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根據(jù)4月26日從日本機(jī)床制造商協(xié)會(日本工業(yè)協(xié)會)收到的機(jī)床訂單顯示，2020年4月份從中國收到的機(jī)床訂單總額約為115億日元，比去年同期下降了26%。盡管這是機(jī)床訂單連續(xù)同比下降的第26個(gè)月，但是下降速度明顯小于3月份的降幅，今年3月份的機(jī)床訂單總額比去年同期下降了43.8%。其中，5G的發(fā)展需求也減緩了機(jī)床單量下降的速度。
目前，在日本的所有機(jī)床訂單中，來自中國的訂單約占所有外部需求的三分之一。在中國發(fā)展的半導(dǎo)體設(shè)備廠商Tsugami認(rèn)為，“之所以能有如此巨大的單量，好像是因?yàn)橹袊畬χ袊鴱S家提供了補(bǔ)貼。”后來這句話也得到了應(yīng)驗(yàn)，在新型冠狀病毒疫情逐漸好轉(zhuǎn)后，我國政府對涉及5G和大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的企業(yè)提供了政策支持。
Okuma還說：“中國對工程機(jī)械和液壓元件的需求正在回升。” 由于城市封鎖，1月至2月的建筑工程停滯了，恢復(fù)了原狀，4月份液壓挖掘機(jī)的本地銷售達(dá)到了當(dāng)月的高紀(jì)錄。
但是，機(jī)床的整體訂單仍然低迷。4月份，日航會所獲得的國內(nèi)外定單總額為561億日元，比去年同期下降了48.3%。其中，對外部需求的銷售額下降46.3%，至349億日元。盡管來自中國訂單的下降速度逐漸加快，但歐洲等疫情重災(zāi)區(qū)更嚴(yán)重，下降66.7%，至54億日元，而北美下降41.5%，至118億日元。其中滿足日本國內(nèi)需求的銷售額下降了51.4%，至211億日元。
盡管所有行業(yè)中都處于低迷狀態(tài)，但與汽車相關(guān)的產(chǎn)品(占日本國內(nèi)需求的30%)下降更多，總共下降了61.5%，至48億日元。這是10年零3個(gè)月來首次單月跌破50億日元。
日興協(xié)會說：“由于5G基站的不斷擴(kuò)展和遠(yuǎn)程辦公的普及，日本市場目前對計(jì)算機(jī)和平板電腦的需求有所增長，對半導(dǎo)體制造設(shè)備的需求也逐漸上升，但依舊無法彌補(bǔ)總體經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重下滑。”
在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，許多行業(yè)媒體在疫情期間表示，疫情結(jié)束后機(jī)器人產(chǎn)業(yè)利好，這一切判斷基于“機(jī)器換人”的概念。的確，機(jī)器人帶來的“無接觸”應(yīng)用，在疫情期間起到不小的作用。事實(shí)上，只要社會經(jīng)濟(jì)秩序不波動(dòng)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)確實(shí)有很大的發(fā)展空間。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間有多少？
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間，取決于制造業(yè)。關(guān)于我國的制造業(yè)體量，這里不做過多贅述。在金融人士看來，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)本身是值得投資的。首先是行業(yè)體量大，根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，我國在2018年的銷量為15.4臺，市值430億人民幣，銷量也站到37%；其次，盡管近兩年出現(xiàn)下滑，但是行業(yè)中長期的成長基礎(chǔ)還是有的。疫情發(fā)生后，大部分工廠因管控的原因，導(dǎo)致大面積停擺，這一切表明我們的制造業(yè)多數(shù)處于2.0或3.0階段，自動(dòng)化水平有待提高。
所謂工業(yè)機(jī)器人的中長期成長基礎(chǔ)，源自我國制造業(yè)的機(jī)器人密度低。根據(jù)IFR的統(tǒng)計(jì)，2018年我國工業(yè)機(jī)器人密度為百萬人140臺。雖然超過了百萬人99臺的平均水平，但是較于德國、日本、韓國三個(gè)國家，讓然存在較大的差距。從另外一個(gè)側(cè)面看，2018年我國制造業(yè)產(chǎn)值是日本3.5倍，說明我國制造業(yè)的自動(dòng)化升級，仍然有很大的空間。
假設(shè)一個(gè)前提：
1、工業(yè)機(jī)器人年需求=替代需求+新增需求；
