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對(duì)于汽車制造商來(lái)說(shuō)，是自造電池還是從電池企業(yè)采購(gòu)，這是企業(yè)轉(zhuǎn)型邁向電動(dòng)化時(shí)代的重大抉擇。
而從當(dāng)前汽車制造商相繼布局動(dòng)力電池市場(chǎng)可以看出，整車廠自造電池的時(shí)代來(lái)了。整車廠加入電池大軍勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)激烈的電池市場(chǎng)，屆時(shí)，寧德時(shí)代們又該尋找哪些出路呢？
話語(yǔ)權(quán)的爭(zhēng)奪
整車廠下場(chǎng)自造電池的原因一是拉低成本，二是掌握主動(dòng)權(quán)，拿回話語(yǔ)權(quán)。近幾年就已經(jīng)有部分整車廠因?yàn)殡姵禺a(chǎn)能受限，不得不下調(diào)部分車型的產(chǎn)能目標(biāo)，如特斯拉、奧迪，捷豹等。而近期的“缺芯”風(fēng)波讓整車廠再次提升對(duì)零部件斷供的警惕性。同時(shí)，在電動(dòng)化時(shí)代，因電池成本的高占比，電池企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)鏈中最有話語(yǔ)權(quán)的一環(huán)，整車廠不可能甘于忍受這種局面。
全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在他的一篇文章中寫到：“我始終認(rèn)為整車企業(yè)自造電池是趨勢(shì)。這是因?yàn)殡姵氐某杀菊急忍?，至少占到整車價(jià)格的25%左右。德國(guó)大眾的2019年財(cái)年表現(xiàn)強(qiáng)勁，全球共交付了1097萬(wàn)輛新車，數(shù)據(jù)顯示其2019年銷售收入達(dá)2526億歐元，銷售利潤(rùn)達(dá)到6.7%。如果改成電池驅(qū)動(dòng)，電池的成本也是千億歐元的概念，這實(shí)在是太大的數(shù)值，如果沒(méi)有電池的利潤(rùn)，大眾的銷售利潤(rùn)率會(huì)大幅下降，那大眾的價(jià)值將銳減，而且盈利差帶來(lái)的系列問(wèn)題都會(huì)很嚴(yán)重。”
崔東樹指出，“鋰電池是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)的電化學(xué)產(chǎn)品，與汽車鋼板等基礎(chǔ)原材料不同，并非每個(gè)企業(yè)造出來(lái)的鋰電池都一樣。鋰電池是技術(shù)快速推進(jìn)的產(chǎn)品，所以整車企業(yè)未來(lái)必然會(huì)延伸到電池領(lǐng)域。”
這一趨勢(shì)在近幾個(gè)月凸顯，整車廠或直接參與電池生產(chǎn)，或?qū)ο嚓P(guān)企業(yè)加大投資，進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)。
國(guó)內(nèi)外整車廠布局
國(guó)外整車廠
作為智能電動(dòng)車企的標(biāo)桿企業(yè)，特斯拉在發(fā)展之初就開始計(jì)劃自建電池工廠。在2020年9月的電池日上，特斯拉表示，弗里蒙特的“試驗(yàn)工廠”已開始少量生產(chǎn)4680電芯，預(yù)計(jì)達(dá)到年產(chǎn)能10GWh，計(jì)劃2021年底實(shí)現(xiàn)上述產(chǎn)能目標(biāo)。而柏林工廠作為特斯拉的首個(gè)成熟工廠，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能250GWh。
3月15日，大眾集團(tuán)舉辦了第一屆“Power day”(動(dòng)力日)，向外界披露了公司未來(lái)十年的電池路線圖。根據(jù)大眾集團(tuán)的介紹，其將于未來(lái)十年內(nèi)在歐洲與合作伙伴一同新建六座40GWh級(jí)別的動(dòng)力電池超級(jí)工廠，總規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)240GWh。
中國(guó)市場(chǎng)方面，4月6日，國(guó)軒高科發(fā)布公告稱，公司2020年度非公開發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，這意味著大眾中國(guó)2020年擬通過(guò)定增及協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，獲得國(guó)軒高科26.47%股權(quán)的計(jì)劃正式審查通過(guò)，大眾中國(guó)將成國(guó)軒高科最大股東。今年3月，大眾集團(tuán)CEO迪思在接受中國(guó)媒體采訪時(shí)表示，下一輪電池工廠的投資或投向中國(guó)。
