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“我們對軟件授權(quán)持開放態(tài)度。”特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日表示，未來Autopilot可以進行有限度的授權(quán)。
馬斯克的此番表態(tài)，正值傳統(tǒng)汽車巨頭在軟件及自動駕駛開發(fā)領(lǐng)域奮起直追。奧迪新任首席執(zhí)行官馬庫斯•杜斯曼(Markus Duesmann)近表示，他相信特斯拉在業(yè)內(nèi)還有兩年的時間。
“特斯拉的汽車是圍繞電池建造的。特斯拉在計算和軟件架構(gòu)方面兩年，在自動駕駛方面也是如此。”
在軟件方面，奧迪的母公司大眾集團在其首款純電動車ID3軟件方面存在很多問題，并承認特斯拉在這一領(lǐng)域處于地位。
為了縮小差距，杜斯曼在奧迪內(nèi)部成立了一個新團隊，“快速而不官僚主義地為奧迪創(chuàng)建一種開創(chuàng)性的開發(fā)模式。”
杜斯曼希望避免傳統(tǒng)汽車行業(yè)繁瑣的常規(guī)流程，而是以一種更像特斯拉那樣的初創(chuàng)方式迅速行動。這個名為Artemis的新項目將開發(fā)“一款高效智能電動汽車，早將于2024年亮相。”
一、一直走在懸崖邊緣
特斯拉迅速崛起為市值高的汽車制造商，這標志著汽車行業(yè)新時代的開始。這個新時代的標志是，對軟件的積極態(tài)度正在取代傳統(tǒng)的機械制造。
從2009年開始，梅賽德斯-奔馳的母公司戴姆勒的高管們就密切關(guān)注著特斯拉和馬斯克是如何采用一種新方法制造汽車，挑戰(zhàn)現(xiàn)有體系。
戴姆勒以134年前發(fā)明現(xiàn)代汽車的人的名字命名。2009年5月，戴姆勒收購了特斯拉近10%的股份，為這家陷入困境的初創(chuàng)企業(yè)提供了5000萬美元的救命資金。
這筆投資讓梅賽德斯的工程師們從內(nèi)部了解到，馬斯克是如何愿意推出并不完美的技術(shù)，然后不斷升級，使用類似智能手機的無線更新，幾乎不考慮早期的盈利能力。
梅賽德斯的工程師幫助特斯拉開發(fā)了Model S豪華轎車，以換取特斯拉部分手工組裝的電池組，但2014年，由于懷疑特斯拉的方式能否大規(guī)模工業(yè)化，戴姆勒決定出售所持股份。
此后，特斯拉繼續(xù)在軟件開發(fā)和電子架構(gòu)設(shè)計方面持續(xù)創(chuàng)新，使其能夠比競爭對手更快地引入新技術(shù)，從而在終端消費者市場形成自身巨大的品牌差異化。
知情人士表示，短暫的合作關(guān)系(戴姆勒和特斯拉)突顯了新舊工程文化的碰撞：德國人癡迷于長期安全和控制，這有利于穩(wěn)定發(fā)展；而特斯拉采用激進思維和快速創(chuàng)新的試驗性方法。
參與合作的一名前奔馳工程師表示：“就推進一些新技術(shù)落地策略上而言，馬斯克一直走在懸崖邊緣。”
然而，投資者更青睞特斯拉的模式，因為這個行業(yè)正在經(jīng)歷根本性的、令人眼花繚亂的變化，盡管都清楚未來新勢力和傳統(tǒng)勢力在電動汽車上一定會有一場慘烈的競爭。
如今，特斯拉的市值超過3000億美元，是戴姆勒市值的六倍多，也已經(jīng)超過大眾和豐田位居首位。不過，特斯拉的實際銷量還遠遠落后于傳統(tǒng)巨頭。
馬斯克對創(chuàng)新的持續(xù)聚焦，在一定程度上解釋了特斯拉為什么會在短短十幾年時間顛覆傳統(tǒng)的汽車行業(yè)格局。
