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2021年，在全球碳中和戰(zhàn)略及電氣化趨勢的驅(qū)動下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入加速狂奔期。
市場端，新能源汽車市場發(fā)生了顛覆性的變化，老牌車企紛紛宣布電動轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)，迎接并加入這一時代浪潮；中國作為最大的消費國，開始展現(xiàn)階段性的成果，無論是新車種類，還是銷量數(shù)據(jù)，均取得翻倍的成績。
供應(yīng)端，受益于終端需求的大幅增長，鋰電產(chǎn)業(yè)也迎來爆發(fā)。從最上游的礦產(chǎn)資源，到電池原材料、設(shè)備，再到電池企業(yè)，全線需求激增，價格也因此大幅上漲。而在這之中，也有人歡喜有人愁，一面是賺得盆滿缽滿，一面是為了原材料供應(yīng)和電池供應(yīng)而斗智斗勇。
市場催生競爭。在產(chǎn)品推動市場規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時，電池技術(shù)也迎來新的突破。多家企業(yè)電池工藝優(yōu)化進(jìn)步，固態(tài)電池、鈉電池等新型電池相繼引爆市場。
短短一年的時間，全球新能源行業(yè)可謂是異彩紛呈，用無數(shù)的理由證明新能源產(chǎn)業(yè)即將迎來新的爆發(fā)期。今天的內(nèi)容，維科網(wǎng)鋰電也借此年末之時，通過盤點2021年鋰電行業(yè)的十大關(guān)鍵詞，與大家一同回顧又走過了一年的鋰電行業(yè)的巨大變化。
擴(kuò)產(chǎn)錨定百GWh
數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計到2025年全球新能源乘用車銷量將達(dá)到1800萬輛，對應(yīng)動力電池需求將超過1TWh。也就是說，2021-2025年動力電池市場將實現(xiàn)35%的年復(fù)合增長率。
面向TWh時代，動力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐邁得更快更大了，規(guī)?；惧^定百GWh。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，包括寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、孚能科技、欣旺達(dá)、捷威動力、瑞浦能源、多氟多等25家企業(yè)合計新增規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到1894GWh。
今年1-11月，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)分別是：寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、億緯鋰能、塔菲爾、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)。
具體來看，榜首寧德時代目前已在全球布局落地了10個生產(chǎn)基地，包括福建寧德、福建廈門、江蘇溧陽、青海西寧、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、江西宜春、貴州貴安以及德國圖林根。至2025年，寧德時代規(guī)劃產(chǎn)能有望超過670GWh。
比亞迪布局了青海西寧、惠州、深圳坪山、重慶璧山、西安、長沙寧鄉(xiāng)、貴州貴陽、安徽蚌埠、吉林長春、安徽無為、山東濟(jì)南、安徽滁州、鹽城射陽、江西撫州、浙江紹興等生產(chǎn)基地。初步統(tǒng)計2025年比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能有望超過600GWh。
中創(chuàng)新航目前已簽約落地產(chǎn)能達(dá)到265GWh，在全國布局了洛陽、常州、廈門、成都(50GWh)、武漢、合肥、黑龍江等7大生產(chǎn)基地。
在手訂單飽滿
大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的底氣和動力來源于在手訂單的大增。今年以來，電池行業(yè)一度掀起一波“電池荒”，因而國內(nèi)外車企均在不遺余力地?fù)寠Z動力電池供應(yīng)，電池企業(yè)也因此迎來一波擴(kuò)產(chǎn)高峰期。
