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“盡管有企業(yè)受制于產(chǎn)能影響，但單從新能源角度來(lái)看，2021年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量大約會(huì)達(dá)到330萬(wàn)輛左右。”日前，中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng) 歐陽(yáng)明高在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)2021年度媒體溝通會(huì)上如是暢想。
至2022年，他認(rèn)為，這一數(shù)值將進(jìn)一步增長(zhǎng)至500萬(wàn)輛，“這還是受限于電池供應(yīng)、芯片供應(yīng)以及產(chǎn)能限制下的預(yù)測(cè)，如果沒(méi)有這些限制，單看需求可能會(huì)更高”。
蓋世汽車研究院資深分析師對(duì)于接下來(lái)中國(guó)新能源汽車銷量預(yù)測(cè)相對(duì)保守，他認(rèn)為今年我國(guó)新能源汽車銷量約在310萬(wàn)輛，明年約在400萬(wàn)輛左右。但即便如此，我國(guó)于去年底發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中所提及的“2025年新能源汽車新車銷量滲透率20%”的中長(zhǎng)期目標(biāo)，都將有望在明后年提前突破。
面向未來(lái)5-10年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展，歐陽(yáng)明高認(rèn)為，至2025年我國(guó)新能源汽車銷量將達(dá)至700萬(wàn)到900萬(wàn)輛之間，2030年這一銷量將擴(kuò)大至1700萬(wàn)輛到1900萬(wàn)輛。從保有量來(lái)看，2025年我國(guó)新能源汽車會(huì)超過(guò)3000萬(wàn)輛，2030年接近1億輛，接下來(lái)將是每5年1億輛的速度遞增。
站在2021年末，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌針對(duì)去年底國(guó)家《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將此前《征求意見(jiàn)稿》中至2025年25%的新能源汽車銷量滲透率目標(biāo)降至20%時(shí)的無(wú)奈仍歷歷在目，卻不曾想，短短不過(guò)一年時(shí)間，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)在歷經(jīng)原材料漲價(jià)、缺芯、“少電”乃至部分地區(qū)限電等重重限制下，逆勢(shì)狂奔。
技術(shù)+產(chǎn)品+政策齊發(fā)力，趨勢(shì)超預(yù)期卻符合邏輯
如前文所說(shuō)，2021年新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)超乎了所有人的預(yù)期。
按照中汽協(xié)所公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年我國(guó)共計(jì)銷售136.7萬(wàn)輛新能源汽車，占全年新車銷量的5.4%。這一占比與2025年新能源汽車20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)之間存在著巨大空間。
基于此，去年底中汽協(xié)曾預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)汽車總銷量預(yù)計(jì)達(dá)2630萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%左右，其中新能源汽車銷量180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%左右。
卻不曾想，2021年的新能源車市發(fā)展會(huì)如此迅猛，全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)亦不得不在年中宣布，將今年新能源乘用車預(yù)測(cè)銷量調(diào)高至240萬(wàn)輛。
可很顯然，240萬(wàn)輛亦非終點(diǎn)。
就中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年10月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)單月銷量新紀(jì)錄，接近40萬(wàn)輛水平，新車銷量滲透率已達(dá)12.1%，至此，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成256.6萬(wàn)輛和254.2萬(wàn)輛。且在歐陽(yáng)明高的預(yù)期中，至11月結(jié)束，這一數(shù)值將無(wú)限接近300萬(wàn)輛，進(jìn)而在全年實(shí)現(xiàn)完成330萬(wàn)輛的銷量預(yù)期。