二、繼大眾之后，豐田也成立軟件子公司
投資者正押注于特斯拉擴大制造規(guī)模的能力，就像他們曾經(jīng)支持豐田汽車那樣。豐田汽車憑借其高效、高質(zhì)量的精益生產(chǎn)，定義了汽車業(yè)的上一個時代。
豐田汽車的市值在1996年就超過了前行業(yè)領(lǐng)頭羊通用汽車，不過直到2008年它的汽車銷量才超過通用汽車。
特斯拉的速度給豐田留下了深刻印象，但綜合考慮了豐田的產(chǎn)品質(zhì)量和耐用性標準后，豐田終決定，特斯拉的方法不適合主流制造商的大規(guī)模生產(chǎn)。
如今，像豐田這樣的老牌汽車制造商也正在追趕特斯拉，設(shè)計自己的軟件操作系統(tǒng)和自動駕駛技術(shù)的快速落地。
繼成立軟件開發(fā)獨立部門的大眾之后，豐田汽車在昨天突然宣布正式成立一家新的控股子公司，專注于開發(fā)自動駕駛、新的汽車操作系統(tǒng)以及高清地圖等軟件業(yè)務(wù)。
豐田這個名為Woven Planet Holdings的實體將管理另外兩家子公司——Woven Core Inc.和Woven Alpha Inc.。前者將專注于自動駕駛(整合此前豐田開發(fā)自動駕駛的TRI-AD)，后者將在連接、車載軟件和高清地圖等領(lǐng)域開創(chuàng)業(yè)務(wù)。
按照計劃，新公司將于明年1月開始運營。目前擔任TRI-AD首席執(zhí)行官的詹姆斯•庫夫納(James Kuffner)將領(lǐng)導(dǎo)這三家公司，總部將設(shè)在TRI-AD目前位于東京市中心的辦公地點。
庫夫納在今年6月被任命為豐田汽車董事會成員，凸顯出這家日本汽車制造商進入軟件行業(yè)的戰(zhàn)略優(yōu)先級考慮。Kuffner此前在谷歌從事機器人和自動駕駛汽車項目，于2016年加入豐田。
庫夫納表示，豐田做出這一戰(zhàn)略部署的目標是在提供可靠、健壯的軟件方面做到與提供耐用、高質(zhì)量汽車同樣強大。
Arene，將是新公司推出的全新開放式汽車操作系統(tǒng)，面向未來“可編程汽車”。此外，新公司還將在地圖平臺上與合作伙伴合作，這是一個開放的軟件系統(tǒng)，允許創(chuàng)建自動駕駛所需的高精度地圖。
Woven Core將繼續(xù)開發(fā)自動駕駛技術(shù)，比如今年晚些時候在全新改款的雷克薩斯LS轎車上首次推出的Teammate system，這是一個基于激光雷達的L2+級自動輔助駕駛，可以自動改變車道，并在高速公路上進行超車。
TRI-AD成立于2018年，是豐田與電裝、愛信共同出資28億美元成立的合資公司。豐田公司持有90%的股份。目前TRI-AD有約560名員工。
豐田當時的目標，就是確保其編寫自動駕駛汽車軟件的系統(tǒng)與生產(chǎn)汽車的工廠一樣高效。“我們的預(yù)算不僅翻了一番，而且翻了四番。我們有近40億美元的資金，讓豐田真正成為一家在軟件方面世界一流的新型移動公司。”
豐田把軟件開發(fā)流程與精益生產(chǎn)系統(tǒng)進行了比較，后者通過嚴把裝配線高要求，而不是容忍以后需要修復(fù)的缺陷，從而實現(xiàn)了行業(yè)的質(zhì)量和效率。但軟件開發(fā)，需要另一種思維。
豐田表示，新成立的公司初期目標是1,000人。同時，還將繼續(xù)擴充更多的員工，但尚未給出新的數(shù)字。目前，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)尚未確定。