根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2021年，包括寧德時代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、孚能科技、國軒高科、蜂巢能源、瑞浦能源等14家企業(yè)共計獲得45筆動力電池訂單。其中超20筆訂單皆由國外車企下放，說明中國電池企業(yè)出海速度加快，正越來越成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的中堅力量。
需要注意的是，除了頭部企業(yè)產(chǎn)能被大單、長單鎖定，今年也堪稱是二線動力電池企業(yè)崛起的一年，在手訂單持續(xù)增長，且頗有后頸。如欣旺達(dá)陸續(xù)獲得7個定點項目、孚能獲得8個定點/訂單等。
瘋漲的材料
電池擴(kuò)產(chǎn)繞不開原材料。想必大家都有感受到，今年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多種原材料價格都大幅上漲，從上游鎳/鈷/鋰等資源，到氫氧化鋰、碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、VC等關(guān)鍵原料價格都紛紛上揚，甚至部分從年初至今基本價格翻了幾番。
那不妨猜一猜今年累計漲幅最大的原材料會是哪一個。想必大家心中已經(jīng)涌現(xiàn)了磷酸鐵鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等等名稱。
據(jù)SMM數(shù)據(jù)，磷酸鐵鋰從年初到年末的累計漲幅達(dá)161%；電池級氫氧化鋰?yán)塾嫕q幅達(dá)306%。
然而，累計漲幅最大的還屬碳酸鋰。從年初至今，工碳和電碳的累計漲幅分別高達(dá)369%和372%！
昨日(12月29)，央視財經(jīng)也是再次對碳酸鋰進(jìn)行了一次專題報道。央視財經(jīng)稱，電池級碳酸鋰價格在一年內(nèi)上演了“三級跳”，均價已從年初的每噸5萬元，一路跳漲到今天每噸27.4萬元。進(jìn)入12月，從月初突破20萬元/噸到目前超27萬元/噸，報價已經(jīng)接近30萬元/噸，月內(nèi)漲幅超30%，同比漲幅更是超過400%，價格已刷新歷史新高。
據(jù)悉，碳酸鋰行業(yè)人員透露，隨著下游新建項目增長超出預(yù)期，目前行業(yè)供給增速遠(yuǎn)不能滿足市場需求。供需錯配也是導(dǎo)致碳酸鋰價格起飛的主要原因之一。
值得一提的是，由于今年碳酸鋰漲勢兇猛，鋰鹽也憑著超高的話題度與漲幅，成功在今年的原材料“大戲”中占得一席之地。例如憑借“鹽湖提鋰”概念盛大回歸的鹽湖股份。
缺貨！缺貨！
原材料的大幅漲價，除了旺盛的終端需求，缺貨也是重要原因。而且，今年短缺的還不止一種原材料。
此外，今年不僅原材料短缺，而且也出現(xiàn)了“電池荒”。具體的案例有兩個，一是此前報道稱小鵬汽車CEO何小鵬為了從寧德時代順利拿到電池，親自在寧德時代蹲守1個星期。(另外一種說法是，據(jù)第一財經(jīng)報道，何小鵬接受采訪時稱，此報道不實，他也是從新聞中看到的。)
此外，特斯拉CEO馬斯克也曾多次表露對于電池供應(yīng)緊缺的擔(dān)憂，直言供貨商給多少，特斯拉就買多少。
據(jù)全球新興能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research預(yù)測，到2023年，全球電動汽車對動力電池的需求達(dá)406千兆瓦時(GWH)，而動力電池供應(yīng)預(yù)計為335千兆瓦時(GWH)，缺口約18%。到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%！
優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的緊缺，也是簽署動力電池企業(yè)大肆擴(kuò)產(chǎn)，且產(chǎn)能頻頻被大單、長單簽下的主要推動力。
“你爭我搶”的鋰礦
毋庸置疑，“鋰礦之爭”也是今年鋰電行業(yè)的熱門話題之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年國內(nèi)外參與鋰礦爭奪的企業(yè)超20家，涉及項目超20個，涉及金額超500億。其中包括電池企業(yè)、鋰礦公司，如寧德時代、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、天華超凈、西藏珠峰、億緯鋰能、西藏礦業(yè)、鹽湖股份等；也有紫金礦業(yè)、鞍重股份、金圓股份等跨界入局。
