隨著技術(shù)的成熟和多元化，工業(yè)機器人的下游應(yīng)用場景逐步增加。
 

　　2000年之后，全球化進程加速，汽車、3C等下游行業(yè)保持高景氣度，疊加歐美國家人口老齡化，人工成本顯著上升等原因，工業(yè)自動化需求持續(xù)增加，工業(yè)機器人行業(yè)在歐美國家的滲透率持續(xù)提升。2019年，受需求端行業(yè)的周期性波動影響，全球工業(yè)機器人出現(xiàn)短期波動，銷量同比下降11.6%；2020年全球工業(yè)機器人銷量達39.7萬臺，盡管受到疫情影響，銷量同比仍增長6.4%。
 

　　從長周期來看，國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)將顯著受益于國內(nèi)制造業(yè)升級帶來的長期需求增長，增速有望保持在40%以上，原因在于：1)人口紅利褪去，人工成本明顯增加；2)國內(nèi)品牌持續(xù)增加研發(fā)投入，并且通過外延并購提升技術(shù)和業(yè)務(wù)布局，應(yīng)用場景增加；3)隨著機器人行業(yè)規(guī)模明顯改善，規(guī)模效應(yīng)凸顯，降本增效改善機器人性價比；4)國內(nèi)制造業(yè)逐步從過去的勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向先進制造，自動化需求增加；5)國產(chǎn)替代加速。
 

　　歐美國家已經(jīng)在過去幾十年中建立起完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，專注于自身擁有規(guī)模效應(yīng)的大型工業(yè)，并擁有成熟的供應(yīng)商體系，形成了工業(yè)機器人四大家族：德國庫卡、瑞士ABB、日本發(fā)那科、日本安川。其中，日本的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)窍鄬ψ钔晟频?，核心零部件供?yīng)商如納博特斯克在精密擺線針輪減速機處于絕對優(yōu)勢，在控制器、伺服電機等核心零部件都擁有完善的供應(yīng)鏈體系。
 

　　工業(yè)機器人滲透率的提升促進了制造業(yè)的降本增效，并且提升了制造業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定性，因此在人工成本高企的發(fā)達國家，對于工業(yè)機器人的發(fā)展已經(jīng)提升到國家戰(zhàn)略的高度。日本工業(yè)機器人技術(shù)源于美國，具有發(fā)那科和安川等國際工業(yè)機器人供應(yīng)商，行業(yè)地位長期穩(wěn)固，全球市占率約60%；歐洲有德國庫卡和瑞士ABB等優(yōu)質(zhì)工業(yè)機器人制造企業(yè)，其中擁有歐洲機器人最大市場的德國在機器視覺和人機交互等領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先水平。
 

　　由于國內(nèi)制造業(yè)正在加速從勞動密集型的中低端產(chǎn)業(yè)切換到高端制造領(lǐng)域，疊加人工成本的快速上漲，工業(yè)自動化需求驅(qū)動中國成為全球最大的工業(yè)機器人市場。國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷經(jīng)四大階段：1)萌芽階段(2000-2009年)，在汽車等下游行業(yè)較為低迷的背景下，國內(nèi)工業(yè)機器人年均銷量僅數(shù)千臺，外資巨頭加速布局國內(nèi)市場，國產(chǎn)供應(yīng)商主要做集成和代理。2)興起階段(2010-2012年)，受益于下游汽車、3C等產(chǎn)業(yè)需求的高增長以及自動化率的提升，國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)快速增長，年均銷量超過2萬臺，內(nèi)資集成發(fā)展壯大，并逐漸向中上游拓展。3)高速發(fā)展階段(2013-2017年)，隨著政策補貼的密集出臺以及自動化產(chǎn)品價格逐步下降，汽車、3C等產(chǎn)業(yè)自動化市場快速增長，國內(nèi)工業(yè)機器人銷量實現(xiàn)5年高增長，國產(chǎn)化率提高到25%。4)行業(yè)整合階段(2018-2019年)，由于補貼大幅減少以及貿(mào)易摩擦的影響，國內(nèi)汽車、3C電子等行業(yè)需求低迷，工業(yè)機器人產(chǎn)銷增速放緩，2019年銷量約為14萬臺，同比下降約9%，國產(chǎn)工業(yè)機器人低端產(chǎn)能出清，市場加速觸底。
 

　　2020下半年以來，國內(nèi)工業(yè)機器人行業(yè)景氣度逐步回暖，國產(chǎn)替代加速，行業(yè)集中度持續(xù)提升，主要原因包括：1)下游需求端制造業(yè)回暖；2)5G、新能源和醫(yī)療器械等領(lǐng)域快速發(fā)展，新的應(yīng)用場景持續(xù)擴展；3)海外疫情導(dǎo)致國內(nèi)制造業(yè)擴產(chǎn)需求激增，疊加用工荒導(dǎo)致的供需矛盾，制造業(yè)對自動化改造需求大幅增加；4)國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭經(jīng)過過去幾年的收購兼并，以及高額的研發(fā)投入，已經(jīng)逐步成長成為可以與四大家族對標(biāo)的優(yōu)質(zhì)制造商，國產(chǎn)替代有望加速；5)國內(nèi)核心零部件配套能力逐步提升，行業(yè)獨立性增強，產(chǎn)品線持續(xù)拓展。綜合來看，國內(nèi)的工業(yè)機器人行業(yè)在未來3-5年的時間維度內(nèi)高增長的確定性很強，行業(yè)空間和國產(chǎn)替代的空間都較大。
 

　　(原標(biāo)題：轉(zhuǎn)道高端制造，工業(yè)機器人新領(lǐng)域新應(yīng)用持續(xù)拓展)