可要知道的是，2021年中國(guó)汽車行業(yè)除面臨疫情零星爆發(fā)對(duì)于車市的影響外，受原材料漲價(jià)、缺芯、少電以及部分地區(qū)限電等不利現(xiàn)象持續(xù)，汽車行業(yè)的運(yùn)行壓力巨大。
在此背景下，歐陽(yáng)明高認(rèn)為，“今年的市場(chǎng)爆發(fā)原因應(yīng)該說(shuō)是技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品豐富、政策給力的結(jié)果”。
在他看來(lái)，新能源汽車得以快速普及，與其所搭載的電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)和成本下降息息相關(guān)。
今年5月，伴隨比亞迪刀片電池大批量量產(chǎn)，以及寧德時(shí)代CTP技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能在這一月實(shí)現(xiàn)反超，隨后于7月，磷酸鐵鋰裝機(jī)量時(shí)隔多年反超三元鋰電池。這一月中，比亞迪官方宣布公司全系純電汽車都已換裝刀片電池，隔月特斯拉CEO馬斯克為磷酸鐵鋰站臺(tái)，對(duì)外表示，相較于三元鋰電更喜歡磷酸鐵鋰。
在隨后的幾個(gè)月中，磷酸鐵鋰裝機(jī)量持續(xù)高漲，越來(lái)越多的整車企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)投磷酸鐵鋰，大膽預(yù)測(cè)，在剛剛過(guò)去的11月中，我國(guó)磷酸鐵鋰裝機(jī)量或超三元鋰電一倍之多。其背后，除了較三元鋰電池更低的成本以及更為穩(wěn)定的安全性外，近年來(lái)磷酸鐵鋰能量密度持續(xù)走高，較三元鋰電差距正在逐漸縮小。
成本低、壽命長(zhǎng)、更安全且能量密度不輸三元鋰電的磷酸鐵鋰電池，進(jìn)一步拉近了新能源車與消費(fèi)者之間的距離，且為未來(lái)以純電動(dòng)汽車為主的新能源車發(fā)展提供有力支撐。
除電池技術(shù)外，歐陽(yáng)明高認(rèn)為車型豐富，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完善是新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展的又一有力支撐點(diǎn)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“啞鈴式”分布，分別是以A00級(jí)為主的入門級(jí)電動(dòng)車以及以豪華車為主的高端車市場(chǎng)。而目前最為龐大的8-15萬(wàn)輛車市場(chǎng)，則伴隨比亞迪DM-i等產(chǎn)品的強(qiáng)勢(shì)入侵，正快速向混動(dòng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，從而全面覆蓋各個(gè)乘用車細(xì)分市場(chǎng)，滿足不同消費(fèi)群體對(duì)于新能源產(chǎn)品的不同需求。
“特斯拉、小鵬、理想為代表的車企在自動(dòng)駕駛、用戶運(yùn)營(yíng)的模式創(chuàng)新在一定程度上推動(dòng)市場(chǎng)從用戶教育到用戶接受使用的快速成長(zhǎng)期。”蓋世汽車研究院資深分析師補(bǔ)充道，“國(guó)內(nèi)沿海等部分發(fā)達(dá)地區(qū)、高速充電基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，部分車企自建補(bǔ)能體系加速，進(jìn)一步降低了用戶補(bǔ)能焦慮。”
此外基于我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼延續(xù)、雙積分漲價(jià)以及國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略對(duì)于整車企業(yè)和年輕消費(fèi)者的預(yù)期引導(dǎo)等等，補(bǔ)貼對(duì)于消費(fèi)的促進(jìn)作用正逐漸消退，私人基于市場(chǎng)的購(gòu)車比例已上升至接近75%。
基于以上，歐陽(yáng)明高認(rèn)為，“整體新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)雖然超出預(yù)期，但是符合邏輯。”
今后5年迎窗口期，最終鹿死誰(shuí)手仍難預(yù)期
乘聯(lián)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，11月國(guó)內(nèi)新能源汽車零售滲透率達(dá)20.8%，其中自主品牌新能源車滲透率超37%，但主流合資品牌中新能源汽車滲透率卻僅有3.6%?；诖?，今年1-11月中新能源廠商銷量排行前十中，除特斯拉為外資車企外，無(wú)一主流合資品牌。
外資企業(yè)的電氣化轉(zhuǎn)型遲滯，為本土企業(yè)在新能源汽車市場(chǎng)提供較大發(fā)展空間，且在歐陽(yáng)明高看來(lái)，這一發(fā)展窗口期還有五年時(shí)間。