在這之中，又以寧德時代與贛鋒鋰電之間的Millennia“截胡”之爭最受關(guān)注。最終結(jié)果是寧德時代要約收購失敗，最終Millennia被美國鋰商Lithium Americas拿下，而贛鋒鋰業(yè)是Lithium Americas的最大股東。
從需求端來看，鋰電池端的擴(kuò)產(chǎn)計劃與原材料的緊張供應(yīng)和價格上漲，共同加劇了鋰電企業(yè)掌控上游資源的迫切心態(tài)。
此外，受資源、技術(shù)的限制，鋰的擴(kuò)產(chǎn)增速比較慢。且由于過去兩年鋰價低迷，資源端資本開支稀少，2021年-2022年資源端投產(chǎn)項目緊缺。在新能源汽車需求爆發(fā)的背景下，鋰資源供需矛盾尖銳。
就當(dāng)前鋰礦行業(yè)整體形勢來看，南美“鋰三角”、西澳礦山被美國雅寶和國內(nèi)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)占據(jù)；國內(nèi)青海鹽湖、川西鋰礦又云集了大量的地方國企、央企和上市公司，整體利益格局相對固定。
一鳴驚人的固態(tài)電池
自今年年初蔚來汽車150kWh固態(tài)電池包“橫空出世”，自此便一發(fā)不可收拾。無論是資本還是鋰電行業(yè)均對固態(tài)電池給予了高度關(guān)注，并分別進(jìn)行了一系列的投資活動及研發(fā)布局。
彼時除了鋰電中游環(huán)節(jié)受到?jīng)_擊，第二天隔膜、電解液早盤全線大跌之外，市場對于蔚來汽車固態(tài)電池供應(yīng)商的人選也是猜測頗多。
直到12月23日，來自36氪Pro的一篇文章正式揭秘了蔚來150kWh半固態(tài)電池包項目，合作方不是寧德時代，而是已獲得小米產(chǎn)投、華為哈勃和吉利集團(tuán)等大型戰(zhàn)略方投資的衛(wèi)藍(lán)新能源。
固態(tài)電池一直被視為一種突破當(dāng)今電動汽車性能限制的方法，因其使用的是固體電解質(zhì)，替代了傳統(tǒng)鋰離子電池的電解液和隔膜，能大幅降低熱失控風(fēng)險，安全性更好；通過采用金屬鋰負(fù)極，能將電池能量密度提升70%以上。
目前固態(tài)電池領(lǐng)域的主要玩家包括三類：第一類是車企自主研發(fā)，主要代表包括日本的豐田、本田、日產(chǎn)等企業(yè)；第二類則是動力電池企業(yè)，當(dāng)下中日韓等國的動力電池龍頭企業(yè)都在加大動力電池的研發(fā)；第三類則是初創(chuàng)企業(yè)，其中不少企業(yè)已經(jīng)獲得了知名跨國企業(yè)的投資。
在資本的助推下，無論是國際，還是國內(nèi)，固態(tài)電池領(lǐng)域的投資也在持續(xù)火熱。
在國際市場上，2021年以來，以豐田、大眾、寶馬、戴姆勒等為首的多家跨國企業(yè)在宣布電動汽車發(fā)展規(guī)劃時，均提及了對于電池行業(yè)的布局，并已經(jīng)制定了固態(tài)電池商業(yè)規(guī)劃，開展相關(guān)業(yè)務(wù)布局。
國內(nèi)車企方面，目前非常明確布局固態(tài)電池的，主要包括比亞迪、蔚來汽車、北汽新能源、東風(fēng)汽車、上汽集團(tuán)、長城汽車等企業(yè)。
電池企業(yè)方面，包括比亞迪、寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、贛鋒鋰業(yè)、蜂巢能源、輝能科技、清陶能源、衛(wèi)藍(lán)新能源、LG新能源、Quantum Scape等。
總的來說，固態(tài)電池已經(jīng)行走在風(fēng)口之上，無論對車企、動力電池企業(yè)還是初創(chuàng)企業(yè)而言，它都是一個充滿潛力但又極具挑戰(zhàn)的新賽道。
重新回歸的鈉電池
你強(qiáng)我也強(qiáng)。年初的固態(tài)電池之風(fēng)刮了半年之后，7月底，寧德時代正式公布了其第一代鈉離子電池技術(shù)，不僅成功掀起了鈉電池的風(fēng)潮，而且也可以說是鈉電池聲勢浩大的回歸儀式。
回過頭來想想，為什么鈉電池曾經(jīng)與鋰電池處于同一起跑線，但最后卻被甩開了一大截呢？原因在于鋰電池的電極材料率先取得突破，并由索尼進(jìn)行商業(yè)化推廣，在此后的發(fā)展過程中，鈉電池的能量密度也一直未能超越鋰電池。
今年再被看好，究其原因，鈉電池作為極具潛力的新一代電化學(xué)儲能電池技術(shù)，具有長循環(huán)、寬工作溫度、高倍率等性能優(yōu)勢，同時破解了稀缺資源的“卡脖子”問題。無資源限制、低成本、高安全等優(yōu)勢使鈉離子電池成為大規(guī)模儲能的重要可選路徑。
具體來看，鈉電池的核心原材料儲量更高、開采難度更低。而相比之下，鋰的全球儲量就少得可憐。數(shù)據(jù)表明，地殼當(dāng)中鋰的含量只有0.0065%，鈉的含量則有2.75%，而且我國80%的鋰資源嚴(yán)重依賴進(jìn)口。