4月16日，通用汽車正式宣布投資23億美元，與LG能源解決方案公司合作，在美國(guó)田納西州建造其第二家超級(jí)電池工廠。根據(jù)分析，該工廠的產(chǎn)能不會(huì)低于其Lordstown工廠的30GWh年產(chǎn)能。
此外，2020年戴姆勒集團(tuán)宣布，計(jì)劃在全球3大洲7座城市共布局9家電池工廠。
國(guó)內(nèi)整車廠
國(guó)內(nèi)整車廠首屈一指的非比亞迪莫屬，因其在電池方面自成一派，并且芯片也能自給。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，與其他車企是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但比亞迪一直保持著對(duì)外開放的態(tài)度，2020年，推出刀片電池后，宣布對(duì)其他汽車廠商開放刀片電池外供，目前紅旗旗下車型已經(jīng)搭載，明年或?qū)楝F(xiàn)代汽車提供定點(diǎn)；三元鋰電池外供也有進(jìn)展，福特全新發(fā)布的Mustang Mach-E車型所采用的是比亞迪811三元鋰電池。
此外，比亞迪的電池產(chǎn)能也很充足，目前“弗迪系”的工廠已經(jīng)陸續(xù)規(guī)劃并投產(chǎn)。弗迪重慶工廠、長(zhǎng)沙工廠、貴陽(yáng)基地、蚌埠弗迪項(xiàng)目，這四個(gè)工廠的已投產(chǎn)及規(guī)劃中的刀片電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到75GWh。
長(zhǎng)城汽車2018年將旗下動(dòng)力電池業(yè)務(wù)拆分出來(lái)，成立了蜂巢能源。短短兩年時(shí)間里，蜂巢能源已躋身動(dòng)力電池裝機(jī)量前十。今年1月19日，其湖州建立年產(chǎn)20GWh的動(dòng)力電池新基地；1月27日，蜂巢能源在遂寧建設(shè)20GWh動(dòng)力電池工廠。國(guó)外方面，2020年11月17日，蜂巢能源正式宣布在德國(guó)薩爾州建立一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠。
蜂巢能源計(jì)劃到2025年在全球范圍內(nèi)建成100GWh的電池產(chǎn)能。
3月13日，吉利科技集團(tuán)在贛州經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)能42GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，總投資300億元。此外，吉利科技還入股了孚能科技，持有后者2.55%的股權(quán)，去年12月，雙方公告稱將共同設(shè)立合資公司建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠，預(yù)計(jì)合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到120GWh，其中2021年開工建設(shè)不少于20GWh。
4月9日，廣汽集團(tuán)在“2021廣汽科技日發(fā)布會(huì)”上，發(fā)布了動(dòng)力電池技術(shù)戰(zhàn)略“中子星戰(zhàn)略”，其研究院院長(zhǎng)吳堅(jiān)表示，廣汽將在3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)動(dòng)力電池電芯規(guī)?；钶d應(yīng)用，中長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)。
寧德時(shí)代們的出路
2018年，實(shí)現(xiàn)配套電芯生產(chǎn)的企業(yè)為110家，2019年直接下降到79家，2020年進(jìn)一步減少至73家。在配套企業(yè)數(shù)量大幅減少的同時(shí)，裝機(jī)量集中度也在提升。2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP20企業(yè)占比為98.2%，相比2019年的96.2%，提升了兩個(gè)百分點(diǎn)。
這就意味著TOP20之后的動(dòng)力電池企業(yè)，只有1.8%的市場(chǎng)份額，而隨著整車廠的進(jìn)入，技術(shù)實(shí)力落后、規(guī)模體量小、風(fēng)險(xiǎn)承受力弱的企業(yè)甚至很可能踢出市場(chǎng)。
對(duì)于處于頭部陣營(yíng)的動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，想要獨(dú)占電池蛋糕是不可能的了，不過(guò)整車廠也不會(huì)徹底在電池上自成一體。一方面，整車廠會(huì)堅(jiān)持自造電池的路線，不斷擴(kuò)建工廠，提高產(chǎn)能；另一方面，還是會(huì)選擇與優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)合資開發(fā)品牌專屬電池，同時(shí)還可享受定制服務(wù)。