2、工業(yè)機(jī)器人折舊期為5-6年，t年需面臨(t-5)年約30%的機(jī)器人更新替換需求；
3、新增需求與機(jī)器人密度的提升值之間存在一定比例關(guān)系(每增1臺機(jī)器人銷售，工業(yè)機(jī)器人密度上身0.02%)；
4、核心假設(shè)：對于我國未來工業(yè)機(jī)器人密度的假設(shè)。
我國2011-2018年工業(yè)機(jī)器人密度從10臺百萬人，提升到140臺百萬人。如果假設(shè)的替代速度保持一致，根據(jù)上面的4個(gè)前提，在勻速替代的情況下，我國到2025年工業(yè)機(jī)器人密度提升到300臺百萬人。若是在加速替代的情況下，300臺百萬人的目標(biāo)，將會在2023年完成。國內(nèi)某證券研究所人士分析認(rèn)為，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在勻速的情況下，我國未來幾年年化新增14.65萬臺工業(yè)機(jī)器人，如果是加速替代，年化新增則是18.64萬臺。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游是命門
工業(yè)機(jī)器人與工控產(chǎn)業(yè)一樣，是具備長期成長性的行業(yè)。與外資品牌相比，國產(chǎn)機(jī)器人仍然處于低級別階段。比如四大家族以及那智不二越、川崎、雅馬哈等品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，在汽車制造領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)累積，以及客戶渠道遠(yuǎn)超過國產(chǎn)機(jī)器人，本土廠商很難打進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈體系。
如果整個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，多少會帶動(dòng)許多國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。2018之前幾年，外資機(jī)器人更多地獲得了行業(yè)高增長期的紅利，國內(nèi)機(jī)器人的市場份額在產(chǎn)業(yè)增速快的2017年卻不升反降。這既是客觀事實(shí)，也是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。所謂的規(guī)律，就是國產(chǎn)機(jī)器人需要從搬運(yùn)上下料、金屬加工等簡單的領(lǐng)域開始，然后逐漸地替代一部分進(jìn)口。
汽車、電子制造等多個(gè)領(lǐng)域所需“點(diǎn)、灌、噴、焊”功能的機(jī)器人，仍然是國內(nèi)機(jī)器人需要去不斷的突破。而真正能夠幫助國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)突破的，關(guān)鍵還在于上游企業(yè)，即核心部件廠商，包括PLC、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)以及減速機(jī)。從國內(nèi)的企業(yè)情況來看，有新松機(jī)器人、匯川、埃斯頓、拓斯達(dá)、信捷電氣等等，也有圖靈、歡顏、勃朗特等新秀。唯有國內(nèi)上游企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心部件的技術(shù)提升，并且讓成本降下來，國內(nèi)的機(jī)器人本體廠商，系統(tǒng)集成商才更具有競爭優(yōu)勢。
機(jī)器換人的根本驅(qū)動(dòng)力是相對于人工的經(jīng)濟(jì)性，而疫情是機(jī)器換人的催化劑，畢竟在某些場景，機(jī)器人的應(yīng)用，可免于人與人的病毒感染。2003年SARS結(jié)束后，我國機(jī)床產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)迅速增長。2020的疫情，配送機(jī)器人充分展現(xiàn)了無接觸式工作的優(yōu)勢。筆者看來，本著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)本身的需求，也本著疫情暴露的短板，預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后，工業(yè)機(jī)器人會更受資本的追捧，而國產(chǎn)機(jī)器人能否真正做好市場，關(guān)鍵還是看核心部件技術(shù)的突破。
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