“我認(rèn)為各合資企業(yè)會(huì)在明后年集體發(fā)力，2023年中外品牌新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入激烈期。”他進(jìn)一步指出，今后五年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)激烈，未來(lái)肯定會(huì)淘汰一批，究竟鹿死誰(shuí)手，現(xiàn)在無(wú)法預(yù)測(cè)。
但即便如此，歐陽(yáng)明高仍看好中國(guó)本土汽車產(chǎn)業(yè)在未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)。
首先是核心技術(shù)上，“動(dòng)力電池占電動(dòng)汽車技術(shù)含量的60%，目前這一代電池技術(shù)中國(guó)是占主導(dǎo)地位的。”歐陽(yáng)明高如是介紹。
就韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，在今年1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量Top 10榜單中，中國(guó)有6家電池制造商上榜，含寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力以及蜂巢能源，而這六家占據(jù)了全球47%市場(chǎng)份額。
與此同時(shí)，在經(jīng)過(guò)我國(guó)政策長(zhǎng)達(dá)十余年的扶持下，我國(guó)新能源汽車已建設(shè)較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在諸如歐洲、北美等其他全球主要汽車市場(chǎng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善的情況下，全球70%動(dòng)力電池產(chǎn)能在中國(guó)。
基于此，歐陽(yáng)明高認(rèn)為，即便當(dāng)下日韓等國(guó)在大力發(fā)展下一代全固態(tài)電池技術(shù)，但距離該技術(shù)產(chǎn)業(yè)化并對(duì)市場(chǎng)格局產(chǎn)生重要影響還需10年左右時(shí)間，而在這一窗口期下，“我國(guó)電池領(lǐng)域研發(fā)隊(duì)伍規(guī)模在全球遙遙領(lǐng)先，年輕人才輩出，只要不斷努力，我相信最終我國(guó)是能夠走在前頭的。”
此外，歐陽(yáng)明高還提及“缺芯”等我國(guó)當(dāng)下“卡脖子”技術(shù)，他認(rèn)為汽車芯片僅占全部芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模的約10%，目前短缺原因仍體現(xiàn)在周期性供需失衡上，中期來(lái)看，我國(guó)自主技術(shù)不難解決新能源汽車芯片問(wèn)題。
而聚焦到整車品牌上，伴隨特斯拉、蔚來(lái)、小鵬以及小鵬等新勢(shì)力企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲，顛覆了汽車產(chǎn)業(yè)百年來(lái)傳統(tǒng)路徑，無(wú)論是品牌形象建設(shè)、商業(yè)模式還是技術(shù)迭代，都開(kāi)辟了中國(guó)新能源汽車自主品牌的一片新天地。與此同時(shí)，以極氪、沙龍、智己以及飛凡等傳統(tǒng)自主品牌旗下針對(duì)高端新能源汽車領(lǐng)域推出的子品牌在今年廣州車展上大放異彩。
基于此，“在新一輪電動(dòng)化和智能化的浪潮下，我對(duì)中國(guó)自主品牌在未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中站占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位還是充滿信心的。”在歐陽(yáng)明高的預(yù)測(cè)中，2030年自主品牌或占中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)60%份額。
毫無(wú)疑問(wèn)，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局，本土汽車產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了巨大的時(shí)代機(jī)遇。但伴隨機(jī)遇而來(lái)的是需要中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要解決的諸多挑戰(zhàn)，“包括動(dòng)力電池技術(shù)、產(chǎn)業(yè)以及材料資源的可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題，快充/快換，車網(wǎng)互動(dòng)，綠色智慧能源等等。”歐陽(yáng)明高如是說(shuō)。
畢竟唯有打造足夠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈，才能真正實(shí)現(xiàn)中國(guó)的汽車強(qiáng)國(guó)夢(mèng)。
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