特斯拉的電動汽車、互聯(lián)性、自動駕駛能力，背后推動汽車行業(yè)變革，正是其對于軟件開發(fā)的重視，這家公司與傳統(tǒng)汽車制造商大的區(qū)別之一就是軟件團隊人數(shù)遠超過傳統(tǒng)硬件開發(fā)人數(shù)。
而軟件成本在系統(tǒng)整體占比的上升，也讓更多的汽車制造商選擇轉(zhuǎn)型。與此同時，巨頭們希望通過軟件和硬件的融合，能夠創(chuàng)造出“一加一大于二”的效果。
三、軟件能否盈利？特斯拉給出答案
軟件的巨額投入，是否足以帶來可觀的盈利？是過去幾年傳統(tǒng)汽車巨頭質(zhì)疑的因素之一。如今，特斯拉給出了真實的數(shù)據(jù)支撐。
特斯拉通過銷售全自動駕駛(FSD)軟件升級包，在2019年實現(xiàn)了14億美元的軟件收入。這些收入為2019年特斯拉汽車毛利率的21%貢獻了約4個百分點。
毫不夸張地說，如果不考慮軟件銷售，特斯拉在過去幾個季度不太可能實現(xiàn)盈利。
一些機構(gòu)發(fā)布的分析數(shù)據(jù)顯示，2019年特斯拉交付了約36.8萬輛汽車，大約57%的客戶選擇了全自動駕駛軟件包，這相當于售出了約20.9萬套。
假設(shè)軟件升級的平均售價為6500美元，那么到2019年，軟件收入將達到約14億美元。
假設(shè)軟件業(yè)務(wù)的毛利率約為80%，那么到2019年軟件業(yè)務(wù)的毛利率將達到11億美元。軟件公司的毛利率通常為70%左右，但分析師認為特斯拉的毛利率要高一些。
接下來，隨著特斯拉交付量的持續(xù)上升，Model Y等新車的量產(chǎn)規(guī)模擴大，軟件銷售也將增長。
此外，自動駕駛系統(tǒng)的能力正在提高，這可能會提高配售率。同時，特斯拉也一直在穩(wěn)步提高軟件的價格。自7月1日起，F(xiàn)SD價格從7,000美元升至8,000美元，隨著功能的增加，價格還會繼續(xù)小幅上漲。
同時，今年初，特斯拉宣布正在考慮將其全自動駕駛軟件作為月度訂閱服務(wù)提供，此舉可能會增加該公司的經(jīng)常性收入，同時有可能繼續(xù)提升軟件包的配售率。
而關(guān)鍵的軟件價值，則來自于OTA。到目前為止，特斯拉的OTA軟件更新無論是更新頻率還是功能迭代速度，都是到目前為止，一家兌現(xiàn)承諾的公司。
以的Model 3為例，數(shù)據(jù)顯示特斯拉平均每7.3天更新一次汽車軟件。除了免費的OTA升級，特斯拉還開始探索固件升級，可以通過其移動應(yīng)用購買。
比如，特斯拉推出了加速升級，價格為2000美元，將Model 3雙發(fā)動機0-60英里/小時的時間從4.4秒提高到3.9秒。
這些差異化，直接帶來了特斯拉銷量的持續(xù)上升和業(yè)績的抗經(jīng)濟周期能力。上周，特斯拉公布了其2020年第二季度的財務(wù)業(yè)績，并在疫情大流行帶來的困難情況下實現(xiàn)了盈利，這一業(yè)績超出了預(yù)期。
在特斯拉公布業(yè)績的同時，由于第二季度銷量暴跌，幾乎所有其他汽車制造商都出現(xiàn)了虧損和銷量下滑。
為此，大眾集團CEO赫伯特•迪斯(Herbert Diess)甚至公開在領(lǐng)英上發(fā)表了對特斯拉的贊美之詞。“特斯拉將在5到10年內(nèi)成為世界上有價值的公司之一。”
如今，大眾集團正在內(nèi)部實施“特斯拉追趕計劃”，以縮小與特斯拉在軟件方面的差距。
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