此外，鈉電池的BOM成本也比鋰電池低20%，是比磷酸鐵鋰電池成本更低的電池。而且，高低溫性能優(yōu)異，在面對擠壓、穿刺等情景時安全性也高，還具備快充能力。
目前，除了寧德時代，包括山東章鼓、圣陽股份、欣旺達(dá)、鵬輝能源、百川股份等企業(yè)都已經(jīng)在大力布局。
不過，前面也說了，雖然鈉電池的優(yōu)點較為突出，但其能量密度與鋰電池仍有一定的差距，暫時無法應(yīng)用到新能源汽車領(lǐng)域，不過在兩輪車、儲能、換電，以及部分高緯度場景可以實現(xiàn)對鋰電池的部分替代。這也是寧德時代最初的規(guī)劃。
當(dāng)然，已有布局的企業(yè)絕不滿足于此，都在加大研發(fā)力度，計劃將鈉電池的使用場景拓展至動力電池體系。相信隨著原材料等技術(shù)的創(chuàng)新突破，鈉電池或?qū)⑷A麗回歸，屆時電池市場也將迎來百花齊放的局面。
擴(kuò)無止境的磷酸鐵鋰
2021年，是磷酸鐵鋰大放光彩的一年。一方面是價格大漲，磷酸鐵鋰1月份的價格是37000元/噸，截止至12月27日價格是99000元/噸，全年整體上漲167.57%，漲幅達(dá)到62000元/噸。
另一方面是開啟了瘋狂的擴(kuò)產(chǎn)模式，而在這之中形成了一種三足鼎立的局面，不止鐵鋰企業(yè)大幅擴(kuò)產(chǎn)，上游的鈦白粉企業(yè)和磷化工企業(yè)也紛紛跨界入局。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年共有13家企業(yè)跨界投資鋰電池磷酸鐵鋰項目，規(guī)劃產(chǎn)能超400萬噸/年。
另外，據(jù)SMM數(shù)據(jù)統(tǒng)計，根據(jù)當(dāng)前行業(yè)內(nèi)發(fā)布公開資料測算，預(yù)計至2025年時磷酸鐵鋰材料產(chǎn)量將會大幅提升至143萬噸。而2020年全年，磷酸鐵鋰行業(yè)總產(chǎn)量也僅有14.6萬噸，也就是說，產(chǎn)能增長了將近10倍！
磷酸鐵鋰之所以迎來爆發(fā)式的跨界入局及增長，主要由于之前磷酸鐵鋰材料長期被三元材料壓制，行業(yè)景氣程度較低，整體產(chǎn)能偏低，甚至不存在大幅擴(kuò)產(chǎn)的計劃。而自去年第四季度開始，磷酸鐵鋰電池在新能源汽車終端應(yīng)用的占比開始提升，到了2021年，更是一路氣勢如虹，上演了一出“王者歸來”的戲碼。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，我國動力電池產(chǎn)量累計188.1GWh，同比累計增長175.5%。其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計105.3GWh，占總產(chǎn)量56%，同比累計增長275.7%；三元電池產(chǎn)量累計82.4GWh，占總產(chǎn)量43.8%，同比累計增長106.1%。
裝機(jī)量方面，我國動力電池裝機(jī)量累計128.3GWh，同比累計上升153.1%。其中，三元電池裝機(jī)量累計63.3GWh，占總裝機(jī)量49.3%，同比累計上升92.5%；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量累計64.8GWh，占總裝機(jī)量50.5%，同比累計上升270.3%。
由此看來，2021年磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量、裝機(jī)量等方面對三元電池實現(xiàn)了全面反超。
加速實施的能耗雙控
2021年9月，我國“能耗雙控”政策按下加速鍵，廣東、江蘇、湖南、吉林、遼寧等多個省份相繼啟動限電程序，同時多個地區(qū)的企業(yè)也受到了當(dāng)?shù)啬茉淳值南揠娡ㄖ灰髮嵭虚_三停四，甚至“開二停五”。
鋰電產(chǎn)業(yè)鏈屬于耗能產(chǎn)業(yè)鏈，也不可避免地受到這了一輪限電限產(chǎn)的影響。據(jù)了解，廣東、湖南、江蘇等地的前驅(qū)體與正極材料企業(yè)的因當(dāng)?shù)氐南揠娬咻^為嚴(yán)格，多數(shù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的排產(chǎn)計劃也受到了較大的影響，平均減產(chǎn)幅度在20%以上，部分企業(yè)甚至選擇直接停產(chǎn)。
直至十月末，全國的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)多數(shù)已恢復(fù)正常生產(chǎn)。
