顯示，盛新鋰能成立于2001年12月，從事新能源材料業(yè)務(wù)，主要是鋰礦采選、基礎(chǔ)鋰鹽的生產(chǎn)與銷售以及少量林木業(yè)務(wù)，是“中國有色金屬行業(yè)電池級碳酸鋰標(biāo)準(zhǔn)”的主要起草人之一。
盛新鋰能擁有豐富的鋰礦資源，據(jù)相關(guān)媒體統(tǒng)計，其擁有四川業(yè)隆溝鋰礦75%的股權(quán)，太陽河口鋰多金屬礦75%股權(quán)、四川木絨鋰礦25.19%股權(quán)、津巴布韋薩比星鋰鉭礦51%股權(quán)、阿根廷SDLA鹽湖(經(jīng)營權(quán))、MtCattlin和Manono包銷。
值得一提的是，據(jù)了解，木絨鋰礦儲量極大，可能是亞洲最大鋰礦。但該鋰礦開采難度較大，因為按照相關(guān)規(guī)定，理論上融捷股份(002192.SZ，)鴛鴦壩是甲基卡唯一的選礦廠。市場認(rèn)為，盛新鋰能與比亞迪合作，可在一定程度上解決鋰礦開采的問題。
產(chǎn)能方面，盛新鋰能3月13日在投資者互動平臺表示，子公司致遠(yuǎn)鋰業(yè)4萬噸鋰鹽產(chǎn)能已于2020年第四季度全部建成，其中碳酸鋰2.5萬噸，氫氧化鋰1.5萬噸；子公司遂寧盛新3萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能已于今年1月建成投產(chǎn)；另外，公司在印尼規(guī)劃建設(shè)6萬噸鋰鹽項目。目前，鋰鹽行業(yè)需求旺盛，公司產(chǎn)能利用情況良好。
客戶方面，盛新鋰能與寧德時代、廈門鎢業(yè)、杉杉能源、LG新能源、貝特瑞、德方納米、當(dāng)升科技、容百科技等鋰電池行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)簽署長期供貨協(xié)議。
3月23日，有兩家機(jī)構(gòu)對盛新鋰能2021年度業(yè)績做出預(yù)測：東北證券則預(yù)測盛新鋰能2021年的凈利潤為8.84億元；民生證券預(yù)測盛新鋰能2021年的凈利潤為8.85億元。
6個月內(nèi)累計共11家機(jī)構(gòu)對盛新鋰能的業(yè)績做了預(yù)測，預(yù)測2021年凈利潤均值為8.68億元，較去年同比增長3093.81%。其中，6家機(jī)構(gòu)“買入”，3家機(jī)構(gòu)“推薦”，1家機(jī)構(gòu)“強(qiáng)烈推薦”，1家機(jī)構(gòu)“審慎增持”。目標(biāo)價格最高預(yù)測77.00元，最低預(yù)測70.00元，平均為73.50元。
3月23日，盛新鋰能未獲資本市場的認(rèn)可，至收盤僅上漲0.02元或0.04%，報收于54.61元。其當(dāng)前的總市值為472.6億元。
盛新鋰能將于3月30日(星期三)下午15:00至17:00時舉行2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會。屆時，盛新鋰能董事長周祎先生、董事兼總經(jīng)理鄧偉軍先生、獨立董事周毅女士、財務(wù)總監(jiān)王琪先生、副總經(jīng)理兼董事會秘書姚婧女士將出席。
總結(jié)
有報道指出，盛新鋰能的鋰鹽產(chǎn)能接近天齊鋰業(yè)，僅次于贛鋒鋰業(yè)?，F(xiàn)在，比亞迪或助力盛新鋰能成為又一“鋰王”級的一線鋰業(yè)廠商。
贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能，三足鼎立。
浙公網(wǎng)安備 33010602000006號
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