例如大眾集團(tuán)還會(huì)繼續(xù)向?qū)幍聲r(shí)代、LG化學(xué)、SKI、國(guó)軒高科、萬(wàn)向123等電池供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)；現(xiàn)代汽車集團(tuán)的供應(yīng)商也包括LG化學(xué)、SKI、寧德時(shí)代等；寶馬的供應(yīng)商則包括寧德時(shí)代、三星SDI等。
仔細(xì)查看上述大型整車廠的電池供應(yīng)商會(huì)發(fā)現(xiàn)，都有一個(gè)共同的名字出現(xiàn)，那就是寧德時(shí)代。順著這個(gè)路子，我們就來(lái)說(shuō)下寧德時(shí)代作為中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的“一哥”，在應(yīng)對(duì)整車廠自造電池的緊迫局勢(shì)下作了哪些努力？
動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)方面，2020年一年，寧德時(shí)代共投資980億元用于擴(kuò)產(chǎn)。在廣東肇慶、四川宜賓、福建寧德、江蘇溧陽(yáng)等地新建、擴(kuò)建產(chǎn)線。
動(dòng)力電池材料方面，寧德時(shí)代也一直在進(jìn)行布局，今年更是進(jìn)步一步擴(kuò)大布局。4月10日，洛陽(yáng)鉬業(yè)全資子公司洛鉬控股與寧德時(shí)代間接控股公司邦普時(shí)代簽訂了合作協(xié)議。其中洛陽(yáng)鉬業(yè)全資子公司KFM的銅鈷礦是世界品位最高的待開發(fā)銅鈷礦之一，擁有礦石資源量3.65億噸，蘊(yùn)含超過(guò)620萬(wàn)噸銅金屬和超過(guò)310萬(wàn)噸鈷金屬，可為寧德時(shí)代提供長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠、清潔、負(fù)責(zé)任的鈷金屬原材料供應(yīng)。
CTC電池底盤技術(shù)開始招兵買馬。近日，寧德時(shí)代開始招聘一大批整車相關(guān)的工程師崗位。包括底盤標(biāo)定調(diào)校工程師、底盤域軟件工程師、底盤電子架構(gòu)師、空氣懸架系統(tǒng)高級(jí)工程師等。
這說(shuō)明寧德時(shí)代的CTC電池底盤方案或?qū)⑻崆啊?br />
1月27日，寧德時(shí)代中國(guó)區(qū)乘用車解決方案部總裁項(xiàng)延火在第十屆全球新能源汽車大會(huì)上透露，寧德時(shí)代將于2025年正式推出高度集成化的CTC電池技術(shù)。2028年前后有望升級(jí)為第五代智能化的CTC電動(dòng)底盤系統(tǒng)，同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池的能量密度350Wh/kg以上。
而寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群曾在2020年8月12日表示，預(yù)計(jì)2030年左右才會(huì)推出。
現(xiàn)今從相關(guān)招聘進(jìn)度來(lái)看，CTC電池技術(shù)的發(fā)布將大幅提前。CTC是Cell to Chassis的簡(jiǎn)稱，意為電芯到底盤，即直接將電芯集成到整車的底盤上，無(wú)需經(jīng)過(guò)模組和PACK兩個(gè)過(guò)程。
整車廠通常都有自己的底盤平臺(tái)，但以往的底盤平臺(tái)是機(jī)械器件集成，而電動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)驅(qū)使底盤技術(shù)方向朝著硬件集成方向邁進(jìn)，寧德時(shí)代正是瞄準(zhǔn)了電動(dòng)底盤這一后發(fā)市場(chǎng)。希望通過(guò)自身的電池技術(shù)優(yōu)勢(shì)，逐漸向三電技術(shù)及區(qū)域控制方向發(fā)力，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，提升在電動(dòng)汽車開發(fā)設(shè)計(jì)上的話語(yǔ)權(quán)。不過(guò)，寧德時(shí)代同時(shí)需要面對(duì)未曾涉及過(guò)的三電等技術(shù)的挑戰(zhàn)，以及整車廠會(huì)不會(huì)給寧德時(shí)代“開放特權(quán)”等難題。
(原標(biāo)題：寧德時(shí)代們的心頭大患：大眾、奔馳、特斯拉、比亞迪等車企自造電池)
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