不過，顯然不能為一時的恢復(fù)而感到僥幸。西部證券分析顯示，從各年政府工作報告披露的能耗強(qiáng)度目標(biāo)及完成情況來看，2012-2018年，每年能耗強(qiáng)度目標(biāo)基本能達(dá)成，能耗雙控指標(biāo)也沒有加碼。2018-2019年，能耗強(qiáng)度年降目標(biāo)均維持在3%左右，但2019年實際降幅僅2.6%，2020年能耗強(qiáng)度僅下降0.1%，近幾年完成能耗控制任務(wù)的形式較為嚴(yán)峻。
從2021年的完成情況來看，多地能耗雙控目標(biāo)進(jìn)展遲緩。根據(jù)國家發(fā)改委公布的一季度和上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表，能耗強(qiáng)度和能源消費總量列為一級預(yù)警的省份較一季度均有增加。前者由7個增加至9個，后者由6個增加至8個。
從數(shù)據(jù)情況來看，能耗雙控政策對于所有的耗能產(chǎn)業(yè)來說都是繞不開的命題，鋰電企業(yè)亦同樣如此。接下來，如何在能耗雙控的條件下，生產(chǎn)保供和持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力，是機(jī)遇，更是挑戰(zhàn)。
源源不斷的政策導(dǎo)向
除了更加嚴(yán)格的能耗雙控政策影響了部分鋰電企業(yè)，2021年，國家政策層面還針對儲能產(chǎn)業(yè)、鋰電池產(chǎn)品性能指標(biāo)發(fā)布了相關(guān)意見和規(guī)劃。
儲能產(chǎn)業(yè)方面，面兩度明確儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向及目標(biāo)。
7月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出明確新型儲能獨立市場主體地位，健全新型儲能價格機(jī)制等問題；同時從國家層面首次提出裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)：預(yù)計到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。
10月24日，中共中央、國務(wù)院正式印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，其中指出，要加快推進(jìn)儲能規(guī)?；瘧?yīng)用。
伴隨著“雙碳”政策的提出以及構(gòu)建新能源為主的新目標(biāo)，作為調(diào)節(jié)新能源波動性、間接性以及實現(xiàn)并網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵，儲能市場勢必迎來新一輪加速發(fā)展。
鋰電池行業(yè)方面，同時迎來兩大《征求意見稿》。
11月18日，工信部同時發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見稿)。
《規(guī)范條件》指出，“引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。”
其中針對電池、正負(fù)極材料、隔膜、電解液的產(chǎn)品性能提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)要求。如動力型電池分為能量型和功率型，其中能量型電池能量密度≥180Wh/kg，電池組能量密度≥120Wh/kg；功率型電池功率密度≥700W/kg，電池組功率密度≥500W/kg。循環(huán)壽命≥1000次且容量保持率≥80%。
儲能型電池能量密度≥145Wh/kg，電池組能量密度≥110Wh/kg。循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。
你好，2022
正如在上篇中開頭提到的，接下來鋰電產(chǎn)業(yè)將迎來全新的提升期，期望在激烈的競爭中涌現(xiàn)出更多優(yōu)秀的產(chǎn)品和技術(shù)，為全球能源轉(zhuǎn)型事業(yè)添磚加瓦，也祝福孜孜不倦的中國品牌2022繼續(xù)開疆辟土，祝福兢兢業(yè)業(yè)的鋰電人長風(fēng)破浪。
2021年，鋰電行業(yè)發(fā)生了太多太多的事情，遠(yuǎn)不止十個關(guān)鍵詞就能概括全貌。各位看客的心中一定有自己的選擇，歡迎大家在評論區(qū)留言交流，一同回顧你我眼中的鋰電2021。
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